财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司现金为262,873美元，较2021年12月31日的715,727美元减少[10] - 2022年第二季度，公司运营亏损170,609美元，上半年运营亏损241,714美元[14] - 2022年第二季度，公司净亏损12,989美元，上半年净亏损72,389美元[14] - 2022年上半年，公司加权平均流通股数为3,403,075股，基本和摊薄后每股净亏损分别为0.00美元和0.02美元[14] - 截至2022年6月30日，公司资产负债表上有现金262,873美元，营运资金为329,105美元[29] - 截至2022年6月30日，公司现金为262,873美元，无现金等价物[45] - 截至2022年6月30日，信托账户现金为1.16895674亿美元[46] - 2021年8月6日（成立）至2022年6月30日期间，所得税拨备被视为不重要[51] - 截至2022年6月30日，可能被赎回的A类普通股金额为1.16725亿美元，作为临时权益列示[52] - 截至2022年6月30日，公司面临信用风险的账户总金额为12,873美元，未发生损失[53] - 2022年上半年公司净亏损72,389美元，其中组建和运营成本241,714美元，信托账户中持有的有价证券利息收入169,325美元[101] - 截至2022年6月30日，公司资产负债表上有现金262,873美元，营运资金329,105美元[105] - 截至2022年6月30日财季末，公司披露控制和程序有效，财务报告内部控制无重大变化[117][118] 首次公开募股相关数据 - 2021年11月16日，公司完成首次公开募股，发行10,000,000个单位，每个单位10美元，总收益1亿美元，发行成本8,304,871美元[23] - 2021年11月18日，承销商行使超额配售权，额外购买1,500,000个单位，公司额外获得收益15,000,000美元[25] - 首次公开募股及承销商超额配售权全部行使后，公司以每单位10美元价格出售1150万个单位[59] - 2021年11月16日，公司完成首次公开募股，发售10,000,000个单位，每个单位10美元，总收益1亿美元，发行成本6,738,148美元，其中4,025,000美元为递延承销佣金[102] - 2021年11月18日，承销商行使超额配售权，购买1,500,000个单位，每个单位10美元，公司额外获得收益15,000,000美元；赞助商额外购买52,500个单位[104] - 2021年11月16日公司完成首次公开募股，发售1000万单位，每单位10美元，总收益1亿美元，发行成本8304871美元，其中递延承销佣金402.5万美元[124] - 公司授予承销商45天选择权，可按首次公开募股价格额外购买最多150万单位以覆盖超额配售[124] - 2021年11月18日，承销商行使超额配售选择权，购买150万单位，每单位10美元，为公司带来额外总收益150万美元[125] - 首次公开募股和私募配售所得总收益中，1.16725亿美元于2021年11月18日存入信托账户[126] - 公司支付承销折扣和佣金共计230万美元，其他与首次公开募股相关的成本和费用413148美元[126] - 承销商同意递延402.5万美元的承销折扣和佣金[126] 私募相关数据 - 首次公开募股同时，发起人以每单位10美元价格购买528,075个私募单位，总价528.075万美元[60] - 首次公开募股同时，公司向赞助商Energem LLC私募475,575个单位，每个单位10美元，总收益4,755,750美元[103] - 2021年11月18日，公司向赞助商私募475,575个单位，收益4,755,750美元；行使超额配售权时，额外私募52,500个单位，收益525,000美元[122] 信托账户相关规定 - 公司将116,725,000美元存入信托账户，用于投资美国政府证券或货币市场基金[26] - 公司进行业务合并的目标企业公平市值需至少为信托账户余额（扣除递延承销佣金和应付利息税）的80%[30] 业务合并相关规定 - 公司完成业务合并时，需保证有形净资产至少为5,000,001美元，且若寻求股东批准，需获得多数投票股份支持[31] - 公司需在2022年11月16日（或适用情况下至2023年5月16日）完成业务合并，若未能在首次公开募股结束后12个月内（或公司选择两次分别延长三个月，最长至18个月）完成，将进行清算并赎回公众股份，每次延长需向信托账户存入最多100万美元，若承销商超额配售权全部行使则为115万美元（均为每单位0.10美元）[32] - 公司可能将完成业务合并的时间最多延长两次，每次延长3个月，赞助商需在适用截止日期前存入1,000,000美元或1,150,000美元（若承销商超额配售权全部行使），最多需存入2,000,000美元或2,300,000美元[108] 股份发行与转让相关规定 - 截至2022年6月30日，公司向发起人发行287.5万股B类普通股，总价2.5万美元，发起人将持有公司20%已发行和流通股份[62] - 初始股东同意在特定条件下限制转让B类普通股，50%在业务合并完成后六个月或股价满足条件时，另50%在业务合并完成后六个月[64] - 公司授权发行100万股优先股，截至2022年6月30日，无发行或流通[76] - 公司授权发行4.79亿股A类普通股，截至2022年6月30日，发行并流通528,075股，不包括可能赎回的1150万股[77] - 公司授权发行2000万股B类普通股，2021年8月16日，发起人以2.5万美元购买287.5万股创始人股份，截至2022年6月30日，发行并流通287.5万股[78] 认股权证相关规定 - 认股权证行使价为每股11.50美元，公司可按每股0.01美元赎回认股权证，赎回条件为普通股最后成交价连续20个交易日内达到或超过18美元等[82][85] 收购相关信息 - 2022年8月1日，公司与Graphjet Technology Sdn. Bhd.等签订股份购买协议，将以价值最高13.8亿美元的A类普通股收购其100%已发行和流通股份[87][88][89] 借款与费用报销相关规定 - 2021年8月6日，发起人向公司发行无担保本票，公司可借款最高30万美元，截至2022年6月30日，已借款88,542美元[65] - 公司的发起人或其关联方等可能向公司提供营运资金贷款，最高150万美元的票据可转换为额外配售单位，单价10美元[66] - 公司每月最多可向发起人报销1万美元用于办公场地、秘书和行政支持费用[69] - 自招股说明书日期起至公司业务合并或清算完成，公司每月最多向赞助商报销10,000美元的办公空间、秘书和行政支持费用[111] 承销商相关费用 - 承销商获45天选择权，可按首次公开发行价格减去承销折扣和佣金购买最多150万个额外单位，该选择权于2021年11月18日行使[71] - 承销商获得首次公开发行总收益2%（230万美元）的现金承销折扣，以及3.5%（402.5万美元）的递延费用，递延费用存入信托账户[72] - 承销商获得现金承销费为公开募股总收益的2.0%，即2,300,000美元；递延承销佣金为4,025,000美元，占公开募股总收益的3.5% [112]