公司股份收购 - 公司于2022年8月1日与Graphjet签订股份购买协议,将以对价股份收购其100%已发行和流通的股份,对价股份价值为13.8亿美元减去相关金额后除以10美元[98][99] 信托账户清算日期延长 - 2022年11月16日公司年度特别股东大会批准信托修正案提案,将信托账户清算日期从2022年11月18日延至2023年8月18日[101] 信托账户存款 - 为延长终止日期,公司在2022年11月17日至2023年7月13日期间分九次,每次按每股0.045美元,约85,297美元(对应1,895,481股A类普通股)存入信托账户[103][104][105][106][107][108][109][110][111] 公司净收入与亏损情况 - 2023年上半年公司净收入为193,375美元,包括258,576美元的组建和运营成本以及451,951美元的信托账户有价证券利息收入;2022年上半年净亏损72,389美元,包括241,714美元的组建和运营成本以及169,325美元的信托账户有价证券利息收入[114] - 2023年第二季度公司净收入为210,137美元,包括31,653美元的组建和运营成本以及241,790美元的信托账户有价证券利息收入;2022年第二季度净亏损12,989美元,包括170,609美元的组建和运营成本以及157,620美元的信托账户有价证券利息收入[114] 首次公开募股情况 - 2021年11月16日公司完成首次公开募股,发行10,000,000个单位,每个单位10美元,总收益1亿美元,发行成本6,738,148美元,其中4,025,000美元为递延承销佣金[115] - 公司授予承销商45天选择权,可额外购买最多1,500,000个单位以弥补超额配售[115] 向发起人私募情况 - 2021年11月16日公司完成向发起人私募475,575个单位,每个单位10美元,总收益4,755,750美元[116] 超额配售权行使情况 - 2021年11月18日承销商行使超额配售权购买1,500,000个单位,每个单位10美元,公司额外获得收益15,000,000美元;同时发起人额外购买52,500个配售单位,每个单位10美元[117] 公司资产负债情况 - 截至2023年6月30日,公司资产负债表上有现金8,086美元,营运资金赤字1,664,841美元[118] 公司营运资金与借款能力风险 - 公司可能没有足够营运资金和借款能力满足业务合并完成或提交文件后一年内的需求,财务数据未调整[119] 赞助商贷款情况 - 2021年8月6日,赞助商Energem LLC同意向公司提供最高30万美元贷款用于IPO开支,截至2023年6月30日,本票项下未偿还金额为88,542美元[121] 营运资金贷款情况 - 为资助业务合并交易成本,赞助商等可能向公司提供营运资金贷款,最高150万美元的票据可按每股10美元转换为额外配售单位[122] - 截至2023年6月30日,营运资金贷款借款金额为209,682美元[124] 向赞助商报销费用情况 - 自招股说明书日期起至业务合并或清算完成,公司每月最多可向赞助商Energem LLC报销1万美元用于办公空间等支持费用[127] 承销商递延佣金情况 - 承销商有权从首次公开发行出售的单位中获得402.5万美元的递延佣金,仅在完成业务合并时从信托账户资金中支付[128] 公司市场与利率风险情况 - 截至2023年3月31日,公司无市场或利率风险,首次公开募股后信托账户资金投资于短期美国国债或货币市场基金,无重大利率风险[131]
Energem (ENCP) - 2023 Q2 - Quarterly Report