公司资产与负债情况 - 截至2021年6月30日，公司总资产为3.51420967亿美元，较2020年12月31日的4.25万美元大幅增长[9] - 截至2021年6月30日，公司现金为105.3254万美元，预付费用为35.7356万美元[9] - 截至2021年6月30日，公司流动负债为8.1725万美元，认股权证负债为1959.7064万美元，递延承销商折扣应付账款为1225万美元[9] - 截至2021年6月30日，公司股东权益为500.0006万美元，较2020年12月31日的2.4189万美元有所增长[9] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司无现金等价物[42] - 截至2021年6月30日，信托账户资产为货币市场基金，该季度未提取利息收入支付税务义务[43] - 截至2021年6月30日，3144.9217万股A类普通股可能被赎回，按赎回价值作为临时权益列示[45] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，无营运资金贷款未偿还；营运资金贷款最高150万美元可按1.5美元/份转换为业务合并后实体的认股权证[63] - 公司授权发行100万股优先股，面值为每股0.0001美元，截至2021年6月30日和2020年12月31日，均无已发行或流通的优先股[75] - 公司授权发行3亿股A类普通股，面值为每股0.0001美元，截至2021年6月30日和2020年12月31日，分别有3550783股和0股已发行和流通（分别排除31449217股和0股可能赎回的股份）[76] - 公司授权发行2000万股B类普通股，面值为每股0.0001美元，截至2021年6月30日和2020年12月31日，分别有875万股和8768750股已发行或流通[77] - 截至2021年6月30日，有700万份公开认股权证和600万份私募认股权证流通，公开认股权证负债公允价值为976.5万美元，私募认股权证负债公允价值为983.2065万美元，总认股权证负债为1959.7065万美元[81] - 2021年3月12日初始计量认股权证负债为2680.8265万美元，截至2021年3月31日公允价值为2218.2667万美元，截至2021年6月30日为983.2065万美元[83] 公司收入与成本情况 - 2021年第二季度净收入为239.0597万美元，上半年净收入为183.6182万美元[11] - 2021年上半年经营活动净现金使用量为53.5416万美元，投资活动净现金使用量为3.5亿美元，融资活动净现金提供量为3.5158867亿美元[16] - 2021年第二季度，A类普通股基本和摊薄后每股净收入为0美元，B类普通股为0.27美元；上半年A类为0美元，B类为0.21美元[11] - 2021年6月30日止三个月和六个月，A类可赎回普通股信托账户利息收入分别为8727美元和10357美元，非赎回A类和B类普通股净收入分别为2381870美元和1825825美元，每股净收入分别为0.27美元和0.21美元[47][49] - 2021年第二季度，公司净收入为239.0597万美元，发生组建和运营成本20.3732万美元，投资收入为8727美元，认股权证公允价值减少约258.5602万美元[90] - 2021年上半年，公司净收入为183.6182万美元，发生组建和运营成本25.3974万美元，投资收入为10357美元，认股权证公允价值减少约721.1201万美元，私募认股权证销售损失为437.6708万美元，重新分类75.4694万美元的发行成本[91] 公司IPO相关情况 - 2021年3月12日，公司完成首次公开募股，发行3500万单位，每单位售价10美元，总收益3.5亿美元[21] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售，向赞助商出售600万份认股权证，每份1.5美元，总收益900万美元[22] - IPO结束后3.5亿美元被存入信托账户，每单位10美元[23] - 2021年3月12日，公司出售3500万股单位，单价10美元，支付承销折扣700万美元[57] - 2021年3月12日，承销商获现金承销费为IPO总收益的2%，计700万美元；完成业务合并后，还需支付约1225万美元递延承销佣金[66][67] - 公司IPO产生发行成本19665838美元，其中754694美元分配给认股权证并费用化，18911144美元计入股东权益[50] - 公司发行1300万份普通股认股权证（IPO 700万份，私募600万份），按公允价值确认为衍生认股权证负债[52] - 私募同时，发起人以1.5美元/份购买600万份私募认股权证，总价900万美元[58] - 2020年12月23日，发起人支付25000美元获575万股B类普通股，经股息调整及部分股份没收后，2021年3月12日B类普通股发行及流通股数为875万股[59] - 发起人同意向公司提供最高30万美元贷款用于IPO成本支付，截至2021年6月30日，公司已全额偿还109392美元借款[60][61] - 自IPO生效日起，公司每月向发起人关联方支付1万美元行政服务费，截至2021年6月30日，已计提26000美元[62] 公司业务合并相关规定 - 公司进行首次业务合并时，目标业务或资产的总公允市值至少为信托账户净资产的80%，交易后公司需拥有目标公司50%以上有表决权的流通证券[24] - 公众股东有权在业务合并完成时按比例赎回其公开发行股份，预计初始赎回价格为每股10美元加相应利息[25] - 公司进行业务合并需满足净有形资产至少500.0001万美元，若需股东批准，多数投票股份需投赞成票[26] - 若公司寻求股东对业务合并的批准，股东及其关联方赎回股份不得超过公开发行股份的15% [28] 公司资金运营情况 - 截至2021年6月30日，公司信托账户外有105.3254万美元现金用于营运资金需求，预计可支持公司运营至少12个月[32][33] - 截至2021年6月30日，公司信托账户外有105.3254万美元现金可用于营运资金需求，信托账户内的资金在初始业务合并前一般不可用[92] - 截至2021年6月30日，公司通过出售创始人股份获得25000美元，发起人预支109392美元，以及首次公开募股和私募认股权证出售的剩余净收益满足流动性需求[93] - 截至2021年6月30日，信托账户外的1053254美元预计足以支持公司在未经审计的简明财务报表发布后的至少未来12个月运营，前提是在此期间未完成业务合并[94] 公司认股权证相关规定 - 公司可按每股0.01美元的价格赎回认股权证，需提前30天书面通知，且普通股收盘价在赎回通知发出前30个交易日内的20个交易日等于或超过每股18美元[70] - 若公司发行A类普通股或股权关联证券的发行价低于每股9.20美元，且总收益超过业务合并可用总股权收益的60%，同时A类普通股的成交量加权平均交易价格低于每股9.20美元，认股权证的行使价格将调整为市场价值和新发行价格较高者的115%，赎回触发价格将调整为较高者的180%[73] 公司财务报告与风险情况 - 截至2021年6月30日，由于财务报告内部控制存在重大缺陷，公司的披露控制和程序无效[100] - 2021年4月12日美国证券交易委员会发布声明后，公司意识到需要更改认股权证的分类，因此认定截至2021年6月30日财务报告内部控制存在重大缺陷[101] - 公司计划在2021财年完成财务报告流程的改进，包括加强运营团队与财务报表编制人员之间的沟通和文档程序等[102] - 截至报告日期，除特定情况外，风险因素与2021年3月9日最终招股说明书和2021年3月31日止三个月的10 - Q季度报告中披露的相比无重大变化[105] 报告相关情况 - 本季度报告提交了包括31.1、31.2、31.3等多个展品文件[111] - 报告于2021年8月13日由公司的联合首席执行官Thomas Staggs、Kevin Mayer和首席财务官兼秘书Idan Shani代表签署[116] 公司特殊身份情况 - 公司被认定为新兴成长公司，可享受某些报告要求豁免，且选择不放弃延长过渡期[38][39]