净销售额相关数据变化 - 2021年10月3日止三个月净销售额为652,208美元，2020年9月止三个月为587,652美元，增长约10.98%[13] - 2021年10月3日止九个月净销售额为1,960,955美元，2020年9月27日止九个月为1,638,538美元，增长约19.68%[13] - 截至2021年10月3日的三个月，公司净销售额为658,992,000美元，调整后EBITDA为104,761,000美元；截至2020年9月27日的三个月，净销售额为594,499,000美元，调整后EBITDA为109,000,000美元[99] - 截至2021年10月3日的九个月，公司净销售额为1,978,618,000美元，调整后EBITDA为317,350,000美元；截至2020年9月27日的九个月，净销售额为1,654,482,000美元，调整后EBITDA为282,409,000美元[99] - 2021年第三季度净销售额为6.522亿美元，较2020年同期增加6450万美元，增幅11.0%；外汇汇率波动使净销售额增加1190万美元[139] - 2021年前九个月净销售额为19.61亿美元，较2020年同期的16.385亿美元增加3.225亿美元（19.7%）[166] - 2021年前九个月平均单价使净销售额增加1.578亿美元（9.6%），基础销量增加使净销售额增加1.076亿美元（6.6%）[166] 每股收益相关数据变化 - 2021年10月3日基本每股收益为1.57美元，2020年对应数据为 - 0.89美元；摊薄每股收益为1.54美元，2020年对应数据为 - 0.89美元[13] - 2021年10月3日止九个月基本每股收益为4.92美元，2020年对应数据为1.71美元；摊薄每股收益为4.84美元，2020年对应数据为1.69美元[13] - 2021年10月3日止三个月，归属于公司的净利润为3769.1万美元，基本每股收益1.57美元，摊薄每股收益1.54美元[93] - 2021年10月3日止九个月，归属于公司的净利润为1.19718亿美元，基本每股收益4.92美元，摊薄每股收益4.84美元[93] - 2020年9月27日止三个月，归属于公司的净亏损为2176.6万美元，基本和摊薄每股亏损0.89美元[93] - 2020年9月27日止九个月，归属于公司的净利润为4211.6万美元，基本每股收益1.71美元，摊薄每股收益1.69美元[93] 资产负债相关数据变化 - 2021年10月3日现金及现金等价物为393,730美元，2021年1月3日为364,674美元，增长约7.97%[15] - 2021年10月3日应收账款净额为352,167美元，2021年1月3日为290,508美元，增长约21.23%[15] - 2021年10月3日存货净额为309,832美元，2021年1月3日为260,962美元，增长约18.73%[15] - 2021年10月3日总负债为1,529,519美元，2021年1月3日为1,442,643美元，增长约6.02%[15] - 2021年10月3日总权益为740,481美元，2021年1月3日为695,117美元，增长约6.52%[15] - 2021年10月3日总资产为2,270,000美元，2021年1月3日为2,137,760美元，增长约6.19%[15] - 截至2021年10月3日和2021年1月3日，公司十大客户分别占应收账款总额的57.1%和53.1%，最大客户家得宝均占合并应收账款总额超10%，坏账准备余额分别为220万美元和280万美元[38] - 截至2021年10月3日和2021年1月3日，公司存货净额分别为3.09832亿美元和2.60962亿美元[41] - 截至2021年10月3日和2021年1月3日，公司应计费用分别为2219.32万美元和2777.16万美元[42] - 截至2021年10月3日和2021年1月3日，公司长期债务分别为8.65399亿美元和7.92242亿美元[42] - 截至2021年10月3日和2021年1月3日，公司现金及现金等价物分别为393730千美元和364674千美元，受限现金分别为10246千美元和10560千美元，总计分别为403976千美元和375234千美元[106] - 截至2021年10月3日和2021年1月3日，公司应付账款中的物业、厂房及设备增加额分别为410万美元和560万美元[106] - 公司非担保子公司在2021年10月3日和2021年1月3日的总资产分别为23亿美元和22亿美元，总负债分别为9741万美元和9353万美元[211] 现金流相关数据变化 - 截至2021年10月3日的九个月，公司经营活动提供的净现金流为100,019美元，而截至2020年9月27日为219,256美元[23] - 截至2021年10月3日的九个月，公司投资活动使用的净现金流为38,190美元，而截至2020年9月27日为44,487美元[23] - 截至2021年10月3日的九个月，公司融资活动使用的净现金流为31,793美元，而截至2020年9月27日为41,544美元[23] - 截至2021年10月3日，公司现金、现金等价物和受限现金期末余额为403,976美元，而截至2020年9月27日为311,357美元[23] - 2021年前十月，经营活动提供现金1亿美元，较2020年前九月的2.193亿美元减少1.193亿美元[195] - 2021年前十月，投资活动使用现金3820万美元，较2020年前九月的4450万美元减少630万美元[196] - 2021年前十月，融资活动使用现金3180万美元，较2020年前九月的4150万美元减少970万美元[197] 股权相关数据变化 - 截至2021年10月3日的三个月，公司总股本期初为750,173美元，期末为740,481美元；截至2020年9月27日，期初为646,245美元，期末为645,502美元[19] - 截至2021年10月3日，公司普通股发行用于交付基于股份的奖励为20,370股，而截至2020年9月27日为8,767股[19] - 截至2021年10月3日，公司普通股回购并注销为369,148股，而截至2020年9月27日无此项[19] - 公司有8.1亿美元股票回购授权，2021年前十月回购并注销737,843股普通股，花费8310万美元，截至2021年10月3日，还有2.272亿美元可用于回购[198] 公司业务布局与设施情况 - 公司在七个国家拥有58个制造和分销设施，最大市场为美国、加拿大和英国[26] 会计政策变更情况 - 公司于2021年1月4日开始采用新的所得税会计标准，对财务报表无重大影响[30] 公司收购与出售业务情况 - 2020年12月4日，公司以390万美元现金收购美国Lowe's Companies, Inc.的门制造工厂，2021年第一季度因营运资金调整又支付20万美元[34] - 2020年8月31日，公司以190万美元现金收购与室内门技术相关的知识产权和其他资产[35] - 2021年6月14日，公司以700万美元出售捷克业务全部股本，处置子公司损失860万美元[36] - 2020年8月31日，公司以190万美元现金收购室内门技术相关知识产权和其他资产；12月4日，以390万美元现金收购美国Lowe's Companies, Inc.门制造工厂，2021年第一季度因营运资金调整额外支付20万美元[134] - 2021年6月14日，公司以700万美元出售捷克业务全部股本，产生860万美元子公司出售损失[135] - 2020年第二季度，公司完成印度法人实体清算，产生210万美元子公司处置损失[136] 公司债务相关情况 - 2021年7月26日，公司发行3.75亿美元2030年到期的3.50%高级无抵押票据，扣除470万美元发行成本后净收益3.703亿美元，用于赎回3亿美元2026年到期票据，产生1360万美元债务清偿损失[43][45] - 2021年7月26日公司发行3.75亿美元本金的2030年到期高级无抵押票据，年利率3.50%，发行价为面值，扣除470万美元债务发行成本后净收益3.703亿美元[203] - 2021年7月26日公司赎回剩余3亿美元本金的2026年到期高级无抵押票据，支付1080万美元溢价，注销280万美元未摊销债务发行成本，债务清偿损失1360万美元[203][204] - 2019年7月25日公司发行5亿美元本金的2028年到期高级无抵押票据，年利率5.375%，截至2021年10月3日全部未偿还[207] - 2018年8月27日公司发行3亿美元本金的2026年到期高级无抵押票据，年利率5.750%，截至2021年7月26日已全部赎回[209] - 2019年1月31日公司及子公司签订2.5亿美元资产支持循环信贷安排，到期日为2024年1月31日，截至2021年10月3日可用额度2.088亿美元，无未偿还金额[210] - 2021年10月3日，3.50% 2030年到期的高级无担保票据公允价值为374006千美元，账面价值为370456美元；5.375% 2028年到期的高级无担保票据公允价值为527160千美元，账面价值为494943千美元[107] 公司法律诉讼相关情况 - 2021年8月，公司支付925万美元完成间接购买者反垄断集体诉讼和解，2020年9月已为此计提3775万美元法律准备金[57][58] - 2020年9月27日止的三个月和九个月，与美国集体诉讼和解相关的法律准备金37,750,000美元，计入综合损益表的销售、一般和管理费用[101] 股份支付相关情况 - 2021年第三和九个月，股份支付费用分别为230万美元和1150万美元，2020年同期分别为630万美元和1350万美元，截至2021年10月3日，与股份支付相关的未确认补偿费用为1970万美元，将在1.5年的加权平均剩余服务期内摊销[64] - 2021年3月10日，董事会通过2021年综合激励股权计划，5月13日获股东批准，有效期10年，可发行普通股总数不超88万股，截至2021年10月3日，有1555528股普通股可用于未来发行[65] - 截至2021年10月3日，递延薪酬相关负债和资产公允价值分别为890万美元和900万美元，参与受限，无限制性股票奖励递延至该计划[67] - 2021年前九个月，股票增值权（SARs）归属的总公允价值为80万美元[69] - 2021年前九个月，授予SARs的加权平均授予日假设：SARs价值28.08，无风险利率0.8%，预期股息收益率0.0%，预期波动率25.2%，预期期限6.0年[72] - 2021年前九个月，受限股票单位（RSUs）授予情况：期初488057个，授予186968个，交付173835个，没收48115个，期末434488个，206896个RSUs归属，公允价值1350万美元[73][75] 公司计划相关费用与收益情况 - 2021年5月启动2021计划，截至2021年10月3日，预计产生至多50万美元额外费用[78] - 2020年11月启动2020计划，截至2021年10月3日，预计产生至多50万美元额外费用[79] - 2019年2月启动2019计划，截至2021年10月3日，预计产生至多50万美元额外费用[80] - 2021年第三季度，总重组成本为131.1万美元，其中2021计划87.5万美元，2020计划44.3万美元，2019计划 - 0.7万美元[82] - 2021 - 2019年总重组成本为514.6万美元，2019 - 2018年为498.4万美元，累计至2021年10月3日为2478.2万美元[84] - 公司预计2021年计划额外产生高达50万美元的费用，全面实施后预计每年增加收益和现金流约200万美元[126] - 公司预计2020年计划额外产生高达50万美元的费用，全面实施后预计每年增加收益和现金流约300万美元[127] - 公司预计2019年计划额外产生高达50万美元的费用，全面实施后预计每年增加收益和现金流约1700万 - 2100万美元[128] 资产减值与商誉减值情况 - 2020年9月27日止三个月，建筑报告单元商誉