公司业务布局 - 截至2022年9月30日，公司在美国10个州拥有并管理15家陆地赌场和1个赛马场，约有14400台老虎机、600张赌桌和5300间酒店客房[219] - 2021年10月1日，公司收购Gamesys，其股东获得9773537股公司普通股和20.8亿美元现金[222] - 2021年公司收购3处赌场和度假村物业，2022年签署在芝加哥开发赌场度假村协议并完成对Tropicana Las Vegas的收购，建成后将在11个州拥有并管理17家陆地赌场[221] - 公司业务分为赌场与度假村、北美互动、国际互动三个可报告部门[224] - 公司报告可分为三个可报告部门：赌场与度假村、北美互动和国际互动[241] 公司合同与协议 - 2022年2月17日，公司子公司与罗德岛相关部门修订并重述监管协议，若杠杆比率超过5.50比1.00，将限制公司多项行为[227] - 公司与罗德岛的主合同延长至2043年6月30日，承诺在罗德岛投资1亿美元[229] 公司绩效指标 - 公司主要关键绩效指标是Adjusted EBITDA，用于分析业务表现和确定管理层绩效薪酬[231] - Adjusted EBITDAR作为估值指标，用于赌场与度假村部门，消除租赁方法和资本结构差异影响[233] 公司业务增长战略 - 公司通过收购和开发新游戏机会、对现有业务再投资来实现业务增长，认为互动游戏是未来重要战略机遇[220] 疫情影响 - 新冠疫情对公司业务产生重大影响，虽目前运营限制少，但未来疫情反复仍可能造成干扰[230] 公司营收情况 - 2022年第三季度公司营收5.782亿美元，运营收入5370万美元，去年同期分别为3.148亿美元和2770万美元；前九个月营收16.8亿美元，运营收入1.615亿美元，去年同期分别为7.748亿美元和1.377亿美元[236] - 2022年前九个月净收入6200万美元，去年同期为600万美元；第三季度净收入60万美元，去年同期净亏损5760万美元[238] - 2022年第三季度博彩、酒店、餐饮、零售、娱乐等费用占总营收43.4%，去年同期为37.5%；前九个月占比45.3%，去年同期为35.4%[240] - 2022年第三季度广告、一般和行政费用占总营收33.2%，去年同期为44.6%；前九个月占比33.1%，去年同期为41.6%[240] - 2022年第三季度博彩总营收4.65733亿美元，去年同期为2.31798亿美元；前九个月博彩总营收13.84523亿美元，去年同期为5.94566亿美元[244] - 2022年第三季度非博彩总营收1.12516亿美元，去年同期为8298.1万美元；前九个月非博彩总营收2.94493亿美元，去年同期为1.80212亿美元[244] - 2022年第三季度博彩费用占博彩营收42%，去年同期为34%；前九个月占比45%，去年同期为32%[244] - 2022年第三季度非博彩费用占非博彩营收48%，去年同期为48%；前九个月占比48%，去年同期为47%[244] - 2022年第三季度广告、一般和行政费用占总营收33%，去年同期为45%；前九个月占比33%，去年同期为42%[244] - 2022年前三季度营收16.8亿美元，同比增长116.7%，Q3营收5.782亿美元，同比增长83.7%[248] - 2021年收购项目在2022年前三季度和Q3分别贡献8.455亿美元和2.324亿美元营收[249] 公司成本与费用情况 - 2022年前三季度总运营成本和费用15.2亿美元，同比增长138.2%，Q3为5.246亿美元，同比增长82.8%[250] - 2022年前三季度游戏和非游戏费用分别为6.205亿美元和1.405亿美元，同比增长228.3%和64.7%，Q3分别为1.972亿美元和5350万美元，同比增长151.5%和35.0%[251][252] - 2022年前三季度广告、一般和行政费用为5.553亿美元，同比增长72.3%，Q3为1.92亿美元，同比增长36.6%[253] - 2022年前三季度收购、整合和重组费用为2470万美元，Q3为930万美元，较去年同期有所下降[253] 公司盈利情况 - 2022年前三季度运营收入为1.615亿美元，Q3为5370万美元，较去年同期均有增长[256] - 2022年前三季度净收入为6200万美元，Q3为60万美元，较去年同期大幅增加[260] - 2022年前三季度调整后EBITDA为4.027亿美元，同比增长90.7%，Q3为1.51亿美元，同比增长93.9%[261] - 2022年前三季度北美互动业务调整后EBITDA亏损5990万美元，Q3亏损1970万美元，较去年同期均下降[262] - 2022年第三季度，公司净收入为59.3万美元，调整后EBITDA为15096.8万美元[263] - 2021年第三季度，公司净亏损为5764.5万美元，调整后EBITDA为7784.9万美元[264] - 2022年前九个月，公司净收入为6198.3万美元，调整后EBITDA为40269.7万美元[265] - 2021年前九个月，公司净收入为59.2万美元，调整后EBITDA为21120.6万美元[266] 公司现金流情况 - 2022年经营活动提供净现金22531.6万美元，投资活动使用净现金6945.5万美元，融资活动使用净现金18994.8万美元[270] - 2021年经营活动提供净现金7084.3万美元，投资活动使用净现金30212.7万美元，融资活动提供净现金215539.7万美元[270] - 2022年前三季度经营活动提供的净现金为2.253亿美元，较2021年同期的7080万美元增加，主要因折旧和摊销费用增加1.6亿美元[271] - 2022年前三季度投资活动使用的净现金为6950万美元，较2021年同期的3.021亿美元减少2.327亿美元，主要因收购现金支出减少及收到预付款[272] - 2022年前三季度融资活动使用的净现金为1.899亿美元，而2021年同期融资活动提供净现金21.6亿美元，主要因2021年收到高级票据和股权发行所得款项[273] 公司资金与投资计划 - 公司认为现有现金余额、经营现金流和循环信贷额度足以满足运营、资本支出和偿债需求[269] - 公司主要的流动性和资本来源包括手头现金、经营现金流、循环信贷额度借款以及债务和股权证券发行所得[269] - 公司继续投资陆地赌场业务并发展互动/在线博彩业务[269] - 2022年前三季度公司回购571.895万股普通股，总价1.325亿美元，截至9月30日，资本返还计划还有2.154亿美元可用[274] - 2022年前三季度资本支出为1.674亿美元，高于去年同期的6510万美元，预计2022年资本支出将超过2021年[285] - 公司与IGT合作，计划在Bally's Twin River投资1亿美元，2022年预计支出约5000万美元[286] - 公司计划在五年内对Bally's Atlantic City投资约1亿美元，2022年预计支出约4000万美元[286] - 公司对Bally's Kansas City的重建项目预计花费约5000万美元，主要在2022年支出，预计2023年上半年完成[287] - 公司计划在宾夕法尼亚州Centre County建造赌场，预计总成本约1.2亿美元，2023年上半年开工，工期约一年[288] - 公司计划在芝加哥开发17亿美元的目的地赌场度假村，临时赌场预计2023年上半年末开业[289] 公司风险与管理 - 公司通过监测市场利率评估市场风险，偶尔使用衍生金融工具管理风险，未用于交易目的[297] - 公司认为2022年和2021年截至9月30日的三个月内，利率波动对业务、财务状况和经营成果无重大影响[297] - 公司因在美国以外国家的净投资和运营面临汇率波动风险，大部分收入来自英国市场，以英镑结算[298] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，公司外汇交易收益分别为30万美元和220万美元[298] - 2021年截至9月30日的三个月和九个月，公司外汇交易损失分别为4290万美元和4340万美元[298] - 汇率波动可能影响外国业务资产和负债的折算，公司历史上未使用运营套期或远期外汇合约管理汇率波动对收益和现金流的影响[298] 会计估计情况 - 本季度关键会计估计无重大变化[267]