公司收购情况 - 2023年1月1日公司完成对GrandSouth的全股票收购交易，发行5032834股普通股，GrandSouth未行使的普通股期权转换为可购买公司0.91股普通股的期权，共计542345份，平均行权价约为20.14美元[160] - GrandSouth的收购为公司带来10.2亿美元贷款和10.5亿美元存款，并增加了南卡罗来纳州的8家分行[161] 公司净收入与每股收益情况 - 2023年第二季度公司净收入为2940万美元，摊薄后每股收益为0.71美元，而2022年同期净收入为3660万美元，摊薄后每股收益为1.03美元[163] - 截至2023年6月30日的六个月，公司净收入为4460万美元，摊薄后每股收益为1.08美元，而2022年同期净收入为7060万美元，摊薄后每股收益为1.98美元[165] 公司资产情况 - 2023年6月30日公司总资产达120亿美元，较2022年12月31日增长13.3%[166] - 截至2023年6月30日，总资产达120亿美元，较2022年12月31日增加14亿美元，增幅13.3%[223] 公司净利息收入情况 - 2023年第二季度净利息收入为8700万美元，较2022年同期的7830万美元增长11.1%；截至2023年6月30日的六个月净利息收入为1.795亿美元，较2022年同期的1.551亿美元增长15.7%[167] - 2023年第二季度净利息收入为8700万美元，较2022年同期的7830万美元增加870万美元，增幅11.1%[187] - 2023年上半年净利息收入为1.795亿美元，较2022年同期的1.551亿美元增加2430万美元，增幅15.7%[194] 公司信贷损失拨备情况 - 2023年第二季度公司计提370万美元信贷损失拨备，而2022年第二季度未计提；截至2023年6月30日的六个月，公司计提1490万美元信贷损失拨备[167] - 2023年6月30日止三个月，公司记录了370万美元的贷款损失拨备，2022年同期无拨备；2023年上半年贷款损失拨备总计1520万美元[205] 公司贷款与存款情况 - 截至2023年6月30日，公司总贷款达79亿美元，其中收购带来10.2亿美元，有机增长2.124亿美元，年化有机增长率（不包括收购贷款）为5.5%；总存款为102亿美元，较2022年12月31日增加9.41亿美元，收购存款贡献10.5亿美元，有机市场增长（不包括批发资金）为1.54亿美元，年化增长率为3.1%，批发经纪存款较年末减少2.495亿美元[167] - 截至2023年6月30日，总贷款达79亿美元，较2022年12月31日增加12亿美元，增幅18.5%[224] - 截至2023年6月30日，总存款达102亿美元，较2022年12月31日增加9410万美元，增幅10.2%[227] 公司资产比率情况 - 2023年6月30日公司不良资产与总资产比率为0.30%，低于2022年同期的0.39%；流动性比率为17.3%，包括可用表外资源时超过29.0%；总普通股一级资本比率为12.75%，总风险加权资本比率为15.09%[167][175] - 2023年6月30日，公司资产负债表流动性比率为17.3%，低于2022年12月31日的26.0%，总流动性比率（包括16亿美元可用信贷额度）为29.0%[242] - 2023年6月30日，公司有形普通股权益与有形资产比率为6.79%，较2022年12月31日增加40个基点[252] 公司商誉减值情况 - 2023年未触发商誉的临时减值评估，2022年年度评估结论为公允价值很可能超过账面价值[183] 公司平均生息资产情况 - 2023年第二季度平均生息资产较上年同期增长14.8%，主要增长在贷款方面[187] 公司净息差情况 - 按税务等效基础计算，净息差从2022年第二季度的3.18%降至2023年6月30日止三个月的3.08%[187] - 2023年上半年税务等效净息差与2022年同期持平，均为3.19%[194] 市场利率情况 - 2022年6月至2023年6月市场利率上升375个基点，2023年6月30日止三个月平均优惠利率为8.16%，上年同期为3.94%[196] 公司贷款利息收入与支出情况 - 2023年6月30日止三个月平均贷款额比2022年同期高17亿美元，贷款利率上升102个基点至5.26%，贷款利息收入增加3790万美元[196] - 2023年6月30日止三个月存款利息支出比2022年同期增加2570万美元，平均计息存款余额增加8.455亿美元，存款利率上升157个基点[196] - 2023年第二季度借款利息支出增加630万美元，借款利率上升216个基点，平均借款额增加4.16亿美元[196] 公司上半年业务数据情况 - 2023年上半年平均贷款额为77.9亿美元，利率5.24%，利息收入2.02亿美元；2022年同期平均贷款额为61亿美元，利率4.27%，利息收入1.29亿美元[198] - 2023年上半年总生息资产平均额为114.3亿美元，利率4.21%，利息收入2.38亿美元；2022年同期平均额为98.8亿美元，利率3.26%，利息收入1.6亿美元[198] - 2023年上半年总付息负债平均额为69.3亿美元，利率1.71%，利息支出0.59亿美元；2022年同期平均额为58亿美元，利率0.15%，利息支出0.04亿美元[198] - 2023年上半年生息资产净收益率3.17%，净利息收入1.79亿美元；2022年同期净收益率3.17%，净利息收入1.55亿美元[198] 公司收购贷款相关情况 - 2023年6月30日止三个月和六个月，收购贷款的贷款折扣 accretion 分别为316万美元和628万美元，2022年同期分别为155万美元和322万美元[202] - 2023年6月30日止三个月和六个月，净利息收入受影响分别为250万美元和483万美元，2022年同期分别为239万美元和489万美元[202] 公司非利息收入情况 - 2023年6月30日止三个月和六个月，非利息收入分别为1420万美元和2780万美元，2022年同期分别为1730万美元和3650万美元[208] 公司各项收费与收益情况 - 2023年6月30日止三个月，存款账户服务收费较2022年同期增加40万美元，增幅11.2%；上半年增加80万美元，增幅10.6%[211] - 2023年6月30日止三个月，银行卡交换收入净额较2022年同期减少240万美元，降幅50.8%；上半年减少460万美元，降幅48%[212] - 其他服务收费和费用在2023年3月至6月较2022年同期增加0.2百万美元，增幅6.9%；2023年上半年较2022年同期增加1.3百万美元，增幅23.4%[213] - 2023年3月至6月预售抵押贷款费用为0.6百万美元，较2022年同期增加0.1百万美元，增幅22.7%；2023年上半年较上一年同期减少0.6百万美元，降幅38.9%[214] - 2023年3月至6月SBA贷款销售收益较2022年同期减少0.1百万美元，降幅17.2%；2023年上半年较2022年同期减少3.2百万美元，降幅76.8%[215] 公司非利息费用情况 - 2023年3月至6月和上半年非利息费用分别为61.6百万美元和135.8百万美元，较2022年同期分别增长24.7%和34.6%[217][218] 公司所得税费用情况 - 2023年3月至6月和上半年所得税费用分别为7.9百万美元和12.0百万美元，有效税率分别从20.7%和20.5%增至21.1%和21.3%[222] 公司投资证券情况 - 截至2023年6月30日，投资证券总额为28亿美元，较2022年12月31日减少9860万美元[225] 公司不良资产情况 - 截至2023年6月30日，不良资产为3581.5万美元，较2022年12月31日的3829.3万美元有所下降[230] 公司非应计贷款情况 - 非应计贷款中“商业和工业”类别占比最大，为1130万美元，占总非应计贷款的37.8%，“商业房地产 - 业主自用”为1130万美元，占37.7%，2023年6月30日非应计SBA贷款总计1540万美元，占总非应计贷款的51.5%[231] 公司分类贷款与特别提及贷款情况 - 截至2023年6月30日，总分类贷款较2022年12月31日增加14.6%，达到5540万美元；特别提及贷款从3900万美元增加8.5%至4230万美元[232] 公司ACL情况 - 截至2023年6月30日，公司ACL较年末增加1830万美元，达到1.092亿美元，主要因收购GrandSouth及贷款增长和经济预测更新[235] 公司贷款期末与平均余额及相关比率情况 - 2023年6月30日，贷款期末余额为78.97629亿美元，平均贷款余额为77.898亿美元，信贷损失准备金为1.0923亿美元，净冲销为249.8万美元，净冲销占平均贷款的年化百分比为0.06%，信贷损失准备金占期末贷款的百分比为1.38%[236] 公司未使用承诺准备金情况 - 2023年上半年，公司记录了30万美元未使用承诺准备金的转回，包括为收购GrandSouth计提的190万美元初始准备金和因未偿还贷款承诺水平和组合波动而转回的220万美元准备金[239] 公司借款渠道情况 - 公司有三条可用借款渠道，包括与FHLB的9.284亿美元信贷额度（2023年6月30日和2022年12月31日分别有3818万美元和2218万美元未偿还）、通过美联储的8.355亿美元信贷额度（均无未偿还）和与几家代理银行的2.65亿美元联邦基金额度（均无未偿还）[243] 公司资本比率情况 - 截至2023年6月30日，公司资本比率超过监管最低要求，一级资本比率较年末下降主要因收购GrandSouth和有机资产增长[250] 公司市场风险情况 - 公司市场风险主要为存贷和投资活动中的利率风险，目标是在管理利率风险的同时最大化净利息收入[254][255] 公司利率风险监测工具情况 - 公司通过静态缺口分析、收益模拟建模和经济价值模拟三种工具监测利率风险[256] 公司净利息收入敏感性情况 - 公司净利息收入敏感性自2022年12月31日以来无显著变化，在±100 - 200个基点的利率变化范围内短期无显著变化[261] - 2022年起公司敏感性头寸有所转变，短期净利息收入在利率升降环境下可能持平或下降[261] 公司贷款组合情况 - 公司贷款组合中20%为可变利率贷款，可立即重新定价[262] 公司经济价值的权益情况 - 截至2022年12月31日，公司经济价值的权益在利率上升环境下对负债敏感，且自年末以来无显著变化[265] 公司存款结构变化情况 - 2022年起非到期存款减少，被短期联邦住房贷款银行预付款和短期经纪存款取代[265] 公司高管期权授予情况 - 2022财年公司未在特定报告期内向指定高管授予购买普通股的期权或其他权利[269] 公司人员交易安排情况 - 2023年第二季度，需根据《1934年证券交易法》第16(a)条提交报告的人员未对交易安排进行维护、采用、修改或终止[270]