营收与利润指标变化 - 2022年第三季度营收8.3428亿美元，2021年同期为6.3741亿美元，同比增长30.9%[10] - 2022年第三季度净利润284.7万美元，2021年同期为201.9万美元，同比增长41.0%[10] - 2022年第三季度摊薄后每股净收益0.20美元，2021年同期为0.15美元，同比增长33.3%[10] - 2022年第三季度净利润284.7万美元，2021年同期为201.9万美元；归属于股东的净利润249.6万美元，2021年同期为184.3万美元[39] - 2022年第三季度基本每股收益0.20美元，2021年同期为0.15美元；摊薄每股收益0.20美元，2021年同期为0.15美元[39] - 2022年第三季度，公司营收83,428,000美元，2021年同期为63,741,000美元；净利润2,847,000美元，2021年同期为2,019,000美元；摊薄后每股净收益0.20美元，2021年同期为0.15美元[10] - 2022年第三季度净利润为284.7万美元，2021年同期为201.9万美元[21] - 2022年第三季度基本和摊薄每股收益均为0.20美元，2021年同期均为0.15美元[39] 资产负债与股东权益指标变化 - 2022年9月30日总资产2.41046亿美元，6月30日为2.30768亿美元，增长4.4%[13] - 2022年9月30日总负债1.1984亿美元，6月30日为1.13089亿美元，增长6.0%[16] - 2022年9月30日股东权益1.21206亿美元，6月30日为1.17679亿美元，增长3.0%[17] - 截至2022年9月30日，公司现金3,774,000美元，6月30日为3,974,000美元；应收账款净额44,320,000美元，6月30日为43,014,000美元；存货净额54,244,000美元，6月30日为49,359,000美元[13] - 截至2022年9月30日，公司总资产241,046,000美元，6月30日为230,768,000美元；总负债119,840,000美元，6月30日为113,089,000美元；股东权益121,206,000美元，6月30日为117,679,000美元[13][16][17] - 截至2022年9月30日和6月30日，公司递延所得税负债净额分别为4,798,000美元和4,666,000美元；长期经营租赁负债分别为5,440,000美元和5,736,000美元；长期债务净额分别为35,843,000美元和27,840,000美元[16] - 截至2022年9月30日和6月30日，公司普通股发行数量均为12,650,126股，库藏股数量均为127,801股[17][19] - 截至2022年9月30日，长期债务净额为3584.3万美元，截至2022年6月30日为2784万美元[42] - 截至2022年9月30日和2022年6月30日，公司的净递延所得税负债分别约为480万美元和470万美元[61] - 截至2022年9月30日和6月30日，公司净递延所得税负债分别约为480万美元和470万美元[61] 现金流指标变化 - 2022年第三季度经营活动净现金使用量为620.5万美元，2021年同期为1043.6万美元，减少40.5%[21] - 2022年第三季度投资活动净现金使用量为199.5万美元，2021年同期为84.8万美元，增长135.3%[21] - 2022年第三季度融资活动净现金提供量为800万美元，与2021年同期持平[21] - 2022年第三季度现金净减少20万美元，2021年同期为328.4万美元，减少93.9%[21] - 2022年第三季度经营活动净现金使用量为620.5万美元，2021年同期为1043.6万美元[21] - 2022年第三季度投资活动净现金使用量为199.5万美元，2021年同期为84.8万美元[21] - 2022年第三季度融资活动净现金提供量为800万美元，2021年同期为800万美元[21] - 2022年第三季度现金净减少20万美元，2021年同期为328.4万美元[21] 利息与所得税支付变化 - 2022年第三季度现金支付利息371美元，2021年同期为98美元；现金支付所得税794美元，2021年同期为18美元[23] - 2022年第三季度支付利息37.1万美元，2021年同期为9.8万美元；支付所得税79.4万美元，2021年同期为1.8万美元[23] 公司收购情况 - 2022年9月1日，公司完成对ACT和K&B的收购，总代价为120万美元现金，相关费用约10.2万美元，分配63.9万美元至商誉[37] - 2022年11月1日，公司通过子公司收购Wholesale Commercial Equipment大部分资产并承担部分负债，交易对价不重大，其财务状况和经营成果将从2022年第四季度起并入公司合并报表[85] - 2022年9月1日完成对两家公司的收购，总代价为120万美元现金，相关费用约10.2万美元[37] - 2022年11月1日，公司通过子公司收购Wholesale Commercial Equipment大部分资产并承担部分负债，交易对价对合并报表无重大影响，其财务状况和经营成果将从2022年第四季度起并入公司报表[85] 信贷协议情况 - 2022年5月6日，公司修订信贷协议，将到期日延至2027年5月6日，用BSBY利率取代LIBOR[44] - 截至2022年9月30日，公司遵守信贷协议契约，循环信贷额度可用借款为3210万美元[45] - 2018年11月2日签订的信贷协议，最高本金可达1.4亿美元[42] - 2022年5月6日公司修订信贷协议，将到期日从2023年11月2日延长至2027年5月6日，用BSBY利率取代LIBOR[44] - 截至2022年9月30日，公司遵守信贷协议约定，循环信贷额度下有3210万美元可用[45] 租赁业务情况 - 截至2022年9月30日，公司有35处设施通过经营租赁融资，租赁期限在2022 - 2030年到期[48] - 公司未来最低租赁付款总额为853.6万美元，现值为791.1万美元，长期部分为544万美元[50] - 2022年第三季度运营租赁成本为79.1万美元，2021年同期为65.6万美元[53] - 截至2022年9月30日，运营租赁加权平均剩余租赁期限为4.7年，加权平均折现率为3.3%[54] - 截至2022年9月30日和2022年6月30日，销售型租赁的总净投资分别为780万美元和770万美元[59] - 截至2022年9月30日，销售型租赁未来最低租赁收款总额为1.0732亿美元，净投资为506.4万美元[59] - 2022年和2021年第三季度，西部州设计公司相关租赁付款分别为5.7万美元和3.6万美元[74] - 2022年和2021年第三季度，三州技术服务公司相关租赁付款均约为6.3万美元[75] - 2022年2月，公司子公司租赁20,300平方英尺仓库和办公空间，初始月租金20,000美元，截至9月30日的三个月租金约60,000美元[81] - 2022年和2021年三季度经营租赁成本分别为79.1万美元和65.6万美元[53] - 2022年和2021年三季度，子公司与关联方租赁付款分别为12万美元和9.9万美元[74][75] - 2018年2月，AAdvantage租赁5000平方英尺场地，初始月租金4000美元；2018年11月新增租赁，初始月租金26000美元，2019年1月增至36000美元；2021和2022年前三季度各三个月租金约120000美元[76] - 2018年9月，Scott Equipment租赁18000平方英尺场地，初始月租金总计11000美元；2021和2022年前三季度各三个月租金约35000美元[77] - 2019年2月，PAC Industries租赁29500平方英尺场地，初始月租金总计15000美元；2021和2022年前三季度各三个月租金约46000美元[78] - 2020年11月，Yankee Equipment Systems租赁12500平方英尺场地，初始月租金11000美元；2022年前三季度三个月租金约36000美元，2021年约35000美元[80] - 2022年2月，Consolidated Laundry Equipment租赁20300平方英尺场地，初始月租金总计20000美元；2022年前三季度三个月租金约60000美元[81] 股权与股份支付情况 - 2015年股权奖励计划经修订后，授权发行的公司普通股数量增至300万股[66] - 2022年第三季度授予222,672股限制性股票奖励和93,789个限制性股票单位，2021年同期授予10,303个限制性股票单位[67] - 2022年第三季度与计划授予奖励相关的非现金股份支付费用为68万美元，2021年同期为47.9万美元[68] - 2017年员工股票购买计划允许符合条件的员工以5%的折扣购买公司普通股[71] - 2022年第三季度，公司股票薪酬为680,000美元，2021年同期为479,000美元[19] - 2022年三季度授予222,672股限制性股票奖励和93,789个限制性股票单位，非现金股份支付费用为68万美元[67][68] - 截至2022年9月30日，公司员工股票购买计划允许符合条件员工以5%折扣购买公司普通股，该季度未发行股份[71] 商誉变化情况 - 2022年9月商誉从6月30日的71,039,000美元增至71,714,000美元，主要因收购增加639,000美元及营运资金调整增加36,000美元[84] - 截至2022年6月30日，商誉余额为71039000美元，收购新增639000美元，营运资金调整增加36000美元，截至9月30日余额为71714000美元[84] 保函情况 - 截至2022年9月30日和6月30日，公司无未偿还的履约或付款保函[82] - 2022年9月30日和6月30日，公司无未到期的履约或付款保函[82] 公司增长战略 - 公司增长战略包括有机增长和业务收购，“买 - 建”增长战略于2015年实施[29]