公司地位与市场覆盖 - 公司为全球工业应用存储能源解决方案领导者，服务超10000个客户，覆盖超100个国家[117][118] 宏观经济环境 - 2022年北美、中国和EMEA经济增长放缓，通胀上升，受俄乌战争负面影响，预计美国和欧元区利率将继续上升[121] 原材料与成本 - 自2023财年开始，铅价在每磅略高于1.10美元至约0.85美元之间波动，其他原材料成本、运费和能源成本上升[123] - 约30%的收入受铅价市场指数定价协议影响，客户定价变化通常滞后铅价和其他成本约6 - 9个月，2023财年客户定价因成本上升而提高[124] - 2023年1月1日，铅的未完成合同金额为6000万美元，购买量6500万磅，平均成本0.92美元/磅，占铅需求的10%[193] - 预计本财年剩余季度约100%的铅成本已知[194] - 铅成本上涨10%，将使2023财年第三季度和前九个月的销货成本分别增加约1700万美元和6000万美元[195] 运营资本与现金情况 - 2023年1月1日，主要运营资本为10.717亿美元，占比29.1%，较2022年3月31日恶化40个基点，较2022年1月2日改善20个基点[126] - 2023年1月1日，公司可用现金及现金等价物2.98亿美元，可用未提取承诺信贷额度约8.43亿美元[127] - 2023财年前九个月经营活动提供现金1.358亿美元，去年同期使用现金7800万美元，主要因应收账款、存货和应付账款变动[172] - 2023财年前九个月应收账款减少提供现金1.234亿美元，存货增加使用现金1.359亿美元，应付账款减少使用现金3160万美元[172] - 2022财年前九个月经营活动使用现金7800万美元，主要因存货增加使用现金1.637亿美元、应收账款增加使用现金4030万美元和应付账款减少使用现金910万美元[174] - 2023财年前九个月投资活动使用现金1370万美元，主要为工厂改进资本支出5750万美元，部分被净投资套期终止收益4340万美元抵消；2022财年前九个月使用现金4770万美元，主要为工厂改进资本支出5240万美元[176][177] - 2023财年前九个月融资活动使用现金2.028亿美元，包括借款、还款、库存股购买、股息支付等；2022财年前九个月提供现金7640万美元[178][179] - 2023财年前九个月货币换算对现金余额产生2380万美元负面影响，2022财年前九个月为540万美元[181] - 2023财年前九个月现金及现金等价物减少1.044亿美元至2.981亿美元，2022财年前九个月减少5470万美元至3.971亿美元[182] 财务交易 - 2023财年第三季度，公司签订应收账款购买协议，出售1.5亿美元应收账款，净收益约1.497亿美元[129] - 2023财年第二季度，公司对2017年信贷安排进行第三次修订，新增最高3亿美元增量延迟提取优先担保定期贷款[130] 销售业绩 - 2023财年第三季度净销售额较2022财年第三季度增加7620万美元，增幅9.0%，源于定价提高8%和有机增长5%，部分被外汇折算影响下降4%抵消[132] - 2023财年前九个月净销售额较2022财年前九个月增加2.683亿美元，增幅11.0%，源于定价和有机销量均提高8%，部分被外汇折算影响下降5%抵消[133] - 2023财年第三季度总净销售额为9.202亿美元，较2022年同期的8.44亿美元增长9.0%；前九个月总净销售额为27.186亿美元，较2022年同期的24.503亿美元增长11.0%[134] - 2023财年第三季度能源系统业务净销售额为4.343亿美元，较2022年同期增长12.7%；前九个月为12.799亿美元，较2022年同期增长13.6%[134] - 2023财年第三季度动力业务净销售额为3.618亿美元，较2022年同期增长6.6%；前九个月为10.677亿美元，较2022年同期增长7.2%[134][135] - 2023财年第三季度专业业务净销售额为1.241亿美元，较2022年同期增长4.1%；前九个月为3.71亿美元，较2022年同期增长13.2%[134][136] 利润与费用 - 2023财年第三季度毛利润为2.137亿美元，较2022年同期增长15.9%；前九个月为5.941亿美元，较2022年同期增长7.0%[138] - 2023财年第三季度营业费用为1.344亿美元，较2022年同期增长2.8%；前九个月为3.988亿美元，较2022年同期增长4.8%[139] - 2023财年第三季度销售费用较2022年同期增加250万美元，增幅4.5%；前九个月增加460万美元，增幅2.8%[140][141] - 2023财年第三季度总运营收益为7850万美元，较2022年同期的5110万美元增长53.5%[154] - 2023财年第三季度和前九个月运营收益分别增加2740万美元（53.5%）和2120万美元（13.1%），占净销售额百分比分别增加240和10个基点[156] - 2023财年前九个月，能源系统、动力、专业业务运营收益分别为3880万、1.288亿、2830万美元，占比分别为3.0%、12.1%、7.6%，与去年同期相比，能源系统增加2700万美元，动力减少180万美元，专业减少520万美元[155] - 2023财年第三季度和前九个月利息费用分别为1750万和4450万美元，较去年同期增加780万（79.6%）和1610万（56.8%），主要因借款水平、短期利率上升及第三方费用增加[160][161][162] - 2023财年第三季度和前九个月其他费用净额分别为320万和350万美元，去年同期为收入140万和170万美元，外币影响分别导致损失130万和收益120万美元[165][166] - 2023财年第三季度税前收益增加1500万美元（35.1%），前九个月减少10万美元（0.1%）[167] - 2023财年第三季度和前九个月所得税费用分别为1340万和2500万美元，有效税率分别为23.2%和18.5%，较去年同期增加7.9和4.3个百分点[168] - 2023财年国外收入占全球收入比例预计为80%，低于去年的87%，前九个月国外有效税率为14.5%，高于去年的10.2%[170] 工厂关闭计划 - 公司预计关闭田纳西州奥尔特瓦工厂总费用约1850万美元，其中现金费用920万美元，非现金费用930万美元，将裁员约165人[144] - 公司预计关闭德国哈根工厂总费用约6000万美元，其中现金费用4000万美元，非现金费用2000万美元，已裁员约200人[147] 合同与风险 - 2023年1月1日，导致负债的合同为1570万美元（税前），导致资产的合同为990万美元（税前）[189] - 利率每上升100个基点，债务可变利率部分的年度利息费用将增加约540万美元[192] - 约40%的销售及相关费用以外币交易，公司对已知外汇交易风险敞口的约5% - 10%进行套期保值[196][198]