公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日的九个月，公司收入为18.4485亿美元，2021年同期为17.7456亿美元；三个月收入为6.0042亿美元，2021年同期为6.2413亿美元[12] - 截至2022年3月31日的九个月，公司净利润为2587万美元，2021年同期为1604万美元；三个月净利润为40万美元，2021年同期为625万美元[12] - 截至2022年3月31日，公司基本每股收益九个月为0.19美元，2021年同期为0.12美元；三个月为0.00美元，2021年同期为0.05美元[12] - 截至2022年3月31日，公司摊薄每股收益九个月为0.18美元，2021年同期为0.12美元；三个月为0.00美元，2021年同期为0.04美元[12] - 截至2022年3月31日，公司总资产为20.5181亿美元，2021年6月30日为17.7850亿美元[14] - 截至2022年3月31日，公司总负债为9.0213亿美元，2021年6月30日为7.1110亿美元[16] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为11.4968亿美元，2021年6月30日为10.6740亿美元[16] - 截至2022年3月31日，公司应收账款净额为3.3124亿美元，2021年6月30日为2.8904亿美元[14] - 截至2022年3月31日，公司存货净额为4.0781亿美元，2021年6月30日为2.5129亿美元[14] - 截至2022年3月31日，公司长期债务净额为2.3914亿美元，2021年6月30日为1.1873亿美元[16] - 2022年3月31日止九个月补充备考信息显示，收入1.92731亿美元（2021年为1.88058亿美元），净收入335万美元（2021年为258.5万美元）[47] - 2022年3月31日和2021年3月31日，基本每股收益分别为0.19美元和0.12美元，摊薄每股收益分别为0.18美元和0.12美元[48] - 2022年九个月和三个月利息及其他净费用分别为39万美元和12.5万美元，2021年分别为12.2万美元和收入19.7万美元[51] - 2021年九个月和三个月有36.1万美元的廉价购买收益，2022年无[51] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，长期债务净额分别为2391.4万美元和1187.3万美元[53] - 2022年截至3月31日的九个月和三个月营收较上年同期分别增加700万美元（4%）和减少240万美元（4%）[123] - 2022年截至3月31日的九个月和三个月毛利润较上年同期分别增加800万美元（18%）和130万美元（8%），毛利率分别从24.5%和25.2%提升至27.9%和28.4%[125] - 2022年截至3月31日的九个月和三个月运营费用较上年同期分别增加约640万美元（15%）和180万美元（12%）[126] - 2022年截至3月31日的九个月和三个月净利息及其他费用分别为39万美元和12.5万美元，上年同期分别为12.2万美元和净利息及其他收入19.7万美元[127] - 2022年截至3月31日的九个月和三个月有效税率分别为24.8%和36.5%，上年同期分别为20.4%和32.5%[128] - 2022年截至3月31日的九个月和三个月净利润分别为260万美元和4万美元，上年同期分别为160万美元和62.5万美元[130] - 公司总资产从2021年6月30日的1.779亿美元增至2022年3月31日的2.052亿美元，总负债从7110万美元增至9020万美元[131] - 2022年截至3月31日的九个月现金减少约45.3万美元，上年同期减少约690万美元[132] - 营运资金从2021年6月30日的1580万美元增至2022年3月31日的3250万美元[133] - 2022年3月31日，公司信贷协议下未偿还借款约为2400万美元，加权平均利率为1.63%，假设日利率提高1%，公司年利息费用将增加约24万美元[159] 公司股份相关数据变化 - 截至2021年3月31日，公司普通股数量为12,371,415股，库存股成本为2,641,000美元，留存收益为12,014,000美元，股东权益总计99,533,000美元[20][21] - 2021年3月31日止三个月，公司回购股份7,607股，成本283,000美元；因收购发行股份10,726股，额外实收资本增加356,000美元；净收入625,000美元[21] - 2021年3月31日止九个月，公司回购股份17,846股，成本629,000美元；因收购发行股份289,111股，额外实收资本增加8,870,000美元；净收入1,604,000美元[20] - 2022年3月31日止九个月，根据计划授予134,612股限制性股票奖励、135,816个限制性股票单位和8,287股股票奖励；三个月内授予79,393个限制性股票单位；九个月内13,203股限制性股票奖励被没收，九个月和三个月内分别有9,457和1,130个限制性股票单位被没收[86] - 2021年3月31日止九个月，根据计划授予8,624股限制性股票奖励和204,014个限制性股票单位；三个月内授予2,400个限制性股票单位；九个月内1,492股限制性股票奖励被没收[87] - 2022年3月31日止九个月和三个月，与计划授予奖励相关的非现金股份支付费用分别为190万美元和62.7万美元；2021年同期分别为180万美元和64万美元[88] - 截至2022年3月31日，公司与计划授予的限制性股票奖励和限制性股票单位相关的未确认补偿费用分别为1850万美元和950万美元，预计分别在17.1年和10.8年内确认[89] - 2022年3月31日止九个月，公司员工股票购买计划发行2,008股普通股，净收益5.9万美元；2021年同期发行693股，净收益2.1万美元；2022年和2021年3月31日止三个月均未发行[91] - 2022年第一季度，公司因限制性股票奖励或受限股票单位归属发行股票时，视为回购的普通股总数为3095股，平均每股价格为20.44美元[170] 公司现金流相关数据变化 - 2022年3月31日止九个月，公司净收入2,587,000美元，折旧和摊销3,795,000美元，非现金租赁费用138,000美元，库存储备减少274,000美元[22] - 2022年3月31日止九个月，公司经营活动净现金使用6,054,000美元，投资活动净现金使用6,253,000美元，融资活动净现金提供11,854,000美元[22] - 2022年3月31日止九个月，公司现金支付利息320,000美元，支付所得税261,000美元；因收购发行普通股价值3,840,000美元[24] - 2021年3月31日止九个月，公司净收入1,604,000美元，折旧和摊销3,388,000美元，非现金租赁费用47,000美元，库存储备减少178,000美元[22] - 2021年3月31日止九个月，公司经营活动净现金提供5,490,000美元，投资活动净现金使用6,752,000美元，融资活动净现金使用5,608,000美元[22] - 2021年3月31日止九个月，公司现金支付利息388,000美元，支付所得税526,000美元；因收购发行普通股价值8,877,000美元，PPP贷款豁免916,000美元[24] 公司收购相关情况 - 2022年2月7日公司收购CLK，现金对价440万美元和179,087股普通股，总购买价700万美元（扣除收购现金120万美元），相关费用约4.5万美元[38] - 无形资产中80万美元分配给Consolidated Laundry Equipment商标，90万美元分配给客户相关无形资产，后者分10年摊销[42] - 2022年3月31日止九个月CLK贡献约240万美元收入和18.6万美元净收入[47] - 2022年4月25日，公司签订收购Clean Designs协议；4月29日，间接收购Laundry South Systems and Repair，两者财务影响预计不重大[104][105] - 2022年5月5日，公司通过全资子公司间接收购Spynr几乎全部资产，交易对价对公司合并报表无重大影响，收购后财务状况和经营成果自2022年第二季度起并入报表[106] - 公司自2015年实施“收购与建设”增长战略，“收购”方面，2022年2月7日收购CLK，收购后财务状况和经营成果自2022年第一季度起并入报表[116] - 2020年11月收购YES时，公司间接承担约91.6万美元PPP贷款，该贷款于2021年3月31日获豁免[58] 公司租赁相关数据 - 截至2022年3月31日，公司有29处设施通过经营租赁融资，租赁期限在2022 - 2030年到期[66] - 截至2022年3月31日，未来最低租赁付款总额为888.7万美元，现值为824.2万美元[68] - 2022年九个月和三个月的总租赁成本分别为210.1万美元和71.5万美元[71] - 截至2022年3月31日，经营租赁加权平均剩余期限为4.9年，加权平均折现率为3.1%[72] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，销售型租赁的总净投资分别为740万美元和670万美元[77] - 2022年和2021年3月31日止九个月，公司子公司Western State Design租赁付款分别约为15万美元和10.8万美元，三个月分别为5.7万美元和3.6万美元[92] - 2022年和2021年3月31日止九个月，公司子公司Tri - State租赁付款均约为18.9万美元，三个月均为6.3万美元[93] - 截至2022年3月31日和2021年，AAdvantage九个月租赁付款约为36万美元，三个月约为12万美元[151] - 截至2022年3月31日和2021年，Scott Equipment九个月租赁付款约为10.3万美元，三个月约为3.5万美元[152] - 截至2022年3月31日九个月和2021年，PAC Industries租赁付款分别约为13.7万美元和13.5万美元；2022年和2021年三个月分别约为4.6万美元和4.5万美元[153] - 截至2022年3月31日九个月和2021年，Yankee Equipment Systems租赁付款分别约为10.6万美元和5.7万美元；2022年和2021年三个月分别约为3.6万美元和3.5万美元[155] - 截至2022年3月31日九个月和三个月，Consolidated Laundry Equipment租赁付款约为2万美元[156] 公司会计政策及协议相关 - ASU 2016 - 13于2022年12月15日后开始的财年生效（公司为2024年6月30日止财年），公司正评估影响[34] - ASU 2020 - 04规定至2022年12月31日可用，公司正评估影响[35] - 2022年5月6日，公司修订信贷协议，用BSBY取代LIBOR，将到期日延至2027年5月6日[55] - 2022年5月6日，公司对信贷协议进行了修订[107] - 2022年5月6日，公司对信贷协议进行修订，用BSBY替代LIBOR，并将到期日从2023年11月2日延长至2027年5月6日[142] - 2022年5月6日，公司修订信贷协议，用彭博短期银行收益率指数（BSBY）取代伦敦银行同业拆借利率（LIBOR），将到期日从2023年11月2日延长至2027年5月6日，并将最高承诺费率降至未使用循环贷款承诺金额的0.125% [160][174][175] - 2018年11月，公司签订五年期循环信贷协议，最高本金总额达1亿美元，可增加至1.4亿美元，其中包括最高500万美元的摆动贷款和最高1000万美元的备用信用证[171] - 2022年5月6日EVI Industries, Inc.及其子公司等签订信贷协议第一修正案[178] 公司业务相关信息 - 公司是增值分销商，提供咨询和技术服务，客户包括政府、机构、工业、商业和零售客户，增长策略包括有机增长和业务收购[29][30] - 公司“收购与建设”战略的“建设”部分包括在被收购企业实施增长文化，通过交流想法和商业概念及相关举措实现[117] - 公司追求市场份额增长的策略可能导致毛利率降低，但认为更大的设备安装基数能加强客户关系、增加客户数量[118] - 公司业务中收入和利润确认可能受施工和客户设施准备延迟影响，导致当期收入和利润减少，但未来可能实现订单交付[119] 新冠疫情对公司业务的影响 - 自2020年第一季度末起，新冠疫情对公司业务产生负面影响，包括订单延迟和减少、安装和订单履行受影响等[121] - 2020年公司采取措施