财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度公司从InRe基金赎回15亿美元,因市场波动,2021年第三季度记录了2.852亿美元的净实现和未实现损失,截至9月30日,InRe基金剩余投资组合为4.477亿美元[325] - 2021年前九个月Run - off部门净发生损失和LAE减少6250万美元,其中包括前期净最终损失估计减少1.394亿美元,前期被告石棉和环境负债估计减少1900万美元,非GAAP准备金/索赔节省1.584亿美元,较同期增长2.6%[325] - 2021年前九个月公司在六笔 runoff 交易中承担了37亿美元的负债,预计管理35亿美元投资资产可获得投资回报,还记录了3亿美元的递延费用资产[325] - 2021年前九个月公司获得3.421亿美元的投资回报,较上一时期下降68.3%,平均总投资资产198亿美元的回报率为1.73%[325] - 公司以每股234.52美元的价格回购了Hillhouse Group管理的基金持有的3749400股普通股,总计8.793亿美元[325] - 公司完成了5亿美元的票据发行,并通过要约收购赎回了2022年到期的6960万美元债务[325] - 公司将InRe基金的投资减少了23亿美元,并启动了剩余资产的清算,InRe基金自成立以来的总回报率为247.1%(年化平均每年29.9%)[325] - 自2020年12月31日以来,公司摊薄后普通股每股账面价值增长了9.2%,但摊薄后每股净收益下降了57.4%,摊薄后非GAAP每股营业收入下降了48.1%[325] - 2021年第三季度公司归属于普通股股东的合并净亏损为1.96亿美元[328] - 2021年前三季度公司归属于普通股股东的合并净收益为3.646亿美元[331] - 2020年第三季度公司归属于普通股股东的合并净收益为6.15亿美元[332] - 2020年前三季度公司归属于普通股股东的合并净收益为8.967亿美元[336] - 2021年前三季度公司摊薄后每股账面价值增长9.2%,达到307.09美元[337] - 2021年第三季度公司非GAAP经营亏损为1.76亿美元[331] - 2021年前三季度公司非GAAP经营收入为3.982亿美元[331] - 2020年第三季度公司非GAAP经营收入为5.744亿美元[335] - 2020年前三季度公司非GAAP经营收入为8.042亿美元[336] - 2021年前三季度行使认股权证获得175,901股C类非投票普通股,发行89,590股C类非投票普通股[337][339] - 非GAAP运营收入(亏损)归属Enstar普通股股东分别为(1.76037亿美元)、5.74382亿美元、3.98234亿美元、8.0422亿美元[345] - 摊薄后每股净收益(亏损)分别为(10.68美元)、28.24美元、17.53美元、41.14美元[345] - 加权平均流通普通股基本股数分别为1834.9483万股、2157.8106万股、2050.2755万股、2156.4447万股,摊薄股数分别为1854.8368万股、2177.8729万股、2079.364万股、2179.9627万股[345] - 2021年第三季度Run - off部门收益为4653.7万美元,2020年同期为3384.5万美元,变化为1269.2万美元;2021年前三季度为8873.2万美元,2020年同期为9909.8万美元,变化为(1036.6万美元)[356] - 2021年第三季度Investments部门收益为(2.03241亿美元),2020年同期为6.92241亿美元,变化为(8.95482亿美元);2021年前三季度为4.18609亿美元,2020年同期为11.84671亿美元,变化为(7.66062亿美元)[356] - 归属Enstar普通股股东的净收益(亏损)2021年第三季度为(1.95958亿美元),2020年同期为6.15013亿美元,变化为(8.10971亿美元);2021年前三季度为3.64565亿美元,2020年同期为8.96745亿美元,变化为(5.3218亿美元)[356] - 2021年第三季度,公司 runoff部门的部门收入较2020年同期增加1270万美元,主要因前期净最终损失估计减少及保费收入增加[360] - 2021年前九个月,公司runoff部门的部门收入较2020年同期减少1040万美元,主要因其他收入减少及当期净已发生损失和费用增加[362] - 2021年第三季度净保费收入为3890万美元,包含1690万美元来自StarStone International的保费;2021年前九个月净保费收入为1.541亿美元,包含8970万美元来自StarStone International的保费[362] - 2021年第三季度,当期净已发生损失和理赔费用为3580万美元,主要与StarStone International业务的净已赚保费有关;前期净最终损失估计减少7230万美元[365] - 2020年第三季度,当期净已发生损失和理赔费用为820万美元,与当期净已赚保费有关;前期净最终损失增加440万美元[365] - 2021年第三季度净保费收入3888万美元,较2020年的1747.6万美元增加2140.4万美元;2021年前九个月净保费收入1.5412亿美元,较2020年的4402.3万美元增加1.10097亿美元[362] - 2021年第三季度费用方面,净已发生损失和理赔费用为5014万美元,收购成本为805.3万美元,一般及行政费用为4706.2万美元[362] - 2021年前九个月费用方面,净已发生损失和理赔费用为6251.2万美元,收购成本为3712.4万美元,一般及行政费用为1.38791亿美元[362] - 2021年第三季度其他收入为597.9万美元,较2020年的8432.1万美元减少6083.1万美元;2021年前九个月其他收入为2349万美元,较2020年的8432.1万美元减少6083.1万美元[362] - 储备/理赔节省方面,2021年第三季度净最终损失总减少额为7728.5万美元,较2020年增加4402.8万美元;2021年前九个月净最终损失总减少额为1.5835亿美元,较2020年增加395.6万美元[362] - 2021年前9个月,当期净已发生损失和理赔费用为1.213亿美元,与当期净已赚保费相关,主要是StarStone International业务的清算[368] - 2021年前9个月,前期净最终损失估计减少1.394亿美元,主要与专业责任险等业务的有利发展有关,部分被COVID - 19相关损失的2090万美元净已发生损失增加所抵消[368] - 2020年前9个月,当期净已发生损失和理赔费用为2420万美元,与当期净已赚保费相关,主要是AmTrust RITC交易的清算[368] - 2020年前9个月,前期净最终损失估计减少7910万美元,主要归因于工伤赔偿等业务的有利发展,部分被汽车业务1.224亿美元的不利发展所抵消[368] - 2021年第三季度与2020年同期相比,其他收入减少4970万美元,主要是最终净被告A&E负债估计的更大幅度减少[369] - 2021年前9个月与2020年同期相比,其他收入减少6080万美元,主要是最终净被告A&E负债估计的更大幅度减少[369] - 2021年第三季度与2020年同期相比,投资部门的部门收入减少8.955亿美元,主要是净实现和未实现损失2.727亿美元,较2020年同期的净实现和未实现收益4.867亿美元减少7.594亿美元[373] - 2021年前9个月与2020年同期相比,投资部门的部门收入减少7.661亿美元,主要是净实现和未实现收益减少7.257亿美元[375] - 2021年第三季度,权益法投资损失1410万美元,较2020年同期的收益1491万美元减少1.632亿美元,主要是Enhanzed Re损失2210万美元[373] - 2021年前9个月,权益法投资收益减少5190万美元,主要是Enhanzed Re收益因欧洲风暴和COVID - 19索赔恶化减少7470万美元[375] - 2021年第三季度和前九个月净保费收入分别为1.2714亿美元和4.9994亿美元,较2020年同期分别减少1.31534亿美元和3.69929亿美元[378][380] - 2021年第三季度和前九个月净承保损失和理赔费用分别为549.8万美元和2025.7万美元,较2020年同期分别减少7037.6万美元和2.5653亿美元[378][383] - 2021年第三季度和前九个月收购成本分别为289.4万美元和1279.3万美元,较2020年同期分别减少3208.4万美元和1.06799亿美元[378] - 2021年第三季度和前九个月一般及行政费用分别为206.1万美元和556.3万美元,较2020年同期分别减少3060.8万美元和1.23226亿美元[378] - 2021年第三季度和前九个月毛保费收入分别为749.6万美元和4858.5万美元,较2020年同期分别减少1.00446亿美元和4.10338亿美元[380] - 2021年第三季度和前九个月分保保费收入分别为 - 392.6万美元和 - 2653.4万美元,较2020年同期分别增加1388.1万美元和6599.2万美元[380] - 2021年第三季度和前九个月净保费收入下降主要因2021年StarStone International转移至 runoff 板块[380] - 2021年第三季度和前九个月净承保损失和理赔费用下降主要因2021年StarStone International转移至 runoff 板块,2020年同期包含与COVID - 19疫情相关损失290万美元和3710万美元[383] - 2021年收购成本和一般及行政费用下降主要因决定将StarStone International置于 runoff 状态并随后转移至 runoff 板块[384] - 2021年结果包含SGL No.1对Atrium辛迪加609的25%毛份额,2020年结果包含SGL No.1对Atrium辛迪加609和StarStone International的25%净份额[379] - 2021年第三季度和前九个月公司及其他业务净亏损较2020年分别减少1.013亿美元和1.811亿美元[387] - 2021年第三季度和前九个月净已发生损失及损失调整费用较2020年分别减少1790万美元和1.53亿美元[390] - 2021年第三季度子公司买卖净收益为4670万美元,前九个月为6160万美元[391][392] - 2021年第三季度非控股权益净(收益)亏损有利变化为2250万美元,前九个月不利变化为4410万美元[391][392] - 2021年第三季度净外汇收益(损失)有利变化为1070万美元[391] - 2021年前九个月所得税费用有利变化为1200万美元[392] - 2020年第三季度和前九个月StarStone U.S.业务净收益分别为403.1万美元和81万美元[393] - 截至2021年9月30日可投资资产为219亿美元,较2020年12月31日的173亿美元增长26.6%[395] - 截至2021年9月30日总投资为169.62539亿美元,现金及现金等价物为20.34691亿美元,再保险公司持有的资金为24.10021亿美元[395] - 截至2021年9月30日可投资资产平均久期为5.89年,平均信用评级为A+[395] - 截至2020年12月31日,公司总投资为1.525693亿美元,可投资资产总额为1.7265865亿美元[397] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日,公司固定收益投资组合平均信用质量评级为A+[397] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日,非投资级固定到期投资分别占总固定到期投资组合的3.9%和3.7%[397] - 2021年9月30日,美国政府及机构投资占比4.9%,金额为84.8492万美元;2020年12月31日占比6.2%,金额为95.1048万美元[399] - 2021年9月30日,公司企业投资占比38.7%,金额为672.1668万美元;2020年12月31日占比37.3%,金额为568.6732万美元[399] - 2021年9月30日,公司股票投资总额为195.2425万美元,占比11.3%;2020年12月31日总额为84.6795万美元,占比5.5%[399] - 2021年9月30日,其他投资总额为205.1718万美元,占比11.7%;2020年12月31日总额为424.4034万美元,占比27.9%[399] - 截至2021年9月30日,美国政府及机构投资摊余成本为84.7653万美元,未实现收益为8619美元,未实现非信贷相关损失为7780美元,公允价值为84.8492万美元[402] - 截至2021年9月30日,公司企业投资摊余成本为654.367万美元,未实现收益为24.2361万美元,未实现非信贷相关损失为5.9536万美元,公允价值为6
Enstar(ESGR) - 2021 Q3 - Quarterly Report