
公司融资与资本运作 - 公司在2021年通过股票和认股权证销售筹集了约2500万美元,并通过合并交易获得了约310万美元的现金资产[395] - 公司在2022年2月完成了2000万股普通股和认股权证的公开募股,募集资金约1000万美元,净收益约920万美元[391][393] - 公司2021年衍生负债初始公允价值约为1000万美元,主要与2021年1月和2月发行的认股权证相关[411] - 公司预计未来12个月的营运资金需求将通过2022年2月的公开发行获得,净收益约为920万美元[424][431] - 2021年公司通过认股权证行权获得328.5万美元,发行264.3万股普通股[433] - 2021年1月,公司完成了2,221,334股普通股的发行,募集资金约10,000,000美元,净收益为8,800,087美元[446] - 2021年2月,公司完成了3,007,026股普通股的发行,募集资金约12,800,000美元,净收益为11,624,401美元[447] - 2022年2月,公司完成了20,000,000股普通股的公开募股,募集资金约10,000,000美元,净收益为9,200,000美元[448] - 2021年公司净现金流入为15,777,539美元,其中融资活动提供的现金为24,899,659美元[454] - 公司在2021年1月的注册直接发行中,以每股4.5018美元的价格发行了2,221,334股普通股,总收益约为1000万美元[474] - 2021年2月,公司以每股4.27美元的价格发行了3,007,026股普通股,总收益约为1280万美元[482] - 2022年2月,公司完成了2000万股普通股的公开发行,总收益约为1000万美元[490] - 公司在2021年1月和2月的私人配售中,分别发行了1,666,019股和1,503,513股的未注册认股权证[478][485] - 公司于2021年2月向Palladium发行了155,493份认股权证,行权价格为4.9519美元,以及210,492份认股权证,行权价格为4.90美元[488] - 公司在2022年2月的公开发行中,净收益约为920万美元,计划用于营运资金和其他一般公司用途[491] 公司合并与收购 - 公司通过合并协议收购了MagicMed Industries Inc.,合并后MagicMed股东获得了9,951,217股公司股票,占合并后公司股份的约31.7%[386] - 公司在2021年通过合并交易发行了超过20%的股份,并获得了股东的批准[387] - 公司于2021年9月16日完成与MagicMed的合并,通过发行公司证券收购MagicMed全部已发行证券[435] - MagicMed股东在合并后获得9,951,217股公司股份,占合并后公司股份的31.7%[436] - 公司发行的股份总数超过合并前公司已发行股份的20%,因此公司寻求并获得了股东批准[437] - 合并交易为公司带来了3,055,328美元的现金净资产[439] 公司财务状况 - 公司在2021年记录了约980万美元的商誉,其中910万美元与递延税负债相关[402] - 公司在2021年第四季度对无形资产和商誉进行了减值测试,分别减值约3050万美元和820万美元[403] - 2021年公司运营费用从2020年的561.7万美元增加至6462.3万美元,增幅达1050%,主要由于无形资产和商誉减值3867.9万美元[416] - 2021年公司净亏损为4897.7万美元,较2020年的686.5万美元大幅增加[414] - 2021年公司认股权证公允价值变动带来收入932.7万美元,与公司普通股股价变动密切相关[420] - 公司2021年所得税收益为745.5万美元,主要由于无形资产和商誉减值导致递延税负债减少[421] - 截至2021年12月31日,公司累计亏损为6073.6万美元,营运资本为1565.3万美元[423] - 公司截至2021年12月31日,在美国或加拿大金融机构的现金账户余额超过25万美元[471] 公司研发与员工 - 公司约75%的员工从事研发工作,研发费用占运营支出的主要部分[397] 公司股票与市场表现 - 公司在2022年2月收到纳斯达克的警告信,因股价连续30个交易日低于1美元,需在180天内恢复合规[394] - 公司收到纳斯达克通知,因股价连续30个交易日低于1美元,需在2022年8月17日前恢复合规[427] - 公司于2022年2月收到纳斯达克的信函,指出其普通股的收盘价在30个连续交易日内未达到1美元的最低要求,需在180天内重新达到合规要求[493] 公司无形资产与商誉 - 公司在2021年获得了约3550万美元的无形资产,主要涉及Psybrary和专利申请[401] - 公司在2021年记录了约980万美元的商誉,其中910万美元与递延税负债相关[402] - 公司在2021年第四季度对无形资产和商誉进行了减值测试,分别减值约3050万美元和820万美元[403] 公司股票补偿与衍生负债 - 公司在2021年的股票补偿成本约为1260万美元,而2020年为200万美元[404] - 公司2021年衍生负债初始公允价值约为1000万美元,主要与2021年1月和2月发行的认股权证相关[411] 公司会计准则与外汇风险 - 公司采用了ASU 2021-04会计准则,自2022年1月1日起生效,但该准则的采用未对公司的合并财务报表产生重大影响[470] - 公司未使用任何金融衍生工具来对冲外汇风险,但未来可能会采取对冲措施[473] 公司历史融资与股权转换 - 2020年2月,Jay Pharma发行了50,000美元的票据,利率为10%,并于2020年12月转换为190,004股公司普通股[440] - Alpha在2020年1月向Jay Pharma提供了1,500,000美元的贷款,后增加至2,000,000美元,最终转换为2,473,848股Jay Pharma普通股和2,333,970份认股权证[441] - Alpha在2020年12月以300,000美元购买了1,000,000股Jay Pharma普通股和500,000份认股权证[444]