首次公开募股 - 公司于2021年11月16日完成了首次公开募股，共发行了1000万单位，每单位包括一股A类普通股和一份可赎回权证[9] - 首次公开募股募集的总收入为1.15亿美元，其中包括超额配售选项行使所得的525,000美元[9] - 公司同时完成了私人销售，向赞助商出售了528,075单位，募集总收入为5,280,750美元[10] 公司管理团队 - 公司的管理团队由首席执行官Swee Guan Hoo和首席财务官Cu Seng Kiu领导，两人在会计和财务领域拥有丰富经验[12] 收购协议 - 公司于2022年8月1日与马来西亚私人有限公司Graphjet Technology Sdn. Bhd.签订了股份购买协议，以收购Graphjet的全部已发行股份[14] - 根据股份购买协议，公司将支付给卖方股东的总交易对价为13.8亿美元减去净营运资本金额、结束时净负债金额和交易费用金额后的结果，以公司A类普通股支付[15] 收购要求 - 公司需在收购完成后的董事会中有7名成员，其中至少3名独立董事[17] - 公司需在收购完成后拥有至少500万美元的净有形资产[18] - 公司需获得Nasdaq确认，确保Energem的Class A普通股和认股权证符合继续在纳斯达克全球市场上市的条件[18] - 公司需确保Graphjet的陈述和保证在签署协议生效日和收购完成日均属实[19] - 公司需获得马来西亚公司委员会认证的Graphjet公司章程副本[19] 公司业务团队和投资策略 - 公司的业务团队由经验丰富的行业领导和资本投资者组成，具有在目标行业进行交易的丰富经验，交易规模从数亿到数十亿美元不等[30] - 公司的投资策略着重于可再生能源领域提供可扩展解决方案的企业，以ESG因素为考量，追求有吸引力的财务回报和可衡量的影响[31] 公司业务计划 - 公司计划在能源价值链中寻找、收购并建立一家公司，重点关注东南亚和亚太地区（除中国和香港以外）的石油和天然气以及其他可再生能源业务[32] 尽职调查和资金使用 - 公司将进行全面的尽职调查，包括财务报表分析、技术尽职调查、与管理层和员工的多次会议等，以确定目标公司的质量和内在价值[37] - 公司拥有约2001.1万美元的资金可用于初次业务组合，可以使用现金收益、股本、债务或以上组合来完成业务组合[40] - 公司将使用来自首次公开募股和私募的现金，股本债务或二者结合作为首次业务组合的支付考虑[41] 股东权益和赎回 - 公司在2022年11月16日召开的股东大会上批准了对信托协议的修正案，将公司必须在2023年8月18日之前清算信托账户的日期延长至2023年8月18日[29] - 公司在2022年11月16日的股东大会上，有9604519股Energem的A类普通股股东行使了赎回权，每股以约10.26美元的价格赎回，总计约98538999.03美元[29] - 公司将为公共股东提供在完成首次业务组合时赎回其股份的机会，赎回价格为信托账户中的总金额除以当时未偿还的公共股份数量[53] 公司内部控制和审计 - 公司管理层评估了内部控制程序的有效性，并认为截至2022年12月31日，披露控制和程序并不有效[103] - 公司管理层打算实施改进内部控制的补救措施，包括增加董事会规模和构成，寻求第三方专业人士的咨询，以及加强财务结算过程中的审查层次[105]