公司基本信息 - 公司为中集车辆（集团）股份有限公司，成立于1996年8月29日[5] - 公司控股股东为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司，于1980年1月14日在中国注册成立[5] - 公司A股代码为301039，H股代码为01839，分别在深交所和香港联交所上市[9] - 公司董事会秘书为毛弋，证券事务代表为杨莹，联系地址均为中国深圳市南山区蛇口港湾大道2号，电话均为（86）0755 - 26802598，传真均为（86）0755 - 26802700，电子信箱均为ir_vehicles@cimc.com[10] - 公司H股于2019年7月11日在香港联交所上市[7] - 股份指公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，包括A股及H股[8] - 深圳龙汇于2017年5月11日在中国注册成立，深圳龙源于2016年4月29日在中国注册成立，均为公司相关企业[8] - 台州太富于2017年11月28日在中国成立，为公司发起人及股东[8] - 芜湖中集瑞江于2007年3月26日在中国成立，为本公司附属公司[8] - 象山华金于2017年11月22日在中国成立，为本公司股东[8] - A股每股面值人民币1.00元，H股每股面值也为人民币1.00元[5] - 本报告日期为2022年8月25日[5] - 报告期为截至2022年6月30日止六个月[7] 公司分红与派息计划 - 公司经董事会审议通过，计划2022年中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[157] 宏观经济与行业数据 - 2022上半年国内生产总值56.3万亿元，同比增长2.5%，全国规模以上工业增加值同比增长3.4%，制造业增加值同比增长2.8%，中国公路货运量同比下降4.6%至177.1亿吨[22][24] - 2022上半年美国半挂车产量达18.2万辆，同比增长24.2%，失业率保持在3.6% [25] - 2022上半年全国固定资产投资规模达人民币27.1万亿元，同比增长6.1%，新增专项债券人民币3.41万亿元[27] - 2022上半年新能源重卡销量达1.01万辆，同比大幅增长491% [27] - 2022上半年中国重卡销量达37.8万辆，同比下降64%，去年同期重卡销量达104.5万辆，房地产开发投资累计增速下降5.4%，环比下滑1.3个百分点[29] - 2022上半年中国轻型卡车销量达到84.9万辆，同比下降29.5% [30] - 2022年6月国家发改委会同中国农业发展银行为冷链物流项目建设提供人民币1200亿元授信支持[30] - 2022年1 - 6月新能源重卡合计销售1.01万辆，同比大幅增长491% [121] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入111.96亿元，上年同期177.12亿元，同比减少36.79%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.66亿元，上年同期6.88亿元，同比减少46.87%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.07亿元，上年同期2.82亿元，同比减少26.76%[14] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，上年同期0.39元/股，同比减少53.85%[14] - 本报告期末总资产223.76亿元，上年度末217.81亿元，同比增加2.73%[14] - 非流动资产处置损益为 -938.31万元[17] - 计入当期损益的政府补助为4136.00万元[17] - 2022上半年公司实现营业收入111.958亿元，同比下降36.8%；归母净利润3.658亿元，同比下滑46.9%；扣非归母净利润3.486亿元，同比下降23.6%[32] - 2022上半年公司毛利率同比提升1.1个百分点达11.2%[32] - 2022上半年公司在全球销售各类车辆73,450辆，较2021上半年的126,630辆同比下降42.0%[33] - 本报告期营业收入111.96亿元，上年同期177.12亿元，同比减少36.79%，因国内市场低迷、疫情反复和基建放缓等影响[51] - 本报告期营业成本99.45亿元，上年同期159.28亿元，同比减少37.56%，因营业收入下降[51] - 本报告期销售费用2.64亿元，上年同期3.83亿元，同比减少31.21%，因营业收入下降[51] - 本报告期管理费用3.98亿元，上年同期4.47亿元，同比减少10.94%[52] - 本报告期财务费用 - 0.53亿元，上年同期0.09亿元，同比减少695.00%，主要受汇兑损益影响[52] - 投资收益 - 207.29万元，占利润总额比例 - 0.45%，主要是按权益法核算的长期股权投资收益、处置交易性金融资产损失及票据贴现支出，不具可持续性[54] - 报告期投资额为349,569,598.32元，上年同期为879,062,385.02元，变动幅度为-60.23%[61] - 以公允价值计量的金融资产期末合计金额为809,221,923.43元，金融负债期末金额为10,609,621.22元[58] - 境外资产VANGUARD NATIONAL TRAILER CORPORATION规模为1,550,879,795.75元，收益为122,862,143.34元，占公司净资产比重为13.18%[57] - 货币资金本报告期末金额为4,584,933,260.58元，占总资产20.49%，上年末为5,041,982,475.37元，占比23.15%，比重增减-2.66%[56] - 应收账款本报告期末金额为3,357,265,298.34元，占总资产15.00%，上年末为2,781,330,860.48元，占比12.77%，比重增减2.23%[56] - 存货本报告期末金额为5,622,320,908.97元，占总资产25.13%，上年末为4,939,195,443.70元，占比22.68%，比重增减2.45%[56] - 固定资产本报告期末金额为4,633,471,562.63元，占总资产20.71%，上年末为4,626,675,908.82元，占比21.24%，比重增减-0.53%[56] - 应付账款本报告期末金额为4,334,697,968.54元，占总资产19.37%，上年末为3,558,427,089.39元，占比16.34%，比重增减3.03%[56] - 截至报告期末资产权利受限合计金额为270,974,300.46元，包括货币资金、固定资产、应收票据、应收款项融资[60] - 衍生金融资产期初数为2,039,603.00元，本期公允价值变动损益为-1,614,526.60元，期末数为425,076.40元[58] - 2022年6月30日，集团现金及现金等价物为437940万元，2021年12月31日为469470万元；借款为110610万元，2021年12月31日为132660万元[134] - 2022年6月30日，集团经营活动净现金流入为20680万元，2021年为28230万元；短期借款利率区间为0.8%至4.7%，2021年12月31日为0.8%至4.7%；长期借款利率区间为3.3%至5.1%，2021年12月31日为3.3%至4.7%；固定息率借款约为44290万元，2021年12月31日为42970万元[137] - 2022年6月30日，集团流动资产为1475980万元，2021年12月31日为1423390万元；流动负债为917320万元，2021年12月31日为862340万元；流动比率约为1.6倍，2021年12月31日为1.7倍[138] - 2022年6月30日，集团债务权益比率为9.2%，2021年12月31日为11.0%，下降原因是债务总额减少[139] - 2022年6月30日，集团持有的未到期外汇远期合约名义金额折合为43420万元[140] - 2022年6月30日，集团资本承担约为9200万元，2021年12月31日约为9920万元，同比下降7.3%[141] - 2022年6月30日，集团用于民事诉讼财产保全担保的固定资产账面金额为130万元，2021年12月31日为40万元[142] - 2022年6月30日，集团向经销商及客户提供担保的未偿还结余总计为250460万元，2021年12月31日为284940万元；质押的银行存款为15670万元，2021年12月31日为19440万元[143] - 2022年6月30日，集团未偿付履约保证金及信用证总计为17990万元，2021年12月31日为7480万元[144] - 截至2022年6月30日，集团全职雇员约有12648名，2021年6月30日为13211名；报告期内雇员福利开支总额约为115890万元，去年同期为133250万元[150] 各业务线数据关键指标变化 - 灯塔先锋业务在中国半挂车市场份额连续3年位列全国第一[19] - 强冠业务集团旗下混凝土搅拌车连续五年在中国销量第一[19] - 2022上半年灯塔先锋业务收入23.271亿元，2021上半年为36.14亿元[34] - 2021年公司在中国半挂车的市场占有率达12.1%，连续3年位列全国第一[34] - 2022上半年北美业务营业收入大幅增长151.6%至46.289亿元，毛利率提升4.0个百分点[36] - 2022上半年北美冷藏半挂车收入同比大幅提升189.4%，毛利率同比提升3.0个百分点[36] - 2021年公司在北美冷藏半挂车市场排名第三[36] - 2022上半年欧洲业务收入提升14.1%至12.72亿元[37] - 2022上半年强冠业务集团收入21.422亿元，2021上半年为85.715亿元，毛利率同比提升0.8个百分点[38] - 2022上半年城市渣土车业务收入4.785亿人民币，2021上半年为16.85亿人民币[39] - 2022上半年太字节业务集团收入1.305亿人民币，2021上半年为2.599亿人民币[40] - 2022上半年全球半挂车业务收入81.901亿人民币，2021上半年为83.939亿人民币，同比下滑2.4%，毛利率同比提升0.5个百分点[41] - 2022上半年中国专用车上装业务收入14.911亿人民币，2021上半年为77.153亿人民币，同比下降80.7%，毛利率同比下滑2.6个百分点[41] - 2022上半年中国轻型厢式车厢体业务收入9310万人民币，2021上半年为1.535亿人民币，同比下滑39.4%[42] - 全球半挂车营业收入81.90亿元，营业成本72.85亿元，毛利率11.05%，营业收入同比减少2.43%，营业成本同比减少2.96%，毛利率增加0.49个百分点[53] - 专用车上装和底盘及牵引车营业收入14.91亿元，营业成本14.36亿元，毛利率3.70%，营业收入同比减少80.67%，营业成本同比减少80.14%，毛利率减少2.59个百分点[53] - 中国市场营业收入45.39亿元，营业成本40.71亿元，毛利率10.32%，营业收入同比减少66.45%，营业成本同比减少66.58%，毛利率增加0.34个百分点[53] - 北美市场营业收入47.74亿元，营业成本42.07亿元，毛利率11.89%，营业收入同比增加115.20%，营业成本同比增加107.35%，毛利率增加3.34个百分点[53] 募集资金相关情况 - A股募集资金总额为175,809.60万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为158,377.68万元[64] - 2022年上半年使用A股募集资金9,589.34万元，累计使用66,326.05万元，尚未使用余额为94,291.38万元[64][65] - 数字化转型及研发项目募集资金承诺投资总额43,877.68万元，截至期末投资进度为7%[66] - 升级与新建灯塔工厂项目募集资金承诺投资总额79,500.00万元，截至期末投资进度为48%[67] - 新营销建设项目募集资金承诺投资总额10,000.00万元，截至期末投资进度为0%[67] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目募集资金承诺投资总额25,000.00万元，截至期末投资进度为100%[67] - 2021年7月8日公司于深交所创业板上市，当天A股收市价为15.49元，香港联交所收市价为7.13港元[64] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0%[65] - 截至2022年6月30日，升级与新建灯塔工厂项目之子项目涂装线升级技术改造项目未达计划进度，因技术论证及疫情影响[69] - 公司不存在募