收购情况 - 2021年10月15日完成对Select Bancorp的收购，其贡献总资产18亿美元、总贷款13亿美元、总存款16亿美元[176] - 2022年6月21日宣布收购GrandSouth Bancorporation，预计2023年1月初完成，其总资产13亿美元、贷款9.951亿美元、存款11亿美元[177] 净利润与每股收益 - 2022年第三季度净利润3790万美元，摊薄后每股收益1.06美元，2021年同期净利润2760万美元，摊薄后每股收益0.97美元[178] - 2022年前九个月净利润1.085亿美元，摊薄后每股收益3.04美元，2021年同期净利润8510万美元，摊薄后每股收益2.99美元[189] 净利息收入与净息差 - 2022年第三季度净利息收入8530万美元，较2021年同期增长45.7%，净息差从3.03%升至3.40%[179][180] - 2022年第三季度净利息收入较上年同期增长2680万美元，主要因生息资产规模增加和净息差扩大[212] - 2022年前九个月净利息收入为2.405亿美元，较2021年同期增加6790万美元，增幅39.4%[219] - 2022年前九个月税等效基础净利息收入为2.425亿美元，较2021年同期增加6850万美元，增幅39.3%[219] - 2022年前九个月净利息收入较上年同期增长6790万美元，主要因生息资产规模增加和净息差扩大[225] - 净息差增加主要由于市场利率上升和新贷款定价改善[218] 信贷损失拨备 - 2022年第三季度计提信贷损失拨备510万美元，2021年同期释放拨备140万美元[181] - 2022年第三季度和前九个月分别计提信贷损失拨备510万美元和860万美元，2021年同期为转回拨备140万美元[237] - 2022年前九个月，公司计提信贷损失拨备860万美元，2021年同期为转回拨备140万美元，主要因贷款组合增长和经济预测输入影响[273] 资产规模变化 - 截至2022年9月30日，总资产105亿美元，较2021年12月31日增长0.1%[183] - 截至2022年9月30日，总贷款65亿美元，较2021年12月31日增加4.436亿美元，年化增长率9.7%[185] - 截至2022年9月30日，总投资证券较2021年12月31日减少2.618亿美元，至29亿美元[186] - 截至2022年9月30日，总存款92亿美元，较2021年12月31日增加1046万美元，增长1.1%[187] - 2022年9月30日总资产达105亿美元，贷款65亿美元，较2021年12月31日增长7.3%，存款92亿美元，增长1.1%[260] - 2022年前九个月贷款净增4.436亿美元，即7.3%，占总资产62.1%[261] - 2022年前九个月存款增加1046万美元，即1.1%，但第三季度减少1305万美元[264] 市场利率情况 - 2022年3月至9月市场利率上升300个基点，截至9月30日的三个月平均优惠利率为5.35%，上年同期为3.25%[213] - 2020年3月美联储货币政策使短期市场利率降低150个基点，2022年前九个月提高300个基点[298] - 近期短期利率上升使收益率曲线短期端变陡，1 - 10年期出现倒挂[303] 利息收支情况 - 2022年第三季度平均贷款额比2021年同期高16亿美元，贷款利率提高40个基点至4.49%，贷款利息收入增加2130万美元[214] - 截至2022年9月30日的三个月，投资证券利息收入较2021年同期增加550万美元，平均规模增加9.105亿美元[215] - 2022年第三季度有息存款平均余额增加10亿美元，存款利息支出增加20万美元，利率基本不变[216] - 2022年第三季度借款利率较2021年第三季度上升154个基点，借款利息支出增加70万美元[217] - 2022年前九个月平均贷款额比2021年同期高15亿美元，贷款利息收入增加4720万美元[226] - 2022年前九个月证券平均额比2021年同期高12亿美元，利息收入增加1970万美元[227] - 2022年前九个月存款利息支出较2021年同期减少80万美元，因存款利率降低抵消了平均额增加的影响[228] - 2022年前九个月短期借款利息支出较2021年同期增加100万美元，因市场利率上升[229] 其他收入与支出 - 2022年第三季度和前九个月分别计提未使用承诺拨备30万美元和转回拨备120万美元，2021年同期分别为100万美元和300万美元[238] - 2022年第三季度和前九个月非利息收入分别为1690万美元和5340万美元，2021年同期分别为1650万美元和5860万美元[240] - 截至2022年9月30日的三个月，存款账户服务收费增加100万美元，即29.8%；九个月增加260万美元[244] - 截至2022年9月30日的三个月，银行卡交换收入净减少140万美元，即31.7%；九个月增加20万美元[245] - 截至2022年9月30日的三个月，其他服务收费增加120万美元，即60.4%；九个月增加250万美元[246] - 截至2022年9月30日的三个月，预售抵押贷款费用减少170万美元，即82.1%；九个月减少700万美元[247] - 2022年第三季度和2021年第三季度非利息支出分别为4870万美元和4080万美元，九个月分别为1.496亿美元和1.219亿美元[252] - 截至2022年9月30日的三个月，总人事费用增加350万美元，即13.8%；九个月增加1260万美元[256] - 2022年和2021年第三季度所得税费用分别为1020万美元和700万美元，有效税率从20.1%增至21.2%；九个月分别为2840万美元和2250万美元，有效税率稳定在20.8%和20.9%[257][258] 不良资产情况 - 2022年9月30日，非应计贷款为2866.9万美元，较2021年12月31日的3469.6万美元有所下降；不良资产总额为4068.2万美元，较2021年12月31日的5263.7万美元下降[266] - 2022年9月30日，应计TDRs贷款为1135.5万美元，较2021年12月31日的1386.6万美元下降，主要因大型商业TDRs还款或冲销[267] - 2022年9月30日，分类贷款总额降至5070万美元，较2021年12月31日下降9.4%；特别提及贷款降至3310万美元，较2021年12月31日下降23.3%[268] - 2022年9月30日，止赎房地产总额为65.8万美元，较2021年12月31日的307.1万美元下降[269] 信贷额度与流动性 - 2022年9月30日，公司与FHLB的信贷额度约为8.57亿美元，其中1609万美元未偿还；联邦基金额度为2.65亿美元，美联储贴现窗口额度约为1.61亿美元，均无未偿还金额；未使用可用信贷额度为11亿美元[282] - 2022年9月30日，公司流动资产占未质押存款和借款的比例为26.7%，与2021年12月31日基本相同[283] 资本比率情况 - 2022年9月30日，公司资本比率超过监管最低要求，第一银行也超过监管当局规定的最低比率[292][293] - 普通股一级资本与一级风险加权资产比率为12.76%，此前为12.53%；一级资本与一级风险加权资产比率为13.59%，此前为13.42%；总风险资本与二级风险加权资产比率为14.84%，此前为14.67%[295] - 最低要求的普通股一级资本为7.00%，一级资本为8.50%，总风险资本为10.50%[295] - 一级资本与季度平均总资产的杠杆资本比率为10.21%，此前为9.39%，最低要求为4.00%[295] 利率敏感性与收益曲线 - 截至2022年9月30日，公司一年内受利率变化影响的付息负债比生息资产约多35亿美元[299] - 截至2022年9月30日，一年内受利率变化影响的付息负债中存款总计47亿美元[299] - 2022年第三季度公司NIM增加，短期公司呈资产敏感型[300] 通胀影响 - 高通胀时期公司资产、贷款和存款通常会超平均增长，运营费用也会增加[305]