营收关键指标变化 - 2021年第三季度营收6.3741亿美元，2020年同期为5.7878亿美元，同比增长10.13%[10] - 2021年第三季度营收较上年同期增加590万美元，增幅10%，主要因2020年受疫情影响大及完成此前延迟项目，还得益于收购业务[117] 净利润关键指标变化 - 2021年第三季度净利润2019万美元，2020年同期为518万美元，同比增长289.77%[10] - 2021年和2020年第三季度，公司净利润分别为201.9万美元和51.8万美元，分配给股东的净利润分别为184.3万美元和47.6万美元[46] - 2021年第三季度净利润为200万美元，上年同期为51.8万美元，主要因营收和毛利润增加，部分被销售、一般和行政费用增加抵消[124] 现金关键指标变化 - 截至2021年9月30日，现金为2773万美元，较6月30日的6057万美元减少54.22%[12] - 2021年第三季度经营活动净现金使用量为1.0436亿美元，2020年同期为提供4319万美元[22] - 2021年第三季度现金较上年同期减少约330万美元，上年同期减少约470万美元[126] 应收账款关键指标变化 - 截至2021年9月30日，应收账款净额为3.3685亿美元，较6月30日的2.8904亿美元增长16.54%[12] 存货关键指标变化 - 截至2021年9月30日，存货净额为2.9055亿美元，较6月30日的2.5129亿美元增长15.62%[12] 总资产关键指标变化 - 截至2021年9月30日，总资产为18.3572亿美元，较6月30日的17.785亿美元增长3.21%[12] - 截至2021年9月30日，总资产从6月30日的1.779亿美元增至1.836亿美元[125] 总负债关键指标变化 - 截至2021年9月30日，总负债为7.4334亿美元，较6月30日的7.111亿美元增长4.53%[14] - 截至2021年9月30日，总负债从7110万美元增至7430万美元[125] 投资活动净现金关键指标变化 - 2021年第三季度投资活动净现金使用量为848万美元，2020年同期为997万美元[22] 融资活动净现金关键指标变化 - 2021年第三季度融资活动净现金提供量为8000万美元，2020年同期为使用8000万美元[22] 利息与所得税支付关键指标变化 - 2021年9月30日和2020年9月30日，公司支付利息分别为9.8万美元和13.7万美元，支付所得税分别为1.8万美元和45.3万美元[24] 每股收益关键指标变化 - 2021年和2020年第三季度，公司基本每股收益分别为0.15美元和0.04美元，摊薄每股收益分别为0.15美元和0.04美元[46] 限制性股票相关关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，分别有117.5163万股和104.283万股普通股受未归属限制性股票奖励或限制性股票单位约束[49] - 2021年第三季度，公司授予10303股限制性股票奖励，8327股限制性股票单位被没收[79] - 截至2021年9月30日，公司限制性股票奖励和限制性股票单位的未确认补偿费用分别为1480万美元和670万美元[81] 长期债务关键指标变化 - 截至2021年9月30日和6月30日，公司长期债务净额分别为1988.6万美元和1187.3万美元[50] 循环信贷协议相关 - 2018年11月2日，公司签订五年期循环信贷协议，最高本金达1亿美元，可增加至1.4亿美元[50] - 循环信贷协议借款利率按公司选择，为LIBOR加1.25% - 1.75%或基础利率加0.25% - 0.75%，取决于综合杠杆率[51] - 循环信贷协议中，承付贷款利息按基础利率加0.25% - 0.75%计算，取决于综合杠杆率[51] - 循环信贷协议期限五年，于2023年11月2日到期[51] - 截至2021年9月30日，公司遵守2018年信贷协议的契约，循环信贷额度下有2750万美元可供借款[52] - 2018年信贷协议下循环信贷额度最高1.4亿美元，截至2021年9月30日，公司遵守协议规定，有2750万美元可借[133][136] 会计标准采用情况 - 公司于2021年9月30日采用ASU 2019 - 12标准，对合并财务报表无重大影响[42] 经营租赁关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司有27处设施通过经营租赁融资，租赁期限在2021 - 2030年到期[60] - 公司未来经营租赁最低付款总额为849.2万美元，现值为789.1万美元，长期部分为559.8万美元[62] - 2021年和2020年第三季度，公司经营租赁总成本分别为65.6万美元和60.2万美元[65] - 截至2021年9月30日，经营租赁加权平均剩余期限为5.1年，加权平均折现率为2.9%[66] 销售型租赁关键指标变化 - 截至2021年9月30日和6月30日，销售型租赁的总净投资分别为700万美元和670万美元[71] 净递延所得税负债关键指标变化 - 截至2021年9月30日和6月30日，公司净递延所得税负债分别约为400万美元和420万美元[73] 股权奖励计划相关 - 2021年11月公司股东批准2015年股权奖励计划，可发行股份增至300万股[76][78] 子公司租赁情况 - 公司旗下子公司租赁情况：西部州设计公司初始月租金1.2万美元，首个续约期涨至1.9万美元，每季度支付约3.6万美元；三州技术服务公司月租金2.1万美元，每季度支付约6.3万美元；AAdvantage洗衣系统公司相关租赁每季度支付约12万美元；斯科特设备公司月租金1.1万美元，每季度支付约3.5万美元；PAC工业公司月租金1.5万美元，2021年三季度支付约4.6万美元，2020年三季度约4.5万美元；扬基设备系统公司月租金1.1万美元，2021年三季度支付约3.5万美元[87][88][89][90][91][93] - 2016年10月，子公司Western State Design租赁17,600平方英尺场地，初始月租金12,000美元，首个三年续租租期自2021年10月开始，月租金19,000美元，2020和2021年各季度前三个月租赁付款约36,000美元[140] - 2017年10月，子公司Tri - State租赁81,000平方英尺场地，初始月租金总计21,000美元，2020和2021年各季度前三个月租赁付款约63,000美元[141][142] - 2018年2月和11月，子公司AAdvantage分别租赁场地，初始月租金分别为4,000美元和26,000美元，后增至36,000美元，2020和2021年各季度前三个月租赁付款约120,000美元[143] - 2018年9月，子公司Scott Equipment租赁18,000平方英尺场地，初始月租金总计11,000美元，2020和2021年各季度前三个月租赁付款约35,000美元[144] - 2019年2月，子公司PAC Industries租赁29,500平方英尺场地，初始月租金总计15,000美元，2020和2021年各季度前三个月租赁付款分别约45,000美元和46,000美元[145] - 2020年11月，子公司Yankee Equipment Systems租赁12,500平方英尺场地，初始月租金11,000美元，2021年各季度前三个月租赁付款约35,000美元[146] 保函情况 - 截至2021年9月30日和6月30日，公司无未偿还的履约或付款保函[94] 商誉关键指标变化 - 2021年6月30日至9月30日，公司商誉账面价值从6388.1万美元因营运资金调整增加1.4万美元至6389.5万美元[96] 公司战略相关 - 公司自2015年实施“收购并整合”增长战略以来，已完成16笔业务收购[106][107] - 公司“收购并整合”战略中的“收购”部分会考虑和进行收购及其他战略交易，通常采用现金和股票相结合的方式[106] 公司业务与客户情况 - 公司是增值分销商，提供咨询和技术服务，销售和租赁商业洗衣设备及相关配件，并提供安装、维护和维修服务[102] - 公司客户包括政府、机构、工业、商业和零售客户，产品购买范围广泛[103] 公司经营费用情况 - 公司经营费用主要包括销售、一般和行政费用、仓库设施运营费用、母公司运营费用[104][105] 公司面临风险情况 - 公司面临多种风险，包括经济、疫情、供应链、竞争、政府监管、诉讼等方面[99][101] 毛利润关键指标变化 - 2021年第三季度毛利润较上年同期增加430万美元，增幅32%，毛利率从23.0%提升至27.7%，长期联邦政府合同使毛利率增加100个基点[118][119] 销售、一般和行政费用关键指标变化 - 2021年第三季度销售、一般和行政费用较上年同期增加约250万美元，增幅20%，主要因收购业务运营费用等增加[120] 净利息支出关键指标变化 - 2021年第三季度净利息支出为11.5万美元，上年同期为16.9万美元，因平均未偿借款和平均有效利率下降[121] 有效税率关键指标变化 - 2021年第三季度有效税率为20.9%，上年同期为28.7%，主要因永久性账面税收差异净影响减少[123] 营运资金关键指标变化 - 营运资金从2021年6月30日的1580万美元增至9月30日的2680万美元，主要因应收账款和存货增加，应付账款等减少[127] 公司资金支持情况 - 公司现有现金、运营预期现金及2018年信贷协议下可用资金至少在报告提交后未来十二个月内足以支持运营和预期资本支出[137] 资产负债表外融资安排情况 - 2021年9月30日，公司无S - K条例第303(a)(4)项所定义的资产负债表外融资安排[138] 未偿还借款及利率影响 - 截至2021年9月30日，公司在2018年信贷协议下有未偿还借款约2000万美元，加权平均利率1.33%，假设日利率提高1%，公司年利息费用将增加约20万美元[150] 银行存款情况 - 截至2021年9月30日，公司银行存款超过联邦存款保险公司限额[152]