优化计划资产出售情况 - 2020优化计划预计资产出售现金收益约1亿美元，截至2022年12月30日已收到6570万美元，沙特合资企业预计2023年第一季度完成剩余6760万美元资产出售[240] 汇率波动对财务数据的影响 - 2022年净销售受汇率波动负面影响1.04亿美元，主要涉及欧元、日元、韩元、英镑[244] - 2022年产品销售成本受汇率波动正面影响约5950万美元，涉及欧元、哥斯达黎加科朗、英镑、日元、菲律宾比索[249] - 2022年和2021年，公司约28%和34%的净销售额以及很大一部分成本和费用以美元以外的货币计价[330] - 假设2022年和2021年美元平均价值相对其他货币升值10%，将导致截至2022年12月30日和2021年12月31日的年度净销售额分别减少约1.26亿美元和1.45亿美元[332] - 截至2022年12月30日和2021年12月31日，公司外币现金流套期保值的公允价值净负债分别为670万美元和1370万美元[331] 所得税相关情况 - 2022年所得税拨备为2010万美元，两国外管辖区因转让定价问题发出约1.602亿美元所得税补缴通知，公司强烈抗议[250][251] - 为应对2016年和2012 - 2015年审计年税收评估，公司分别登记公允价值600万美元和2400万美元的房地产抵押品[252] - 2022年所得税拨备为2010万美元，2021年为200万美元，增加1810万美元，主要因特定高税收管辖区收益增加[264] 财务数据关键指标变化 - 2022年净销售额为44.423亿美元，较2021年增加1.903亿美元，增幅4%，得益于价格上涨，部分被销量下降和汇率波动抵消[256] - 2022年毛利润为3.402亿美元，高于2021年的3.038亿美元，主要因第三方海运服务净销售增加和各部门单位销售价格提高，部分被汇率波动和成本上升抵消[257] - 2022年销售、一般和行政费用为1.868亿美元，较2021年减少610万美元，降幅3%，主要因广告、促销和行政费用降低[258] - 2022年经营收入较2021年增加4530万美元，主要因毛利润增加、Kunia井场负债调整及销售、一般和行政费用降低[261] - 2022年利息费用较2021年增加410万美元，源于利率上升和平均债务余额增加[262] - 2022年其他费用净额为1480万美元，2021年为940万美元，增加540万美元，主要因外汇相关损失增加[263] - 2022年经营活动提供的净现金为6180万美元，较2021年减少6670万美元，主要因营运资金波动[276] - 2022年投资活动使用的净现金为4910万美元，2021年为8250万美元，2022年主要包括资本支出4810万美元和对非合并公司投资970万美元[278] - 2022年融资活动使用的净现金为1200万美元，2021年为5320万美元，2022年主要包括支付股息2870万美元，部分被长期债务净借款2070万美元抵消[285] - 2022年、2021年和2020年，公司根据协议的采购总额分别为6.259亿美元、6.832亿美元和7.449亿美元[299] - 截至2022年12月30日和2021年12月31日，公司总可变利率债务的账面价值分别为5.398亿美元和5.191亿美元[333] - 假设2022年和2021年利率提高10%，将对截至2022年12月30日和2021年12月31日的年度经营业绩分别产生约280万美元和70万美元的负面影响[334] 业务线构成 - 公司业务由新鲜和增值产品、香蕉、其他产品和服务三个可报告部门组成[234][235] 财年信息 - 公司财年截止于日历年最后一个星期五或之后第一个星期五，2022财年52周，于2022年12月30日结束；2021财年52周，于2021年12月31日结束；2020财年53周，于2021年1月1日结束[236] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年新鲜和增值产品净销售额较2021年增加7700万美元，即3%，毛利润增至1.83亿美元，毛利率为7.1% [265][266] - 2022年香蕉净销售额较2021年增加3870万美元，即2%，毛利润为1.207亿美元，毛利率增至7.5% [268][269] - 2022年其他产品和服务净销售额较2021年增加7460万美元，即45%，毛利润增加2380万美元，毛利率增至15.2% [271][272] 信贷额度相关情况 - 公司将循环信贷额度从11亿美元降至9亿美元，2022年12月30日有5.398亿美元未偿还借款，年利率为5.55%[287] - 第二份修订和重述信贷协议允许公司在无需其他贷款人同意的情况下，申请增加最高3亿美元的循环信贷额度或定期贷款[288] - 2022年12月30日，公司在承诺的营运资金额度下有3.886亿美元的借款额度[291] 财务比率及股息、回购限制 - 公司需维持综合杠杆比率不超过3.50:1.00，综合利息覆盖率不低于2.25:1.00 [289] - 公司在任何财年可宣布或支付的现金股息不超过前一财年综合净收入的50%或2500万美元中的较高者，或不使综合杠杆比率超过3.25:1.00的最大金额；股票回购金额不超过1.5亿美元或不使综合杠杆比率超过3.25:1.00的金额[290] 套期保值衍生品情况 - 2022年12月30日，公司外汇现金流量套期保值衍生品的公允价值为负债670万美元，2021年12月31日为负债1370万美元；利率互换现金流量套期保值衍生品的公允价值为资产1580万美元，2021年12月31日为负债2940万美元[294][295] - 预计未来12个月将有100万美元指定套期保值的净公允价值转入收益，其余720万美元将在接下来的5年内转入[296] - 截至2022年12月30日，利率互换合约的公允价值为净资产1580万美元，而截至2021年12月31日为净负债2940万美元[335] - 截至2022年12月30日，未到期利率合约的名义价值为4亿美元，其中2亿美元将于2024年到期，其余2亿美元将于2028年到期[336] - 公司通过外汇远期合约对冲部分货币波动风险，通过利率互换管理部分债务的利率波动风险[329] 合同义务情况 - 截至2022年12月30日，公司的合同义务总计22.272亿美元，其中1年内到期的为5.677亿美元[298] 无形资产情况 - 公司对香蕉和预制食品报告单元的商誉、Del Monte®预制食品报告单元的商号和商标进行减值测试时，其公允价值对估计和实际现金流的差异以及相关折现率的变化较为敏感[310] - 截至2022年12月30日，无限期无形资产中，香蕉报告单元、预制食品报告单元、Del Monte®商标的账面价值分别为6410万美元、4880万美元、3080万美元，公允价值超过账面价值的近似百分比分别为11.4%、11.7%、15.9%，折现率提高一个百分点且现金流减少5%会导致账面价值超过公允价值并触发减值的金额分别为5850万美元、2630万美元、无[311] 公司业务风险因素 - 公司面临运营或供应链中断、通胀影响等风险因素[342] - 公司面临作物疾病如TR4对香蕉作物的影响[343] - 公司面临外汇波动的影响[343] - 公司面临无法实现业务扩张预期收益的风险[343] - 公司面临税务会计或税法变化及税务索赔调整的影响[343] - 公司面临恶劣天气和自然灾害对作物质量和产量的影响[343] 公司其他情况 - 公司不参与任何资产负债表外安排[327] - 公司认为未来十二个月手头现金、循环信贷额度和运营现金流足以偿还未偿债务[341] - 公司预计大部分收入将继续来自少数客户[341] - 公司计划通过出售资产实施优化计划并期望实现预期收益[341] - 公司不打算更新或修订前瞻性陈述，除非法律要求[345]