业务部门收入占比情况 - 国防解决方案部门在2023财年、2022财年和2021财年分别占总收入的56%、57%和58%[24] - 民用业务在2023财年和2022财年均占总收入的24%，2021财年占23%[27] - 健康业务在2023财年占总收入的20%，2022财年和2021财年均占19%[29] - 2023财年、2022财年和2021财年，公司与美国政府合同的总收入分别约占87%、86%和87%[81] - 2023财年，公司与美国国防部和情报界合同收入约占总收入的49%，2022财年和2021财年均为44%[82] - 2023财年，固定价格合同收入约占公司总收入的39%[130] - 2023财年，公司海外业务收入约占总收入的9%[156] - 2023财年、2022财年和2021财年，公司海外业务分别占总营收的9%、8%和8%[287] 业务收购与处置情况 - 2022财年，公司完成对Cobham Aviation Services Australia特殊任务业务的收购[32] - 2021财年，公司完成对Gibbs & Cox、1901 Group, LLC和一项非重大战略业务的收购[32] - 2023财年，公司完成国防解决方案部门内一项非重大业务的处置[33] - 2022财年，公司完成国防解决方案部门内Aviation & Missile Solutions LLC的处置[33] 业务运营相关情况 - 安全企业解决方案业务在全球120多个国家部署了超24000个产品[29] - 公司为美国联邦航空管理局的ERAM和ATOP合同获得了10多年的延期[27] 员工情况 - 截至2023年12月29日，公司约有47000名全职和兼职员工，其中约41800名位于美国，其余分布在全球50个国家[36] - 约36%的员工拥有科学、技术、工程或数学领域学位，约23%拥有高级学位，52%的员工拥有美国安全许可，约19%为退伍军人[36] - 全球员工中男性占65%，女性占35%；年龄小于30岁占15%，30 - 50岁占47%，大于50岁占38%；美国员工中白人占61%，黑人占13%，亚裔/印度裔占10%，西班牙裔/拉丁裔占10%，其他占3%，未披露占3%[37] 研发费用情况 - 公司2023、2022和2021财年的公司资助研发费用分别为1.28亿美元、1.16亿美元和1.09亿美元，占合并收入的百分比均为0.8%[53] 公司管理活动情况 - 公司每年为约350名高级领导人举办为期两天的领导力峰会[48] 市场竞争情况 - 公司主要竞争对手包括埃森哲联邦系统、阿门图姆服务公司等众多公司[57] 合同相关情况 - 美国政府机构采购服务和产品的主要合同方式包括确定性授标合同和无限期交付/无限量合同[60] - 公司常与其他公司（包括竞争对手）合作投标大型美国政府采购项目[61] - 公司多数合同有取消条款，美国政府因便利终止合同时，公司可收回部分或全部已发生成本和费用[62] - 公司收入来自多种合同类型，包括成本补偿合同、GSA日程合同、OTA协议等[63] - 成本补偿和T&M合同盈利能力通常低于FFP合同[64] 业绩影响因素情况 - 美国政府财政年度于9月30日结束，可能影响公司第三财季业绩，第四财季劳务服务收入或减少[65] 法律法规监管情况 - 公司受众多美国政府相关法律法规监管，包括FAR、DFARS、TINA等[66][68] - 公司部分业务涉及个人信息和受保护健康信息，受数据隐私和安全法律约束，如GDPR、CCPA等[70][71] 公司面临风险情况 - 公司依赖政府机构为主要客户，声誉或关系受损会影响未来收入和增长前景[76] - 美国政府预算下降、支出或预算优先级变化、合同授予延迟会影响公司未来收入和增长[76] - 因合同竞争和投标抗议，公司可能无法实现或维持收入增长和盈利[76] - 美国政府可随时终止、取消、修改合同，若未替换会影响收入和盈利[76] - 公司面临激烈竞争，影响获取合同能力和未来收入及增长前景[76] - 美国政府修订组织利益冲突规则或不利审查、审计等，可能影响公司竞争力、盈利能力和增长前景[78] - 公司进行的收购、投资等涉及诸多风险，商誉和无形资产减值会影响业绩和股东权益[80] - 公司依赖与美国政府关系，负面宣传或声誉受损会影响业务和收入[81] - 美国政府预算、支出优先级变化或合同授予延迟，会影响公司未来收入和增长[82] - 美国政府可随时终止、修改公司合同，若不替换会影响收入和盈利[87] - 公司部分合同存在性能问题，可能导致延迟、成本超支和违约赔偿[88] - 公司面临激烈竞争，对手优势可能导致订单减少、收入和利润下降[89] - 竞争对手的收购或合作安排，可能使公司面临更大竞争压力[90] - 经济状况恶化或信贷、资本市场疲软可能对公司业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[91] - 美国信贷或资本市场不稳定可能影响公司获取资金、再融资或为收购融资的能力，还可能影响客户项目资金和服务使用[92] - 地缘政治事件可能对公司运营市场和经营结果产生不利影响，如俄乌冲突、巴以冲突等[93] - 美国政府对俄罗斯实施出口管制和制裁，其他司法管辖区也可能跟进，这可能影响公司及其供应链、商业伙伴或客户[94] - 全球供应链问题和通胀压力可能增加公司服务成本，降低竞争力和客户购买力，导致合同成本超支和利润减少[95] - 公司若不遵守复杂的采购规则和法规，可能面临处罚，包括终止美国政府合同、取消投标资格等[97] - 美国政府可因违约或自身便利终止公司政府合同，这可能对公司业务和未来财务表现产生不利影响[98] - 美国政府可能出台不利的合同规则和法规，或改变采购做法，影响公司获取新合同或续签现有合同的能力[99] - 美国政府修订组织利益冲突规则可能限制公司竞争新合同或任务订单的能力，影响经营结果[101] - 截至2023年12月29日，DCAA对公司2021财年及后续财年的间接成本审计仍在进行中，审计结果不确定可能影响公司盈利能力[103] - 公司业务受众多法律监管要求约束，违反规定可能导致重大罚款、刑事制裁和声誉损害[106] - 数据隐私和安全法规复杂且不断演变，合规成本高，违规可能面临调查、索赔和处罚[107] - 作为国防、医疗和国家安全客户的承包商，需满足特定数据隐私和安全合规要求，否则可能导致合同终止和业务受损[109] - 环境事项可能导致重大成本和声誉损害，包括合规、补救费用和政府及第三方索赔[112] - 政府、客户和员工对公司ESG实践的审查增加，不达标可能影响声誉、业务和股价[116] - 公司使用人工智能，存在算法缺陷、伦理问题和法律风险，且AI监管不断演变[119] - 疫情如COVID - 19对公司业务和财务结果产生负面影响，包括合同延迟和成本增加[122] - 员工、合作伙伴等的不当行为可能导致公司失去合同和客户，面临调查和制裁[124] - 公司积压订单的收入可能无法全部实现，影响未来收入和增长前景[127] - 公司盈利可能因合同组合和成本管理能力而波动[128] - 公司在确认收入时使用估计，估计变更可能影响盈利能力[131] - 网络安全漏洞和信息安全事件可能影响公司业务和财务结果[133] - 内部系统或第三方服务故障可能扰乱公司业务，影响收入和盈利能力[140] - 公司业务可能受到物理或转型风险的干扰，影响运营和财务状况[141] - 公司合同成本估算和管理不准确可能导致利润减少或亏损[130] - 气候变化风险包括气候模式长期变化，可能扰乱公司运营，增加运营和合规负担，影响财务状况和经营成果[142] - 客户系统故障可能损害公司声誉，导致收入损失、补救成本或面临索赔，影响未来业绩[144] - 公司成功依赖于应对复杂快速变化技术的能力，开发和交付问题可能影响盈利能力和未来前景[145] - 公司部分收入来自美国政府机密项目，限制投资者对部分业务的了解，但历史上相关业务风险与其他政府合同无重大差异[146] - 公司进行的收购、投资、合资和剥离交易存在诸多风险，可能影响声誉、运营和财务结果[148][149] - 公司依赖与其他承包商和分包商的合作关系，若关系无法维持或对方未履行义务，可能影响收入、盈利能力和增长前景[151] - 公司服务和运营涉及危险物质，需遵守众多环境、健康和安全法律法规，违规可能面临重大责任、成本或义务[152][153] - 公司声誉和客户关系可能因气候变化相关做法受损[143] - 公司无法将所有风险或责任投保，且可获得的保险额度可能不足以覆盖实际损失或负债[155] - 公司检测系统若未能检测出危险物品，可能面临重大产品责任索赔、负面宣传和声誉损害[154] - 公司受美国《反海外腐败法》《英国2010年贿赂法》等反贿赂和反腐败法律法规约束，违规可能导致严重后果[158][159] - 公司保护和利用知识产权的能力有限，第三方可能侵犯其知识产权，影响公司竞争地位[161][163] - 自2022年起，《2017年减税与就业法案》要求纳税人将研发支出在五年内摊销，可能减少公司运营现金流[165] - 美国政府可能倾向于少数族裔拥有、小型和小型弱势企业，公司在某些合同投标机会上可能受限，作为分包商工作比例最高为49%[167] - 公司业务涉及多种货币，外汇汇率波动可能降低收入、增加成本，影响财务结果，套期活动可能无法完全抵消不利影响[168] - 公司面临国际业务风险，包括未能遵守相关法律法规、金融和法律风险、政治或经济不稳定等[156] - 公司所得税估计和税务立场可能受多种因素影响，有效税率变化或需补缴税款可能对财务状况和经营成果产生重大不利影响[166] 积压订单情况 - 截至2023年12月29日，公司总积压订单为370亿美元，其中已获资金支持的积压订单为88亿美元[127] 财务指标情况 - 2023年公司现金及现金等价物为7.77亿美元，较2022年的5.16亿美元增长50.58%[305] - 2023年公司总营收为154.38亿美元，较2022年的143.96亿美元增长7.23%[308] - 2023年公司净利润为2.08亿美元，较2022年的6.93亿美元下降70.01%[308] - 2023年公司基本每股收益为1.45美元，较2022年的5.00美元下降71.00%[308] - 2023年公司综合收益为2.33亿美元，较2022年的6.32亿美元下降63.13%[311] - 2023年公司总负债为84.37亿美元，较2022年的87.18亿美元下降3.22%[305] - 2023年公司股东权益为42.58亿美元，较2022年的43.53亿美元下降2.18%[305] - 2023年公司支付每股股息1.46美元，2022年为1.44美元，2021年为1.40美元[314] - 2023年公司商誉减值费用为5.96亿美元，2022年和2021年均无此项费用[308] - 2023年公司资产减值费用为0.91亿美元，较2022年的0.40亿美元增长127.50%[308] - 2023年、2022年和2021年净利润分别为2.08亿美元、6.93亿美元和7.59亿美元[317] - 2023年、2022年和2021年经营活动提供的净现金分别为11.65亿美元、9.92亿美元和10.33亿美元[317] - 2023年、2022年和2021年投资活动使用的净现金分别为2.11亿美元、3.13亿美元和7.30亿美元[317] - 2023年、2022年和2021年融资活动使用的净现金分别为7.15亿美元、8.65亿美元和1.13亿美元[317] - 2023年、2022年和2021年末现金及现金等价物分别为7.77亿美元、5.16亿美元和7.27亿美元[317] - 2023年、2022年和2021年支付的利息现金分别为2.07亿美元、1.95亿美元和1.82亿美元[319] - 2023年、2022年和2021年支付的所得税现金（净额）分别为4.35亿美元、2.17亿美元和2.21亿美元[319] 商誉相关情况 - 截至2023年12月29日，商誉和无形资产净额占公司总资产的53%[150] - 2023财年，公司对SES报告单元进行定量商誉减值分析，确认5.96亿美元非现金商誉减值费用，截至2023年12月29日，SES报告单元剩余商誉3.08亿美元[150] - 2023财年第三季度，公司对安全企业解决方案（SES）报告单元进行了业务调整，导致该单元预测收入和现金流显著减少[297] - 公司对SES报告单元进行了商誉减值分析，确定其账面价值超过公允价值，并在截至2023年12月29日的年度确认了5.96亿美元的商誉减值费用[297] 审计相关情况 - 审计公司对SES报告单元的审计程序包括测试控制有效性、进行敏感性分析、评估管理层预测能力等[299] - 审计公司对客户合同收入的审计程序包括评估合同中多项承诺是否代表单一履约义务、公司是主要责任人还是代理人以及履约义务总成本的估计[302] - 审计公司对公司截至2023年12月29日和2022年12月30日的合并财务报表发表了无保留意见[291] - 审计公司对公司截至2023年12月29日的财务报告内部控制发表了无保留意见[292] 会计政策相关情况 - 公司采用成本投入法（成本与成本法）确认某些客户合同收入，该方法涉及对履约义务总成本的估计判断[300] 公司荣誉情况 - 公司连续六年被Ethisphere Institute评为2023年全球最具道德公司之一[39] 金融工具相关情况 - 2023年12月29日和2022年12月30日，公司债务分别为47亿美元和49亿美元，其中高级无抵押定期贷款分别为10亿美元和15亿美元[283] - 截至2023年12月29日，利率互换协议的