财务数据关键指标变化 - 2023年第四季度净亏损6.58亿美元，摊薄后每股亏损0.60美元；全年净利润15.57亿美元，摊薄后每股收益1.41美元[6][9] - 2023年第四季度调整后净利润1.92亿美元，摊薄后每股收益0.17美元；全年调整后净利润7.44亿美元，摊薄后每股收益0.67美元[6][9] - 2023年第四季度调整后EBITDA为6.11亿美元，全年为24.07亿美元[6][9] - 2023年全年经营活动提供的净现金为25.16亿美元，自由现金流为1.42亿美元[9] - 截至2023年12月31日，公司总债务为40亿美元，净债务与调整后EBITDA的比率为1.6倍，较2022年底的44亿美元有所下降[10] - 2023年全年运营收入为65.22亿美元，2022年为150.02亿美元[41] - 2023年全年运营成本和费用为74.96亿美元，2022年为76.48亿美元[41] - 2023年全年运营收入（亏损）为 - 9.74亿美元，2022年为73.54亿美元[41] - 2023年全年净收入（亏损）为15.57亿美元，2022年为18.49亿美元[41] - 2023年12月31日总资产为119.91亿美元，2022年为129.26亿美元[43] - 2023年12月31日总负债为71.03亿美元，2022年为86.02亿美元[43] - 2023年12月31日总权益为58.88亿美元，2022年为43.24亿美元[43] - 2023年经营活动提供的净现金为25.16亿美元，2022年为31.54亿美元[45] - 2023年投资活动使用的净现金为 - 20.47亿美元，2022年为 - 20.43亿美元[45] - 2023年融资活动使用的净现金为 - 4.98亿美元，2022年为 - 10.89亿美元[45] - 2023年12月31日止3个月调整后净收入为1.92亿美元，2022年同期为2.87亿美元；2023年12月31日止12个月调整后净收入为7.44亿美元，2022年为14.79亿美元[54] - 2023年12月31日止3个月调整后摊薄每股收益为0.17美元，2022年同期为0.26美元；2023年12月31日止12个月调整后摊薄每股收益为0.67美元，2022年为1.33美元[56] - 2023年12月31日止3个月净现金流为5.79亿美元，2022年同期为6.77亿美元；2023年12月31日止12个月净现金流为22.73亿美元，2022年为30.57亿美元[58] - 公司2023年所得税税率在无估值备抵影响前为22.4%[55][57] - 2023年第四季度自由现金流为1.62亿美元，2022年同期为1.4亿美元[59] - 2023年全年自由现金流为1.42亿美元，2022年为8.48亿美元[59] - 2023年第四季度调整后EBITDA为6.11亿美元，2022年同期为7.32亿美元[59] - 2023年全年调整后EBITDA为24.07亿美元，2022年为32.83亿美元[59] - 截至2023年12月31日，净债务为39.42亿美元[60] - 截至2023年12月31日，净债务与调整后EBITDA之比为1.6倍[61] - 截至2023年12月31日，税前PV - 10为77.96亿美元[61] - 2023年第四季度净现金流量为5.79亿美元，2022年同期为6.77亿美元[59] - 2023年全年净现金流量为22.73亿美元，2022年为30.57亿美元[59] - 2023年第四季度总资本投资为4.17亿美元，2022年同期为5.37亿美元[59] 业务线价格指标变化 - 2023年第四季度加权平均实现价格（含衍生品）为每千立方英尺当量2.75美元，较2022年下降5%；全年为2.67美元，较2022年下降13%[8][11] - 2023年SEC用于报告储量的价格为：亨利枢纽天然气2.64美元/Mcf，WTI原油78.22美元/Bbl，NGLs 21.38美元/Bbl[21] 业务线产量指标变化 - 2023年全年总产量为1.7万亿立方英尺当量，其中天然气日产量为39亿立方英尺，液体日产量为10.5万桶[7] - 2023年第四季度阿巴拉契亚地区总产量为2640亿立方英尺当量，全年为1.0万亿立方英尺当量[16][17] - 2023年第四季度海恩斯维尔地区总产量为1460亿立方英尺，全年为6350亿立方英尺[18] - 2023年阿巴拉契亚地区天然气产量803 Bcf，海恩斯维尔地区为635 Bcf；阿巴拉契亚地区石油产量5568 MBbls，海恩斯维尔地区为30 MBbls[19] 业务线资本投资指标变化 - 2023年资本投资为21.31亿美元，全年有132口井投入销售，其中阿巴拉契亚地区67口，海恩斯维尔地区65口[7][14] - 2023年阿巴拉契亚地区总资本投资9.38亿美元，海恩斯维尔地区为11.38亿美元[19] 业务线储量指标变化 - 2023年末公司总探明储量为19.7 Tcfe，较2022年末的21.6 Tcfe下降，主要因价格下调[20] - 公司储量税后PV - 10为73亿美元，税前PV - 10为78亿美元，其中阿巴拉契亚地区贡献65亿美元，海恩斯维尔地区贡献13亿美元[21] - 2023年探明储量中天然气占比78%，NGLs和石油占比22%；探明已开发储量占比59%[22] - 2023年排除资本化利息等影响后，公司探明已开发发现与开发成本为0.91美元/Mcfe，阿巴拉契亚地区为0.66美元/Mcfe，海恩斯维尔地区为1.27美元/Mcfe[23] - 2023年新探明已开发储量增加80 Bcfe，未开发储量转化为已开发储量1959 Bcfe，总计2039 Bcfe[24] 业务线交易指标变化 - 2024年天然气固定价格互换交易量为528Bcf，加权平均价格为3.54美元/MMBtu；2025年双向无成本领口期权交易量为73Bcf，买入期权加权平均价格为3.50美元/MMBtu，卖出期权为5.40美元/MMBtu[48] - 2024年石油固定价格互换交易量为1571MBbls，加权平均价格为71.06美元/Bbl；2025年固定价格互换交易量为41MBbls，加权平均价格为77.66美元/Bbl[49] - 2024年乙烷固定价格互换交易量为6237MBbls，加权平均价格为10.18美元/Bbl；2025年交易量为1095MBbls，加权平均价格为10.27美元/Bbl[49] 公司业务相关事项 - 因与切萨皮克能源公司的合并事宜，公司停止提供业绩指引，且不举办2023年第四季度和全年业绩电话会议或网络直播[26][27] - 切萨皮克将向美国证券交易委员会提交S - 4表格注册声明，投资者和证券持有人应阅读相关文件[34] 财务指标说明 - 公司报告财务结果遵循美国公认会计原则，但管理层认为某些非GAAP业绩指标能提供额外有意义的比较[50] - 非GAAP财务指标包括净现金流、税前PV - 10、自由现金流、净债务、调整后净收入、调整后摊薄每股收益和调整后EBITDA等[51][52][53] - 净现金流被视为油气勘探和生产公司内部资助勘探开发活动及偿债能力的指标[51]