公司业务布局 - 截至2023年6月30日，公司旗下银行通过15个银行办事处服务客户，间接贷款业务在17个州开展，拥有153名全职等效员工[170][172] 利率环境 - 2023年前六个月银行业波动大，美联储三次加息25个基点，7月26日再次加息25个基点，目标联邦基金利率达5.25% - 5.50%[177] - 2022年3月至2023年6月，联邦公开市场委员会将联邦基金利率总共提高500个基点，2023年7月26日又提高25个基点[208] 贷款情况 - 截至2023年6月30日，ALC剩余贷款1420万美元，较2022年12月31日的2020万美元减少；上半年净冲销额20万美元，占平均贷款的2.61%，低于2022年同期的110万美元和6.36%[180] - 截至2023年6月30日，间接贷款项目贷款总额3.002亿美元，高于2022年12月31日的2.666亿美元；加权平均信用评分770，新增贷款加权平均信用评分792；净冲销率0.20%，高于2022年同期的0.08%[180] - 截至2023年6月30日，总贷款较2022年12月31日增加4060万美元，增幅5.2%[191] - 截至2023年6月30日，公司总贷款组合较2022年12月31日增加4060万美元，增幅为5.2%[223] - 截至2023年6月30日，一年内到期或重新定价的贷款为2.278亿美元，投资证券为2050万美元[234] 资产质量 - 截至2023年6月30日，公司不良资产占比降至0.15%，低于2022年12月31日的0.24%；净冲销率降至0.14%，低于2022年同期的0.34%[181] - 截至2023年6月30日，不良资产总额为159.6万美元，占总资产的0.15%[226] 盈利情况 - 2023年第二季度净利润200万美元，摊薄后每股收益0.31美元，高于2022年同期的140万美元和0.22美元；上半年净利润410万美元，摊薄后每股收益0.64美元，高于2022年同期的280万美元和0.42美元[182] - 2023年上半年净利息收入增加120万美元，增幅7.0%；利息收入增加610万美元；平均生息资产收益率5.33%，高于2022年同期的4.25%；平均贷款额7.817亿美元，高于2022年同期的6.977亿美元[185] - 2023年上半年利息支出增加480万美元；平均总资金成本升至1.37%，高于2022年同期的0.32%[186] - 2023年上半年信贷损失拨备60万美元，低于2022年同期的160万美元；净冲销额50万美元，低于2022年同期的120万美元；净冲销率0.14%，低于2022年同期的0.34%[187] - 2023年第二季度净利息收入为9323万美元，2022年同期为8826万美元[201] - 2023年上半年净利息收入为1.8757亿美元，2022年同期为1.7535亿美元[203] - 2023年第二季度净息差为3.88%，2022年同期为3.91%[201] - 2023年上半年净息差为4.00%，2022年同期为3.94%[203] - 2023年上半年利息收入增加610万美元，其中410万美元归因于生息资产平均收益率提高，200万美元归因于平均贷款额增长4060万美元（5.2%）[206] - 2023年上半年利息支出增加480万美元，其中440万美元归因于市场利率上升，40万美元归因于生息负债增长[207] - 2023年上半年信贷损失拨备为60万美元，低于2022年上半年的160万美元[209] - 2023年上半年ALC贷款净冲销为20万美元（占平均贷款的2.61%），低于2022年上半年的110万美元（占平均贷款的6.36%）[209] - 2023年上半年非利息收入为162.8万美元，较2022年上半年的168.5万美元下降3.4%[212] - 存款账户服务收费和其他费用收入下降，2023年上半年为56.7万美元，较2022年上半年的59.3万美元下降4.4%[212] - 2023年上半年非利息费用为1.4421亿美元，较2022年同期的1.3934亿美元增长3.5%，主要因2022年出售房产的非经常性收益未在2023年重现及通胀环境影响[215] - 2023年和2022年上半年所得税拨备分别为130万美元和90万美元，有效税率分别为24.1%和24.4%[216] 资产规模 - 截至2023年6月30日，公司资产总额10.681亿美元，较2022年12月31日的9.947亿美元增加7.4%[190] 存款情况 - 截至2023年6月30日，存款总额为9.326亿美元，较2022年12月31日的8.7亿美元有所增长[192] - 截至2023年6月30日，总存款增至9.326亿美元，较2022年12月31日增长7.2%，核心存款占比84.2%[228] - 截至2023年6月30日，公司估计未保险存款为1.617亿美元，占总存款的17.3%[241] 现金及等价物 - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为7470万美元，较2022年12月31日的3020万美元增加[193] 股东权益 - 截至2023年6月30日，股东权益较2022年12月31日增加60万美元，增幅0.7%[194] - 截至2023年6月30日，股东权益总额为8570万美元，占总资产的8.0%[231] 股息分配 - 2023年上半年公司普通股现金股息为每股0.10美元，2022年同期为每股0.06美元[195] - 2023年上半年，公司宣布普通股股息为每股0.10美元，总计约60万美元[232] 资本比率 - 截至2023年6月30日，银行普通股一级资本和一级风险资本比率均为10.96%，总资本比率为12.21%，一级杠杆比率为9.19%[197] 信贷损失核算 - 2023年1月1日起公司采用CECL模型核算信贷损失，过渡调整总计240万美元，使信贷损失准备金增加210万美元，未使用承诺准备金为30万美元[211] - 截至2023年6月30日，公司信贷损失准备金占总贷款的1.42%，高于2022年12月31日的1.22%[211] - 采用CECL对公司消费者间接贷款组合影响最大，截至2023年1月1日和6月30日，间接投资组合的估计平均剩余寿命在4至5年之间[224] - 因采用CECL会计模型，公司为未使用贷款承诺在其他负债中预留约30万美元，截至2023年6月30日，未使用承诺准备金总计40万美元，2022年12月31日无预留[225] - 截至2023年6月30日，贷款信用损失准备金为1153.6万美元，占贷款的1.42%；净冲销占平均贷款的0.14%[224] - 截至2023年6月30日，信贷损失准备金总额为1153.6万美元，其中间接消费贷款占比50.6%[227] 投资组合 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，投资组合中证券的预期平均寿命分别为3.6年和3.5年[218] - 截至2023年6月30日，可供出售证券为1.229亿美元，占投资组合的98.8%；持有至到期证券为150万美元，占投资组合的1.2%[219][220] - 截至2023年6月30日，可供出售投资组合的未实现损失总额为1260万美元，高于2022年12月31日的1110万美元[221] 有息负债 - 2023年上半年，其他有息负债占平均有息负债的4.6%，高于2022年同期的2.8%[230] 借款情况 - 截至2023年6月30日，公司FHLB预付款项未偿还借款为3000万美元，次级票据为1.08亿美元[237] 信贷额度 - 截至2023年6月30日，公司未使用的FHLB信贷额度为2.48亿美元，联邦基金额度为2800万美元[238] 利率风险衡量 - 公司董事会资产/负债委员会用金融模拟模型衡量利率风险，为管理层提供利率变化对净利息收入潜在影响的信息[246] - 管理层按季度模拟短期和长期利率变化对公司未来盈利能力的影响，通过净利息收益率和净利息收入的变化体现[247] - 利率上升1%和2%时，1年和2年的净利息收益率平均变化均为5个基点（税前）[248] - 利率上升3%时，1年和2年的净利息收益率平均变化分别为 -8和 -7个基点（税前）[248] - 利率下降1%时，1年和2年的净利息收益率平均变化均为 -8个基点（税前）[248] - 利率下降2%时，1年和2年的净利息收益率平均变化分别为 -20和 -22个基点（税前）[248] - 利率下降3%时，1年和2年的净利息收益率平均变化分别为 -33和 -36个基点（税前）[248] - 利率上升1%时，1年和2年的净利息收入累计变化分别为51.6万美元和109.5万美元（税前）[248] - 利率上升2%时，1年和2年的净利息收入累计变化分别为51.6万美元和110.8万美元（税前）[248] - 利率上升3%时，1年和2年的净利息收入累计变化分别为 -83.6万美元和 -144.3万美元（税前）[248]