公司股权收购 - 2021年4月9日公司收购Holtec持有的Hi - Power 51%股权，使其成为100%间接全资子公司[214] - 2021年4月9日公司全资收购Hi - Power，此前持有其49%股权[241] 公司产品情况 - 公司Eos Gen 2.3 120|500 DC电池系统正逐步实现全面商业化生产，已获得UL认证[216][217] 全球储能市场趋势 - 据BNEF预测，到2040年全球储能市场将增长至累计1095GW，吸引约6600亿美元投资，2020 - 2023年预计以37%的复合年增长率增长，2020年全球储能装机量约5.3GW，2021年预计达9.7GW，2023年预计约13.8GW[223] 美国储能市场情况 - 自2021年起美国将引领年度储能装机量，2023年总装机量可能从2020年的1.1GW增至5.3GW，占全球市场超41%[225] - 2020年美国公用事业规模储能装置中锂离子电池占比92%，公司是首个非锂离子化学电池系统的商业供应商[227] 疫情对公司的影响 - 公司员工中55%为现场必要员工，45%为主要远程办公的非必要员工，新冠疫情导致Gen 2.3产品UL认证、产品交付和客户接收延迟[229] 公司财务预期 - 公司预计随着产品生产规模扩大，收入将增加，但短期内销售成本将超过收入[233][234] - 公司预计研发成本和销售、一般及行政费用在可预见的未来将增加[235][236] 公司收购相关财务 - 2021年9月30日止三个月和九个月的利息费用主要包括Hi - Power收购相关应付票据的利息增值、2021年可转换票据的利息费用及相关摊销[239] - 公司与Hi - Power的原有协议在收购时终止，合并运营报表中确认了损失[237] 公司可转换票据情况 - 2021年7月发行的可转换票据含嵌入式衍生工具，2019 - 2020年发行的旧可转换票据也含相关特征，合并后旧可转换票据转为普通股，截至2020年12月31日嵌入式衍生工具公允价值为零[242] 公司私募认股权证情况 - 合并日公司确认私募认股权证公允价值为559美元并分类为负债[243] 公司营收情况 - 2021年第三季度营收0.7百万美元，2020年同期为0.1百万美元[248][249] - 2021年前三季度营收1.5百万美元，2020年同期为0.1百万美元[263][264] 公司销售成本情况 - 2021年第三季度销售成本为12.9百万美元，较2020年同期的6.1百万美元增加6.9百万美元，增幅113%[248][250] - 2021年前三季度销售成本为25.4百万美元，较2020年同期的6.2百万美元增加19.2百万美元，增幅312%[263][265] 公司研发费用情况 - 2021年第三季度研发费用为5.1百万美元，较2020年同期的3.9百万美元增加1.2百万美元，增幅32%[248][251] - 研发费用从2020年前九月的840万美元增至2021年前九月的1380万美元，增加550万美元，增幅65%[266] 公司销售、一般及行政费用情况 - 2021年第三季度销售、一般及行政费用为8.8百万美元，较2020年同期的4.6百万美元增加4.3百万美元，增幅93%[248][253] - 销售、一般和行政费用从2020年前九月的760万美元增至2021年前九月的2900万美元，增加2140万美元，增幅283%[268] 公司既有协议终止损失情况 - 既有协议终止损失从2020年前六月的70万美元增至2021年前九月的3040万美元，增加2970万美元，增幅4333%[269] 公司净亏损情况 - 2021年前三季度净亏损93.623百万美元，较2020年同期的45.348百万美元增加48.275百万美元，增幅106%[263] 公司现金及融资情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为1.442亿美元，2020年11月合并及私募融资获1.423亿美元，2021年7月向Koch发行可转换票据获1亿美元，9月与Trinity达成2500万美元设备融资协议，已提取700万美元[280] 公司资本支出情况 - 2021财年预计资本支出约1500 - 2500万美元，用于增加产能和效率[281] 公司现金流量情况 - 2021年前九月经营活动净现金使用量为8060万美元，2020年前九月为1040万美元；投资活动净现金使用量2021年前九月为2020万美元，2020年前九月为340万美元；融资活动净现金提供量2021年前九月为1.237亿美元，2020年前九月为1950万美元[283] 公司未来付款义务情况 - 截至2021年9月30日，公司未来付款义务总计1.77714亿美元，其中2021年可转换票据含利息总计1.27308亿美元[293] 公司资金需求情况 - 公司计划继续投资支持业务，需额外资金用于新产品开发、业务扩张等[295] 公司发票证券化安排情况 - 2020年1月至9月，公司通过发票证券化安排获550万美元，该安排于2020年9月终止[296] 公司表外情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司无表外应收款，无重大表外安排[297] 公司公允价值估计参数情况 - 公司估计或有发行普通股的初始公允价值时考虑无风险利率0.41%和波动率55% [304] - 公司估计保荐人获利股份公允价值时采用无风险利率0.41%和波动率55% [305] 公司可转换票据嵌入式转换特征情况 - 2021年可转换票据嵌入式转换特征初始公允价值估计为29,866美元 [310] - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，公司因嵌入式转换特征公允价值变动确认收益9,927美元 [311] - 2,942美元作为债务发行成本分配至票据，1,252美元分配至嵌入式转换特征并在发生时费用化 [312] 公司遗留可转换票据嵌入式衍生负债情况 - 截至2020年9月30日的九个月，遗留可转换票据确认初始公允价值为411美元的嵌入式衍生负债 [315] - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，公司因嵌入式衍生工具公允价值变动分别确认收益878美元和1,721美元 [316] 公司财务报告内部控制情况 - 公司披露控制和程序因财务报告内部控制存在重大缺陷而无效 [321] - 截至2021年9月30日，公司已采取多项措施改善财务报告内部控制 [323] 公司法律诉讼情况 - 目前没有针对公司或管理层成员的重大诉讼、仲裁或政府程序 [329]