人寿保险市场情况 - 2020年美国独立保险代理人销售的人寿保险保费占比49%[163] - 2021年调查显示近三分之一（31%）消费者因疫情更可能在12个月内购买人寿保险[165] - 2021年调查显示22%拥有人寿保险的美国人（2900万消费者）认为需要更多保障，59%没有人寿保险的美国人（7300万消费者）表示想获得保障，共1.02亿美国人有需求[165] - 2021年调查显示48%受访千禧一代（22 - 40岁）计划明年购买保险[165] 公司业务发展规划 - 公司预计2023年引入并商业化唾液承保技术[160] - FOXO Life预计2023年第一季度与全国性承运商合作伙伴开展MGA关系销售保险产品[171] 公司收购与合并情况 - 公司2021年8月20日完成对美国纪念保险公司收购，收购总价115.5万美元，含6.3万美元无形资产和109.2万美元现金[172] - 2022年9月15日公司完成合并交易，合并后公司更名为FOXO Technologies Inc.[177] - 公司收购FOXO Technologies Operating Company按反向资本重组会计处理，收购前资产按历史成本计量[178] - 交易完成时，公司100%收购FOXO Technologies Operating Company的A类和B类普通股[180] - 交易完成前，8,000,000股FOXO优先股换为8,000,000股FOXO A类普通股[181] - 交易完成后，FOXO A类和B类普通股转换为15,518,705股公司A类普通股[182] 公司监管要求 - 阿肯色州保险部门要求公司在受监管保险实体中维持法定资本和盈余不少于500万美元，风险资本比率不低于301%[172] 公司股权交易情况 - 公司有权向Cantor Investor出售最高40,000美元A类普通股，协议于2022年11月8日终止，此前已发行190,476股作为承诺对价[179][184] 公司债券转换情况 - 2021年和2022年过桥债券分别以24,402美元和34,496美元本息转换为6,759,642股和7,810,509股FOXO A类普通股[187] - 2021年第一季度，公司向2021 Bridge Investors发行可转换债券，总本金11812000美元，扣除12.5%的原始发行折扣后，收到现金10500000美元[229] - 2022年第一季度公司发行2022年过渡债券，本金总计24750美元，扣除10.0%的原始发行折扣后，现金收益为22500美元；第二季度再次发行，筹集额外现金收益5500美元，本金总计6050美元，2022年过渡债券发行的总现金收益达28000美元[230] - 交易结束前，2021年和2022年过渡债券分别转换为6759642股和7810509股FOXO A类普通股，并在业务合并结束时换为公司A类普通股[231] - 2022年第三季度公司发行高级实物支付票据，本金总计3458美元，扣除费用和开支540美元后，净收益为2918美元[232] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度总营收14,000美元，较2021年的31,000美元下降17,000美元，降幅55%[191] - 2022年第三季度净亏损41,026,000美元，较2021年的27,241,000美元增加13,785,000美元，增幅51%[191] - 2022年第三季度总营收为7000美元，较2021年同期的8000美元下降1000美元，降幅13%[205] - 2022年前九个月总营收为93000美元，与2021年同期持平；研发费用为2160000美元，较2021年的4321000美元下降2161000美元，降幅50%[207] - 2022年前九个月销售、一般和行政费用为17239000美元，较2021年的7640000美元增加9599000美元，增幅126%[207] - 2022年前九个月运营亏损为19306000美元，较2021年的11868000美元增加7438000美元，增幅63%[207] - 2022年前九个月净亏损为76932000美元，较2021年的37614000美元增加39318000美元，增幅105%[207] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为10454000美元和6856000美元[227] - 2022年和2021年前九个月，公司净亏损分别为76932000美元和37614000美元[227] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为19232美元，2021年同期为11746美元，同比减少7486美元，降幅64%[236][237] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为1730美元，2021年同期为195美元，同比减少1535美元[236][238] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为24560美元，2021年同期为14250美元，同比增加是由于2022年过渡债券债务收益28000美元和高级实物支付票据净收益2918美元高于2021年过渡债券的10500美元[236][240] - 截至2022年9月30日，公司的合同义务包括许可协议185000美元、研究协议53000美元、高级实物支付票据3458000美元，总计3696000美元[243] 各条业务线数据关键指标变化 - FOXO Labs 2022年第三季度营收7,000美元，较2021年的23,000美元下降16,000美元，降幅70%[203] - FOXO Labs 2022年第三季度部门收益为亏损499,000美元，较2021年的亏损1,632,000美元增加1,133,000美元，降幅69%[203] - FOXO Labs 2022年前九个月总营收为71000美元，较2021年的67000美元增加4000美元，增幅6%[219] - FOXO Life 2022年前九个月总营收为22000美元，较2021年的26000美元下降4000美元，降幅15%[221] 公司股票估值与期权授予情况 - 2020年11月估值确定公司普通股每股价值为0.21美元[233] - 2021年4月首次授予股票期权时，公司普通股公允价值为每股0.09美元[255] - 2022年1月和2月根据上述估值授予股票期权[258] - 估值报告中非市场性折扣为20%[257] 公司可转换债券条款情况 - 2021年可转换债券允许自愿转换价格为每股9美元，强制转换在公司普通股发行总价至少5000美元时，转换价格为发行价每股的70%或9美元中的较低者[261] - 可转换债券展期金额利率为未偿余额的110%[261] - 2022年2月24日合并协议执行后，2022年第一和第二季度2021年和2022年可转换债券估计公允价值采用概率加权预期回报模型计算[263] - 2022年可转换债券自愿转换在原发行日期270天后，转换价格为每股5美元，若原发行日期360天内无强制转换，之后转换价格为每股4美元；强制转换在普通股发行总价至少5000美元时，转换价格为发行价每股的75%[265] 公司持续经营与风险情况 - 公司按季度评估持续经营不确定性，在获得额外股权或债务资本并开始产生足够收入前，公司持续经营能力存在重大疑问[265] - 公司经营成果可能受金融市场低迷、油价上涨、通货膨胀、利率上升、供应链中断、消费者信心和支出下降、新冠疫情、地缘政治不稳定等因素不利影响[267] 公司报告披露情况 - 公司是较小报告公司，无需提供市场风险定量和定性披露信息[268] 公司债券核算情况 - 公司选择公允价值选项核算2021年和2022年过渡债券[260] 公司资金需求与融资计划 - 公司预计通过股权或债务融资组合解决至少未来12个月的流动性需求，若12个月后仍需额外资金且MGA关系收入无法满足，可能再次采用股权或债务融资[234] 公司收入来源情况 - FOXO Labs目前从提供表观遗传测试服务和收取Illumina公司特许权使用费获得收入，唾液健康和 wellness 测试解决方案预计成最大收入来源[169]