IFRS - IFRS 指国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则[15] 重要子公司 - 列在附表“D”中的子公司（每个称为“重要子公司”，总称为“重要子公司”）是公司根据美国证券法规1-02规则定义的“重要子公司”，或对公司具有重要意义；没有任何重要子公司目前被禁止直接或间接向公司支付任何股息，或从公司获得任何贷款或预付款，或将任何重要子公司的财产或资产转让给公司或公司的其他子公司[38] 公司基本信息 - 公司作为“知名老牌发行人”符合WKSI的定义，根据WKSI Blanket Orders，截至2023年5月17日，公司的上市股本（按照WKSI Blanket Orders的定义）约为C$2,713,437,101.76[34] - 公司最近完成的财政年度从采矿业务中获得的总收入至少为C$55,000,000，过去三个财政年度从采矿业务中获得的总收入至少为C$165,000,000[34] - 公司拥有授权和已发行的股本，所有已发行的普通股均已得到充分支付且不可评估，已在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市[35] - 公司已根据加拿大联邦法律正式继续存在，并具有充分的公司权力和权威来拥有、租赁和经营其财产，并按照注册声明、招股说明书和定价披露包中描述的方式开展业务[36] 公司运营 - 公司及其子公司的股本或长期/短期债务未发生重大变化[51] - 公司及其子公司未遭受任何重大损失或干扰[51] - 公司及其子公司的业务、财务状况、经营结果、股东权益等未发生重大不利变化[51] 法律合规 - 公司自上次财报以来未宣布或支付任何股息或其他分配[51] - 公司不需要根据投资公司法案注册为“投资公司”[52] - 公司及其子公司在就业和劳动方面遵守所有适用法律[58] - 公司及其子公司对环境法律的遵守没有造成重大不利影响[59] 股票发行 - 公司应在完成股票发行后的18个月内向股东公开公司及其子公司的收益报表[93] - 公司应尽商业上的合理努力，以使发行的股票在TSX上获得有条件上市，并在NYSE上获得上市和授权交易[93] - 公司将在2023年6月7日上午8:00完成对Firm Shares的购买和销售[100] - 公司同意在Closing Time或Option Closing Time之前，执行其在本协议中的义务[100] - 公司必须在Closing Time或Option Closing Time时提供给承销商一系列文件和证明，包括法律意见书、股份证书、法律意见和负面保证书、KPMG LLP的安慰信、公司主管和高管签署的证书等[101] - 承销商有权在Closing Date后的30天内行使超额配售选择权，购买额外股份[102] - 如果超额配售选择权按照条款行使，公司将在Option Closing Time向承销商发行额外股份[103] - 公司将支付适用于额外股份的承销费[104] - 公司将支付与发行相关的所有费用和费用，包括发行股票、提交发行文件、公司法律顾问费用等[105] - 公司和承销商之间的交易是一项商业交易，承销商不承担公司的顾问或受托责任[106] - 公司和承销商之间的协议构成了关于购买和出售股票的全部协议[115] - 公司确认并接受了与承销商之间的协议，同意协议中的条款[116]