公司股份发行与流通情况 - 公司授权发行2亿股A类普通股，面值每股0.0001美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日，无发行和流通股份（分别排除8432745股和28750000股可能赎回股份）[36] - 截至2023年5月12日，已发行并流通的A类普通股为8,432,745股，B类普通股为7,187,500股，面值均为0.0001美元[71] - 公司授权发行2000万股B类普通股，面值每股0.0001美元，2023年3月31日和2022年12月31日，已发行或流通的B类普通股为718.75万股[164] - 公司授权发行100万股优先股，面值每股0.0001美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日无发行或流通[189] 股东赎回情况 - 2023年2月23日，持有20317255股A类普通股的股东行使赎回权，3月2日从信托账户取出2.0612106亿美元（约每股10.15美元）支付[36] - 2023年2月27日，公司股东投票将完成业务合并的日期从3月1日延长至9月1日，持有20,317,255股A类普通股的股东行使赎回权，占已发行和流通A类普通股约70.67%，3月2日从信托账户取出2.0612106亿美元支付赎回股东，约每股10.15美元[83] - 2023年2月23日，持有2031.7255万股A类普通股的股东行使赎回权，3月2日公司从信托账户取出2.0612106亿美元（约每股10.15美元）支付给赎回股东[120] 信托账户投资情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司信托账户投资分别为86862098美元和2.90718297亿美元的美国货币市场基金[42] - 2023年3月31日，信托账户持有8686.2098万美元有价证券，2022年12月31日为2.90718297亿美元；2023年第一季度公司从信托账户提取4万美元利息收入用于纳税，2022年全年提取78.6918万美元[116] - 2023年3月31日美国货币市场基金信托账户余额为86,862,098美元，2022年12月31日为290,718,297美元[214] 认股权证公允价值情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公开认股权证公允价值分别为8193750美元和9343750美元，私募认股权证公允价值分别为2604000美元和2805500美元，认股权证负债公允价值分别为1.079775亿美元和1.214925亿美元[45] - 2023年3月31日公开认股权证负债为8,193,750美元，2022年12月31日为9,343,750美元[214] - 2023年3月31日私人认股权证负债为2,604,000美元，2022年12月31日为2,805,500美元[214] 公司净收入情况 - 2023年第一季度，公司净收入为2036482美元，包括信托账户利息收入2304861美元、认股权证公允价值减少1351500美元，被运营成本1143238美元、所得税费用473521美元和先前发行本票公允价值增加3120美元抵消[49] - 2022年第一季度，公司净收入为6421767美元，主要由于认股权证公允价值减少6858750美元和信托账户利息收入15121美元，部分被运营成本424493美元和先前发行本票公允价值减少27611美元抵消[50] - 2023年第一季度，公司运营成本为1,143,238美元，高于2022年同期的424,493美元；净收入为2,036,482美元，低于2022年同期的6,421,767美元[75] 与关联方票据情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，与关联方的可转换票据公允价值分别为2097015美元和1409730美元，向关联方的本票分别为178630美元和370000美元[56] - 2023年3月31日可转换本票 - 关联方金额为2,097,015美元，2022年12月31日为1,409,730美元[214] 公司本票发行情况 - 2023年5月12日，公司向发起人发行两张无担保本票，可借款最高本金750000美元，5月15日已全部提取，其中395000美元可由贷款人酌情转换为业务合并后实体的认股权证，价格为每份认股权证1美元[59] - 2021年3月1日，公司向发起人发行第一笔营运资金贷款，最高借款本金36.5万美元，已全额提取，2023年3月31日和2022年12月31日公允价值分别为34.3793万美元和34.3034万美元[156] - 2022年9月30日，公司向发起人发行Q3 2022期票，最高借款本金17万美元，10月5日全额提取[157] - 2023年2月6日，公司向发起人发行Q1 2023期票，最高借款本金53.5万美元，2月7日全额提取[158] - 2022年3月29日发行第三笔营运资金贷款，最高可借33.5万美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日已全额提取，初始公允价值为282,874美元，2023年3月31日和2022年12月31日公允价值分别为315,537美元和314,840美元[183] - 2022年10月31日发行Q4 2022期票，最高可借20万美元，发行当日已全额提取[184] - 2021年12月27日公司向发起人发行最高800,000美元的无担保本票，2023年3月31日和2022年12月31日已全额提取[222] - 2023年3月31日本票公允价值估计为753,520美元，2022年12月31日为751,856美元[222] 认股权证行使与调整情况 - 若公司在业务合并时以低于每股9.20美元的价格发行A类普通股或股权关联证券，且发行总收益超过业务合并可用总股权收益的60%，同时A类普通股20个交易日的成交量加权平均交易价格低于每股9.20美元，公共认股权证的行使价格将调整为市场价值和新发行价格较高者的115%，赎回触发价格将分别调整为较高者的100%和180%[40] - 公共认股权证只能按整数股行使，在业务合并完成后30天或首次公开募股结束后12个月较晚者可行使，在业务合并完成后五年到期，或在赎回或清算时提前到期[57] - 截至2023年3月31日，认股权证可行使购买2435.137万股A类普通股[121] 公司资产负债情况 - 2023年3月31日，公司总资产为87,298,938美元，较2022年12月31日的290,906,765美元有所下降；总负债为21,387,866美元，较2022年12月31日的18,885,023美元有所上升[74] 每股净收入情况 - 2023年第一季度，A类普通股基本和摊薄后每股净收入为0.07美元，B类普通股为0.07美元；2022年同期A类和B类普通股均为0.18美元[75] - 截至2023年3月31日，可赎回A类普通股的基本和摊薄每股净收益为0.07美元，2022年同期为0.18美元；不可赎回B类普通股的基本和摊薄每股净收益2023年第一季度为0.07美元，2022年同期为0.18美元[122] 公司现金流量情况 - 2023年第一季度，经营活动净现金使用量为541,565美元，投资活动提供净现金206,161,060美元，融资活动净现金使用量为205,586,060美元[79] - 2023年第一季度末现金为133,691美元，较期初的100,256美元增加33,435美元；2022年同期末现金为367,028美元，较期初的322,768美元增加44,260美元[79] 公允价值调整情况 - 2023年第一季度，可转换本票公允价值调整增加42,205美元，A类普通股可能赎回重计量减少1,776,354美元，A类普通股赎回消费税减少2,068,297美元[77] 信托账户利息收入情况 - 2023年第一季度，信托账户利息收入为2,304,861美元，远高于2022年同期的15,121美元[75] 认股权证负债公允价值变动情况 - 2023年第一季度，认股权证负债公允价值变动为1,351,500美元，低于2022年同期的6,858,750美元[75] 业务合并相关情况 - 业务合并完成需满足或豁免某些惯常成交条件，合并预计在条件满足或豁免（如法律允许）后的第三个工作日进行，但公司无法保证业务合并能如期完成或能否完成[81] - 公司业务合并的目标企业公平市值至少为签署业务合并协议时信托账户余额（税后）的80%，且合并后公司需拥有目标企业50%以上有表决权证券或获得控制权[85] - 若业务合并完成，公司需在合并完成后30个日历日内提交注册声明，SEC审核情况下需在合并结束后120个日历日或SEC通知不审核后10个工作日内使其生效，并持续维持其有效性[82] - 公司将为公众股东提供在完成初始业务合并时赎回全部或部分股份的机会，赎回价格为信托账户存款按比例分配（初始每股10美元加利息）[104] - 公司需在2023年9月1日前完成业务合并，否则将赎回100%流通公众股份，按信托账户资金（含利息，扣除最多100,000美元解散费用）按比例分配，然后进行解散清算[105] - 与业务合并相关，Sable PIPE投资者同意以每股10美元的价格购买Holdco总计7,450,000股B类股份，总承诺金额约7450万美元[99] - 业务合并完成时将支付营销费用，金额为首次公开募股总收益的3.5%；赎回后剩余8,432,745股Flame A类普通股，占已发行和流通股的29.33%；业务合并完成时应付承销佣金占Flame首次公开募股留存收益的11.9%[188] 首次公开募股情况 - 2021年3月1日公司完成首次公开募股，发行2875万个单位，每个单位10美元，总收益2.875亿美元[130] - 首次公开募股总收益为2.875亿美元，扣除普通股发行成本632.6922万美元、分配给公开认股权证的收益1221.875万美元，加上A类普通股重新计量收益2139.268万美元，2022年12月31日或有赎回普通股为2.90347008亿美元，减去A类普通股赎回2.0612106亿美元，加上A类普通股重新计量收益177.6354万美元，2023年3月31日或有赎回A类普通股为8600.2302万美元[145] - 公司在首次公开募股中出售28,750,000个单位，每个单位售价10美元[221] 营运资金贷款情况 - 营运资金贷款初始上限为150万美元，2023年3月24日提高到350万美元，可转换为认股权证[155] - 2023年3月24日营运资金贷款可转换为认股权证的金额从150万美元增至350万美元[193] 公司税务情况 - 2023年和2022年第一季度有效税率分别为19.14%和0.00%，法定税率为21%[176] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日无未确认税收优惠及应计利息和罚款[177] - 公司确定与赎回的A类普通股相关的信托账户价值2.0612106亿美元需缴纳消费税，赎回时确认2,068,297美元的应付消费税，记录为负债并计入累计亏损[112] - 2022年12月31日后与业务合并、延期投票等相关的赎回或回购可能需缴纳消费税，这可能减少完成业务合并的可用现金及公司完成业务合并的能力[138] 私募认股权证情况 - 首次公开募股（IPO）完成的同时，公司以每份1美元的价格出售7,750,000份私募认股权证[102] - 初始股东以每份1美元的价格购买775万份私募配售认股权证，总计775万美元，每份认股权证可按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股[152] 公司费用情况 - 2021年3月1日，公司支付固定承销折扣，每单位0.20美元，总计575万美元[162] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司因潜在首次业务合并产生的未开票法律成本分别为311.8662万美元和263.3139万美元[163] 私募认股权证参数情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日私募认股权证行使价均为11.50美元，波动率分别为2.5%和1.2%，预期期限分别为5.2年和5.3年，无风险利率分别为3.53%和3.91%，股息率均为0%，股价分别为10.13美元和10.05美元[197] 创始人股份情况 - 2020年11月创始人以2.5万美元收购7,187,500股创始人股份，约每股0.0035美元[203] 认股权证