可转换本票发行与置换 - 2023年9月1日，公司向Cross River发行75万美元可转换本票，向Kevin Chesser发行5万美元可转换本票[124] - 2023年9月11日，Cross River和Kevin Chesser将之前的可转换本票置换为相同本金的新可转换本票，公司还向Angel Capital Partners和Equigen分别发行12.5万美元和18.75万美元的新可转换本票，年利率16%[125] - 2023年10月，Cross River、Richard Murphy、Equigen和Angel Capital分别购买15万美元、10万美元、18.75万美元和12.5万美元的新可转换本票[126] - 2023年9月1日，公司向Cross River发行75万美元的可转换本票，向Kevin Chesser发行5万美元的可转换本票[178] - 2023年9月11日，Cross River和Chesser将此前发行的可转换本票交换为相同本金的新可转换本票，公司还向Angel Capital Partners和Equigen分别发行12.5万美元和18.75万美元的新可转换本票，年利率16%[179] - 2023年10月，Cross River、Richard Murphy、Equigen和Angel Capital分别购买15万美元、10万美元、18.75万美元和12.5万美元的新可转换本票[180] 原油价格与运营钻机数量 - 2023年前9个月，WTI原油平均价格为77美元/桶，去年同期为98美元/桶；2023年9月30日，国内运营钻机数量为623台，去年同期为765台[127] - 过去三年，原油价格从2019年12月的每桶52美元降至2020年3月的24美元，后反弹至2021年3月的55美元，截至2023年9月30日为77美元；国内运营钻机数量从2019年12月的805台降至2020年3月的728台、2021年3月的417台，截至2023年9月30日反弹至623台[185] 公司整体收入与利润变化 - 2023年第三季度收入较2022年同期减少17.2万美元，降幅6%；前9个月收入较2022年同期增加43.6万美元，增幅3%[135] - 2023年第三季度部门利润较2022年同期减少26.9万美元，降幅71%；前9个月部门利润较2022年同期增加73.7万美元，增幅167%[136] - 2023年第三季度净亏损300万美元，每股亏损0.13美元；2022年同期净亏损310万美元，每股亏损0.27美元。2023年前9个月净亏损660万美元，每股亏损0.35美元；2022年同期净亏损390万美元，每股亏损0.34美元[138] - 2023年第三季度调整后EBITDA亏损150万美元，2022年同期亏损130万美元；2023年前9个月调整后EBITDA亏损150万美元，2022年同期亏损260万美元[139] 业务季节性特征 - 公司业务具有季节性，每年秋冬季节收入占比超一半，二三季度是传统淡季[134] - 2022年公司第一和第四季度收入占全年70%，2021年为60%；2022年第二和第三季度收入占全年30%，2021年为40%[153] 各业务线收入与利润变化 - 2023年第三季度生产服务收入占总收入的89%，前9个月占54%，与2022年同期相近[144] - 2023年前三季度酸化收入较2022年同期增加15.2万美元，增幅25%[146] - 2023年第三季度生产服务部门利润较2022年同期减少71.7万美元，降幅380%；前三季度较2022年同期增加36.5万美元，增幅55%[147] - 2023年前三季度完井及其他服务收入占总收入46%，较2022年同期增加70.6万美元，增幅11%；第三季度该业务部门利润较2022年同期增加44.8万美元，增幅79%；前三季度较2022年同期改善37.2万美元，增幅164%[149][150] 费用变化 - 2023年第三季度折旧和摊销费用较2022年同期减少16.4万美元，降幅15%；前三季度较2022年同期减少49.6万美元，降幅15%[156] - 2023年前三季度运营亏损较2022年同期改善200万美元，降幅28%[157] - 2023年前三季度利息费用较2022年同期增加53.1万美元，增幅50%[158] - 2023年第三季度调整后EBITDA较2022年同期减少23.6万美元，降幅18%；前三季度较2022年同期改善110万美元，增幅42%[167] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动现金使用10万美元，2022年同期为提供15万美元；投资活动现金提供62.8万美元，2022年同期为14.1万美元；融资活动现金使用26.3万美元，2022年同期为22.9万美元[169] 债务与融资情况 - 截至2023年9月30日，公司未偿还债务本金余额为730万美元，加权平均利率为13.08%[175] - 2023年2月22日，公司与投资者达成证券购买协议，以尽力承销方式公开发行390万股普通股、可购买310万股普通股的预融资认股权证和可购买700万股普通股的普通认股权证，净收益300万美元[176] - 2023年3月28日，Cross River将约110万美元的2022年3月可转换票据转换为227.5万股普通股；6月30日，将剩余14.895万美元本金余额转换为32.2402万股普通股，并将120万美元的2022年7月可转换票据全部转换为240万股普通股，同时获得一份为期五年、可按每股0.55美元的行使价购买240万股普通股的认股权证[177] 公司资金状况 - 截至2023年9月30日，公司可用流动性为30万美元现金及现金等价物，公司需筹集额外资金维持运营[182] - 截至2023年9月30日，公司营运资金赤字为250万美元，较2022年12月31日的430万美元减少180万美元，主要归因于2022年融资安排下短期债务义务的减少[183] 公司资本义务与表外安排 - 截至2023年9月30日，公司资本义务主要包括2022年融资安排、2022年11月可转换票据和2023年9月各种可转换本票，还有定期贷款、债务义务、融资租赁和经营租赁的预定本金还款[187] - 截至2023年9月30日，公司没有对股东有重大影响的表外安排[188]