财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入834,672,233.90元，较2021年增长10.75%[29] - 2022年归属于上市公司股东的净利润95,159,291.70元，较2021年下降19.02%[29] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润91,322,825.35元，较2021年下降17.82%[29] - 2022年经营活动产生的现金流量净额132,237,836.33元，较2021年增长82.49%[29] - 2022年基本每股收益0.48元/股，较2021年下降38.46%[29] - 2022年末资产总额2,447,207,733.62元，较2021年末下降10.23%[29] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产2,115,452,271.54元，较2021年末下降4.96%[29] - 2022年第一季度营业收入184,282,641.33元[31] - 2022年第二季度归属于上市公司股东的净利润28,148,312.16元[31] - 2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额150,525,877.55元[32] - 2022年非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）为 -8,636.82，2021年为 -52,503.18，2020年为 -4,387.26[35] - 2022年计入当期损益的政府补助（特定情况除外）为4,316,311.41，2021年为7,549,720.83，2020年为1,192,688.96[35] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -103,135.57[35] - 2022年其他营业外收入和支出为632,745.01，2021年为12,299.99，2020年为 -221,856.21[35] - 2022年所得税影响额为999,475.67，2021年为1,145,477.08，2020年为 -484,487.36[36] - 2022年少数股东权益影响额（税后）为1,342.01，2021年为 -17,901.71[36] - 2022年非经常性损益合计为3,836,466.35，2021年为6,381,942.27，2020年为 -2,689,912.16[36] - 2022年营业收入83467万元，较上年同期增长10.8%[58] - 2022年营业成本64119万元，较上年增长18.8%[58] - 2022年销售费用2757万元，管理费用5850万元，研发费用3071万元[58] - 2022年净利润9460万元，归属于母公司股东的净利润9516万元[58] - 2022年扣非归母净利润较上年同期下降17.8%[58] - 2022年经营活动现金净流入13224万元，较上年同期上涨82.5%[58] - 2022年投资活动现金净流入 -44260万元，筹资活动现金净流入 -27780万元[58] - 2022年减少12677万的保证金类的受限资金[58] - 2022年营业收入834,672,233.90元，同比增长10.75%，2021年为753,658,875.74元[60] - 抗氧剂2022年营业成本641,192,749.72元，同比增长18.85%，2021年为539,499,726.54元[62] - 2022年销售费用27,570,297.73元，同比增长8.18%；管理费用58,497,621.92元，同比增长71.30%；财务费用 -18,257,922.95元，同比增长1,169.91%；研发费用30,714,371.42元，同比增长24.16%[66] - 2022年研发投入金额30,714,371.42元，占营业收入比例3.68%，2021年分别为24,738,683.75元、3.28%[68] - 2022年研发人员数量83人，占比11.20%，较2021年分别下降7.78%、7.55%[67] - 2022年库存量29,503.472，同比增长197.55%，2021年为457.105[61] - 2022年经营活动现金流入小计833,510,903.11元，同比增长35.31%；现金流出小计701,273,066.78元，同比增长29.02%；现金流量净额132,237,836.33元，同比增长82.49%[70] - 2022年投资活动现金流入小计60,000.00元，同比减少97.60%；现金流出小计442,664,497.80元，同比增长62.95%；现金流量净额-442,604,497.80元，同比增长64.44%[70] - 2022年筹资活动现金流入小计22,140,000.00元，同比减少98.50%；现金流出小计299,944,733.32元，同比增长88.08%；现金流量净额-277,804,733.32元，同比减少121.15%[70] - 2022年现金及现金等价物净增加额-582,325,012.49元，同比减少152.22%[70] - 2022年投资收益17,588,126.95元，占利润总额比例16.46%；营业外收入2,128,788.86元，占比1.99%；营业外支出1,496,043.85元，占比1.40%[72] - 2022年末货币资金102,689,268.74元，占总资产比例41.96%，较年初比重减少21.72%；应收账款309,717,512.07元，占比12.66%，比重增加3.97%[74] - 2022年末存货142,005,419.32元，占总资产比例5.80%，比重增加2.29%；固定资产118,691,251.36元，占比4.85%，比重增加0.48%[74] - 2022年末在建工程614,617,573.92元，占总资产比例25.12%，比重增加16.29%；使用权资产2,124,151.19元，占比0.09%，比重增加0.09%[74] - 2022年公司可分配利润为366,824,076.20元[130] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 集成助剂2022年营收620,256,470.19元，占比74.31%，同比增长14.45%[60] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以200000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[9] - 2022年4月14日审议通过2021年度利润分配预案，以20000万股为基数，每10股派发现金红利10元（含税），共计分配2亿元[128] - 实施2021年度分配方案后剩余可供分配利润282360862.85元结转到以后年度[128] - 本年度每10股送红股数为0股，每10股派息数1元（含税），每10股转增数0股[129] - 本年度分配预案的股本基数200000000股，现金分红金额20000000元（含税）[129] - 2022年公司以20000万股为基数，每10股派发现金红利10元（含税），共计分配2亿元，6月24日派发完毕[145] 公司面临的风险 - 公司面临原材料采购成本上涨风险，报告期内主要原材料采购价格年初大幅上涨，虽年内震荡回落，但产品价格变动相对原材料有滞后性[4] - 公司面临募投项目投产进度放缓风险，可能受当地政策、配套建设、气象灾害等问题影响[5] - 公司面临市场竞争风险，所处市场充分竞争，未来可能有新竞争者进入或原有竞争者加大产能，导致产品销售价格和数量下降、毛利率降低[6] - 公司面临快速扩张的管理风险，业务拓展和产销规模扩大对生产、财务、人力等管理方面带来挑战，且人力成本可能持续增长[6] - 公司面临客户集中度较高风险，主要客户为中石油、中石化、国家能源集团等，若客户减少需求，经营业绩将受不利影响[7] - 公司面临募投项目产能释放未达预期风险，投产后可能因市场环境、竞争、销售目标等因素致产能利用率未达预定目标，影响营业收入[9] - 公司面临新产品研发失败风险，研发过程可能因成本高、需求低、人员离职等因素中止或失败[9] - 公司产品生产使用部分易燃易爆化工原材料，面临环保和安全生产风险，安全环保标准变化也可能影响生产发展[4] 行业市场情况 - 国内规模较大、有自主研发能力的抗氧剂企业产能均在10,000吨/年以上，包括公司等[39] - 我国塑钢比30:70低于世界平均水平50:50，更远低于美国70:30和德国63:37[40] - 我国添加了塑料助剂的改性塑料消费量仅占全部塑料消费量的10%，远低于全球20%的水准[41] 公司业务基础情况 - 原料A采购额占采购总额的14.28%，上半年平均价格9,787.38元，下半年平均价格10,190.75元[48] - 原料B采购额占采购总额的10.38%，上半年平均价格9,415.42元，下半年平均价格8,374.61元[48] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[48] - 公司共有研发技术人员约83人[48] - 公司目前已获得24项国家发明专利[48] - 受阻酚类、亚磷酸酯类抗氧化剂设计产能1.8万吨，产能利用率98.30%，在建产能4.37万吨[49] - 公司产品型号达200多种，主力品种有10个[50] - 公司建立了技术、资金和规模、产业链、环保、销售渠道等行业壁垒[43][44][45] - 公司拥有国内领先的抗氧化剂研发中心，获多项荣誉称号[48] - 公司打通从苯酚到烷基酚再到抗氧剂的完整工艺合成链，实现关键中间体自给自足[44] - 公司拥有24项国家发明专利，多款产品获国家及省级荣誉[51] - 公司以直销为主，已建立覆盖全国的销售网络[56] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额369,774,218.06元，占年度销售总额比例44.31%[64] - 前五名供应商合计采购金额196,294,780.22元，占年度采购总额比例25.54%[66] 募集资金使用情况 - 2021年12月首次公开发行股票募集资金总额129,941.64万元，本期已使用42,452.31万元，累计使用77,545.23万元，尚未使用52,396.41万元[78] - 烯烃抗氧化剂催化剂项目募集资金承诺投资总额90000万元，截至期末累计投入66545.23万元，投资进度73.94%[79] - 超募资金用于永久补充流动资金11000万元，未超过超募资金总额39941.64万元的30%[81] - 公司使用募集资金36461.70万元置换前期预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，于2022年1月完成[81] - 尚未使用的募集资金43920.66万元存放于募集资金专户，10000万元用于购买结构性存款[81] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[82] 子公司情况 - 陕西艾科莱特新材料有限公司为子公司，注册资本2亿，总资产820155277.57元，净资产164106666.49元[85] - 陕西艾科莱特新材料有限公司营业收入173878529.46元，营业利润23465147.08元，净利润23465141.89元[85] 公司未来发展战略 - 公司未来将实现募投项目稳定投产，加大新产品、新技术开发和创新[85][86] - 公司将以原有产品线为基础开发适用于新行业的特性产品，积极布局催化剂领域[87] - 公司将持续加大人力资源开发、配置和储备力度，调整人才队伍结构[87] - 国内市场公司将服务大企业并加大对中小型下游客户的开发和维护，建立更多营销和货物转运网点[88] - 国际市场公司将加强国际交流与合作，加大海外市场开拓力度，提升产品国际知名度[88] - 本次发行募集资金到位后公司将建设投资项目，多方位扩展融资渠道[88] - 公司将根据总体发展战略，适时、稳妥扩产或向其他化学助剂领域延伸[89] 公司接待机构调研情况 - 2022年2月17日公司通过电话沟通接待高盛（亚洲）有限责任公司[90] - 2022年3月9日公司通过实地调研接待国泰君安证券股份有限公司[90] - 2022年4月25日公司通过电话沟通接待海通证券股份有限公司[90] - 2022年5月30日公司通过电话沟通接待中银基金管理有限公司等多家机构[90]