公司收购情况 - 2023年1月1日公司完成对GrandSouth的全股票收购，发行5032834股普通股，GrandSouth未行使的普通股期权转换为可收购公司0.91股普通股的期权，共542345份，平均行权价约20.14美元[157] - GrandSouth收购贡献10.2亿美元贷款和10.5亿美元存款，公司在南卡罗来纳州新增8家分行[158] 公司净收入与每股收益情况 - 2023年第三季度公司净收入2990万美元，摊薄后每股收益0.73美元，2022年同期净收入3790万美元，摊薄后每股收益1.06美元[160] - 2023年前九个月公司净收入7450万美元，摊薄后每股收益1.81美元，2022年同期净收入1.085亿美元，摊薄后每股收益3.04美元[162] 公司资产情况 - 截至2023年9月30日，公司总资产达120亿美元，较2022年12月31日增长12.7%[163] - 截至2023年9月30日，总资产达120亿美元，较2022年12月31日增加14亿美元，增幅12.7%[220] 公司净利息收入与净息差情况 - 2023年第三季度净利息收入8470万美元，较2022年同期减少0.7%；2023年前九个月净利息收入2.642亿美元，较2022年同期增长9.9%[164] - 2023年第三季度净息差降至2.97%，2022年同期为3.40%；2023年前九个月净息差降至3.12%，2022年同期为3.27%[164] - 2023年第三季度净利息收入为8470万美元，较2022年第三季度的8530万美元减少60万美元，降幅0.7%[183] - 按税务等效基础计算，净息差（NIM）从2022年第三季度的3.40%降至2023年9月30日止三个月的2.97%[183] - 2023年9月30日止三个月，报告的净利息收入为8470.2万美元，税务等效调整为74万美元，税务等效净利息收入为8544.2万美元[185] - 2023年9月30日止九个月，净利息收入为2.642亿美元，较2022年同期的2.405亿美元增加2370万美元，增幅9.9%[190] - 2023年9月30日止九个月，税务等效NIM从3.27%降至3.12%[190] 公司贷款与存款情况 - 截至2023年9月30日，公司总贷款达80亿美元，其中收购贡献10.2亿美元，有机增长3.418亿美元，年化有机增长率（不包括收购贷款）为5.9%[164] - 截至2023年9月30日，公司总存款为102亿美元，较2022年12月31日增加10亿美元，收购存款贡献10.5亿美元，有机市场增长（不包括批发资金）2.207亿美元，年化增长率为3.0%，批发经纪存款较年末减少2.494亿美元[164] - 截至2023年9月30日，总贷款达80亿美元，较2022年12月31日增加14亿美元，增幅20.4%[221] - 截至2023年9月30日，总存款达102亿美元，较2022年12月31日增加10亿美元，增幅10.9%[225] 公司资产比率情况 - 截至2023年9月30日，公司非应计资产与总资产比率为0.32%，低于2022年同期的0.39%；资产负债表内流动性比率为14.4%，表外可用资金总额为22亿美元，总流动性比率为30.2%[164] - 截至2023年9月30日，公司资产负债表流动性比率为14.4%，较2022年12月31日的26.0%下降，主要因年内为增加借款可用性而质押的投资证券水平较高；包括22亿美元可用信贷额度在内的总流动性比率为30.2%[241] 市场利率与公司业务收益情况 - 2022年9月至2023年9月市场利率上升225个基点，2023年9月30日止三个月平均优惠利率为8.43%，上年同期为5.35%[192] - 2023年9月30日止三个月平均贷款额比2022年同期高15亿美元，贷款利率提高83个基点至5.32%，贷款利息收入增加3430万美元[192] - 2023年9月30日止三个月存款利息支出比2022年同期增加3080万美元，平均计息存款余额增加11亿美元，存款利率提高182个基点[192] - 2023年第三季度借款利息支出增加540万美元，平均借款额增加3.286亿美元，借款利率提高189个基点[192] - 2023年前九个月平均贷款额为78.40344亿美元，利率5.27%，利息收入3.08857亿美元；2022年同期平均贷款额为61.97915亿美元，利率4.35%，利息收入2.01518亿美元[194] - 2023年前九个月总生息资产平均额为114.18828亿美元，利率4.24%，利息收入3.62186亿美元；2022年同期平均额为99.31321亿美元，利率3.34%，利息收入2.47846亿美元[194] - 2023年前九个月总付息负债平均额为69.80806亿美元，利率1.88%，利息支出0.98012亿美元；2022年同期平均额为57.50602亿美元，利率0.17%，利息支出0.07364亿美元[194] - 2023年前九个月生息资产净收益率3.09%，净利息收入2.64174亿美元；2022年同期净收益率3.24%，净利息收入2.40482亿美元[194] - 2023年前九个月平均优惠利率8.09%，较2022年同期的4.20%增加225个基点[194][200] - 2023年前九个月平均贷款额比2022年同期高16亿美元，贷款利率增加92个基点，贷款利息收入增加1.073亿美元[200] - 2023年前九个月存款利息支出比2022年同期增加7370万美元，平均付息存款余额增加8.583亿美元，存款利率增加150个基点[200] - 2023年前九个月借款利息支出比2022年同期增加1700万美元，平均借款额增加3.719亿美元，借款利率增加211个基点[200] 公司贷款损失拨备情况 - 2023年第三季度贷款损失拨备120万美元，2022年同期为510万美元；2023年前九个月贷款损失拨备1640万美元，含为GrandSouth收购的非PCD贷款建立初始ACL的一次性拨备1220万美元[202] 公司非利息收入情况 - 2023年第三季度和前九个月非利息收入分别为1520万美元和4290万美元，2022年同期分别为1690万美元和5340万美元[205] - 银行卡交换收入净额在2023年第三季度减少0.8百万美元，降幅25.6%，前九个月减少5.3百万美元，降幅42.6%[209] - 其他服务收费及费用在2023年前九个月增加0.8百万美元，增幅9.4%[210] - 预售抵押贷款手续费在2023年第三季度为0.3百万美元，较2022年同期减少0.1百万美元，降幅13.6%，前九个月减少0.7百万美元，降幅34.0%[211] - SBA贷款销售收益在2023年第三季度增加0.6百万美元，增幅129.9%，前九个月减少2.5百万美元，降幅55.2%[212] 公司非利息费用与所得税费用情况 - 2023年第三季度和前九个月非利息费用分别为62.2百万美元和198.0百万美元，较2022年同期分别增长27.8%和32.4%[214][215] - 2023年第三季度和前九个月所得税费用分别为7.8百万美元和19.8百万美元，有效税率分别为20.6%和21.0%[219] 公司投资证券情况 - 截至2023年9月30日，投资证券总额为26亿美元，较2022年12月31日减少2.203亿美元[222] 公司不良资产与分类贷款情况 - 截至2023年9月30日，不良资产总额为3.8842亿美元，较2022年末的3.8293亿美元略有增加，主要因止赎房地产增加50万美元；非应计贷款为2690万美元，较2022年末的2850万美元减少160万美元[229] - 非应计贷款中，商业和工业贷款占比最大，为980万美元，占非应计贷款总额的36.4%；商业房地产 - 业主自用贷款为800万美元，占比29.7%；截至2023年9月30日，非应计SBA贷款总计1430万美元，占非应计贷款总额的53.3%，其中SBA提供了570万美元的担保[230] - 截至2023年9月30日，分类贷款总额较2022年末的4850万美元增加6.0%，达到5140万美元，主要归因于商业房地产和房屋净值贷款；特别提及贷款较2022年末的3900万美元下降5.6%，至3680万美元，主要因商业房地产贷款减少[231][232] 公司信贷损失准备金与未使用承诺准备金情况 - 截至2023年9月30日，信贷损失准备金较年末增加1720万美元，达到1.082亿美元，主要因收购GrandSouth；其中PCD贷款记录了560万美元的“首日”信贷损失准备金，非PCD贷款记录了1220万美元的初始“次日”贷款损失准备金[235] - 2023年9月30日止九个月，未使用承诺准备金转回150万美元，包括为收购GrandSouth计提的190万美元初始准备金和因未偿还贷款承诺水平和组合波动减少而转回的340万美元准备金；2022年同期转回120万美元；截至2023年9月30日和2022年12月31日，未使用承诺准备金分别为1180万美元和1330万美元[239] 公司借款来源情况 - 截至2023年9月30日，公司有三个随时可用的借款来源：与FHLB的约14亿美元信贷额度（其中2023年9月30日和2022年12月31日分别有3017万美元和2218万美元未偿还）；通过美联储贴现窗口及其银行定期融资计划的约8.259亿美元信贷额度（截至两个时间点均无未偿还金额）；与几家代理银行的联邦基金额度总计2650万美元（截至两个时间点均无未偿还金额）[241] 公司资本比率与监管要求情况 - 联邦储备委员会的资本标准要求公司保持“一级普通股”资本与总风险加权资产、“一级”资本与总风险加权资产以及总资本与风险加权资产的最低比率分别为4.50%、6.00%和8.00%；此外，公司还需满足杠杆资本要求，一级资本与季度平均总资产的最低比率为3.00% - 5.00%[247][248] - 截至2023年9月30日，公司资本比率超过监管最低比率；一级普通股和一级资本与风险加权资产的资本比率较年末下降，主要因收购GrandSouth和有机资产增长；一级杠杆比率较年末增加，因一级资本增长速度快于季度平均有形资产[249] - 2023年9月30日，普通股一级资本与一级风险加权资产比率为12.93%，2022年12月31日为13.02%；一级资本与一级风险加权资产比率为13.71%，2022年为13.83%；总风险资本与二级风险加权资产比率为15.26%，2022年为15.09%；一级资本与季度平均总资产杠杆率为10.72%，2022年为10.51%[250] - 2023年9月30日，公司有形普通股权益与有形资产比率为6.49%，较2022年12月31日增加10个基点[251] 公司股票回购计划情况 - 2023年第三季度，公司未维持、采用、修改或终止股票回购计划[252] 公司市场风险与监测工具情况 - 公司市场风险主要由存贷业务中的利率风险构成，投资活动也面临市场风险，无交易资产或活动[253] - 公司通过静态缺口分析、收益模拟建模和经济价值模拟三种工具监测利率风险[255] 公司利率变动对净利息收入影响情况 - 从净利息收入角度看，公司历史上较为中性，短期（12个月内）利率变动在正负100 - 200个基点范围内无显著变化，2022年起短期净利息收入在利率升降环境中可能下降[260] - 贷款组合约20%为可变利率贷款，市场利率短期上升时净利息收入预计下降，但幅度小于利率下降环境[261] 公司经济价值权益与利率关系情况 - 2022年12月31日，公司经济价值权益在利率上升环境中对负债敏感，利率上升时其价值下降，利率下降时影响程度较小[264] 公司财务报表编制与通胀影响情况 - 公司财务报表按GAAP编制，以历史美元计量，未考虑通胀对货币购买力的影响[266] - 通胀主要通过增加运营成本影响公司经营成果，公司会审查产品和服务定价及可控运营和劳动力成本以减轻影响[267]