财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产增加4.314亿美元，即23.2%，达到23亿美元[107] - 截至2023年9月30日，银行现金及应收款项增加1900万美元，即95.3%，达到3900万美元[107] - 截至2023年9月30日，其他机构的有息存款增加3840万美元，即482.3%，达到4640万美元[107] - 截至2023年9月30日，可供出售投资证券增加1.254亿美元，即60.1%，达到3.341亿美元[107] - 截至2023年9月30日，净贷款增加2.447亿美元，即17.1%，达到17亿美元[107] - 截至2023年9月30日，存款增加2.81亿美元，即20.4%，达到17亿美元[109] - 截至2023年9月30日，借款资金增加至3.747亿美元，2022年9月30日为2.308亿美元[110] - 截至2023年9月30日，股东权益增加740万美元，即3.5%，达到2.197亿美元[110] - 2023财年净收入为1860万美元，较2022财年的2010万美元减少150万美元，降幅7.4%[111] - 2023财年净利息收入为6160万美元，较2022财年的5980万美元增加180万美元，增幅3.0%[111] - 2023财年利息收入为8550万美元，较2022财年的6280万美元增加2270万美元，增幅36.1%[111] - 2023财年利息支出为2390万美元，较2022财年的300万美元增加2090万美元，增幅687.4%[111] - 2023财年贷款损失拨备为70万美元，2022财年无此项拨备[113] - 2023财年非利息收入为790万美元，较2022财年的850万美元减少60.4万美元，降幅7.1%[115] - 2023财年非利息支出为4570万美元，较2022财年的4330万美元增加240万美元，增幅5.6%[115] - 2023财年所得税费用为450万美元，2022财年为490万美元；2023财年有效税率为19.5%，2022财年为19.7%[115] - 截至2023年9月30日，贷款损失准备金为1850万美元，占未偿还贷款的1.09%；2022年同期为1850万美元，占比1.27%[113] - 2023和2022财年，公司经营活动提供的净现金分别为2090万美元和2270万美元[121] - 2023和2022财年，公司投资活动使用的净现金分别为3.771亿美元和1.281亿美元[121] - 2023和2022财年，投资证券本金偿还、到期和销售的现金收入分别为3200万美元和1.292亿美元[121] - 2023和2022财年，公司融资活动提供（使用）的净现金分别为4.248亿美元和 - 2530万美元[121] - 截至2023年9月30日，公司总资产为22.93246亿美元，较2022年的18.61817亿美元增长23.17%[170] - 2023年公司净利息收入为6155.4万美元，较2022年的5977.1万美元增长3%[171] - 2023年公司净利润为1857.6万美元，较2022年的2007万美元下降7.44%[171] - 2023年基本和摊薄每股收益均为1.91美元，2022年为2.06美元[171] - 2023年每股股息为0.60美元，2022年为0.54美元[171] - 2023年综合收益为1197.7万美元，较2022年的1649.4万美元下降27.38%[172] - 2023年经营活动提供的净现金为2086万美元，较2022年的2270.7万美元下降8.13%[174] - 2023年投资活动使用的净现金为3.7712亿美元，较2022年的1.28129亿美元大幅增加[174] - 2023年融资活动提供的净现金为4.13725亿美元，2022年使用的净现金为2558.7万美元[174] - 2023年现金及现金等价物期末余额为8540.2万美元，较期初的2793.7万美元增长205.69%[174] - 2023和2022年末商誉账面价值均为13801000美元[210] - 2023年末无形资产账面价值为91000美元，2022年末为281000美元[210] - 2023年和2022年截至9月30日的累计摊销费用分别为190000美元和239000美元[210] - 预计2024年摊销费用为91000美元[210] - 2023和2022年用于计算基本每股收益的加权平均普通股及普通股等价物分别为9725204股和9761437股[230] - 2023和2022年用于计算摊薄每股收益的加权平均普通股及普通股等价物分别为9725204股和9765157股[230] - 2023年9月30日，有11588股未归属股票未纳入摊薄每股收益计算，平均加权价格为每股16.54美元[230] - 2022年9月30日，有21340股未归属股票未纳入摊薄每股收益计算，平均加权价格为每股16.55美元[230] - 2023年9月30日，可供出售债务证券摊余成本35.6243亿美元，公允价值33.4056亿美元；持有至到期债务证券摊余成本5.2242亿美元，公允价值4.209亿美元[231][232] - 2023年9月30日和2022年9月30日，分别有账面价值2.894亿美元和2.455亿美元的投资证券被质押用于担保公共存款等；2023年9月30日有账面价值5730万美元的投资证券质押给美联储银行，2022年无[233] - 2023年，公司出售投资证券所得100万美元，未实现总收益，总损失12.1万美元；2022年未出售投资证券[232] - 2023年和2022年，公司投资证券组合中存在未实现损失，公司认为是利率变化导致的暂时下降，不影响本金和利息收回[235][236][237] - 2023年和2022年9月30日，公司贷款应收款分别为16.9905亿美元和14.54311亿美元，扣除贷款损失准备后净额分别为16.80525亿美元和1.435783亿美元[238] - 2023年和2022年9月30日，公司为他人服务的贷款分别为2.17亿美元和2.002亿美元[238] - 2023年9月30日，单独评估减值的贷款为973.5万美元，集体评估减值的贷款为16.89315亿美元；2022年分别为1450.2万美元和14.39809亿美元[240] - 2023年和2022年，公司净（损失）收益在权益证券上分别为 - 4000美元和4000美元[232] - 2023年，公司投资证券未实现损失总计3235.9万美元；2022年为2732.7万美元[234][235] - 2023年9月30日，受损贷款记录投资为973.5万美元，未偿还本金余额为1188.9万美元，相关备抵金额为4.2万美元，平均记录投资为1176.9万美元，确认利息收入为4000美元；2022年9月30日对应数据分别为1450.2万美元、1615.5万美元、35.1万美元、971.1万美元和8000美元[241][242] - 2023年9月30日，贷款组合中通过类别总额为90230.6万美元，特别提及类别为320万美元，次级类别为1271.3万美元，可疑类别为0，总计91821.9万美元；2022年9月30日对应数据分别为73484.2万美元、775万美元、1482.3万美元、0和75741.5万美元[245] - 2023年9月30日，基于付款活动的贷款记录投资中，执行中贷款为77818.5万美元，非执行中贷款为264.6万美元，总计78083.1万美元；2022年9月30日对应数据分别为69493.7万美元、195.9万美元和69689.6万美元[246] - 2023年9月30日，贷款组合按账龄分类中，当前贷款为169455.7万美元，31 - 60天逾期为107.9万美元，61 - 90天逾期为23.3万美元，超过90天逾期为318.1万美元，逾期总额为449.3万美元，贷款总计169905万美元；2022年9月30日对应数据分别为144473.4万美元、711.1万美元、98.4万美元、148.2万美元、957.7万美元和145431.1万美元[247] - 2023年9月30日，非应计贷款总计1106.1万美元；2022年9月30日为1508.2万美元[247] - 截至2023年9月30日，贷款损失准备金（ALL）余额为1.8525亿美元，较2022年的1.8528亿美元略有下降[253] - 2023年商业房地产贷款损失准备金增加180万美元，主要因商业房地产贷款增加1.431亿美元；2022年住宅房地产贷款损失准备金增加100万美元，主要因住宅房地产贷款增加4310万美元[253][254] - 2023年授予的问题债务重组总数为6笔，预修改未偿还记录投资为635.3万美元，修改后为641.3万美元；2022年为2笔，预修改为8.3万美元，修改后为9.3万美元[255] - 2023年和2022年折旧费用分别为91.9万美元和89.6万美元；2023年和2022年房产和设备净值分别为1291.3万美元和1312.6万美元[259] - 2023年存款总额为16.61016亿美元，加权平均利率为1.80%；2022年为13.80021亿美元，加权平均利率为0.29%[260] - 截至2023年9月30日，经纪存款总额为2.142亿美元，2022年无经纪存款；2023年和2022年面额至少25万美元的定期存款分别为7200万美元和1460万美元[260][261] - 截至2023年9月30日和2022年，公司短期借款分别为3.747亿美元和2.308亿美元[262] - 2023年和2022年年底短期借款加权平均利率分别为5.56%和3.37%，当年支付的加权平均利率分别为2.14%和0.62%[264] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，证券投资组合总计3.863亿美元，占总资产的16.8%；投资证券加权平均收益率为4.50%，贷款组合为4.65%[71] - 截至2023年9月30日，3.341亿美元（占投资证券的86.5%）的投资证券被归类为可供出售[71] - 截至2023年9月30日，商业房地产贷款为8.22亿美元，占贷款组合总额的48.3%[72] 利率风险相关 - 2023年9月30日，若利率立即提高200个基点，公司模型预计净投资组合价值将减少3070万美元，即10.2%[70] - 截至2023年9月30日，利率上升或下降200个基点时，净利息收入风险在公司政策规定的不低于净利息收入10%的范围内[118] - 截至2023年9月30日，利率瞬间上升400个基点，公司净利息收入将减少3.9%（260万美元）；利率下降400个基点，净利息收入将减少2.7%（170万美元）[119] - 截至2023年9月30日，利率立即且持续上升400个基点，公司股权现值将减少13.5%（4060万美元）；利率下降400个基点，股权现值将增加4.4%（1310万美元）[119] 公司面临的风险 - 通货膨胀在2021年底急剧上升，并在2022年和2023年保持在高位[66] - 公司业务受经济、政治、市场等多种不可控因素影响，经济放缓可能导致贷款拖欠、不良资产等问题增加[66] - 公司在市场面临激烈竞争，部分竞争对手知名度和市场影响力更大，可能影响公司长期增长和盈利能力[67] - 公司面临系统故障、中断或安全漏洞以及网络安全相关风险，可能对财务状况和经营成果产生重大不利影响[77][78] - 公司和子公司面临多起法律诉讼，部分案件已取得进展，但相关案件的潜在损失目前无法估计，可能数额巨大[82][83] 公司业务战略 - 公司业务战略包括增加客户关系、转型为全方位服务社区银行、发展为高绩效金融机构、控制风险、采用经济技术、强调商业房地产贷款、通过分行和收购扩大业务、维持贷款组合质量等[87][88][89][90][91][92][93][94] - 公司将继续升级技术，已实施新的营销软件并升级内外通信系统[91] 会计政策相关 - 新会计标准CECL将于2022年12月15日后的第一个财年生效，可能要求公司增加贷款损失准备金[76] - 公司认为贷款损失准备金政策是关键会计政策，确定该准备金时管理层需进行大量估计，房地产评估和现金流