公司基本信息 - 公司股票简称迈赫股份，代码301199[9] - 公司法定代表人是张开旭[10] - 公司注册地址和办公地址均为山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号，邮编262200[10] - 公司国际互联网网址为www.mhauto.cn，电子信箱为mhauto@mhauto.cn[10] - 董事会秘书是卢中庆，证券事务代表是王海兰[10] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn/[10] - 公司聘请的会计师事务所是大信会计师事务所（特殊普通合伙）[10] 公司业绩情况 - 公司2022年业绩大幅下滑，主要原因系毛利率下降及计提减值损失[3] - 2022年营业收入7.02亿元，较2021年减少13.40%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2150万元，较2021年减少70.22%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.01亿元，较2021年减少439.70%[11] - 2022年末资产总额30.51亿元，较2021年末增长9.15%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产17.46亿元，较2021年末增长0.68%[11] - 2022年非经常性损益合计1559万元，较2021年减少35.43%[15] - 本报告期营业收入70,239.61万元，较上年同期减少13.40%；归属于上市公司股东的净利润2,149.59万元，较上年同期减少70.22%[37] - 本报告期综合毛利率16.49%，较上年同期减少3.86%，主要因智能装备系统及动力能源供应系统营业成本增加、毛利率下降及设计业务收入占比降低[37] - 智能装备系统及动力能源供应系统本报告期收入67,080.32万元，占比96.59%，较上年同期占比增加3.68%；设计业务收入2,366.04万元，占比3.41%，较上年同期占比减少3.68%[37] - 2022年主营业务成本中直接材料占营业收入比重为55.49%，与上年同期相比占比上升1.55个百分点[38] - 2022年智能装备系统及动力能源供应系统收入67,080.32万元，占营业收入比重96.59%，该业务成本增加致公司毛利率下降[42] - 2022年设计业务受房地产行业不景气和企业竞争加剧影响，收入下滑，总体设计收入较上年同期下滑18.42%[42] - 2022年其他应收款信用减值损失78.89万元，同比增加150.40%；应收账款信用减值损失 -3,239.98万元，同比减少49.16%[44] - 2022年存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -1,359.69万元，同比增加238.08%；合同资产减值损失 -184.43万元，同比增加153.47%[44][45] - 2022年营业收入702,396,128.52元，同比减少13.40%，其中汽车行业收入601,010,191.23元，占比85.57%，同比减少8.23%[46] - 2022年智能装备系统及动力能源供应系统收入670,803,161.77元，占比95.50%，同比减少10.01%；设计业务收入23,660,422.21元，占比3.37%，同比减少58.42%[46] - 2022年华东地区收入304,790,834.62元，占比43.39%，同比减少21.61%；华南地区收入64,749,147.72元，占比9.22%，同比增长3,968.20%[46] - 2022年直接客户收入529,107,589.59元，占比75.33%，同比减少24.39%；总承包商客户收入173,288,538.93元，占比24.67%，同比增长55.62%[46] - 2022年销售费用22,411,615.05元，同比增加1.65%；管理费用33,492,860.68元，同比增加12.49%；财务费用 -5,272,675.70元，同比减少207.57%；研发费用27,297,402.59元，同比增加6.28%[59] - 智能装备系统及动力能源供应系统中，2022年直接材料占营业成本比重66.45%，同比减少10.91%；直接人工占比5.50%，同比增加9.45%；制造费用占比26.27%，同比增加0.52%[55][56][57] - 设计业务2022年直接人工占营业成本比重1.06%，同比减少37.93%；制造费用占比0.54%，同比减少77.32%[57] - 其他产品2022年其他成本占营业成本比重0.19%，同比减少40.59%[57] - 经营活动现金流入9.33亿元，同比增23.89%；现金流出10.34亿元，同比增34.01%；净流量-1.01亿元，同比降439.70%[75] - 投资活动现金流入50.04亿元，同比增1522470.61%；现金流出53.44亿元，同比增42037.03%；净流量-3.41亿元，同比降2656.16%[75] - 筹资活动现金流入9.76亿元，同比降100%；现金流出0.11亿元，同比降88.18%；净流量-0.11亿元，同比降101.20%[75] - 现金及现金等价物净增加额-4.52亿元，同比降152.93%[75] - 净利润2149.59万元，与经营活动现金净流量差异为-1.23亿元[76] - 投资收益1744.18万元，占利润总额比例83.49%；公允价值变动损益38.12万元，占比1.82%[78] - 货币资金年末余额5.20亿元，占总资产比例17.05%，较年初降17.65%[80] - 存货年末余额11.13亿元，占总资产比例36.47%，较年初升8.92%[82] - 合同负债年末余额6.52亿元，占总资产比例21.39%，较年初升7.08%[84] - 报告期投资额53.44亿元，上年同期1268.36万元，变动幅度42037.03%[85] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以133,340,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2021年度以总股本133340000股为基数，每10股派发现金0.8元（含税），合计派发现金股利10667200元（含税）[168] - 2022年6月17日对截止2022年6月16日登记在册全体股东实施2021年度利润分配[169] - 2022年度利润分配预案以133,340,000股为基数，每10股派发现金红利0.7元（含税），共计派发现金9,333,800元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[171] - 公司2022年度利润分配预案尚需提交2022年度股东大会审议通过后方可实施[171] - 单一会计年度合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%向全体股东实施现金分红[200] 行业与市场环境 - 公司处于高端装备制造业，围绕智能制造系统整体解决方案展开布局[17] - 智能制造装备产业发展得到国家和地方政府大力支持[18] - 智能自动化装备主要应用于汽车和电子制造等行业，未来应用领域将提升[18] - 我国出台一系列智能制造政策推动产业发展[18] - 2021年中国工业机器人销量同比增长50.1%，达27.1万台，汽车制造行业采购6.3万台，同比增长94.5%，占比回升至23.2%[28] - 绝大部分上市公司市场占有率区间为1.36%-8.87%[28] - 2021年我国汽车产量2608万辆，同比增长3.4%，销量2628万辆，同比增长3.8%[32] - 2022年我国新能源汽车销量524.9万辆，同比增长79.3%[32] - 2022年汽车行业销售量与生产量同比减少31.25%，其他行业销售量与生产量同比减少50.00%[51] 公司业务模式 - 公司是高新技术企业，提供高端智能装备系统、智慧物联系统、系统化设计服务，产品应用于汽车等行业[25] - 公司采购为“准时化”模式，根据客户定制化产品采购[25] - 公司生产是“以销定产”模式，承接订单后组织生产，经立项、策划等流程[26] - 智能装备系统及动力能源供应系统产品通过招投标等获取订单，分直接面向最终用户和总承包商两种销售方式[27] - 设计业务通过参与招标等获取，承接后按合同约定设计、提交成果、确认收入和收款[27] - 公司早在2011年设立全资子公司迈赫设计院，形成完整智能制造一体化产业链[25] - 迈赫设计院具备机械行业甲级等设计资质，能为多行业提供技术与管理服务[25] - 公司产品主要市场聚焦汽车智能装备制造领域，涉足三大类智能装备系统及智慧物联领域[28][29][31] - 公司通过全资子公司迈赫设计院打通上游工业设计和建筑设计服务，形成完整产业链[29][31] - 公司凭借全过程质量控制通过严格质量体系认证，获客户广泛认可[29] - 公司各项目平均生产周期约为15个月，材料采购时间约为12个月[38] - 2022年成套设备及配件采购金额23,028.21万元，占比59.08%；电气材料采购金额5,717.05万元，占比14.67%；标准件采购金额4,690.13万元，占比12.03%；基础材料采购金额4,747.23万元，占比12.18%；其他采购金额792.72万元，占比2.03%[39] - 部分典型原材料2022年较2021年价格上涨，如机器人从130,000元/台涨至136,000元/台，PLC从7,056元/台涨至8,148元/台等[39] - 假设收入、采购量不变，成套设备及配件采购价格上涨2.47%，电气材料上涨8.02%，标准件上涨3.31%，基础材料上涨2.76%[39] - 假设收入、采购量保持不变，原材料价格与上年同期持平，直接材料对综合毛利率影响为1.78%[40] - 2020年因社保减免政策，公司享受社保减免705万元，占当年薪酬发生额的比例为9.43%[40] - 若2022年收入、采购量等条件不变，2021年按2020年同比例享受社保减免，用工工时与单位人工费均未上涨，2022年综合毛利率可提升9.90%[42][44] - 2022年安装调试、技术维护服务用工工时1,412,944.89工时，同比上涨69.94%，单位人工费60.11元/工时，同比上涨16.77%[41] - 前五名客户合计销售金额499,221,268.91元，占年度销售总额比例71.07%[57] - 前五名供应商合计采购金额205,819,052.17元，占年度采购总额比例21.04%[58] 公司研发情况 - 公司正在研发基于云技术的智能焊接机器人系统关键技术，旨在提升焊接机器人系统生产效率及加工精度[60][61][62] - 公司在研高效节能环保型快速组合式循环风空调系统，旨在降低差异性、节约成本[63] - 公司结案模块化关节机器人项目，可应用于多场景，助力拓展细分行业市场[64] - 公司结案举升式重载AGV项目，有助于开拓汽车制造中高端品牌市场[66] - 公司结案电动及液压输送系统研发项目，提升技术能力、降低成本、增强竞争力[67] - 公司在研全自动、多维度智能输送系统研发项目，缩短工期、降低客户成本[69] - 公司在研智慧物料调度系统研发项目，实现物料管理无纸化、信息化、智能化[70] - 公司在研面向多场景的能源优化系统研发项目，促进节能减排、提高能源利用率[70] - 公司在研基于数字孪生的铝车身连接技术FDS系统项目，提升汽车白车身焊接领域竞争力[73] - 2022年研发人员数量270人，较2021年增长12.97%，占比24.50% [74] - 2022年研发投入金额31,183,376.11元，占营业收入比例4.44% [74] 募集资金使用 - 2021年公司首次公开发行股票，募集资金总额97,619.52万元，扣除费用后净额88,429.40万元[91] - 截至2022年12月31日，累计使用募集资金23,120.42万元，余额67,385.97万元[92] - 智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目投资进度10.35%[93] - 智能环保装备系统升级扩建项目投资进度11.30%[94] - 研发中心建设项目投资进度72.34%[96] - 超募资金金额41,199.40万元，已用于永久补充流动资金11,383.00万元，余额29,816.40万元[97] - 研发中心建设项目实施地点变更为潍坊市和济南市[98] - 研发中心建设项目实施方式变更为外购办公楼[99] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金4,126.39万元[100] - 研发中心建设项目于2022年11月30日达到预定可使用状态，节余募集资金2872.16万元[101] 公司未来规划 - 公司未来致力于成为高端智能装备系统与智慧物联系统整体解决方案服务商[109] - 2023年公司将利用募集资金投资建设“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”“