财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 九个月截至2021年3月31日，公司收入为177,456千美元，2020年同期为181,379千美元；三个月截至2021年3月31日，收入为62,413千美元，2020年同期为59,041千美元[10] - 九个月截至2021年3月31日，公司净利润为1,604千美元，2020年同期为831千美元；三个月截至2021年3月31日，净利润为625千美元，2020年同期为 - 12千美元[10] - 九个月截至2021年3月31日，公司基本每股收益为0.12美元，2020年同期为0.06美元；三个月截至2021年3月31日，基本每股收益为0.05美元，2020年同期为 - 0.00美元[10] - 九个月截至2021年3月31日，公司摊薄每股收益为0.12美元，2020年同期为0.06美元；三个月截至2021年3月31日，摊薄每股收益为0.04美元，2020年同期为 - 0.00美元[10] - 2021年3月31日止九个月公司总营收约1.8981亿美元，2020年同期约2.08001亿美元；2021年同期净收入约201.6万美元，2020年同期约188.8万美元[55] - 2021年3月31日止九个月和三个月，基本每股收益分别为0.12美元和0.05美元；摊薄每股收益分别为0.12美元和0.04美元[58] - 2021年3月31日止九个月和三个月，利息及其他收入（支出）净额分别为 - 12.2万美元和19.7万美元；2020年同期分别为 - 119.8万美元和 - 34.3万美元[59] - 2021年截至3月31日的九个月和三个月营收分别减少390万美元（2%）和增加340万美元（6%）[135] - 2021年截至3月31日的九个月和三个月毛利润分别增加170万美元（4%）和190万美元（14%），毛利率分别从23.0%升至24.5%和从23.4%升至25.2%[136] - 2021年截至3月31日的九个月和三个月运营费用分别增加200万美元（5%）和150万美元（11%）[138] - 2021年截至3月31日的九个月和三个月利息及其他净费用分别为12.2万美元和净收入19.7万美元，上年同期分别为120万美元和净费用34.3万美元[141] - 2021年截至3月31日的九个月和三个月有效税率分别为20.4%和32.5%，上年同期分别为32.9%和250.0%[142] - 2021年截至3月31日的九个月和三个月净收入分别为160万美元和62.5万美元，上年同期分别为83.1万美元和净亏损1.2万美元[143] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 2021年3月31日，公司总资产为184,134千美元，2020年6月30日为160,718千美元[12] - 2021年3月31日，公司总负债为84,601千美元，2020年6月30日为72,892千美元[14] - 2021年3月31日，公司股东权益为99,533千美元，2020年6月30日为87,826千美元[14] - 2021年3月31日，公司现金为2,919千美元，2020年6月30日为9,789千美元[12] - 2021年3月31日，公司应收账款净额为21,797千美元，2020年6月30日为23,042千美元[12] - 2021年3月31日，公司存货净额为26,725千美元，2020年6月30日为24,063千美元[12] - 截至2021年3月31日，长期债务净额为2275.1万美元，长期债务为2007.1万美元；截至2020年6月30日，长期债务净额为2771万美元，长期债务为2503万美元[62] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，销售型租赁的总净投资分别为660万美元和390万美元[89] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，公司净递延所得税负债分别约为360万美元和170万美元[91] - 公司总资产从2020年6月30日的1.607亿美元增至2021年3月31日的1.841亿美元，总负债从7290万美元增至8460万美元[144] - 营运资金从2020年6月30日的2220万美元降至2021年3月31日的1640万美元[146] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2021年前九个月，公司经营活动产生的净现金为5,490美元，投资活动使用的净现金为(6,752)美元，融资活动使用的净现金为(5,608)美元，现金净减少(6,870)美元[22] - 2020年前九个月，公司经营活动产生的净现金为14,327美元，投资活动使用的净现金为(4,119)美元，融资活动使用的净现金为(11,329)美元，现金净减少(1,121)美元[22] - 2021年前九个月，公司支付利息388美元，支付所得税526美元，发行普通股用于收购金额为8,877美元，PPP贷款减免916美元[25] - 2020年前九个月，公司支付利息1,215美元，支付所得税224美元，发行普通股用于收购金额为3,770美元[25] - 2021年截至3月31日的九个月现金减少约690万美元，上年同期减少约110万美元[145] - 2021年截至3月31日的九个月经营、投资和融资活动产生的净现金分别为550万美元、使用680万美元和使用560万美元，上年同期分别为1430万美元、使用410万美元和使用1130万美元[148] 财务数据关键指标变化 - 股权相关 - 截至2021年3月31日，公司普通股数量为12,371,415股，资本为89,851美元，库藏股数量为113,242股，成本为(2,641)美元，收益为12,014美元，总计99,533美元[17] - 2021年第一季度，公司净收入为625美元，股票补偿为640美元，发行与收购相关股份10,726股，带来资本增加356美元[17] - 截至2020年3月31日，公司普通股数量为12,002,793股，资本为300美元，额外实收资本为78,526美元，库藏股数量为88,306股，成本为(1,864)美元，留存收益为10,466美元，总计87,428美元[19] - 2020年第一季度，公司净收入为831美元，股票补偿为1,724美元，发行与收购相关股份132,726股，带来资本增加8,010美元[19] - 2021年第一季度，公司股份回购7,607股，成本为(283)美元，受限股归属20,098股[17] - 2020年第一季度，公司股份回购15,372股，成本为(425)美元，受限股归属29,880股[19] - 2015年股权奖励计划经修订后，授权发行的公司普通股数量增至300万股[96] - 2021年前九个月和2020年前九个月，与计划授予奖励相关的非现金股份支付费用分别为180万美元和170万美元[98] - 截至2021年3月31日，与受限股票奖励和受限股票单位相关的未确认补偿费用分别为1530万美元和740万美元，预计分别在17.3年和11.4年内确认[99] - 2021年3月31日止九个月，公司员工股票购买计划发行693股普通股，净收益2.1万美元；2020年同期发行1022股，净收益2.6万美元[102] - 2021年第一季度，公司除受限股归属时扣除法定预扣税视同回购股份外，未回购其他股份，该季度视同回购股份总数7607股，平均每股价格37.24美元[185] 财务数据关键指标变化 - 租赁相关 - 公司租赁仓库、办公空间和车辆，租赁期限一般为三到十年[71] - 截至2021年3月31日，公司有27处设施通过经营租赁融资，租赁期限在2021 - 2030年到期[77] - 公司未来最低经营租赁付款总额为874.1万美元，现值为806.2万美元，长期部分为597.1万美元[79] - 2021年前九个月和2020年前九个月，公司经营租赁成本分别为147.5万美元和141.2万美元，总租赁成本分别为177.4万美元和167.8万美元[83] - 截至2021年3月31日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限为5.6年，加权平均折现率为3.0% [84] - 2021年和2020年3月31日止九个月，Steiner - Atlantic租赁付款分别约为2.5万美元和11.1万美元；2020年3月31日止三个月付款3.7万美元[103] - 2021年和2020年3月31日止九个月及三个月，Western State Design租赁付款分别约为10.8万美元和3.6万美元[104] - 2021年和2020年3月31日止九个月及三个月，Tri - State租赁付款分别约为18.9万美元和6.3万美元[105] - 2021年和2020年3月31日止九个月及三个月，AAdvantage租赁付款分别约为36万美元和12万美元[106] - 2021年和2020年3月31日止九个月及三个月，Scott Equipment租赁付款分别约为10.3万美元和3.5万美元[108] - 2021年和2020年3月31日止九个月，PAC Industries租赁付款分别约为13.5万美元和13.2万美元；2021年和2020年3月31日止三个月分别为4.5万美元和4.4万美元[109] - 2021年3月31日止九个月及三个月，Yankee Equipment Systems租赁付款分别约为5.7万美元和3.5万美元[110] - 2020年11月至2021年3月，Steiner - Atlantic租赁付款2021年前9个月约2.5万美元，2020年前9个月约11.1万美元，2020年第一季度约3.7万美元[165] - 2021年和2020年前9个月，Western State Design租赁付款均约10.8万美元，2021年和2020年第一季度均约3.6万美元[166] - 2021年和2020年前9个月，Tri - State租赁付款均约18.9万美元，2021年和2020年第一季度均约6.3万美元[167] - 2021年和2020年前9个月，AAdvantage租赁付款均约36万美元，2021年和2020年第一季度均约12万美元[168] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2021年，公司因《CARES法案》的净经营亏损结转获得37.9万美元的所得税收益[94] - 2020年6月30日商誉余额为5667.8万美元，收购新增712.1万美元，营运资金调整减少2.7万美元，2021年3月31日余额为6377.2万美元[115] - 2021年4月，公司及其子公司向SBA申请此前获得的PPP贷款全额豁免，若未全额豁免，未豁免部分需在2022年5月到期前全额偿还[116] - 2021年3月31日，公司无S - K条例第303(a)(4)项定义的资产负债表外融资安排[162] - 2021年3月31日，公司在2018年信贷协议下有约1600万美元未偿还借款，加权平均利率1.36%，利率每提高1%，年利息费用约增加16万美元[175] - 2021年3月31日，公司银行存款超过联邦存款保险公司限额[178] 业务收购相关 - 2020年11月3日公司以530万美元现金和278,385股普通股收购Yankee Equipment Systems，会计层面总收购价1380万美元[42] - 收购Yankee Equipment Systems相关费用约14.4万美元，计入2021年3月31日止九个月综合运营报表销售、一般及行政费用[42] - 收购Yankee Equipment Systems会计层面净收购价1299.6万美元，其中现金对价447.5万美元，股票对价852.1万美元[45] - 收购Yankee Equipment Systems所获可辨认净资产初步估值587.5万美元，商誉712.1万美元[47] - 收购Yankee Equipment Systems获得的无形资产中，160万美元分配给Yankee Equipment Systems商标，220万美元分配给客户相关无形资产[48] - 2021年1月15日公司完成ELS收购，交易总对价包括扣除5.7万美元收购现金后的40万美元现金及发行10726股普通股[53] - 2021年第一季度公司因ELS收购确认36.1万美元廉价购买收益[53] - 公司自2015年实施“收购并发展”战略以来已完成16笔业务收购，包括2020年11月收购Yankee Equipment Systems和2021年1月收购Eastern Laundry Systems[123][124] 疫情影响相关 - 自2020年3月底起，新冠疫情导致客户订单下达、设备和零件安装完成及零件订单履行出现延迟和下降[32] - 自2020年3月底季度末起，新冠疫情致客户订单下达、设备和零件安装及零件订单履行出现延迟和下降，预计近期甚至更长时间将持续产生不利影响[129] - 公司为应对疫情采取降低成本和支出措施，包括调整库存水平、与供应商重新协商付款条款和减少招聘活动[129] 财务准则相关 - 财务会计准则