财务表现 - 公司截至2022年6月30日的现金余额为86,217美元，较2021年12月31日的319,220美元大幅下降[11] - 公司2022年第二季度的净收入为635,092美元，相比2021年同期的净亏损658,869美元有显著改善[13] - 公司2022年上半年的净收入为4,925,289美元，相比2021年同期的净亏损659,645美元有显著改善[13] - 公司2022年上半年净收入为492.5万美元，而2021年同期净亏损为65.96万美元[24] - 公司2022年上半年经营活动产生的净现金流出为63.3万美元，较2021年同期的41.38万美元有所增加[24] - 公司在2022年6月30日的净收入为635,092美元，其中包括1,016,117美元的认股权证公允价值变动和303,838美元的信托账户中持有证券的利息收入，抵消了676,182美元的形成和运营成本以及8,681美元的所得税[101] - 公司在2022年6月30日的净收入为4,925,289美元，其中包括5,655,933美元的认股权证公允价值变动和326,496美元的信托账户中持有证券的利息收入，抵消了1,048,459美元的形成和运营成本以及8,681美元的所得税[101] 运营成本 - 公司2022年第二季度的运营成本为676,182美元，相比2021年同期的123,718美元大幅增加[13] - 公司2022年上半年的运营成本为1,048,459美元，相比2021年同期的124,494美元大幅增加[13] - 公司在2022年6月30日的形成和运营成本为1,048,459美元（六个月）[101] 信托账户与利息收入 - 公司2022年第二季度的信托利息收入为303,838美元，相比2021年同期的944美元大幅增加[13] - 公司2022年上半年的信托利息收入为326,496美元，相比2021年同期的944美元大幅增加[13] - 公司信托账户中的资金将用于未来业务合并，初始预计每公众股份的赎回价格为10美元[29][33] - 公司已将225,000,000美元的IPO净收益存入信托账户，用于投资美国政府证券或符合条件的货币市场基金[66] - 截至2022年6月30日，公司信托账户中的资产为共同基金，所有投资均归类为交易证券[53] - 截至2022年6月30日，公司信托账户中的可销售证券公允价值为2.253亿美元[90] - 公司在2022年6月30日的信托账户中持有证券的利息收入为326,496美元（六个月）[101] 认股权证与公允价值变动 - 公司2022年第二季度的认股权证公允价值变动收益为1,016,117美元，相比2021年同期的亏损145,534美元有显著改善[13] - 公司2022年上半年的认股权证公允价值变动收益为5,655,933美元，相比2021年同期的亏损145,534美元有显著改善[13] - 公司认股权证的公允价值基于Black-Scholes-Merton模型，并归类为Level 3[57] - 公司认股权证的行使价格为每股11.50美元，可在完成初始业务合并后的12个月或30天后行使[68] - 公司认股权证的赎回价格为每股0.01美元，且需在A类普通股的收盘价连续20个交易日达到或超过18.00美元时方可赎回[70] - 公司在2022年6月30日的认股权证公允价值变动为5,655,933美元（六个月）[101] - 截至2022年6月30日，公司公共认股权证的公允价值为108.675万美元，私人配售认股权证的公允价值为64.09万美元[90] - 公司预计私人配售认股权证的波动率为1.7%，无风险利率为3.02%，股息收益率为0.00%[92] IPO与私募配售 - 公司通过IPO和私募配售共筹集资金2.315亿美元，其中2.25亿美元存入信托账户[28][29] - 公司首次公开募股（IPO）产生的发行成本为13,000,756美元，其中包括4,500,000美元的承销折扣、7,875,000美元的递延承销折扣和625,756美元的其他发行成本[61] - 公司通过IPO以每股10.00美元的价格出售了22,500,000个单位，每个单位包括一股A类普通股和三分之一的可赎回认股权证[66] - 公司同时进行的私募中，以每股1.50美元的价格出售了4,333,333份私募认股权证，总购买价格为6,500,000美元[73] - 公司完成了首次公开募股（IPO），发行22,500,000单位，每单位10.00美元，总收益约为2.25亿美元，并产生了约1300万美元的发行成本[120] - 公司同时完成了与发起人的私募配售，发行4,333,333份认股权证，每份1.50美元，总收益为6,500,000美元[121] - IPO和私募配售的净收益2.25亿美元被存入信托账户，用于未来的业务合并或分配[122] - 公司支付了450万美元的承销折扣和佣金（不包括787.5万美元的递延承销佣金），以及约60万美元的其他成本和费用[123] 业务合并与流动性 - 公司必须在IPO完成后的24个月内完成初始业务合并，否则将赎回公众股份并清算[35] - 公司计划通过业务合并获得目标公司50%或以上的投票权，以确保不注册为投资公司[30] - 公司未来流动性需求将通过信托账户外的资金和可能的股东贷款来满足[40][42] - 公司预计将继续承担重大成本以推进其收购计划，并可能需要通过贷款或从股东、高管、董事或第三方获得额外资本[43] - 如果公司无法完成业务合并，将被迫停止运营并清算信托账户[44] - 公司管理层评估认为，流动性状况和强制清算日期对公司持续经营能力产生重大疑虑，预计清算日期为2023年5月28日[45] - 截至2022年6月30日，公司运营银行账户余额约为8.6万美元，营运资本赤字约为27万美元[39] - 公司在2022年6月30日的运营银行账户中约有86,000美元，营运资本赤字约为270,000美元[102] 股东与股份 - 公司IPO中出售的22,500,000股A类普通股包含赎回功能，截至2022年6月30日，A类普通股的可赎回价值为225,032,659美元[59] - 2022年第二季度，公司A类普通股每股基本和稀释净收入为0.02美元，B类普通股为0.02美元[60] - 公司创始人股份在2021年7月因承销商超额配售未行使而没收了843,750股[76] - 公司创始人股份的持有者已同意放弃其在初始业务合并完成前的赎回权和清算分配权[75] - 公司初始股东同意在完成初始业务合并后三年内不转让、分配或出售任何创始人股份[77] - 截至2022年6月30日，公司已发行和流通的B类普通股为562.5万股[93] 贷款与费用 - 公司赞助方同意向公司提供最高30万美元的无息贷款用于IPO费用，并于2021年6月30日全额偿还[79] - 公司赞助方于2022年6月14日同意向公司提供40万美元的无息贷款，截至2022年6月30日仍有40万美元未偿还[79] - 公司同意自2021年5月25日起每月支付1万美元给赞助方用于办公空间和行政服务，截至2022年6月30日，公司已支付6万美元[81] - 公司于2021年5月28日支付了450万美元的固定承销折扣，并将在完成初始业务合并后支付787.5万美元的递延承销折扣[83] - 公司于2021年5月25日签订了远期购买协议，允许远期购买者在初始业务合并时以每股10美元的价格购买远期购买证券[84] - 承销商有权在公司完成初始业务合并后获得IPO总收益的3.5%作为递延承销折扣，金额为7,875,000美元[112] 其他 - 公司目前尚未开始任何运营活动，所有活动均与公司成立和IPO相关[26] - 公司管理层正在评估COVID-19疫情和俄乌冲突对公司财务状况和运营的潜在影响[37][38] - 公司没有长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债，仅需每月支付10,000美元用于办公空间、秘书和行政服务[111] - 公司披露控制和程序在2022年6月30日未有效运行，主要由于2021年5月28日和2021年6月30日财务报表的重述问题[115] - 公司在2022年6月30日的股票期权补偿费用为89,250美元（三个月）和178,500美元（六个月）[95] - 公司在2021年6月30日的股票期权补偿费用为29,750美元（三个月）[95]