公司业务布局 - 截至2022年3月31日，公司运营2829家典当行，包括美国1078家、墨西哥1663家、危地马拉60家、哥伦比亚15家、萨尔瓦多13家[110] - 截至2022年3月31日，AFF通过约6900个活跃零售商户合作伙伴地点提供租购和零售金融支付解决方案[112] 汇率变化情况 - 2022年3月墨西哥比索兑美元季末汇率为20.0，较2021年的20.6有利3%；三个月汇率为20.5，较2021年的20.3不利1%[117] - 2022年3月危地马拉格查尔兑美元季末汇率为7.7，与2021年持平；三个月汇率为7.7，较2021年的7.8有利1%[117] - 2022年3月哥伦比亚比索兑美元季末汇率为3748，与2021年基本持平；三个月汇率为3914，较2021年的3553不利10%[117] 美国典当业务数据 - 截至2022年3月31日，美国典当业务板块生息资产达4.26268亿美元，较2021年的2.9795亿美元增长43%[119] - 2022年第一季度美国零售商品销售额增至2.049亿美元，较2021年第一季度的1.9亿美元增长8%[123] - 美国库存从2021年3月31日的1.283亿美元增至2022年3月31日的1.847亿美元，增长44%[124] - 截至2022年3月31日，美国典当贷款应收款总额增长42%，同店增长38%[126] - 2022年第一季度美国典当贷款手续费增至9030万美元，较2021年第一季度的7640万美元增长18%[127] - 2022年第一季度美国业务税前运营收入为7310万美元，利润率为23%，上年同期分别为6090万美元和22%[129] 拉丁美洲典当业务数据 - 截至2022年3月31日，拉丁美洲典当业务生息资产为16.5109亿美元，较2021年的15.2824亿美元增长8%[132] - 2022年第一季度拉丁美洲零售商品销售额为9790万美元，较2021年的8210万美元增长19%，同店零售销售额增长18%[137] - 截至2022年3月31日，拉丁美洲库存为6260万美元，较2021年的5700万美元增长10%，一年以上库存占比从2%降至1%[138] - 截至2022年3月31日，拉丁美洲典当贷款应收款较2021年增长7%，同店增长6%[139] - 2022年第一季度拉丁美洲典当贷款费用为4150万美元，较2021年的3910万美元增长6%，同店增长5%[140] - 2022年第一季度运营费用增至4550万美元，较2021年增长8%，同店运营费用增长7%[141] - 2022年第一季度拉丁美洲业务税前运营收入为2950万美元，利润率为19%，上年同期分别为2570万美元和19%[142] 零售POS支付解决方案业务数据 - 截至2022年3月31日，零售POS支付解决方案业务报告的金融应收款净额为1.40481亿美元，调整后为1.13997亿美元[145] - 截至2022年3月31日，零售POS支付解决方案业务报告的租赁商品净额为1.19147亿美元，调整后为1.1581亿美元[146] - 零售POS支付解决方案业务板块2022年第一季度调整后净收入为54705美元，调整后税前运营收入为25091美元[149] 业务板块合并数据 - 2022年第一季度美国典当业务、拉丁美洲典当业务和零售POS支付解决方案业务板块合并税前运营收入为1.07221亿美元，较2021年同期的8662万美元增长24%[151] 公司费用数据 - 2022年第一季度公司行政费用增至3690万美元，较2021年同期增长19%；折旧和摊销费用增至1490万美元，较2021年同期增长1438%；利息费用增至1620万美元，较2021年同期增长124%；并购费用增至70万美元，较2021年同期增长301%[151][152][153][154][155] 公司税率数据 - 2022年第一季度公司合并有效所得税税率为24.3%，低于2021年同期的27.1%[156] 公司业务拓展计划 - 2022年公司预计在拉丁美洲新增多达60家全新全方位服务典当行[159] 公司资产购置情况 - 2022年第一季度公司以1020万美元的总价购买了6家门店的房地产[161] 公司股息与回购情况 - 2022年4月公司董事会宣布每股0.30美元的第二季度现金股息，总计1420万美元，将于2022年5月31日支付[164] - 2022年第一季度公司回购104.8万股普通股，总成本7220万美元，平均每股成本68.87美元；2022年4月董事会批准最高1亿美元的普通股回购授权[165] 公司流动性与营运资金情况 - 截至2022年3月31日，公司主要流动性来源为1.133亿美元现金及现金等价物和3.089亿美元循环无担保信贷安排下的可用未使用资金，营运资金为6.518亿美元[166] - 2022年6月30日营运资金为651,802美元，2021年为345,644美元；2022年流动比率为2.7:1，2021年为2.6:1[172] 公司现金流情况 - 2022年第一季度经营活动提供现金流120145美元，投资活动提供现金流183美元，融资活动使用现金流127895美元[170] - 截至2022年3月31日的三个月，经营活动提供的净现金为1.201亿美元，较2021年同期的6920万美元增加5100万美元，增幅74%，但净收入减少570万美元[173] - 截至2022年3月31日的三个月，投资活动提供的净现金为200万美元，较2021年同期的1730万美元减少1710万美元，降幅99%[174] - 2022年第一季度公司支付700万美元用于家具、固定装置、设备及改良，支付1020万美元用于典当行房地产购置；2021年同期分别为950万美元和1440万美元[174] - 截至2022年3月31日的三个月，融资活动使用的净现金为1.279亿美元，较2021年同期的9670万美元增加3120万美元，增幅32%[175] - 2022年第一季度公司为股票回购提供7220万美元资金，支付股息1450万美元；2021年同期分别为500万美元和1110万美元[175] - 2022年3月结束的三个月，经营活动现金流为120,145千美元，2021年同期为69,174千美元；过去十二个月，2022年为274,275千美元，2021年为214,053千美元[190] - 2022年3月结束的三个月，自由现金流为130,561千美元，2021年同期为102,077千美元；过去十二个月，2022年为130,582千美元，2021年为274,723千美元[190] - 2022年3月结束的三个月，调整后自由现金流为131,072千美元，2021年同期为102,193千美元；过去十二个月，2022年为142,849千美元，2021年为275,780千美元[190] 公司收入与收益情况 - 2022年第一季度按GAAP计算的净收入为28,005千美元，摊薄后每股收益为0.58美元；调整后净收入为56,871千美元，摊薄后每股收益为1.18美元[184] - 2022年第一季度EBITDA为78,096千美元，调整后EBITDA为101,348千美元；2021年同期EBITDA为63,955千美元，调整后EBITDA为65,601千美元[187] - 2022年第一季度，总营收为659,839千美元，2021年同期为407,939千美元[192] - 2022年第一季度，AFF购买会计调整为16,173千美元，2021年同期无此项调整[192] - 2022年第一季度，调整后总营收为676,012千美元，2021年同期为407,939千美元[192] 公司财务评估方法 - 公司定义自由现金流为经营活动现金流减去家具、固定装置、设备及改良的购置以及典当贷款和金融应收款的净资金/还款；调整后自由现金流为自由现金流调整非经营性并购费用后的金额[189] - 公司认为剔除购买会计影响的零售POS支付解决方案业务指标能让投资者更了解公司财务表现和未来前景[191] - 公司使用固定汇率结果评估拉丁美洲业务运营情况，以排除外汇汇率波动影响[195][196] 公司风险情况 - 自2021年12月31日以来，直接影响公司的监管动态无重大变化[176] - 公司运营的市场风险主要来自利率、黄金价格和外汇汇率变化，自2021年12月31日以来市场风险敞口无重大变化[197] - 公司不进行投机或杠杆交易，也不持有或发行用于交易目的的金融工具[197]