公司业务布局 - 截至2022年6月30日，公司运营2834家典当行，包括美国1076家、墨西哥1669家、危地马拉60家、哥伦比亚15家、萨尔瓦多14家[123] - 截至2022年6月30日，AFF通过约7600个活跃零售商户合作伙伴地点提供LTO和零售POS解决方案[125] 汇率变动情况 - 2022年6月30日，墨西哥比索、危地马拉格查尔、哥伦比亚比索兑美元汇率较2021年同期分别变动 -1%、 -1%、 -10%（期末汇率）[130] 美国典当业务板块财务数据 - 截至2022年6月30日，美国典当业务板块生息资产达4.57176亿美元，较2021年同期的3.47921亿美元增长31%，其中典当贷款增长33%，库存增长29%[132] - 2022年第二季度，美国典当业务板块零售商品销售额为1.95369亿美元，较2021年同期的1.73254亿美元增长13%，同店零售销售额增长10%[135][136] - 2022年第二季度，美国典当业务板块典当贷款手续费为8774.3万美元，较2021年同期的6694.2万美元增长31%[135] - 2022年第二季度，美国典当业务板块批发废珠宝销售额为1567.3万美元，较2021年同期的684.6万美元增长129%[135] - 2022年第二季度，美国典当业务板块总成本为1.27672亿美元，较2021年同期的1.00986亿美元增长26%[135] - 2022年第二季度，美国典当业务板块税前经营收入为6400.3万美元，较2021年同期的4713.5万美元增长36%[135] - 美国库存从2021年6月30日的1.441亿美元增加29%至2022年6月30日的1.859亿美元[137] - 截至2022年6月30日，美国典当贷款应收款总额和同店基础上较2021年6月30日增长33%[139] - 2022年第二季度，美国典当贷款费用增长31%，达到8770万美元，同店典当费用增长29%[140] - 2022年第二季度，美国运营费用增长8%，达到1.012亿美元，同店运营费用增长6%[141] - 2022年第二季度，美国分部税前运营收入为6400万美元，税前运营利润率为21%，上年分别为4710万美元和19%[142] - 2022年上半年美国典当业务零售商品销售增至4.00311亿美元，增长10%；典当贷款费用增至1.78082亿美元，增长24%；批发废珠宝销售增至3219.7万美元，增长101%；总收入增至6.1059亿美元，增长17%[174] - 2022年上半年美国零售商品销售毛利率为42%，低于2021年的44%，主要因2021年库存水平低减少了正常折扣[176] - 2022年上半年美国同店零售销售增长7%，同店典当费用增长21%，主要因库存水平增加和典当贷款应收款恢复到疫情前水平[175][178] - 2022年上半年美国门店运营费用增至2.00064亿美元，增长6%，同店运营费用增长3%，主要因工资等运营成本上升及门店激励薪酬增加[179] - 2022年上半年美国分部税前营业利润为1.372亿美元，利润率22%，上年同期分别为1.08亿美元和21%，净收入增长13%，营业费用增长6%[180] 拉丁美洲典当业务板块财务数据 - 截至2022年6月30日，拉丁美洲典当业务的盈利资产增长4%，达到1.8906亿美元[145] - 2022年第二季度，拉丁美洲零售商品销售额增长11%，达到1.029亿美元，同店零售销售额增长11%[150] - 拉丁美洲库存从2021年6月30日的7290万美元增长2%，至2022年6月30日的7460万美元[151] - 截至2022年6月30日，拉丁美洲典当贷款应收款增长6%，同店典当贷款应收款增长5%[152] - 2022年第二季度，拉丁美洲典当贷款费用增长8%，达到4630万美元，同店典当费用增长7%[153] - 2022年第二季度，拉丁美洲分部税前运营收入为3320万美元，税前运营利润率为21%，上年分别为2810万美元和20%[155] - 2022年上半年拉丁美洲典当业务零售商品销售额为2.008亿美元，同比增长15%（固定汇率下16%），毛利率37%，上年同期为38%[184][186] - 2022年上半年拉丁美洲典当贷款手续费为8780万美元，同比增长7%（固定汇率下7%）[184][187] - 2022年上半年拉丁美洲门店运营费用为9360万美元，同比增长7%（固定汇率下7%）[184][188] - 2022年上半年拉丁美洲分部税前营业利润为6280万美元，利润率20%，上年同期分别为5380万美元和20%，净收入增长10%，运营费用增长7%[184][189] 零售POS支付解决方案业务财务数据 - 截至2022年6月30日，租赁商品报告值为1.88025亿美元，调整后为2.03199亿美元，租赁损失备抵报告值为6910.1万美元，调整后为8601.4万美元，租赁商品净值报告值为1.18924亿美元，调整后为1.17185亿美元[159] - 2022年第二季度零售POS支付解决方案业务租赁商品收入为1.477亿美元，利息和费用收入调整后为5525.8万美元，总收入调整后为2.02958亿美元，净收入调整后为5711.6万美元，税前经营收入调整后为2515.7万美元[162] - 2022年上半年零售POS支付解决方案分部报告的税前营业利润为1660.4万美元，调整后为5024.8万美元[191] 合并业务财务数据 - 2022年第二季度美国典当业务税前经营收入为6400.3万美元，较2021年增长36%；拉丁美洲典当业务为3324.9万美元，增长18%；零售POS支付解决方案业务为1204.5万美元；合并税前经营收入为1.09297亿美元，增长45%[164] - 2022年上半年合并分部税前营业利润为2.16518亿美元，同比增长34%[193] - 2022年上半年公司净收入为1.14113亿美元，同比增长84%[193] 费用相关数据 - 2022年第二季度行政费用增至3710万美元，较2021年增长35%，占收入比例从7%降至6%；折旧和摊销费用增至1490万美元，增长1356%；利息费用增至1620万美元，增长126%；并购费用降至31.4万美元，下降71%[165][166][167][168] - 2022年上半年行政费用为7390万美元，同比增长27%，占收入比例从上年同期的7%降至6%[193][194] - 2022年上半年公司折旧和摊销费用为2970万美元，同比增长1396%[193][195] 收益相关数据 - 2022年第二季度公司因AFF收购或有对价公允价值减少确认6560万美元收益，因非经营性投资现金分配确认320万美元收益[169][170] 所得税税率数据 - 2022年和2021年第二季度综合有效所得税税率分别为21.5%和26.7%，税率下降主要因美国收入增加及墨西哥通胀指数调整[171] - 2022年和2021年上半年综合有效所得税税率分别为22.2%和27.0%，2022年上半年确认340万美元国内永久性税收优惠[200] 公司业务规划 - 2022年公司预计新增多达60个全方位服务典当行网点[203] 公司资产交易情况 - 2022年上半年公司以5860万美元的总价购买了28个门店的房地产[205] 股息与股票回购情况 - 2022年7月董事会宣布第三季度普通股每股现金股息0.33美元，总计1560万美元，8月26日支付[207] - 2022年上半年公司回购134.9万股普通股，总成本9270万美元，平均每股成本68.70美元；2021年上半年回购53.6万股，总成本3800万美元，平均每股成本70.87美元，当前授权股票回购计划剩余额度约7950万美元[208] 公司流动性与资金情况 - 截至2022年6月30日，公司主要流动性来源为1.104亿美元现金及现金等价物和2.529亿美元循环无担保信贷安排未使用额度，营运资金为7.287亿美元[209] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为2.268亿美元，较2021年上半年增加1.13亿美元，增幅99%[213][214] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为1.364亿美元，较2021年上半年增加2850万美元，增幅26%[213][215] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为1.02亿美元，较2021年上半年增加8050万美元，增幅374%[213][216] 公司调查情况 - 2022年1月6日AFF收到新泽西州总检察长办公室传票，5月6日该办公室通知结束调查且不再采取进一步行动[219] 公司净收入与每股收益情况 - 2022年6月30日结束的三个月，公司报告净收入为86108千美元，摊薄后每股收益为1.81美元；2021年同期净收入为28427千美元，摊薄后每股收益为0.70美元[227] - 2022年6月30日结束的六个月，公司报告净收入为114113千美元，摊薄后每股收益为2.38美元；2021年同期净收入为62142千美元，摊薄后每股收益为1.52美元[227] - 2022年6月30日结束的三个月，调整后净收入为51159千美元，调整后摊薄每股收益为1.08美元；2021年同期调整后净收入为29038千美元，调整后摊薄每股收益为0.71美元[227] - 2022年6月30日结束的六个月，调整后净收入为108031千美元，调整后摊薄每股收益为2.26美元；2021年同期调整后净收入为63966千美元，调整后摊薄每股收益为1.56美元[227] AFF卖家额外对价情况 - AFF卖家若AFF在2021年第四季度至2022年底、2023年上半年达到特定调整后EBITDA目标，分别有权获得最高2.5亿美元和5000万美元额外对价，还可能基于公司股票表现获最高7500万美元对价[228] 其他费用（收入）净额情况 - 2022年6月30日结束的三个月和六个月，其他费用（收入）净额主要包括因现金美国合并获得的非经营性投资现金分配产生的250万美元税后净收益[229] 收购相关溢价与摊销情况 - 截至2022年6月30日，收购金融应收款剩余约1500万美元公允价值溢价，收购租赁商品剩余约170万美元公允价值溢价，预计2022年底基本摊销完毕[232] - 收购的无形资产将在2028年前摊销[232] 总调整额情况 - 2022年6月30日结束的三个月，总调整额为 - 34949千美元；2021年同期为611千美元[231] - 2022年6月30日结束的六个月，总调整额为 - 6082千美元；2021年同期为1824千美元[232] EBITDA与自由现金流情况 - 2022年6月EBITDA为151,629千美元，2021年为56,786千美元；调整后EBITDA 2022年6月为96,417千美元，2021年为57,524千美元[235] - 2022年6月30日止三个月自由现金流为20,709千美元，2021年为 - 17,845千美元；调整后自由现金流2022年为20,951千美元，2021年为 - 17,019千美元[239] - 2022年6月30日止六个月自由现金流为151,270千美元，2021年为84,232千美元；调整后自由现金流2022年为152,023千美元，2021年为85,174千美元[239] - 2022年6月30日止十二个月自由现金流为169,136千美元，2021年为74,859千美元；调整后自由现金流2022年为180,819千美元，2021年为76,646千美元[239] 总营收情况 - 2022年6月30日止三个月总营收为647,616千美元，调整后总营收为659,130千美元；2021年总营收为389,578千美元，调整后总营收不变[242] - 2022年6月30日止六个月总营收为1,307,455千美元，调整后总营收为1,335,142千美元；2021年总营收为797,517千美元，调整后总营收不变[242] 业务评估与风险情况 - 公司以美元为报告货币，使用恒定货币结果评估拉丁美洲业务运营情况[243] - 公司市场风险主要来自利率、黄金价格和外汇汇率变化，自2021年12月31日以来无重大变化[245] 公司内部控制情况 - 截至2022年6月30日，公司披露控制和程序有效[247] - 2022年第二季度公司财务报告内部控制无重大变化，预计将AFF纳入2022年年报评估[248]