财务表现 - 公司2023年第二季度净利息收入为1.41588亿美元，同比增长2.8%[141] - 公司2023年第二季度非利息收入为5383.1万美元，同比增长28.5%[141] - 公司2023年第二季度净收入为4865.7万美元，同比下降4.9%[147] - 公司2023年上半年净亏损为1.45439亿美元，同比大幅下降241.6%[147] - 公司2023年第二季度每股收益为0.30美元，同比下降2.4%[148] - 公司2023年第二季度效率比率保持相对稳定[149] - 公司2023年第二季度净收入（GAAP）为4865.7万美元，非GAAP调整后的净收入为4532.3万美元[176] - 公司2023年第二季度每股基本收益（GAAP）为0.30美元，非GAAP调整后的每股基本收益为0.28美元[176] - 公司2023年第二季度净利息收入（GAAP）为14.1588亿美元，非GAAP调整后的净利息收入为14.5465亿美元[177] - 公司2023年第二季度非利息收入（GAAP）为5383.1万美元，非GAAP调整后的非利息收入为5081.7万美元[177] - 公司2023年第二季度净收入为48,657千美元，同比下降4.9%[178] - 公司2023年上半年净亏损为145,439千美元，去年同期为净收入102,688千美元[178] - 公司2023年第二季度平均有形股东权益回报率为10.06%，同比下降0.78个百分点[178] - 公司2023年第二季度净利息收入为1.41588亿美元，较2022年同期的1.37757亿美元有所增加[243] - 2023年第二季度非利息收入增加了790万美元，达到2590万美元，主要由于投资于rabbi信托的收益增加[250] - 2023年上半年非利息收入减少了3.204亿美元，从2022年上半年的3610万美元变为2.843亿美元的亏损，主要由于出售可供出售证券的亏损[252] 业务构成 - 公司2023年第二季度银行业务贡献了总收入的85.7%，保险代理业务贡献了14.3%[147] - 公司2023年上半年银行业务亏损440万美元，保险代理业务贡献了5992.7万美元[147] - 2023年第二季度，公司的保险代理业务佣金收入为2760万美元，占非利息收入的51.3%[167] - 2023年第二季度保险代理业务的非利息收入增加了400万美元，达到2790万美元，主要由于佣金收入和rabbi信托投资收益增加[258] - 2023年第二季度保险代理业务的非利息支出增加了230万美元，达到2180万美元，主要由于福利费用和薪酬支出增加[259] 资产负债 - 公司2023年第二季度总资产为215.83493亿美元，同比下降3.4%[141] - 公司2023年第二季度总负债为190.56721亿美元，同比下降2.9%[141] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为9亿美元，联邦储备银行和联邦住房贷款银行的担保借款能力为58亿美元，总流动性来源为66亿美元[172] - 公司流动性来源覆盖了所有未保险和未抵押的客户存款的112%，这些存款总额为59亿美元，占总存款的32%[172] - 截至2023年6月30日，公司有形股东权益为186.7779亿美元，有形资产为2092.45亿美元[177] - 截至2023年6月30日，公司有形股东权益与有形资产的比率为8.9%[177] - 公司现金及现金等价物从2022年底的169,505千美元增至2023年6月的873,502千美元，增长415.3%[179] - 公司证券投资组合从2022年底的7,167,425千美元降至2023年6月的4,985,354千美元，下降30.4%[181] - 公司贷款总额从2022年底的13,575,531千美元增至2023年6月的13,961,878千美元，增长2.8%[185] - 公司商业和工业贷款组合从2022年底的3,150,946千美元增至2023年6月的3,341,976千美元，增长6.1%[186] - 公司商业房地产贷款组合从2022年底的5,155,323千美元增至2023年6月的5,242,290千美元，增长1.7%[187] - 公司住宅房地产贷款组合从2022年底的2,460,849千美元增至2023年6月的2,510,705千美元，增长2.0%[188] - 公司总贷款组合的逾期率从2022年12月31日的0.50%改善至2023年6月30日的0.47%[190] - 非应计贷款（NPLs）从2022年12月31日的3860万美元减少至2023年6月30日的3060万美元，降幅为20.8%[190] - 非应计贷款占总贷款的比例从2022年12月31日的0.28%下降至2023年6月30日的0.22%[191] - 潜在问题贷款从2022年12月31日的1.87亿美元增加至2023年6月30日的2.215亿美元，增幅为18.4%，占总贷款的比例从1.4%上升至1.6%[192] - 公司商业房地产办公室相关贷款总额从2022年12月31日的8.193亿美元增加至2023年6月30日的8.294亿美元[192] - 贷款损失准备金从2022年12月31日的1.422亿美元增加至2023年6月30日的1.48亿美元，增幅为4.0%，占总贷款的比例从1.05%上升至1.06%[194] - 公司对商业房地产办公室相关贷款进行了审查，并调整了分类以更准确地反映市场条件下的风险暴露[192] - 公司采用ASU 2022-02会计准则后，对贷款损失准备金的计算方法进行了调整，导致准备金减少了110万美元[194] - 公司对贷款组合的信用质量进行持续监控，并采用15点风险评级量表进行评估，其中0-10为通过评级，11-14为非通过评级[190] - 公司2023年6月30日的净贷款冲销总额为484千美元，较2022年同期的-315千美元有所增加[195] - 公司2023年6月30日的平均贷款总额为13,803,292千美元，较2022年同期的12,213,706千美元增长13.0%[195] - 公司2023年6月30日的非应计贷款减少29.3百万美元，降幅49.0%，至30.6百万美元[196] - 公司2023年6月30日的贷款损失准备金为147,955千美元，占总贷款的1.06%，较2022年同期的1.01%有所增加[195] - 公司2023年6月30日的存款总额为18,180,972千美元，较2022年12月31日的18,974,359千美元减少4.2%[201] - 公司2023年6月30日的未保险存款估计为7.9亿美元，较2022年12月31日的9.0亿美元有所减少[202] - 公司2023年6月30日的FHLBB股票投资为26.9百万美元，较2022年12月31日的41.4百万美元减少35.0%[197] - 公司2023年6月30日的商誉和其他无形资产为659.0百万美元，较2022年12月31日的661.1百万美元略有减少[199] - 公司总存款从2022年12月31日的190.75亿美元下降至2023年6月30日的186.88亿美元，下降了1.07%[203] - 公司借款总额从2022年12月31日的7.408亿美元下降至2023年6月30日的3.512亿美元，下降了52.6%[203] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为8.735亿美元，较2022年12月31日的1.695亿美元增加了7.04亿美元[268] - 2023年6月30日，公司持有的可供出售证券（AFS）从2022年12月31日的67亿美元减少至45亿美元，减少了22亿美元[268] - 2023年6月30日，公司从联邦住房贷款银行（FHLBB）获得的贷款总额为3.14亿美元，较2022年12月31日的7.041亿美元有所减少[268] - 2023年6月30日，公司通过IntraFi网络回购了11亿美元的互惠存款，较2022年12月31日的6.65亿美元有所增加[268] - 2023年6月30日，公司通过联邦储备银行波士顿分行的银行定期融资计划（Bank Term Funding Program）获得了25.36亿美元的未使用借款能力[270] - 2023年6月30日，公司通过联邦储备银行波士顿分行的贴现窗口获得了8.776亿美元的未使用借款能力[271] - 2023年6月30日，公司的流动性来源总额为66亿美元，覆盖了59亿美元的无保险和无抵押存款，覆盖率为112%[268] - 2023年6月30日，公司的总风险资本比率为16.68%，普通股一级资本比率为15.69%，一级资本杠杆率为11.72%[272] - 2023年6月30日，公司有60亿美元的贷款承诺，其中包括36亿美元的商业贷款和信贷额度，21亿美元的家庭净值贷款和信贷额度[272] - 2023年6月30日，公司有6300万美元的备用信用证未偿还[273] 贷款组合 - 截至2023年6月30日，公司的资产支持贷款组合（ABL Portfolio）总额为2.12亿美元，占商业和工业贷款组合的6.3%[152] - 截至2023年6月30日，公司的商业和工业市政债券（IRB）组合总额为9亿美元，占商业和工业贷款组合的28.4%[152] - 截至2023年6月30日，公司的商业房地产贷款总额为52亿美元，占总贷款的37.6%[153] - 截至2023年6月30日，公司的商业建筑贷款总额为3.714亿美元，占总贷款的2.7%[154] - 截至2023年6月30日，公司的商业银行业务贷款总额为11亿美元，占总贷款的7.8%[155] - 截至2023年6月30日，公司的住宅房地产贷款总额为25亿美元，占总贷款的18.0%[157] - 截至2023年6月30日，公司的消费者房屋净值贷款总额为12亿美元，占总贷款的8.6%[159] - 截至2023年6月30日，公司的其他消费者贷款总额为2.077亿美元，占总贷款的1.5%[160] - 公司商业贷款组合中，特殊关注、次级和可疑贷款占比从2022年12月31日的2.2%上升至2023年6月30日的2.4%，主要由于商业和工业贷款及商业房地产贷款的风险评级下调[190] 利息收入与支出 - 2023年第二季度利息和股息收入同比增长43.2%，达到2.017亿美元，主要由于平均生息资产收益率上升126个基点[204] - 2023年第二季度贷款利息收入同比增长50.0%，达到1.609亿美元，贷款平均余额增长13.0%至138亿美元[206][207] - 2023年第二季度证券和短期投资利息收入同比增长21.6%，达到4090万美元，主要由于平均收益率上升86个基点[208] - 2023年上半年利息和股息收入同比增长43.4%，达到3.906亿美元，主要由于平均生息资产收益率上升118个基点[209][210] - 2023年上半年贷款利息收入同比增长50.7%，达到3.144亿美元，贷款平均余额增长12.4%至137亿美元[211] - 2023年上半年证券和短期投资利息收入同比增长19.6%，达到7620万美元，主要由于平均收益率上升66个基点[212] - 2023年第二季度利息支出同比增长1832.5%，达到6018万美元，主要由于存款利率上升161个基点[213] - 2023年上半年利息支出同比增长1610.4%，达到1.107亿美元，主要由于存款利率上升142个基点[213][214] - 净利息收入在2023年第二季度增加了380万美元，达到1.416亿美元，同比增长2.8%[215] - 2023年第二季度净利息收益率增加了17个基点，达到2.80%[215] - 2023年第二季度贷款总额为138.0456亿美元，同比增长13.0%[216] - 2023年第二季度商业贷款的平均收益率为4.91%，同比增长1.16个百分点[216] - 2023年第二季度存款总额为131.6396亿美元，同比增长6.0%[216] - 2023年第二季度贷款损失准备金为750万美元，同比增长581.8%[218] - 2023年第二季度净利息收入（FTE）为1.45465亿美元，同比增长3.3%[216] - 2023年第二季度净利息收益资产为73.52512亿美元，同比下降18.2%[216] - 2023年第二季度平均资产回报率为0.89%，同比下降0.03个百分点[216] - 2023年第二季度平均股东权益回报率为7.51%，同比增长0.35个百分点[216] 非利息收入与支出 - 非利息收入在2023年第二季度增加了1195.4万美元，达到5383.1万美元，同比增长28.5%，主要由于拉比信托投资收入增加1031.8万美元和保险佣金增加292.7万美元[220] - 2023年上半年非利息收入净亏损22.45亿美元，同比下降354.3%，主要由于可供出售证券销售亏损增加33.09亿美元[225] - 2023年第二季度非利息支出增加1050.9万美元，达到1.216亿美元，同比增长9.5%，主要由于员工薪酬福利增加622.8万美元和其他非利息支出增加376.1万美元[232] - 2023年上半年非利息支出增加1793.7万美元，达到2.379亿美元，同比增长8.2%，主要由于员工薪酬福利增加1518万美元和其他非利息支出增加641.6万美元[236] - 拉比信托投资收入增加主要由于2023年第二季度权益证券公允价值调整有利，而2022年同期为不利调整[221] - 保险佣金增加主要由于2022年底完成的代理收购带来的经常性佣金收入增加[222] - 存款账户服务费减少主要由于公司账户分析费用减少，以及从2022年第三季度开始降低客户透支费用[223] - 利率互换收入减少主要由于2023年第二季度公允价值调整不如2022年同期有利[224] - 可供出售证券销售亏损增加33.09亿美元主要由于2023年3月完成的资产负债表重组，包括出售部分可供出售证券的决定[226] - 员工薪酬福利增加主要由于补充高管退休计划（DC SERP）福利费用增加，以及生活成本调整和新员工增加导致的工资费用增加[233] - 2023年第二季度非利息支出增加了820万美元，达到1.008亿美元，主要由于养老金费用和信贷损失准备增加[255] - 2023年上半年非利息支出增加了1370万美元，达到1.968亿美元，主要由于养老金费用和薪酬支出增加[256] 税务与准备金 - 公司预计根据FDIC的2023年5月提案，其特别评估的税前总额约为1000万美元[174] - 公司2023年第二季度的所得税费用增加了130万美元，达到1760万美元，主要由于LIHTC投资的摊销费用增加[242] - 2023年上半年所得税费用减少了7550万美元，从2022年上半年的3090万美元变为4460万美元的税收优惠，主要由于2023年第一季度出售可供出售证券的亏损[242] 流动性管理 - 公司在2023年第一季度出售了部分AFS投资证券组合，总收益为19亿美元，以改善流动性和未来收益[172] - 公司在2023年第一季度完成了资产负债表的重组，出售了部分AFS投资证券组合，总收益为19亿美元[260] - 截至2023年6月30日，利率上升400个基点时，净利息收入预计下降6.9%，至565,029千美元[261] - 截至2023年6月30日，利率下降400个基点时，净利息收入预计下降0.5%，至603,919千美元[261] - 截至2023年6月30日，利率上升400个基点时，经济价值权益（EVE）预计下降13.7%，至3,347,733千美元[264] - 截至2023年6月30日，利率下降400个基点时，经济价值权益（EVE）预计增加4.2%，至4,043,585千美元[264] - 公司主要资金来源包括存款、贷款和证券的本金和利息支付，以及证券的赎回、到期和销售收益[267] 其他 - 截至2023年6月30日，公司的财富管理业务管理的客户资产总额为32亿美元[165]