公司整体财务数据关键指标变化 - 2023财年公司净销售额达147亿美元[124] - 2023年12月31日止三个月，净销售额为32.51亿美元，较2022年同期减少3.91亿美元，降幅11%，排除部分因素后，主要因销量下降[133] - 2023年12月31日止三个月，归属于公司的净利润为1.34亿美元，较2022年同期减少3.25亿美元，降幅71%[134] - 2023年12月31日止三个月，摊薄每股收益为0.092美元，较2022年同期减少0.215美元，降幅70%[135] - 2023年12月31日止六个月，综合净销售额66.94亿美元，较2022年同期减少6.6亿美元（9%）；归属于公司的净利润2.86亿美元，减少4.05亿美元（59%）[148][149] - 2023年截至12月31日的六个月毛利润为12.66亿美元，较2022年同期的13.3亿美元减少6400万美元，降幅5%，但销售毛利率从18.1%增至18.9%[155] - 2023年截至12月31日的六个月研发费用为5500万美元，较2022年同期的4900万美元增加600万美元，增幅12%[156] - 2023年截至12月31日的六个月重组及其他相关活动净支出为5200万美元，较2022年同期的2.12亿美元变化2.64亿美元[157] - 2023年截至12月31日的六个月其他收入/（支出）净额为 -4600万美元，较2022年同期的800万美元变化5400万美元[158] - 2023年截至12月31日的六个月利息支出为1.74亿美元，较2022年同期的1.38亿美元增加3600万美元，增幅26%[159] - 2023年截至12月31日的六个月所得税费用为6700万美元，有效所得税税率为18.7%，较2022年同期的9100万美元和11.6%，税率增加7.1个百分点[160][161] - 2023年第三和六个月调整后息税前利润分别为3.52亿美元和7.09亿美元，调整后净收入分别为2.27亿美元和4.53亿美元[165] - 截至2023年12月31日净债务为66.39亿美元，较2023年6月30日的60.57亿美元有所增加[167] - 截至2023年12月31日，公司总资产为152.74亿美元，总负债为206.02亿美元；相比2023年6月30日，总资产从137.81亿美元增长至152.74亿美元，总负债从186.67亿美元增长至206.02亿美元[177] - 截至2023年12月31日的六个月，公司净销售额为4.78亿美元，毛利润为8300万美元，净收入为1.3亿美元[176] - 截至2023年12月31日的六个月，经营活动提供的净现金为2.28亿美元，较2022年同期的1.45亿美元增加8300万美元；投资活动使用的净现金为2.56亿美元，较2022年同期的2400万美元增加2.8亿美元；融资活动使用的净现金为1.91亿美元，较2022年同期的9000万美元增加1.01亿美元[183][184][185] - 截至2023年12月31日和2023年6月30日，公司净债务分别为66亿美元和61亿美元[188] - 截至2023年12月31日，公司有10亿美元未提取的信贷额度，高级信贷额度总计38亿美元，已提取28亿美元，可申请将每份协议下的总承诺额度最多增加5亿美元[189] 市场环境与公司业务影响 - 2024财年上半年市场条件仍具挑战性，客户需求疲软、库存减少，通胀导致利率上升，利息支出增加[125] - 2023年12月阿根廷比索兑美元贬值约55%，对公司货币资产和外汇交易损失产生负面影响，阿根廷业务约占2023和2022财年合并净销售额和调整后息税前利润的2%[131] - 2024财年下半年，公司有望通过改善经营杠杆、消除不利因素、降低利息支出和实现成本节约等举措提高收益，但仍面临不确定性[126] 公司业务处置与计划 - 2022年12月23日公司出售俄罗斯业务，获得净现金收益3.65亿美元，汇回现金约6500万美元，录得税前净收益2.15亿美元[127] - 2023年2月7日公司宣布预计投入1.1 - 1.3亿美元用于成本节约计划，预计总净支出约2.3亿美元，剩余资金用于回购股份和偿还债务[128] - 截至2023年12月31日，公司已启动预计净成本约2.1亿美元的重组项目，已产生4900万美元现金流出，预计到2025财年末实现约5000万美元的年化税前收益[129] 各业务线数据关键指标变化 - 三个月数据：2023年12月31日止三个月，弹性包装业务净销售额24.81亿美元，较2022年同期减少3.31亿美元（12%）；调整后息税前利润（Adjusted EBIT）3.12亿美元，减少4100万美元（12%）[136][137] - 三个月数据：2023年12月31日止三个月，硬包装业务净销售额7.7亿美元，较2022年同期减少6000万美元（7%）；Adjusted EBIT 5100万美元，减少600万美元（11%）[138][139] - 六个月数据：2023年12月31日止六个月，弹性包装业务净销售额50.49亿美元，较2022年同期减少5.42亿美元（10%）；Adjusted EBIT 6.34亿美元，减少7200万美元（10%）[151][152] - 六个月数据：2023年12月31日止六个月，硬包装业务净销售额16.45亿美元，较2022年同期减少1.18亿美元（7%）；Adjusted EBIT 1.13亿美元，减少1000万美元（8%）[153][154] 财务指标变化原因 - 销售减少原因：主要是俄罗斯业务处置、原材料成本变动、市场和客户需求低迷、库存调整等因素影响[136][138][148][151][153] - 利润减少原因：除销售减少外，还包括俄罗斯业务处置收益不再、其他收入减少、重组及相关费用增加、净利息费用增加等[149] - 研发费用增加原因：公司持续对研发组织进行投资，以推进创新和可持续发展目标[141] 公司债务与担保情况 - 公司为旗下子公司发行的多笔高级票据提供担保，包括多笔美元和欧元票据[169] - 合并债务方集团财务信息按合并基础列报，消除了集团内公司间交易及对非担保子公司的投资相关金额[175] 公司金融合约与市场风险 - 2023年3月，公司签订两份名义总额为12亿美元的利率互换合约，支付加权平均固定利率3.88%，接收基于1个月期限担保隔夜融资利率的可变利率，合约于2023年7月1日生效，2024年6月30日到期[186] - 截至2023年12月31日的三个月，公司市场风险无重大变化[195] 公司股息与股份回购 - 公司在2023年9月30日和12月31日结束的三个月分别宣布并支付每股0.1225美元和0.1250美元的现金股息[190] - 2023年2月7日，公司董事会批准1亿美元的普通股和/或CHESS存托凭证回购计划；2024年2月6日，董事会将剩余3900万美元的回购授权延长至2024年6月30日；2023年12月31日结束的六个月，公司回购约3000万美元的普通股和CDI，共计300万股[192] - 2023年和2022年12月31日结束的六个月，公司分别有4800万美元和2.21亿美元用于在公开市场购买股票和使用远期合约购买自身股权；截至2023年12月31日和2023年6月30日，公司持有成本分别为1100万美元和1200万美元的库存股，均为100万股[193]