2024财年第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2024财年第一季度（截至1月31日）营收16.492亿美元，较2023年同期的13.613亿美元增加2.879亿美元，增幅21%[131][137] - 2024财年第一季度总营收成本和运营费用为13亿美元，较2023年同期增加1.842亿美元，增幅17%[137] - 2024财年第一季度运营收入为3.596亿美元，较2023年同期增加1.037亿美元，增幅41%[131][137] - 2024财年第一季度归属于公司的净利润为4.491亿美元，2023年同期为2.715亿美元；摊薄后每股净利润为2.89美元，2023年同期为1.75美元[131] 收购Ansys相关情况 - 1月15日公司拟以现金加股票交易方式收购Ansys，估值约350亿美元，预计2025年上半年完成[135][139] - 根据合并协议，Ansys股东将获得0.345股公司普通股和197美元现金，交易完成后Ansys和公司股东预计分别持有合并后公司约16.5%和83.5%股权[136] - 公司预计安西斯合并案将使债务和流动性需求大幅增加，拟以现金和债务组合支付190亿美元现金对价，已落实160亿美元债务融资[192] 公司信贷与贷款情况 - 公司与金融机构达成最高160亿美元的过渡性贷款承诺，后减至117亿美元；2月13日又达成43亿美元定期贷款信贷协议[140] - 2024年1月15日，公司与金融机构签订最高160亿美元的过桥贷款承诺函，后减至117亿美元[202] - 2024年2月13日公司签订定期贷款协议，可在安西斯合并完成时借款最高43亿美元[205] - 定期贷款协议包含两笔高级无抵押定期贷款，分别为14.5亿美元（第一笔）和28.5亿美元（第二笔）[206] - 第一笔定期贷款利率为调整后定期担保隔夜融资利率加0.875% - 1.375%或优惠贷款利率加0 - 0.375%；第二笔为调整后定期担保隔夜融资利率加1% - 1.5%或优惠贷款利率加0 - 0.5%[207] - 公司需按0.1%的年利率支付定期贷款协议下未提取部分的计时费用，从2024年5月14日起至承诺终止、到期或资金到位较早者为止[208] - 2024年2月13日公司签订第六次修订协议，修订并重述2022年12月14日的循环信贷协议[210] - 循环信贷协议提供8.5亿美元无抵押承诺多货币循环信贷额度和最高1.5亿美元无抵押非承诺增量循环贷款额度，到期日为2027年12月14日[212] - 美元贷款利息按调整后定期担保隔夜融资利率加0.785% - 0.975%或优惠贷款利率加0%计算，公司还需按0.09% - 0.15%支付循环信贷额度的设施费[213] - 安西斯合并完成后，美元贷款利息按调整后定期担保隔夜融资利率加0.795% - 1.2%或优惠贷款利率加0 - 0.2%计算，设施费为0.08% - 0.175%[214] - 2018年7月公司与中国一家银行签订2.2亿人民币（约3300万美元）信贷协议，借款利率为5年期贷款市场报价利率加0.74%，截至2024年1月31日，未偿还余额为1700万美元[216] 业务市场情况 - 公司预计2024财年各地区业务将实现增长，但中国市场短期内增长面临挑战[142] - 公司认为美国出口管制法规目前不会对业务产生重大影响，但预计未来会有变化[148] 业务部门战略决策 - 公司决定探索软件完整性业务部门的战略替代方案[143] 财年时间情况 - 2024财年为53周，于2024年11月2日结束；2023财年为52周，于2023年10月28日结束[152] - 2024财年第一季度有14周，2023财年第一季度有13周，额外一周带来约7050万美元额外收入和约6100万美元额外支出，其中包括约1100万美元基于股票的薪酬成本[153] 各业务线营收数据关键指标变化 - 截至2024年1月31日的三个月，设计自动化、设计IP、软件完整性和总营收分别为9.853亿美元、5.257亿美元、1.382亿美元和16.492亿美元，同比分别增长11%、53%、8%和21%[163] - 截至2024年1月31日的三个月，基于时间的产品收入为9.044亿美元，同比增长16%，占总收入的55%[168] - 截至2024年1月31日的三个月，预付产品收入为4.479亿美元，同比增长33%，占总收入的27%[169] - 截至2024年1月31日的三个月，维护和服务收入为2.97亿美元，同比增长23%，占总收入的18%[171] 各业务线成本数据关键指标变化 - 截至2024年1月31日的三个月，产品收入成本、维护和服务收入成本、收购无形资产摊销和总成本分别为1.936亿美元、1.151亿美元、2050万美元和3.292亿美元，同比分别增长11%、26%、10%和16%，占总收入的20%[173] 收入与成本增加原因 - 2024年1月31日结束的三个月收入增加主要源于业务有机增长和2024财年第一季度额外一周带来约7050万美元的影响[167] - 2024年1月31日结束的三个月成本增加主要由于员工相关成本增加1970万美元、履行IP咨询安排成本增加1550万美元、硬件相关成本增加570万美元和收购技术相关无形资产摊销增加190万美元[176] 各项费用数据关键指标变化 - 2024年1月31日止三个月研发费用为5.521亿美元，较2023年同期增加8680万美元，增幅19%[178] - 2024年1月31日止三个月销售与营销费用为2.634亿美元，较2023年同期增加5260万美元，增幅25%[179] - 2024年1月31日止三个月一般及行政费用为1.384亿美元，较2023年同期增加4100万美元，增幅42%[180] - 2024年1月31日止三个月利息及其他收入（支出）净额为10.55亿美元，较2023年同期增加8.22亿美元，增幅353%[183] 公司资金持有情况 - 截至2024年1月31日，公司持有现金、现金等价物和短期投资13亿美元，受限现金220万美元[190] 各活动现金流量数据关键指标变化 - 2024年1月31日止三个月经营活动使用现金8780万美元，2023年同期为提供现金1.148亿美元，变化主要因运营支出增加[197][199] - 2024年1月31日止三个月投资活动使用现金5440万美元，较2023年同期增加1820万美元，主要因收购支出增加[197][200] - 2024年1月31日止三个月融资活动使用现金1.872亿美元，较2023年同期减少1.896亿美元，主要因股票回购减少[197][201] 股票回购计划情况 - 2022财年公司董事会批准最高15亿美元股票回购计划，截至2024年1月31日，剩余1.943亿美元可用于未来回购，因安西斯合并暂停该计划[218]