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Freeport-McMoRan(FCX) - 2023 Q4 - Annual Report

公司整体运营表现 - 2023年公司运营表现强劲,实现多项重要举措,持续产生正运营现金流[10] 印尼格拉斯伯格矿区业务表现 - 2023年印尼格拉斯伯格矿区地下采矿业务表现良好,铜和黄金产量连续三年增长,多项运营创纪录,印尼国内冶炼和精炼产能扩张项目建设进度超90%,2023年四季度通过相关举措实现约2亿磅/年的铜初始运行率目标[11] 伦敦金属交易所铜价情况 - 2023年伦敦金属交易所铜结算价平均为3.85美元/磅,最高价4.28美元/磅(1月),最低价3.54美元/磅(5月),12月29日收盘价3.84美元/磅[12] 公司矿产储量分布 - 截至2023年12月31日,公司在莫伦西的未分割权益为72%;估计合并可回收已探明和可能矿产储量中,北美铜、金、钼占比分别为43%、2%、80%,南美为29%、0、20%,印尼为28%、98%、0[13] 公司产量地区占比 - 2023年公司合并铜、金、钼产量中,北美占比分别为32%、1%、73%,南美为29%、0、27%,印尼为39%、99%、0;三座矿山铜产量占2023年合并铜产量的76%[16] 公司合并收入构成 - 2023年公司合并收入主要包括铜(75%)、金(15%)和钼(8%)[22] 公司铜销售形式 - 2023年公司开采的铜中,51%以精矿形式销售,27%为阴极铜,22%为来自北美业务的铜棒[23] 各地区矿山铜销售情况 - 2023年北美矿山将3%的铜精矿销售运往大西洋铜业,南美矿山将74%的铜产量以精矿形式销售、26%为阴极铜,其中9%的铜精矿销售运往大西洋铜业,印尼的PT - FI将75%的铜产量以精矿形式销售、25%为阴极铜,其中10%的精矿销售运往大西洋铜业[28][29][31] 公司黄金生产与销售 - 公司几乎全部黄金产自印尼格拉斯伯格矿区,主要作为铜精矿成分或阳极泥销售[33] 公司钼业务情况 - 公司是世界最大的钼及钼基化学品生产商,钼销售主要基于普氏金属日报前一个月的平均公布价格定价[35] 公司环境相关义务与成本 - 2023年12月31日,公司合并资产负债表记录环境义务19亿美元,资产复垦义务30亿美元[39] - 2021 - 2023年,公司为遵守环境法规产生的环境资本支出和其他环境成本分别为3亿美元、4亿美元和5亿美元,2024年预计约为6亿美元[39] 环保法规相关动态 - 2019年科罗拉多州立法禁止公司使用母公司担保,并要求证明水处理结束日期作为采矿运营许可条件[43] - 2018年美国环保署决定不要求硬岩采矿行业承担财务责任,2019年该决定得到维持,2021年环保署将审查该决定[43] - 2023年美国联邦跨部门工作组建议改革和加强金融担保相关法律法规和政策[43] - 2023年美国环保署修订初级铜冶炼厂有害空气污染物排放标准,最终规则预计2024年年中出台[45] - 2023年美国环保署发布无机砷毒理学评估草案,2024年1月降低铅污染土壤调查和清理建议筛查水平[46] - 2023年美国环保署和陆军工程兵团修订“美国水域”最终定义规则[47] 矿山关闭计划情况 - 2023年Cerro Verde提交并获批准更新的关闭计划和成本估算[49] - 2019年PT - FI完成并获批准更新的矿山关闭计划,反映Grasberg矿区生产运营至2041年[54] 公司全球铜产量排名 - 全球前10大铜生产商约占全球开采铜总产量的41%,公司2023年排名第三,按归属基础计算约占全球开采铜总产量的6%[62] 莫伦西矿产业务数据 - 公司拥有Morenci 72%的不可分割权益,2023年Morenci产量为8亿磅铜和300万磅钼,2022年为9亿磅铜和400万磅钼,2021年为9亿磅铜和500万磅钼[73][76] - Morenci有两个选矿厂,日磨矿设计产能为13.2万公吨,总电积槽产能约为每年9亿磅铜,公司在Morenci的净物业、厂房、设备和矿山开发成本在2023年12月31日总计22亿美元[75] 巴格达矿产业务数据 - 公司全资拥有的Bagdad矿2023年产量为1.46亿磅铜和100万磅钼,2022年为1.65亿磅铜和90万磅钼,2021年为1.84亿磅铜和90万磅钼[81] - Bagdad选矿厂日磨矿设计产能为7.71万公吨,净物业、厂房、设备和矿山开发成本在2023年12月31日总计8亿美元[80] - Bagdad有潜在扩张项目,预计将产能从每天7.7万公吨提高到16.5 - 18.5万公吨,估计增量项目资本成本约35亿美元,预计年产量增加2 - 2.5亿磅[82] 萨福德矿产业务数据 - 公司全资拥有的Safford矿2023年铜产量为2.45亿磅,2022年为2.85亿磅,2021年为2.65亿磅[90] - Safford破碎设施设计产能为每天10.35万公吨,电积槽产能为每年3.05亿磅铜,净物业、厂房、设备和矿山开发成本在2023年12月31日总计14亿美元[89] - 公司计划将Safford氧化矿石产量提高到每年3亿磅铜,并在2024年对潜在重大扩张进行预可行性研究[88] 谢里塔矿产业务数据 - 公司全资拥有的Sierrita矿自1959年开始运营,是一个斑岩铜矿床,有氧化物、次生硫化物和原生硫化物矿化[93] - 2023年Sierrita铜产量1.85亿磅、钼产量1800万磅,净PP&E和矿山开发成本总计8亿美元[95],[94] 迈阿密矿产业务数据 - 2023年Miami铜产量1200万磅,净PP&E和矿山开发成本总计900万美元[100],[99] 奇诺矿产业务数据 - 2023年Chino铜产量1.41亿磅,过去三年约50%产能运营,净PP&E和矿山开发成本总计5亿美元[105] 泰伦矿产业务数据 - 2023年Tyrone铜产量5100万磅,净PP&E和矿山开发成本总计1亿美元[107] 克莱马克斯矿产业务数据 - 2023年Climax钼产量1700万磅,过去三年约75%产能运营,净PP&E和矿山开发成本总计13亿美元[112],[111] 亨德森矿产业务数据 - 2023年Henderson钼产量1300万磅,净PP&E和矿山开发成本总计2亿美元[116] 塞罗贝尔德矿产业务数据 - 公司持有Cerro Verde 53.56%的所有权权益[120] - 2023年Cerro Verde铜产量10亿磅、钼产量2200万磅,净PP&E和矿山开发成本总计59亿美元[125] - 2023年Cerro Verde两座选矿厂平均磨矿率达41.74万公吨/天,超过年均许可磨矿能力40.95万公吨/天[124] - Cerro Verde的车队日均约可搬运100万公吨物料[125] 埃尔阿布拉矿产业务数据 - 公司持有El Abra 51%的所有权,剩余49%由智利国有铜企业持有[130] - 2023年El Abra铜产量为2.17亿磅,2022年为2.02亿磅,2021年为1.6亿磅[131] - 截至2023年12月31日,El Abra的净PP&E和矿山开发成本总计8亿美元[131] PT - FI矿产业务数据 - 公司持有PT - FI 48.76%的股份,其余51.24%由印尼国有企业和地方政府持有[137] - 2023年Grasberg矿区生产了17亿磅铜和200万盎司黄金,2022年为16亿磅铜和180万盎司黄金,2021年为13亿磅铜和140万盎司黄金[143] - 截至2023年12月31日,PT - FI的净PP&E和矿山开发成本总计191亿美元[143] - 2023年PT - FI三座地下矿山的矿石日平均研磨率为19.83万公吨,较2022年增长约3%,较2021年增长约31%[144] - 2024年下半年预计完成新铜清洁回路安装,每年增加约6000万磅铜和4万盎司黄金产量[145] - 未来四年新设施资本支出约10亿美元,比原计划增加4亿美元[146] - 2029 - 2041年Kucing Liar预计生产超70亿磅铜和600万盎司黄金,预计年均资本投资约4亿美元[154] 冶炼厂与精炼厂情况 - 曼尼亚尔冶炼厂年处理铜精矿能力约170万公吨,预计2024年5月机械完工,建设成本约30亿美元[162] - 贵金属精炼厂预计2024年调试,当前成本估算总计6.65亿美元[163] - 大西洋铜业冶炼厂设计年产能约30万公吨铜,精炼厂年产能28.6万公吨铜,2023年阳极产量26.19万公吨,阴极产量26.03万公吨[163] - 2023年大西洋铜业40%的精矿来自公司铜矿运营,60%来自第三方[164] - PT熔炼厂产能扩大30%至每年130万公吨铜精矿,项目于2023年12月按时完成,PT - FI预计2024年增加其在PT熔炼厂的所有权至约65%[166] 公司资本与勘探支出 - 2023年公司资本支出总计48亿美元,其中18亿美元用于主要采矿项目,17亿美元用于印尼冶炼厂项目[173] - 2023年勘探支出总计1.12亿美元[176] 公司能源成本占比 - 2023年能源占公司铜矿现场运营成本的19%,预计2024年约占20%[177] 公司员工情况 - 截至2023年12月31日,公司约有27200名员工,还有承包商雇佣人员[180] - 约29%的全球员工受集体劳动协议覆盖[181] 公司安全事故情况 - 2023年和2022年各发生1起与工作相关的死亡事故,2023年有46起潜在致命事件(PFEs),2022年有30起,2023年每20万工时的总可记录事故率(TRIR)为0.60,2022年为0.77[187] 公司社会项目投资 - 过去三年,公司在社会项目上的投资平均每年达1.7亿美元[200] 塞罗贝尔德安保成本 - 2023年Cerro Verde内部民用安保部门成本约为800万美元,2022年和2021年均为700万美元[204] - 2023年、2022年和2021年,Cerro Verde为政府提供的安保支持费用分摊均约为100万美元[205] PT - FI社会和经济发展项目成本 - 2023年和2022年PT - FI在社会和经济发展项目的销售成本费用均为1.23亿美元,2021年为1.09亿美元[207] 公司健康与安全管理体系认证 - 公司全球健康与安全管理体系于2023年1月获得ISO 45001认证[185] 公司人权影响评估情况 - 公司在2023年完成PT - FI Grasberg运营的人权影响评估(HRIAs),2022年完成亚利桑那州运营的评估,2021年完成El Abra的评估,2018年完成新墨西哥州运营的评估,2017年完成Cerro Verde的评估[199] - 2023年公司启动Cerro Verde的第二次HRIAs,预计2024年完成,并启动Manyar冶炼厂和科罗拉多州运营的HRIAs规划阶段[199] 塞罗贝尔德社会责任项目 - 2006年Cerro Verde承诺承担为阿雷基帕市新建饮用水处理厂的费用[201] - 2015年Cerro Verde为阿雷基帕市建成污水处理厂[202]