财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日止九个月和三个月的收入分别增加7560万美元（41%）和3400万美元（57%），主要因疫情恢复、项目完成、工业项目、提价和收购业务[70] - 2023年3月31日止九个月和三个月的毛利润分别增加2440万美元（47%）和950万美元（56%），九个月毛利率从27.9%增至29.2%，三个月毛利率从28.4%略降至28.3%[71] - 2023年3月31日止九个月和三个月的运营费用分别增加约1570万美元（33%）和520万美元（31%），主要因收购业务、销售成本、薪酬和折旧等增加[72] - 2023年3月31日止九个月和三个月的利息费用分别为170万美元和71.7万美元，2022年同期为39万美元和12.5万美元，主要因债务余额和利率增加[73] - 2023年截至3月31日的九个月和三个月，公司有效税率分别为27.4%和26.6%，2022年同期分别为24.8%和36.5%[74] - 2023年截至3月31日的九个月和三个月，公司净收入分别为780万美元和280万美元，2022年同期分别为260万美元和4万美元[75] - 公司总资产从2022年6月30日的2.308亿美元增至2023年3月31日的2.594亿美元，总负债从1.131亿美元增至1.312亿美元[76] - 2023年截至3月31日的九个月，现金增加约4.8万美元，2022年同期减少约45.3万美元[77] - 营运资金从2022年6月30日的3080万美元增至2023年3月31日的5130万美元[78] - 2023年4月4日，公司收到联邦政府930万美元的应收账款付款[79] - 2023年截至3月31日的九个月，经营活动使用现金660万美元，2022年同期为610万美元；投资活动使用现金420万美元，较2022年同期减少210万美元；融资活动提供现金1090万美元，较2022年同期减少100万美元[80][81][82][83] 公司战略与业务概述 - 公司于2015年实施“收购并建设”增长战略，2022年9月1日收购ACT和K&B，11月1日收购WCL [65] - 公司是增值分销商，提供商业洗衣设备销售、租赁及相关服务，客户包括政府、机构等[62][63] - 公司运营费用主要包括销售、管理费用，仓库设施费用和母公司运营费用[64] - 公司追求市场份额增长的策略可能导致毛利率降低，但认为可加强客户关系和扩大客户群[67] - 公司业务受施工和客户设施准备延迟影响，可能导致当期收入和利润减少，但未来可实现订单收入[68] 前瞻性陈述风险 - 前瞻性陈述受多种风险和不确定性影响，实际结果可能与陈述有重大差异[59] 信贷协议相关 - 公司于2018年11月2日签订最高1亿美元的五年期循环信贷协议，可增加至1.4亿美元，2023年3月31日有4940万美元可用额度[84][87] - 2022年5月6日，公司修订信贷协议，将到期日延至2027年5月6日，用BSBY利率取代LIBOR[86] - 公司借款利率按选择可为BSBY利率加1.25% - 1.75%的利差或最高值加0.25% - 0.75%的利差，取决于综合杠杆比率[100] - 截至2023年3月31日，公司信贷协议下未偿还借款约3900万美元，加权平均利率6.19%，利率假设提高1%，年利息费用将增加约390,000美元[101] 子公司租赁费用 - 2023年和2022年截至3月31日的九个月，公司子公司租赁相关费用分别约为（17.1 + 20 + 32.5 + 10.3 + 13.7）万美元和（15 + 18.9 + 32.5 + 10.3 + 13.7）万美元；三个月分别约为（5.7 + 6.7 + 10.8 + 3.4 + 4.6）万美元和（5.7 + 6.3 + 10.8 + 3.4 + 4.6）万美元[91][92][93][94][95] - 2020年11月，子公司Yankee Equipment Systems租赁12,500平方英尺场地，初始月租金11,000美元，2023年和2022年截至3月31日的九个月付款分别约为109,000美元和106,000美元，三个月付款分别为39,000美元和36,000美元[96] - 2022年2月，子公司Consolidated Laundry Equipment租赁20,300平方英尺场地，初始月租金总计20,000美元，2023年截至3月31日的九个月和三个月付款分别约为180,000美元和60,000美元，2022年同期为20,000美元[97] 其他风险与控制情况 - 公司出口销售要求客户以美元付款，过去曾用欧元支付供应商，2023年3月31日和2022年6月30日无未结外汇合约[102] - 公司现金存于银行账户，存款账户受FDIC保险覆盖，现金余额超过250,000美元部分有风险[103] - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序有效[104] - 2023年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[105]