公司门店布局 - 截至2023年9月30日，公司运营2988家典当行，包括美国1181家、墨西哥1715家、危地马拉64家、哥伦比亚14家、萨尔瓦多14家[68] - 2023年截至9月30日已开设57家新店，预计全年新增约65家[143] - 2023年前9个月收购83家美国典当行和2个内华达州典当牌照，总价1.681亿美元[144] - 2023年前9个月以4670万美元购买24个门店的房地产[145] 美国典当业务第三季度数据 - 2023年第三季度，美国典当业务零售商品销售2.038亿美元，同比增长4%；典当贷款手续费1.14亿美元，同比增长18%；批发废珠宝销售1714万美元，同比增长32%；总收入3.34931亿美元，同比增长10%[73] - 截至2023年9月30日，美国典当业务生息资产5.58529亿美元，同比增长15%，其中典当贷款3.41123亿美元，同比增长22%；库存2.17406亿美元，同比增长6%[74] - 2023年第三季度，美国典当业务同店零售销售同比下降3%，主要因库存水平低于正常[74] - 截至2023年9月30日，美国典当贷款应收款总额同比增长22%，同店基础上增长11%[76] - 2023年第三季度，美国典当贷款手续费同比增长18%，同店典当手续费增长11%[77] - 2023年第三季度，美国运营费用同比增长11%，同店运营费用增长3%[78] - 2023年第三季度，美国细分市场税前运营收入8440万美元，税前运营利润率25%，上年同期分别为7050万美元和23%[79] 美国典当业务前三季度数据 - 2023年前三季度美国典当业务的税前经营收入为2.378亿美元，较2022年同期的2.076亿美元增长15%，利润率从23%升至24%[110][113] - 2023年前三季度美国典当贷款手续费增至3.157亿美元，较2022年同期的2.743亿美元增长15%，同店增长11%[111] 拉丁美洲典当业务第三季度数据 - 2023年第三季度，拉丁美洲典当业务零售商品销售1.32784亿美元，同比增长23%；典当贷款手续费6053.8万美元，同比增长22%；批发废珠宝销售872.5万美元，同比增长55%；总收入2.02047亿美元，同比增长24%[81] - 2023年第三季度，拉丁美洲细分市场税前运营收入4098万美元，同比增长12%[81] - 拉丁美洲典当业务板块生息资产从2022年9月30日的2.15651亿美元增至2023年9月30日的2.39638亿美元，增幅11%[82] - 2023年第三季度拉丁美洲零售商品销售额从2022年同期的1.076亿美元增至1.328亿美元，增长23%（固定汇率基础上增长5%）[82] - 截至2023年9月30日，拉丁美洲典当贷款应收款较2022年同期增长15%（固定汇率基础上增长不到1%）[84] - 2023年第三季度拉丁美洲典当贷款手续费从2022年同期的4950万美元增至6050万美元，增长22%（固定汇率基础上增长4%）[85] - 2023年第三季度运营费用从2022年同期的4800万美元增至6390万美元，增长33%（固定汇率基础上增长14%）[86] 拉丁美洲典当业务前三季度数据 - 2023年前三季度拉丁美洲典当业务的税前经营收入为1.115亿美元，较2022年同期的9937.5万美元增长12%[115] - 2023年前9个月拉丁美洲零售商品销售额增至3.783亿美元，同比增长23%（固定汇率下9%），同店零售销售额增长22%（固定汇率下8%）[116] - 2023年前9个月拉丁美洲典当贷款费用增至1.646亿美元，同比增长20%（固定汇率下6%），同店典当费用也增长20%（固定汇率下6%）[118] - 2023年前9个月运营费用增至1.792亿美元，同比增长27%（固定汇率下13%），同店运营费用增长25%（固定汇率下12%）[119] - 2023年前9个月该部门税前运营收入为1.115亿美元，税前运营利润率为19%，2022年同期分别为9940万美元和21%[120] 零售POS支付解决方案板块数据 - 2023年第三季度零售POS支付解决方案板块收入从2022年同期的2.06935亿美元增至2.50795亿美元，增长21%[88] - 截至2023年9月30日，零售POS支付解决方案板块租赁商品（净额）较2022年同期增长9%[89] - 2023年第三季度零售POS支付解决方案业务的税前经营收入为3940万美元，较2022年第三季度的2010万美元增长96%[103] - 2023年前9个月零售POS支付解决方案部门总营收为7.36872亿美元，同比增长25%，净营收为1.95015亿美元，同比增长45%，税前运营收入为8847.7万美元，同比增长141%[121] 租赁业务数据 - 截至2023年9月30日，租赁损失准备金较2022年同期增长35%至1.055亿美元[94] - 2023年第三季度租赁商品收入从2022年同期的1.581亿美元增至1.894亿美元，增长20%[95] - 2023年第三季度租赁商品折旧从2022年同期的8670万美元增至1.042亿美元，增长20%（固定汇率基础上增长21%）[96] - 2023年第三季度租赁损失拨备增至3960万美元，较2022年第三季度的3240万美元增长23%，占总交易量的比例从24%增至27%[97] - 2023年前9个月租赁商品总交易金额为4.52792亿美元，同比增长22%，金融应收款为3.03485亿美元，同比增长27%，总交易金额为7.56277亿美元，同比增长24%[122] - 2023年前9个月租赁商品收入增至5.626亿美元，同比增长23%，租赁商品折旧增至3.094亿美元，同比增长18%，租赁损失拨备增至1.419亿美元，同比增长29%[125][126][128] 零售金融业务数据 - 截至2023年9月30日，零售金融业务的应收融资（未计贷款损失准备）较2022年9月30日增长10%，调整后增长15%[98] - 截至2023年9月30日，贷款损失准备增至9670万美元，较2022年9月30日的7840万美元增长23%[99] - 2023年第三季度金融应收款的利息和费用增至6140万美元，较2022年第三季度的4880万美元增长26%，调整后增长10%[100] - 2023年第三季度贷款损失拨备增至3310万美元，较2022年第三季度的3200万美元增长4%，占总交易量的比例从38%降至32%[101] - 2023年前9个月金融应收款利息和费用增至1.742亿美元，同比增长29%，贷款损失拨备增至9060万美元，同比增长9%[129][130] 公司整体财务数据 - 2023年前9个月公司合并净收入为1.49712亿美元，同比下降14%[134] - 2023年前9个月行政费用增至1.244亿美元，同比增长12%，占收入百分比从6%降至5%[136] - 2023年前9个月利息费用增至6670万美元，同比增长31%，并购费用增至370万美元，同比增长114%[137] - 2023年和2022年前9个月综合有效所得税税率分别为25.7%和21.9%[138] - 2023年前9个月经营活动现金流降至3.17亿美元，投资活动现金流增至4.092亿美元，融资活动现金流增至5870万美元[154] - 2023年第三季度净利润为5714.4万美元，摊薄后每股收益为1.26美元；前九个月净利润为1.49712亿美元，摊薄后每股收益为3.27美元[164] - 2023年第三季度调整后净利润为7077.5万美元，摊薄后每股收益为1.56美元；前九个月调整后净利润为1.84028亿美元，摊薄后每股收益为4.02美元[164] - 2023年第三季度EBITDA为1.2935亿美元；前九个月为3.48291亿美元；过去十二个月为4.95984亿美元[166] - 2023年第三季度调整后EBITDA为1.32985亿美元；前九个月为3.50028亿美元；过去十二个月为4.80759亿美元[166] - 2023年第三季度自由现金流为251万美元；前九个月为1.22894亿美元；过去十二个月为2.63616亿美元[168] - 2023年第三季度调整后自由现金流为511.5万美元；前九个月为1.25712亿美元；过去十二个月为2.67995亿美元[168] - 2023年前九个月并购费用税后调整额为281.8万美元，非现金外汇租赁负债损失（收益）为 - 117.1万美元，AFF购买会计调整为3286.9万美元[164] - 2023年第三季度并购费用税前338.7万美元、税后260.5万美元，非现金外汇租赁负债损失税前63.2万美元、税后44.2万美元[165] - 2023年和2022年第三季度总营收分别为786,301千美元和672,143千美元，2023年和2022年前九个月总营收分别为2,299,662千美元和1,979,598千美元[170] - 2022年第三季度和前九个月AFF收购会计调整分别为7,111千美元和34,798千美元，调整后总营收分别为679,254千美元和2,014,396千美元[170] - 2023年和2022年第三季度总净营收分别为388,647千美元和323,292千美元，2023年和2022年前九个月总净营收分别为1,089,590千美元和915,451千美元[170] - 2022年第三季度和前九个月AFF收购会计调整分别为7,950千美元和41,594千美元，调整后总净营收分别为331,242千美元和957,045千美元[170] 公司财务指标调整与评估 - 公司调整财务计算以排除并购费用、外汇租赁负债重估损益、租赁无形资产处置损益等，以提高各期财务结果可比性[160][161][162] - 公司使用非GAAP财务指标评估经营业绩和增长，认为其能减少排除项目、非经常性费用和汇率波动影响[159] - 公司认为剔除收购会计影响的零售POS支付解决方案业务指标能让投资者更清晰了解财务表现和未来前景[169] - 公司使用固定汇率结果评估拉丁美洲业务运营情况，以排除外汇汇率波动影响[171] 汇率数据 - 墨西哥比索兑美元汇率：2023年9月30日期末为17.6，2022年为20.3，有利变动13%；三季度均值2023年为17.1，2022年为20.2，有利变动15%；前九个月均值2023年为17.8，2022年为20.3，有利变动12%[173] - 危地马拉格查尔兑美元汇率：2023年9月30日期末为7.9，2022年为7.9，变动0%；三季度均值2023年为7.9，2022年为7.8，不利变动1%；前九个月均值2023年为7.8，2022年为7.7，不利变动1%[173] - 哥伦比亚比索兑美元汇率：2023年9月30日期末为4,054，2022年为4,532，有利变动11%；三季度均值2023年为4,048，2022年为4,375，有利变动7%；前九个月均值2023年为4,413，2022年为4,068，不利变动8%[173] 市场风险 - 公司运营的市场风险主要来自利率、黄金价格和外汇汇率变化，自2022年12月31日以来市场风险敞口无重大变化[173] 股息与回购 - 2023年10月董事会宣布每股0.35美元的第四季度现金股息，总计1580万美元[147] - 2023年前9个月回购124.8万股普通股，花费1.144亿美元，平均每股91.58美元[148] 公司流动性 - 截至2023年9月30日，公司主要流动性来源为8650万美元现金等价物和6090万美元未使用信贷资金[150] 零售商品销售毛利率 - 2023年前9个月零售商品销售毛利率为35%，2022年同期为36%[117]