公司典当行数量情况 - 截至2022年9月30日,公司运营2839家典当行,包括美国1076家、墨西哥1674家、危地马拉60家、哥伦比亚15家、萨尔瓦多14家[122] - 2022年前三季度,美国典当行数量从1081家变为1076家,拉丁美洲从1744家变为1763家,总数从2825家变为2839家[125] 零售POS解决方案合作情况 - 截至2022年9月30日,AFF通过约8600个活跃零售商户合作伙伴提供LTO和零售POS解决方案[126] 汇率变化情况 - 2022年9月与2021年9月相比,墨西哥比索兑美元汇率三季度和前九个月均下降1%,危地马拉格查尔兑美元汇率三季度下降1%、前九个月持平,哥伦比亚比索兑美元汇率三季度下降14%、前九个月下降10%[131] 美国典当业务板块财务数据(截至2022年9月30日) - 截至2022年9月30日,美国典当业务板块典当贷款2.79645亿美元,较2021年增长15%;库存2.04359亿美元,增长17%;盈利资产4.84004亿美元,增长16%[133] - 美国库存从2021年9月30日的1.75亿美元增至2022年9月30日的2.044亿美元,增长17%,两年9月30日库存超一年占比均为1%[138] - 截至2022年9月30日,美国典当贷款应收款总额和同店均较2021年9月30日增长15%[140] 美国典当业务板块2022年三季度财务数据 - 2022年三季度,美国典当业务板块零售商品销售1.95854亿美元,较2021年增长17%;典当贷款手续费9622.2万美元,增长25%;批发碎珠宝销售1295.6万美元,增长211%;总收入3.05032亿美元,增长23%[136] - 2022年三季度,美国零售商品销售同比增长17%至1.959亿美元,同店零售销售增长16%,零售商品销售毛利率从2021年三季度的44%降至41%[137] - 2022年第三季度美国典当贷款费用同比增长25%,从7670万美元增至9620万美元[141] - 2022年第三季度美国运营费用同比增长10%,从9320万美元增至1.025亿美元[142] - 2022年第三季度美国分部税前运营收入为7050万美元,利润率为23%,上年同期分别为5210万美元和21%[143] 公司重大会计政策情况 - 2022年前三季度公司重大会计政策无变化[124] 拉丁美洲典当业务板块财务数据(截至2022年9月30日) - 截至2022年9月30日,拉丁美洲典当业务板块生息资产同比增长16%,从1.85381亿美元增至2.15651亿美元[146] - 截至2022年9月30日,拉丁美洲库存同比增长15%,从7920万美元增至9110万美元[151] - 截至2022年9月30日,拉丁美洲典当贷款应收款同比增长17%[153] 拉丁美洲典当业务板块2022年三季度财务数据 - 2022年第三季度拉丁美洲零售商品销售额同比增长6%(按固定汇率计算增长7%),从1.015亿美元增至1.076亿美元[150] - 2022年第三季度拉丁美洲典当贷款费用同比增长11%(按固定汇率计算增长12%),从4470万美元增至4950万美元[154] - 2022年第三季度拉丁美洲运营费用同比增长6%(按固定汇率计算增长7%),从4540万美元增至4800万美元[155] - 2022年第三季度拉丁美洲分部税前运营收入为3660万美元,利润率为22%,上年同期分别为3210万美元和21%[156] 零售POS支付解决方案业务2022年三季度财务数据 - 零售POS支付解决方案业务2022年第三季度报告收入为2.06935亿美元,调整后为2.14046亿美元[164] 各业务板块2022年三季度税前经营收入情况 - 2022年第三季度美国典当业务税前经营收入为7048.1万美元,较2021年增长35%;拉丁美洲典当业务为3661.2万美元,增长14%[166] - 2022年第三季度合并税前经营收入为1.26598亿美元,较2021年增长50%[166] 公司2022年三季度部分费用情况 - 2022年第三季度行政费用增至3700万美元,较2021年增长22%,占收入百分比从8%降至5%[168] - 2022年第三季度公司折旧和摊销费用增至1480万美元,较2021年增长1438%[169] - 2022年第三季度利息费用增至1830万美元,较2021年增长130%[171] 公司2022年三季度收益及税率情况 - 2022年第三季度公司因AFF收购相关或有对价公允价值下降确认1980万美元收益[171] - 2022年和2021年第三季度合并有效所得税税率分别为21.3%和24.6%[172] 美国典当业务2022年前九个月财务数据 - 2022年前九个月美国典当业务收入为9.15622亿美元,较2021年增长19%,税前经营收入为2.07632亿美元,增长30%[175] 拉丁美洲业务2022年前九个月受汇率影响情况 - 2022年前九个月拉丁美洲业务受墨西哥比索兑美元平均汇率1%不利变化影响[182] 拉丁美洲典当业务2022年前九个月财务数据 - 拉丁美洲典当业务零售商品销售额在2022年前九个月增至3.084亿美元,同比增长12%(按固定汇率计算增长13%)[184][186] - 拉丁美洲典当业务典当贷款手续费在2022年前九个月增至1.373亿美元,同比增长8%(按固定汇率计算增长9%)[184][187] - 拉丁美洲典当业务门店运营费用在2022年前九个月增至1.416亿美元,同比增长6%(按固定汇率计算增长7%)[184][188] - 拉丁美洲典当业务税前运营收入在2022年前九个月为9940万美元,利润率为21%,上年同期分别为8590万美元和20% [184][189] 零售POS支付解决方案业务2022年前九个月调整后税前运营收入情况 - 零售POS支付解决方案业务调整后税前运营收入在2022年前九个月为7828.9万美元 [191] 公司各业务合并2022年前九个月税前运营收入及相关费用情况 - 公司美国业务、拉丁美洲典当业务和零售POS支付解决方案业务合并税前运营收入在2022年前九个月为3.43116亿美元,同比增长39% [193] - 公司行政费用在2022年前九个月增至1.109亿美元,同比增长25%,占收入百分比从上年同期的7%降至6% [193][195] - 公司折旧和摊销费用在2022年前九个月增至4460万美元,同比增长1409% [193][196] - 公司利息费用在2022年前九个月增至5070万美元,同比增长127% [193][198] 公司2022年前九个月净收入及税率情况 - 公司2022年前九个月净收入为1.73429亿美元,同比增长82% [193] - 2022年和2021年前三季度综合有效所得税税率分别为21.9%和26.2%[200] 公司2022年业务拓展及收购情况 - 2022年公司预计新增多达60个全方位服务典当行[204] - 2022年前三季度公司以550万美元收购美国三家典当行[204] - 2022年前三季度公司以7770万美元购买38个门店的房地产[205] 公司2022年股息及股份回购情况 - 2022年10月董事会宣布每股0.33美元的第四季度现金股息,总计1530万美元[207] - 2022年前三季度公司回购203.5万股普通股,总成本1.447亿美元,平均每股成本71.12美元[208] 公司截至2022年9月30日流动性来源情况 - 截至2022年9月30日,公司主要流动性来源为1.006亿美元现金及现金等价物和2.784亿美元循环无担保信贷安排下可用未使用资金[209] 公司2022年前三季度现金流量情况 - 2022年前三季度经营活动提供的净现金从1.379亿美元增至3.258亿美元,增加1.879亿美元,增幅136%[214] - 2022年前三季度投资活动使用的净现金从1.899亿美元增至2.387亿美元,增加4880万美元,增幅26%[215] - 2022年前三季度融资活动使用的净现金从提供3670万美元变为使用1.076亿美元,增加1.443亿美元,增幅393%[217] 公司2022年利润及每股收益情况 - 2022年第三季度净利润为5931.6万美元,摊薄后每股收益为1.26美元;2021年同期净利润为3339.6万美元,摊薄后每股收益为0.82美元[226] - 2022年前九个月净利润为1.73429亿美元,摊薄后每股收益为3.64美元;2021年同期净利润为9553.8万美元,摊薄后每股收益为2.34美元[226] - 2022年第三季度调整后净利润为6106.4万美元,调整后摊薄每股收益为1.30美元;2021年同期调整后净利润为3404.1万美元,调整后摊薄每股收益为0.84美元[226] - 2022年前九个月调整后净利润为1.69095亿美元,调整后摊薄每股收益为3.55美元;2021年同期调整后净利润为9800.7万美元,调整后摊薄每股收益为2.40美元[226] AFF卖家或有对价情况 - AFF卖家若AFF在2022年12月31日和2023年6月30日分别达到特定调整后EBITDA目标,可分别获得最高2.5亿美元和5000万美元的或有对价,还可根据公司股票在2023年2月28日前的表现获得最高7500万美元的额外对价[227] 公司2022年前九个月非经营性投资收益情况 - 2022年前九个月,公司因Cash America合并获得的非经营性投资现金分配实现税后净收益250万美元[228] 公司2022年EBITDA情况 - 2022年第三季度EBITDA为1.19442亿美元,2021年同期为6333.1万美元;2022年前九个月EBITDA为3.49167亿美元,2021年同期为1.84072亿美元[234] - 2022年第三季度调整后EBITDA为1.08848亿美元,2021年同期为6421.7万美元;2022年前九个月调整后EBITDA为3.06613亿美元,2021年同期为1.87342亿美元[234] 公司收购相关资产摊销情况 - 收购的金融应收款约有790万美元的公允价值溢价和其他购买会计调整剩余,收购的租赁商品约有90万美元的公允价值溢价和其他购买会计调整剩余,预计到2022年底基本摊销完毕[231] - 收购的无形资产将在2028年前摊销[231] 公司2022年9月现金流、营收及调整情况 - 2022年9月三个月经营活动现金流为99,031千美元,2021年同期为24,101千美元;2022年九个月为325,798千美元,2021年同期为137,850千美元;2022年截至9月30日为411,252千美元,2021年同期为182,748千美元[238] - 2022年9月三个月自由现金流为20,557千美元,2021年同期为 - 48,627千美元;2022年九个月为171,827千美元,2021年同期为35,605千美元;2022年截至9月30日为238,320千美元,2021年同期为31,891千美元[238] - 2022年9月三个月调整后自由现金流为21,121千美元,2021年同期为 - 48,619千美元;2022年九个月为173,144千美元,2021年同期为36,555千美元;2022年截至9月30日为250,559千美元,2021年同期为33,681千美元[238] - 2022年9月三个月总营收为672,143千美元,2021年同期为399,674千美元;2022年九个月为1,979,598千美元,2021年同期为1,197,191千美元[241] - 2022年9月三个月AFF购买会计调整为7,111千美元,九个月为34,798千美元[241] - 2022年9月三个月调整后总营收为679,254千美元,2021年同期为399,674千美元;2022年九个月为2,014,396千美元,2021年同期为1,197,191千美元[241] 公司内部控制及风险情况 - 截至2022年9月30日,公司披露控制和程序有效[246] - 2022年第三季度公司财务报告内部控制无重大变化[247] - 公司市场风险主要来自利率、黄金价格和外汇汇率变化,自2021年12月31日以来无重大变化[244] 公司管理层评估业务方式 - 公司管理层用恒定货币结果评估拉丁美洲业务运营结果[242]
FirstCash(FCFS) - 2022 Q3 - Quarterly Report