资产收购与出售 - 2021年2月26日完成Guidon收购，获约32,500净英亩土地，支付1068万股普通股和3.75亿美元现金[180] - 2021年3月17日完成QEP收购，增加约49,000净英亩土地，发行约1212万股普通股，价值约9.87亿美元[181] - 2021年10月19日拟出售价值约1.6亿美元水中游资产给Rattler，预计四季度完成[183] - 2021年10月21日完成出售威利斯顿盆地油气资产，获约5.86亿美元净现金[184] - 2021年11月1日完成出售部分天然气收集资产给Brazos Delaware Gas，获约5400万美元[184] 票据赎回与股票回购 - 2021年8月赎回剩余4.32亿美元2025年到期5.375%高级票据，11月1日赎回6.5亿美元2023年到期高级票据[188] - 2021年9月董事会批准最高20亿美元股票回购计划，截至9月30日已回购约2200万美元，剩余19.8亿美元[190] - 2021年9月董事会批准最高20亿美元的股票回购计划，前9个月已回购约2200万美元，剩余约19.8亿美元可用于未来回购[273] - 2021年第三季度提前赎回剩余本金4.32亿美元的2025年高级票据，2025年契约终止[276] 财务关键指标（季度） - 2021年第三季度净收入6.49亿美元，平均产量404.3千桶油当量/天，资本支出3.91亿美元[197][198] - 2021年第三季度油气及凝析油收入为19亿美元，较2020年同期的7.07亿美元增加12亿美元，增幅168%，价格上涨贡献9亿美元，销量增长41%[213] - 2021年第三季度石油产量2205.8万桶，天然气产量45571百万立方英尺，凝析油产量754万桶，合计产量3719.3千桶油当量[209] - 2021年第三季度租赁经营费用为1.56亿美元，较2020年同期增加5400万美元，每桶油当量增加0.33美元[217] - 2021年第三季度生产税和从价税总费用为1.24亿美元，每桶油当量3.33美元[218] - 2021年第三季度生产税占油气及凝析油收入的5.2%[218] - 2021年第三季度从价税较2020年同期增加700万美元[219] - 2021年三季度集输费用为6700万美元，较2020年同期的3300万美元增加，主要因产量增加及QEP合并带来的新增产量单位成本较高[221] - 2021年三季度探明油气资产折耗增加5100万美元，主要受产量和折耗率影响，2021年折耗率下降因SEC油价提高[223][224] - 2021年三季度未记录油气资产减值费用，若未获SEC豁免，2021年一季度将记录约11亿美元减值费用；2020年同期记录15亿美元减值费用[225][226] - 2021年三季度一般及行政费用为3800万美元，较2020年同期的2000万美元增加，主要因QEP合并和Guidon收购带来的人力成本及股权薪酬增加[229] - 2021年三季度净利息费用为5700万美元，较2020年同期增加400万美元，主要因新发行票据利息增加，部分被回购票据和减少借款的利息节省抵消[232] - 2021年三季度衍生品工具净损失为2.34亿美元，2020年同期为9900万美元；现金收支方面，2021年同期支出3.97亿美元，2020年同期支出900万美元[233] - 2021年三季度集输费用每桶油当量为1.80美元，2020年同期为1.25美元[221] - 2021年三季度油气资产折耗率每桶油当量为8.71美元，2020年同期为10.33美元[223] - 2021年第三季度所得税拨备为1.93亿美元，2020年同期为 - 3.04亿美元[237] 财务关键指标（前九个月） - 2021年前九个月油气及凝析油收入为47亿美元，较2020年同期的20亿美元增加27亿美元，增幅137%，价格上涨贡献23亿美元，销量增长23%[214] - 2021年前九个月石油产量6070.3万桶，天然气产量124186百万立方英尺，凝析油产量1999.2万桶，合计产量10139.3千桶油当量[209] - 2021年前九个月租赁经营费用为4.15亿美元，较2020年同期增加8300万美元，每桶油当量增加0.06美元[217] - 2021年前九个月生产税和从价税总费用为3.04亿美元，每桶油当量3.00美元[218] - 2021年前九个月生产税占油气及凝析油收入的5.2%，较2020年同期略有增加[218] - 2021年前九个月从价税较2020年同期增加800万美元，主要因收购额外物业[219] - 2021年前九个月集输费用为1.54亿美元，较2020年同期的1.05亿美元增加，主要因产量增加及QEP合并带来的新增产量单位成本较高[221] - 2021年前九个月探明油气资产折耗减少9600万美元，主要受产量和折耗率影响，2021年折耗率下降因SEC油价提高[223][224] - 2021年前九个月未记录油气资产减值费用，2020年同期记录50亿美元减值费用[225][226] - 2021年前九个月一般及行政费用为9900万美元，较2020年同期的6400万美元增加，主要因QEP合并和Guidon收购带来的人力成本及股权薪酬增加[229] - 2021年前九个月合并及整合费用为7700万美元，其中QEP合并费用6800万美元，Guidon收购费用900万美元[230] - 2021年前九个月净利息费用为1.7亿美元，较2020年同期增加2300万美元，主要因新发行票据利息增加，部分被回购票据和减少借款的利息节省抵消[232] - 2021年前九个月衍生品工具净损失为8.95亿美元，2020年同期为收益8200万美元；现金收支方面，2021年同期支出8.22亿美元，2020年同期收入2.88亿美元[233] - 2021年前九个月集输费用每桶油当量为1.52美元，2020年同期为1.27美元[221] - 2021年前九个月油气资产折耗率每桶油当量为8.87美元，2020年同期为12.07美元[223] - 2021年前九个月所得税拨备为3.52亿美元，2020年同期为 - 9.02亿美元[237] - 2021年前九个月经营活动净现金流入27.77亿美元，2020年同期为17.15亿美元；投资活动净现金流出13.23亿美元，2020年同期为18.55亿美元；融资活动净现金流出10.21亿美元，2020年同期为净流入1.11亿美元；现金净增加4.33亿美元，2020年同期为减少0.29亿美元[240] - 2021年前九个月经营现金流增加主要因总收入增加27亿美元和收到所得税退款1.52亿美元，部分被衍生品合约净现金支出、现金运营费用增加等因素抵消[242] - 2021年前九个月投资活动净现金流出13亿美元，2020年同期为19亿美元，主要用于油气资产的购买和开发[244] - 2021年前九个月资本支出（不包括收购和权益法投资）为10.53亿美元，2020年同期为16.33亿美元[246] - 2021年前九个月融资活动净现金流出10亿美元，2020年同期为净流入1.11亿美元，2021年主要因回购高级票据等支出，部分被票据发行收入等抵消[247] - 2021年前9个月，公司在钻探和完井、中游、非运营资产和基础设施方面分别支出9.48亿美元、2300万美元、3900万美元和4300万美元，总资本支出（不包括收购）为10.53亿美元[269] - 2021年前9个月，公司合并运营报表显示，收入35.16亿美元，运营收入19.64亿美元，净利润6.58亿美元[281] 产量与价格趋势 - 2021年油气价格上涨主要是从2020年历史低价中恢复，产量增加主要源于收购和业务活动恢复[215] - 公司预计在可预见的未来保持石油生产水平不变[217] 资本预算与指导 - 2021年资本指导较4月下降10%，预计2022年保持原油产量平稳，将分配50%季度自由现金流给股东[195] - 2021年第四季度更新2021年资本预算至14.9 - 15.3亿美元，中点较之前宣布的预算降低4% [268] 债务与信贷协议 - 截至2021年9月30日，公司信贷协议下未来借款额度为16亿美元，手头现金约4.57亿美元[238] - 截至2021年9月30日，公司债务包括约69亿美元高级票据、9200万美元循环信贷额度借款和6500万美元DrillCo协议欠款[249] - 2021年3月公司发行21.8亿美元票据，净收益用于回购其他高级票据；2021年进行多次票据回购和赎回操作[254][255][256][259][260][261] - 截至2021年9月30日，Viper信贷协议下最大信贷额度为20亿美元，借款基数为5.8亿美元，有9200万美元未偿还借款和4.08亿美元可用借款额度；2021年第四季度部分收购通过该信贷协议借款融资[263] - Rattler信贷协议最高信贷额度为6亿美元，可扩展至10亿美元，截至2021年9月30日无未偿还借款，可用额度6亿美元，3个月和9个月加权平均利率分别为1.34%和1.38%，协议于2024年5月28日到期[265] - 循环信贷安排下的借款利率为替代基准利率（等于优惠利率、联邦基金有效利率加0.5%和3个月伦敦银行同业拆借利率加1.0%中的最高值）或伦敦银行同业拆借利率，再加适用利差，替代基准利率适用利差为每年0.25%至1.125%，伦敦银行同业拆借利率适用利差为每年1.25%至2.125%[294] 资产负债表与应收账款 - 截至2021年9月30日，公司合并资产负债表显示，流动资产9.79亿美元，固定资产净值145.58亿美元，流动负债16.75亿美元，长期债务57.48亿美元[281] - 截至2021年9月30日，公司因QEP合并新增约6800万美元的运输、收集和采购承诺[282] - 截至2021年9月30日，公司石油和天然气生产销售应收账款约为7.12亿美元，联合权益应收账款约为9900万美元[291] 衍生品工具与利率互换 - 公司需按公允价值在资产负债表确认所有衍生品工具，商品衍生品未指定为套期，利率互换部分指定为公允价值套期[234][235] - 截至2021年9月30日，公司商品价格衍生品净负债头寸为6.18亿美元，基础商品远期曲线上涨10%，净负债头寸将增至8.74亿美元，下跌10%，净负债头寸将减至4亿美元[288] - 截至2021年9月30日，公司有名义金额为12亿美元的利率互换协议，用于管理市场利率对利息支出的影响[295] - 公司将收到固定利率利息，并支付基于3个月伦敦银行同业拆借利率加2.1865%的平均可变利率利息[297]