首次公开募股及私募情况 - 2020年12月22日，公司完成首次公开募股，发行1725万个单位，每个单位10美元，总收益1.725亿美元，发行成本约1000万美元[110] - 首次公开募股同时，公司完成私募，向赞助商出售485万个认股权证，每个1美元，收益约490万美元[111] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买最多2250000个单位，2020年12月22日承销商全额行使超额配售权[155] - 2020年12月22日首次公开募股结束时，公司向承销商支付承销折扣3450000美元，每单位0.20美元，完成首次业务合并时需额外支付递延折扣6037500美元，每单位0.35美元[155] - 首次公开募股同时，公司向发起人私募485万份认股权证，每份1美元，所得款项部分存入信托账户，共计1.725亿美元[145] 信托账户资金情况 - 截至2023年9月30日，信托账户中有投资和现金1208.0509万美元，其中包括约31.8万美元的利息收入[112] - 2022年特别会议中，持有1606.7946万个公众股份的股东行使赎回权，约1.607亿美元从信托账户中取出，约1180万美元留在信托账户[123] 业务合并相关情况 - 若无法在2023年12月22日前完成业务合并，公司将停止运营、赎回公众股份并清算[113] - 2023年8月22日，公司与Global Hydrogen的交易中，向卖方支付的总股份对价从5750万美元降至4800万美元[116] - 2022年6月14日，公司股东大会批准将完成业务合并的日期从2022年6月22日延长至2023年12月22日[121] - 2021年10月12日，公司与TradeZero签订合并协议[124] - 2022年12月28日，公司与TradeZero达成和解协议，相互终止合并协议，公司于2023年1月收到275万美元和解金[127] - 业务合并需获得股东批准，预计在2023年下半年完成，但可能因不可控因素推迟或无法完成[120] - 公司需在2023年12月22日前完成业务合并，否则存在清算风险[131] 财务关键指标变化 - 2023年第3季度，公司净亏损约130万美元，2022年同期净亏损约140万美元[137][138] - 2023年前9个月，公司净亏损约68.7万美元，2022年同期净收入约920万美元[139][140] 公司账户资金及负债情况 - 截至2023年9月30日，公司运营银行账户约有1400美元，营运资金赤字约200万美元，其中包括约7.9万美元的税务义务[129] - 2023年1月，公司收到与TradeZero被告和解诉讼款项275万美元，大部分用于支付应付账款和费用[130] - 截至2023年9月30日，公司根据发起人票据借款2万美元，用于业务合并相关营运资金和费用[151] 股份交换情况 - 2023年9月20日，发起人以431.25万股A类普通股交换同等数量B类普通股，占A类普通股已发行股份约78.5%[143] 费用及欠款情况 - 公司同意每月向发起人支付1万美元用于办公空间、秘书和行政服务，2023年第3季度和前9个月分别产生费用1万美元和9万美元[152] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司分别有9万美元和0美元与该协议相关服务欠款[152] 承销商折扣及顾问协议情况 - 2022年6月14日，公司与Cantor Fitzgerald & Co.达成协议，Cantor同意全额放弃递延折扣，公司同意授予其优先拒绝权担任资本市场顾问，顾问费3800000美元[156] 表外安排及内部控制情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司没有任何表外安排[158] - 截至2023年9月30日财季末，公司披露控制和程序无效，因财务报告内部控制存在重大缺陷，导致2022年6月30日和9月30日季度中期财务报表重述[160] - 2023年9月30日财季内，公司财务报告内部控制无重大变化[162] 法律诉讼情况 - 据管理层所知，目前没有针对公司、子公司、高管或董事的诉讼、仲裁或政府程序[164] 业务影响因素情况 - 公司业务合并能力及目标业务可能受俄乌冲突、巴以战争、恐怖主义、制裁等地缘政治事件及债务和股权市场状况的重大不利影响[166]