TFSS业务销售额（SiS）表现 - 截至2022年9月30日的三个月，TFSS SiS（店内销售额）为35亿欧元，较2021年同期的11亿欧元增加24亿欧元[33]，但较2019年同期的55亿欧元下降20亿欧元，降幅为36.9%[34] - 截至2022年9月30日的六个月，TFSS SiS为57亿欧元，较2021年同期的15亿欧元增加42亿欧元[35]，但较2019年同期的100亿欧元下降43亿欧元，降幅为43.5%[36] AVPS业务销售额（SiS）表现 - 截至2022年9月30日的三个月，AVPS SiS为14亿欧元，较2021年同期的4亿欧元增加10亿欧元[37]，并较2019年同期的12亿欧元增长2亿欧元，增幅为11.7%[38] - 截至2022年9月30日的六个月，AVPS SiS为24亿欧元，与2019年同期持平[41] CRTS业务销售额（SiS）表现 - 截至2022年9月30日的三个月，CRTS SiS为4亿欧元，较2021年同期的6亿欧元下降2亿欧元，降幅为27.9%[42] - CRTS业务销售额（SiS）在截至2022年9月30日的六个月内增长2亿欧元，增幅47.2%，达到8亿欧元[44] 总收入表现 - 2022年第三季度总收入为8190万欧元，较2021年同期的3120万欧元增长5070万欧元[51] - 2022年第三季度总收入为8190万欧元，较2019年同期的1.272亿欧元下降4530万欧元，降幅35.6%[52] - 2022年上半年总收入为1.38亿欧元，较2021年同期的4790万欧元增长9010万欧元[53] - 2022年上半年总收入为1.38亿欧元，较2019年同期的2.277亿欧元下降8970万欧元，降幅39.4%[54] - 公司收入（不包括CRTS）在截至2021年3月31日财年同比下降89.4%，在截至2022年3月31日财年同比下降73.1%，而在截至2022年9月30日的三个月，同比下降幅度收窄至38.8%（与2019年同期相比）[22] 分业务收入表现 - TFSS业务2022年第三季度收入为6250万欧元，较2021年同期增长3950万欧元[56] - TFSS业务2022年第三季度收入为6250万欧元，较2019年同期下降4770万欧元，降幅43.3%[57] - CRTS业务2022年第三季度收入为410万欧元，较2021年同期增长120万欧元，增幅40.5%[64] 运营费用 - 2022年第三季度总运营费用为7990万欧元，较2021年同期的2400万欧元增加5590万欧元[70] - 公司截至2022年9月30日的六个月运营费用为1.429亿欧元，较2019年同期的1.906亿欧元减少4760万欧元，降幅为25.0%[25] 折旧和摊销 - 2022年第三季度折旧和摊销为1270万欧元，较2021年同期的2210万欧元下降940万欧元，降幅42.7%[74] - 公司通过业务合并获得的无形资产摊销额在2022年第三季度同比下降840万欧元（70.3%）至350万欧元[78]，在2022年上半年同比下降1760万欧元（58.6%）至1240万欧元[80] - 公司其他折旧和摊销费用在2022年第三季度同比下降110万欧元（10.4%）至910万欧元[83]，在2022年上半年同比下降240万欧元（11.8%）至1780万欧元[85] 特殊项目 - 公司2022年第三季度特殊项目为1110万欧元费用，主要由360万欧元业务重组费用和400万欧元股份支付费用构成[87] 调整后运营费用 - 公司调整后运营费用（不包括特殊项目、折旧和摊销）在2022年第三季度同比增加2450万欧元（77.4%）至5610万欧元[94]，在2022年上半年同比增加4630万欧元（78.5%）至1.054亿欧元[96] - 公司可变调整后运营费用在2022年第三季度同比增加1300万欧元至1970万欧元[98]，在2022年上半年同比增加2330万欧元至3470万欧元[100] - 公司固定调整后运营费用在2022年第三季度同比增加1140万欧元（45.8%）至3640万欧元[103]，在2022年上半年同比增加2300万欧元（48.3%）至7070万欧元[105] 净财务成本 - 公司2022年第三季度净财务成本为1380万欧元，同比增加770万欧元，主要因利息费用上升和汇率不利变动[107] 所得税 - 公司2022年第三季度所得税收益为60万欧元，同比变化390万欧元（87.1%）[112] - 公司2022年上半年所得税收益为260万欧元，同比变化800万欧元（75.3%）[114] 期间利润/亏损 - 公司2022年9月30日止三个月期间利润由盈转亏，录得亏损1120万欧元，较2021年同期盈利570万欧元恶化1680万欧元[116] - 公司2022年9月30日止六个月期间亏损收窄至2610万欧元，较2021年同期亏损4630万欧元减少2020万欧元，降幅43.7%[118] 经调整EBITDA - 公司2022年9月30日止三个月经调整EBITDA为盈利2580万欧元，较2021年同期亏损40万欧元改善2620万欧元，主要受旅游和旅游业复苏推动收入增加5070万欧元[121] - 公司2022年9月30日止三个月经调整EBITDA为盈利2580万欧元，较2019年同期盈利6180万欧元下降3600万欧元，降幅58.2%，主要因疫情导致收入减少4530万欧元[122] - 公司2022年9月30日止六个月经调整EBITDA为盈利3260万欧元，较2021年同期亏损1110万欧元改善4370万欧元，主要受收入增加9010万欧元推动[123] - 公司2022年9月30日止六个月经调整EBITDA为盈利3260万欧元，较2019年同期盈利1.013亿欧元下降6860万欧元，降幅67.8%，主要因疫情导致收入减少8970万欧元[124] 分部经调整EBITDA - 公司2022年9月30日止三个月分部经调整EBITDA：TFSS分部盈利3850万欧元，AVPS分部盈利750万欧元，CRTS分部亏损100万欧元，未分配成本1930万欧元[126][129] 股东应占经调整净亏损 - 公司2022年9月30日止三个月股东应占经调整净亏损为210万欧元，较2021年同期亏损1560万欧元改善1360万欧元，降幅86.7%[135] - 公司2022年9月30日止六个月股东应占经调整净亏损为1370万欧元，较2021年同期亏损3940万欧元改善2570万欧元，降幅65.3%[138] 经调整实际税率 - 公司2022年9月30日止三个月经调整实际税率为153.0%，远高于2021年同期的8.9%和2019年同期的24.6%[140][141] - 截至2022年9月30日的六个月，公司调整后实际税率为-42.2%，较2019年同期的24.6%下降[144] 现金流表现 - 截至2022年9月30日的六个月，经营活动所用现金净额为7820万欧元，主要由8710万欧元的营运资本流出驱动[156][158] - 截至2022年9月30日的六个月，投资活动所用现金净额为1880万欧元，其中1040万欧元用于资本化无形资产支付[156][162] - 截至2022年9月30日的六个月，融资活动所得现金净额为2.691亿欧元，主要来自Certares的2.152亿欧元股本发行收益[156][166] 营运资本 - 2021年4月至2022年3月期间，公司营运资金需求因业务复苏增加4710万欧元；2022年3月至9月30日期间，进一步增加8710万欧元[148][150] - 截至2022年9月30日的六个月，公司营运资本流出为8710万欧元，主要由法国、意大利和西班牙TFS退税活动增加导致应收账款增加所驱动[174] 资本支出 - 截至2022年9月30日的六个月，资本支出为1410万欧元，较2021年同期增加390万欧元（增长79.7%）[178] 现金及流动性 - 2022年9月30日，公司现金及现金等价物为2.212亿欧元，其中300万欧元位于现金集中受限的子公司[152] - 公司2022年9月30日拥有900万欧元的额外可用流动性，包括810万欧元的未承诺本地信贷额度和90万欧元的循环信贷额度可用部分[152] 债务与借款 - 2022年9月30日，公司计息贷款及借款总额为7.913亿欧元，包括6.245亿欧元长期融资和9900万欧元已提取的循环信贷额度[153] - 提取的循环信贷额度为6.3亿欧元，循环信贷额度为1亿欧元（包括2000万欧元的摇摆子额度）[182] - 2020年8月28日，公司提取了全部6.3亿欧元的定期贷款和9.9亿欧元的循环信贷额度[183] - 补充流动性贷款总额为7500万美元，公司于2022年4月提取了2000万美元（1800万欧元），并于同月再次提取4500万美元（4140万欧元）[184][186] - 截至2022年9月30日，带息贷款和借款总额为7.913亿欧元，其中包括6.3亿欧元长期融资、9.9亿欧元循环信贷、6.7亿欧元补充流动性贷款[210] - 新高级定期贷款包括6.3亿欧元定期贷款（已全额提取）和1亿欧元循环信贷（已提取9.9亿欧元），相关财务契约基于总净杠杆率低于4.75倍[212][213] 贷款条款 - 定期贷款和循环信贷的最终还款日期为2025年8月28日[190] - 定期贷款利差为2.75%，循环信贷利差为2.50%，两者均基于欧元同业拆借利率（EURIBOR，零下限），并根据公司杠杆率进行调整[195][196] - 补充流动性贷款的年利率为2.75%[198] 财务契约 - 杠杆率测试要求：2022年9月30日和2023年3月31日不超过4.75:1，2023年9月30日和2024年3月31日不超过4.50:1，2024年9月30日和2025年3月31日不超过4.25:1，2025年9月30日及之后不超过3.50:1[200] - 流动性条件要求每月末流动性不低于3500万欧元，若月收入达到疫情前（2019年2月至2020年1月）对应月份收入的40%或以上，此条件可终止[202] 成本节约指引 - 公司预计当业务量恢复至疫情前水平时，年度长期节约（不包括CRTS、通胀及上市相关成本）将达到3500万欧元[24] 收购活动 - 公司于2022年10月31日收购了ShipUp 75%的股权，该公司是一家SaaS提供商，服务于超过370个全球品牌[27]