积压订单情况 - 公司2020年12月26日的积压订单为2430万美元，其中自动化部门为310万美元，工程、采购和施工管理（EPCM）部门为2120万美元；2019年12月28日的总积压订单为5920万美元，自动化部门为3370万美元，EPCM部门为2550万美元[27] - 公司积压订单从2019年12月28日的5920万美元降至2020年12月26日的2430万美元，减少约3490万美元[58] - 公司积压订单从2019年12月28日的5920万美元降至2020年12月26日的2430万美元，减少约3490万美元[113] 客户相关数据 - 2020年公司十大客户占总收入的86.8%，2019年占76.6%[44] - 2020年和2019年年底，公司分别有大约55个和78个活跃客户[44] - 公司客户主要是能源行业的财富500强公司和美国政府[42] - 2020年，公司前三大客户分别占收入的25.1%、17.9%和13.9%，十大客户占收入的86.8%[79] - 2020年四个大客户分别占公司合并营业收入的25.1%、17.9%、13.9%和13.8%，2019年两个大客户分别占23.3%和18.3%[190] - 2020年12月26日与这些大客户相关的应收账款分别为0.0百万美元、0.6百万美元、0.8百万美元和1.5百万美元，2019年12月28日分别为0.2百万美元和0.7百万美元[190] 收入获取途径 - 公司主要通过业务开发、与战略客户等的协议以及现有客户和行业成员推荐获得收入[15] 合同类型 - 公司与客户签订时间和材料合同以及固定价格合同两类主要合同[16] 战略市场计划 - 公司确定了可再生能源、自动化、炼油和运输、上游和政府服务五个战略市场计划[20] 公司定位与业务发展 - 公司将自己定位为全方位服务、垂直整合的供应商，提案管道持续增加[27] 成本趋势 - 公司销售、一般和行政（SG&A）成本总体呈下降趋势[28] 战略业务单元 - 公司EPCM和自动化部门是战略业务单元，有不同的服务和产品，需不同营销和管理策略[31] 员工数量变化 - 截至2020年12月26日，公司全职等效员工约241人，较2019年12月28日的约251人减少4.0%[52] 政府合同收入占比 - 2020年公司从美国联邦、州和地方政府机构合同获得的收入约占总收入的14.6%[63] 专利与商标情况 - 2008 - 2015年，美国专利商标局分别授予公司“集成机架”“通用主控制站系统”等多项专利[49] - 公司“ENGlobal”“viMAC”等商标已在美国专利商标局注册，同时对部分商标主张普通法商标权[50] 产品组件供应 - 自动化部门产品组件可从众多国内制造商和供应商处获取，约有五个分布式控制系统的主要供应商[46] 疫情影响 - 2020年6月，公司因潜在的COVID - 19暴露暂时关闭一个运营设施一周[57] - 公司业务受COVID - 19疫情影响，客户资本支出削减，影响新业务和现有项目[57] 业务风险因素 - 公司业务受经济衰退、油气价格波动影响，客户需求和项目可能减少或取消[59] 债务情况 - 截至2020年12月26日，公司未偿还债务总额约为640万美元，包括PPP贷款和循环信贷安排[77] 项目保留金 - 截至2020年12月26日，公司项目的保留金为170万美元[82] 股票价格波动 - 过去十二个月，公司股票销售价格从2020年3月的每股0.46美元低点，到2021年1月的每股9.40美元高点[88] 战略交易审查 - 公司董事会持续审查战略交易，包括战略合并、反向合并、公开发行或回购股份、特定资产买卖等，但无法保证能识别或完成交易[67] 收购风险 - 公司可能通过收购实现增长，但无法保证收购成功或有效整合被收购业务，收购存在诸多风险[69][70] 合同风险 - 公司无法准确估计合同的整体风险、收入或成本，可能对未来财务业绩产生不利影响[73] - 公司可能在未获批准变更单的情况下提供超出原项目范围的服务，若无法获得足够补偿，将对经营业绩和财务状况产生重大不利影响[74] 战略举措风险 - 公司专注于五项战略市场举措，可能增加成本和风险，且不一定能达到预期效果[75] PPP贷款豁免风险 - 公司PPP贷款可能无法全额豁免，尽管目前认为有机会寻求全额豁免，但无法保证[78] 股权持有情况 - 截至报告日期，公司董事、高管和主要股东及其关联方按完全摊薄基准合计持有约47%的已发行普通股[95] 股份发行授权 - 截至2020年12月26日，公司章程授权董事会额外发行47,473,824股普通股和2,000,000股未指定优先股，发行超过已发行普通股20%需股东批准[97] 办公空间租赁 - 公司在美国五座大楼租赁约184,895平方英尺的办公空间，租约剩余期限4个月至24个月[100] 股东数量 - 截至2020年12月26日，约91名登记股东持有公司普通股[107] 股票回购情况 - 截至2020年12月26日，公司在股票回购计划下已回购并注销1,290,460股，总成本160万美元[108] - 2015年4月至2017年12月公司以1.5百万美元回购并注销1,191,050股，2019年以61千美元回购并注销77,687股，2020年未回购[146] 贷款与信贷协议 - 2020年4月13日，公司获得490万美元薪资保护计划贷款，预计将获豁免[114] - 2020年5月21日，公司及其子公司与太平洋西部银行签订循环信贷协议，可获得最高600万美元循环贷款[115] 项目开展情况 - 2020年公司开展323个项目，项目规模从1000美元到2670万美元不等，平均项目规模为51.8万美元，平均每个项目收入为20万美元[119] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2020年总营收6444.9万美元，较2019年的5644.6万美元增加800.3万美元，增幅14.2%，其中自动化业务营收3852万美元，增长151万美元，增幅4.1%，EPCM业务营收2592.9万美元，增长649.3万美元，增幅33.5%[126][128] - 2020年经营收入为6.4449亿美元，较2019年的5.6446亿美元增长14.18%[172] 财务数据关键指标变化 - 毛利润与毛利率 - 2020年毛利润845.1万美元，较2019年的791.6万美元增加53.5万美元，增幅6.8%，毛利率从2019年的14.0%降至2020年的13.1%[126][129] - 2020年EPCM业务毛利润235.8万美元，较2019年增加72.7万美元，增幅44.6%，毛利率从8.4%升至9.1%[126][130] - 2020年自动化业务毛利润609.3万美元，较2019年减少19.2万美元，降幅3.1%，毛利率从17.0%降至15.8%[126][131] 财务数据关键指标变化 - SG&A费用 - 2020年SG&A费用883.4万美元，较2019年的931.7万美元减少48.3万美元，降幅5.2%，主要因新冠限制减少差旅、设施、法律和软件成本[126][128][132] 财务数据关键指标变化 - 其他收入净额 - 2020年其他收入净额较2019年减少3.5万美元，主要因2019年有租金收入而2020年无[126][128][134] 财务数据关键指标变化 - 税收与净亏损 - 2020年和2019年税收费用均为10.3万美元，2020年净亏损62.5万美元，较2019年的146.6万美元减少84.1万美元，降幅57.3%[126][128][135] - 2020年净亏损为62.5万美元，较2019年的146.6万美元减少57.37%[172] 财务数据关键指标变化 - 现金与营运资金 - 2020年底现金从2019年底的830万美元增至1370万美元，运营活动净现金使用约50万美元，2020年底营运资金为1400万美元，高于2019年底的1130万美元[136] - 2020年经营活动净现金使用约0.5百万美元，2019年为提供2.7百万美元[143] - 2020年投资活动使用现金0.4百万美元，2019年使用0.3百万美元[144] - 2020年融资活动提供现金6.3百万美元，2019年使用0.1百万美元[145] - 2020年经营活动净现金使用为51.9万美元，2019年为提供266.5万美元[179] - 2020年投资活动净现金使用为42.8万美元，较2019年的32.1万美元增加33.33%[179] - 2020年融资活动净现金提供为634.6万美元，2019年为使用9.7万美元[179] - 2020年现金期末余额为1370.6万美元，较期初的830.7万美元增长65%[179] 财务数据关键指标变化 - 信贷额度与借款 - 2020年4月获PPP贷款，5月签订最高600万美元的循环信贷协议，2020年底信贷额度240万美元，未偿还借款150万美元[137] 财务数据关键指标变化 - 证券与销售协议 - 2021年1月提交最高1亿美元证券的货架注册声明，同时与B. Riley签订最高2500万美元普通股的市价发行销售协议[138] 财务数据关键指标变化 - 贸易应收账款 - 截至2020年12月26日，贸易应收账款减少3.6百万美元，降幅31.6%，至7.8百万美元[147] 财务数据关键指标变化 - 坏账费用与准备 - 2020年坏账费用为0.1百万美元，2019年无坏账费用[147] - 截至2020年12月26日，坏账准备为0.4百万美元，占贸易应收账款比例从2019年的2.1%增至5.0%[147] 审计相关 - 公司在固定价格合同上按成本投入法在一段时间内确认收入，管理对完成合同成本的估计是关键审计事项[162][163] - 审计该关键事项的主要程序包括独立预期收入和毛利率并与记录余额比较等多项内容[164] - 审计机构自2017年起为公司提供审计服务[165] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 2020年12月26日总资产为3.0438亿美元，较2019年12月28日的2.8686亿美元增长6.11%[168] 财务数据关键指标变化 - 股东权益 - 2020年普通股发行1000股，年末余额为2.8万美元[175] - 2020年额外实收资本为3715.7万美元，较年初增加22.3万美元[175] - 2020年累计亏损为2356.2万美元，较年初增加62.5万美元[175] 商誉与资产减值情况 - 公司于2018年12月29日提前采用ASU 2017 - 04简化商誉减值测试标准[194] - 2020年和2019年商誉定性评估显示无减值情况[196] - 2020年和2019年未出现表明资产账面价值可能无法收回的事件或情况变化[198] 收入确认方式 - 公司多数服务按时间和材料合同提供，部分有不超过限额，超过需客户授权才确认收入[199] - 多数制造和组装系统销售按固定价格合同，客户支付进度款，保留部分合同价格至合同完成[200][202] - 公司一般按成本与成本法在项目人工部分确认收入，按履约义务完成比例记录收入和利润[201] 增量成本情况 - 2020年和2019年无符合重要性门槛的增量成本[208] 股票奖励情况 - 2020年公司仅存在受限股票奖励[212]