财年运营周期 - 2023财年和2024财年均为52周运营期，下一个53周财年将于2026年1月31日结束[10] - 2023财年和2024财年各有52周运营期，下一个53周财年将于2026年1月31日结束[50] 每股收益情况 - 2023年4月29日止三个月，基本每股收益为1.75美元，2022年同期为0.66美元；摊薄后每股收益为1.73美元，2022年同期为0.65美元[14] 应收账款与合同资产情况 - 2023年4月29日，应收账款净额为11.84871亿美元，1月28日为10.67013亿美元[15] - 2023年4月29日，净合同资产为3309.5万美元，1月28日为2442万美元；期间确认与合同负债相关的合同收入1070万美元[15] - 截至2023年4月29日，Lumen Technologies、Frontier Communications Corporation、AT&T Inc.、Comcast Corporation的应收账款和合同资产净额占比分别为20.1%、15.7%、11.0%、10.0%[16] 其他流动资产与资产情况 - 2023年4月29日，其他流动资产为5444.7万美元，1月28日为3864.8万美元；其他资产为2517.9万美元，1月28日为2637.1万美元[17] 现金及等价物情况 - 2023年4月29日，现金、现金等价物和受限现金为7320.1万美元，1月28日为2.2599亿美元[18] - 2023年4月29日现金及等价物为7140万美元，1月28日为2.242亿美元[58] 财产和设备情况 - 2023年4月29日，财产和设备净额为3.74415亿美元，1月28日为3.67852亿美元；2023年和2022年4月止三个月折旧费用分别为3380万美元和3270万美元[18] 商誉情况 - 2023年4月29日止三个月，商誉账面价值无变化，为2.72545亿美元[19] 会计准则采用情况 - 公司将在2024财年第二季度采用ASU 2020 - 04，2025财年第一季度采用ASU 2023 - 01，预计均无重大影响[13] 无形资产情况 - 2023财年评估显示各报告单元和无限期无形资产公允价值超账面价值，无减值情况[21] - 截至2023年4月29日，无形资产净值为8305.7万美元，较1月28日的8656.6万美元有所下降[21] - 2023年和2022年截至4月的三个月内，有限期无形资产摊销费用分别为350万美元和390万美元[22] 工伤赔偿风险情况 - 2023和2024财年，工伤赔偿每次事故损失自留风险上限为100万美元[23] 应计保险索赔情况 - 截至2023年4月29日，应计保险索赔为9754.8万美元，较1月28日的9039万美元增加[24] 租赁情况 - 2023年截至4月29日的三个月，租赁总成本为1628.8万美元，高于2022年同期的1574.2万美元[26] - 截至2023年4月29日，长期经营租赁负债为7220万美元，高于1月28日的6720万美元[26] 其他应计负债与长期债务情况 - 截至2023年4月29日，其他应计负债为11696.8万美元，低于1月28日的14133.4万美元[28] - 截至2023年4月29日，长期债务为80338.2万美元，低于1月28日的80736.7万美元[28] 信贷协议情况 - 2021年4月1日修订信贷协议，将最大循环信贷承诺从7.5亿美元降至6.5亿美元，定期贷款额度从4.163亿美元降至3.5亿美元[29] - 信贷协议左轮手枪承诺总额为6.5亿美元，定期贷款额度本金总额为3.5亿美元，到期日为2026年4月1日[60] 借款利率情况 - 2023年4月29日和1月28日，定期贷款工具借款加权平均利率分别为6.45%和6.21%，备用信用证为1.50%和1.75%，未使用循环信贷承诺为0.25%和0.35%[32] - 截至2023年4月29日和2023年1月28日，定期贷款工具借款加权平均利率分别为6.45%和6.21%[63] - 截至2023年4月29日和2023年1月28日，备用信用证加权平均利率分别为1.50%和1.75%[63] 优先票据情况 - 2023年4月29日和1月28日，2029年到期的4.50%优先票据净账面价值分别为4.94493亿美元和4.94264亿美元[32] - 2023年4月29日和1月28日，2029年优先票据公允价值分别为4.48243亿美元和4.45514亿美元[33] - 2021年4月1日，公司发行了5亿美元本金、利率4.50%、2029年到期的高级票据，2023年4月29日和1月28日的公允价值分别为4.48243亿美元和4.45514亿美元[69] - 2023年4月29日，2029年票据的公允价值为4.48243亿美元，较1月28日的4.45514亿美元有所增加[69] - 假设市场利率变动50个基点，2029年票据的公允价值将增加或减少约1270万美元[70] - 假设市场利率变动50个基点，2029年票据的公允价值将增减约1270万美元（基于2023年4月29日现金流折现计算）[70] 所得税情况 - 2023年4月29日和2022年4月30日止三个月，公司有效所得税税率分别为22.1%和3.4%[33] - 2023年4月29日止三个月所得税拨备为1460万美元，有效所得税税率为22.1%，2022年同期分别为70万美元和3.4%[55] 股份奖励税收优惠情况 - 2023年4月29日和2022年4月30日止三个月，公司分别实现与股份奖励归属和行使相关的净超额税收优惠约270万美元和250万美元[33][34][38] - 2023年和2022年4月止三个月，公司分别实现约270万美元和250万美元与股份奖励归属和行使相关的净超额税收优惠[56] 股票回购情况 - 2023年4月29日止三个月，公司回购22.5万股普通股，平均价格为90.21美元，花费2030万美元，授权额度还剩8100万美元[36] - 2023年第一季度，公司在3月26日 - 4月29日回购22.5万股普通股，均价90.21美元，花费2030万美元[74] - 2022年3月2日，公司董事会授权1.5亿美元的股票回购计划至2023年8月，截至2023年4月29日，还有8100万美元可用于回购[74] 基于股票的薪酬情况 - 2023年4月29日和2022年4月30日止三个月，基于股票的薪酬费用分别为662万美元和312.8万美元，相关税收优惠分别为164.4万美元和77.5万美元[38] - 截至2023年4月29日，公司与股票期权、RSU和目标绩效RSU相关的未确认薪酬费用分别为460万美元、2490万美元和2600万美元，将分别在3.2年、3.0年和1.7年内确认[38] 客户与合同收入占比情况 - 2023年4月29日和2022年4月30日止三个月，前五大客户分别占总合同收入的65.5%和67.3%[41] - 2023年和2022年第一季度，公司前五大客户分别占总合同收入的65.5%和67.3%[49] - 2023年和2022年第一季度，AT&T分别占公司总合同收入的21.5%和27.1%[49] - 2023年和2022年第一季度，Lumen Technologies分别占公司总合同收入的13.0%和11.7%[49] - 2023年和2022年第一季度，Comcast Corporation分别占公司总合同收入的11.5%和12.7%[49] - 2023年和2022年第一季度，长期合同分别占合同收入的91.5%和91.9%[50] 业务线合同收入情况 - 2023年4月29日和2022年4月30日止三个月，电信业务合同收入分别为9.382亿美元和7.789亿美元，占比分别为89.7%和88.9%[41] - 2023年4月29日止三个月合同收入为10.455亿美元，2022年4月30日止三个月为8.763亿美元，同比增加1.692亿美元[54] - 2023年4月29日止三个月电信、地下设施定位、电气和天然气公用事业及其他客户的合同收入占比分别为89.7%、7.0%和3.3%，2022年同期分别为88.9%、8.1%和3.0%[55] 收入成本与费用情况 - 2023年4月29日止三个月已赚收入成本增至8.534亿美元，占合同收入的81.6%，2022年同期为7.457亿美元，占比85.1%，占比下降3.5%[55] - 2023年4月29日止三个月一般及行政费用增至8240万美元，占合同收入的7.9%，2022年同期为6940万美元，占比7.9%[55] - 2023年4月29日止三个月折旧费用为3380万美元，占合同收入的3.2%，2022年同期为3270万美元，占比3.7%[55] - 2023年4月29日止三个月摊销费用为350万美元，2022年同期为390万美元[55] - 2023年4月29日止三个月净利息费用为1140万美元，2022年同期为910万美元[55] - 2023年4月29日止三个月净其他收入为500万美元，2022年同期为480万美元[55] 净收入与EBITDA情况 - 2023年4月29日结束的三个月净收入为5150万美元，2022年同期为1950万美元[58] - 2023年4月29日非GAAP调整后EBITDA为1.13546亿美元，占合同收入的10.9%；2022年同期为6372.4万美元，占比7.3%[58] 营运资金情况 - 2023年4月29日营运资金为11亿美元，1月28日为10亿美元[58] 现金流量情况 - 2023年4月29日结束的三个月经营活动净现金使用量为8.51亿美元，2022年同期为6.49亿美元[59] - 2023年4月29日结束的三个月投资活动净现金使用量为3360万美元，2022年同期为3300万美元[59] - 2023年4月29日结束的三个月融资活动净现金使用量为3410万美元，2022年同期为2720万美元[59] DSO与资本支出情况 - 2023年4月29日DSO为106，2022年同期为105[59] - 2023年4月29日结束的三个月资本支出为4290万美元，2022年同期为3840万美元[59] 未偿还合同义务情况 - 截至2023年4月29日，公司未偿还合同义务总计12.12052亿美元，其中2029年票据为5亿美元[64] 积压订单情况 - 截至2023年4月29日和2023年1月28日，公司积压订单分别为63.16亿美元和61.41亿美元，预计在未来12个月完成2023年4月29日积压订单的55.1%[68] - 2023年4月29日和1月28日，公司积压订单分别为63.16亿美元和61.41亿美元，预计未来十二个月完成2023年4月29日积压订单的55.1%[68] 债务计息情况 - 截至2023年4月29日，公司60%的债务按固定利率计息，40%按可变利率计息[69] - 截至2023年4月29日，公司60%的债务按固定利率计息，40%按浮动利率计息[69] 利率变动影响情况 - 截至2023年4月29日，公司信贷协议下的可变利率债务为3.281亿美元，利率每变动50个基点，年度利息费用将相应变动约170万美元[70] - 2023年4月29日，公司信贷协议下的浮动利率债务为3.281亿美元，利率每变动50个基点，年度利息费用将相应变动约170万美元[70] 撤资负债付款情况 - 2016年10月，公司子公司收到约1300万美元撤资负债付款要求，自2016年11月起每月支付约10万美元[42][43] 未偿还担保合同债券情况 - 截至2023年4月29日和1月28日，公司未偿还履约及其他担保合同债券分别为3.43亿美元和2.998亿美元，保险义务相关未偿还担保债券均为2040万美元[43] - 截至2023年4月29日和2023年1月28日，公司未偿还履约和其他担保合同债券分别为3.43亿美元和2.998亿美元[67] 未偿还备用信用证情况 - 截至2023年4月29日和1月28日，公司根据信贷协议开具的未偿还备用信用证均为4750万美元[43] - 截至2023年4月29日和2023年1月28日，公司备用信用证未