财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为19.87211亿美元，较2021年12月31日的18.89666亿美元增长5.16%[19] - 2022年第一季度总营收为1.66258亿美元，较2021年同期的5997.1万美元增长177.23%[21] - 2022年第一季度净收入为8555.1万美元，较2021年同期的1611.9万美元增长430.74%[21] - 2022年第一季度基本每股收益为0.49美元，2021年同期为0.10美元；摊薄每股收益2022年为0.45美元，2021年为0.09美元[21] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为1.20971亿美元，2021年同期为933.5万美元[26] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为4980.2万美元，2021年同期为1917.3万美元[26] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为1791.1万美元，2021年同期提供的净现金为6.71793亿美元[26] - 2022年3月31日，公司存货总计3961.9万美元，较2021年12月31日的3869.2万美元有所增加[50] - 2022年3月31日，公司物业、厂房及设备净值为6.68488亿美元，高于2021年12月31日的6.10612亿美元[51] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司分别资本化支出6800万美元和2730万美元[51] - 2022年和2021年第一季度，公司向盛和销售产品的售价中分别有1420万美元和920万美元以减债形式支付[57] - 2022年第一季度，公司基于向其他方的销售向盛和支付了20万美元[57] - 2022年3月31日和2021年12月31日，设备票据的当前和非当前部分分别为899.8万美元和966.1万美元[63] - 2022年和2021年第一季度，可转换票据的利息费用分别为130.8万美元和7.2万美元，债务发行成本按0.51%的有效利率摊销[64] - 2022年3月31日和2021年12月31日，资产退休义务的总估计未来未折现现金流量分别为1.672亿美元和1.673亿美元[69] - 2022年和2021年第一季度，公司分别确认980万美元和570万美元的股份支付费用，2022年第一季度资本化40万美元[79] - 2022年和2021年第一季度，有效税率（含离散项目）分别为24.5%和21.8%[74] - 2022年3月31日，公司现金及现金等价物账面价值和公允价值均为12.333亿美元，受限现金为111.5万美元；可转换票据账面价值为6.75804亿美元，公允价值为10.01432亿美元；设备票据账面价值为899.8万美元，公允价值为881.7万美元[86] - 2021年12月31日，公司现金及现金等价物账面价值和公允价值均为11.79297亿美元，受限现金为186万美元；可转换票据账面价值为6.74927亿美元，公允价值为8.80026亿美元；承购预付款账面价值为1608.2万美元，公允价值为1650.1万美元；设备票据账面价值为966.1万美元，公允价值为973.7万美元[86] - 2022年第一季度基本每股收益计算中，加权平均已发行股份数为1.76355566亿股，净收入为8555.1万美元，基本每股收益为0.49美元；摊薄每股收益计算中，加权平均已发行股份数为1.9349033亿股，摊薄后收入为8653.9万美元，摊薄每股收益为0.45美元[88][89] - 2021年第一季度基本每股收益计算中，加权平均已发行股份数为1.68922566亿股，净收入为1611.9万美元，基本每股收益为0.10美元；摊薄每股收益计算中，加权平均已发行股份数为1.79319489亿股，摊薄后收入为1617.6万美元，摊薄每股收益为0.09美元[88][89] - 2022年和2021年第一季度与盛和的产品销售分别为1.55亿美元和5970万美元，销售成本分别为2260万美元和1780万美元；2022年和2021年第一季度从盛和的采购额分别为120万美元和70万美元[90][91] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应收账款中来自盛和的分别为3200万美元和4990万美元[92] - 2022年和2021年第一季度现金支付的利息分别为8.3万美元和3.9万美元，与所得税相关的现金支付（退款）分别为250万美元和 - 6000美元[92] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，产品销售额从5973.9万美元增至1.61755亿美元，增幅171%；总收入从5997.1万美元增至1.66258亿美元，增幅177%[129] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，总运营成本和费用从3826.2万美元增至5123.4万美元，增幅34%[129] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，营业收入从2170.9万美元增至1.15024亿美元，增幅430%[129] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，净收入从1611.9万美元增至8555.1万美元，增幅431%[129] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，调整后EBITDA从3300万美元增至1.32257亿美元，增幅301%[129] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，调整后净收入从2317.7万美元增至9633.7万美元，增幅316%[129] - 2022年第一季度经营活动净现金增加1.116亿美元，增幅1196%；投资活动净现金使用增加3060万美元，增幅160%；融资活动净现金使用1790万美元，上年同期为提供6.718亿美元[155] - 2022年3月31日产品销售为161,755千美元，2021年为59,739千美元；总实现价值2022年为161,755千美元，2021年为57,689千美元；REO销售体积2022年为11,706公吨，2021年为9,793公吨；每REO公吨实现价格2022年为13,818美元，2021年为5,891美元[160] - 2022年3月31日销售成本（不包括折旧、损耗和摊销）为23,173千美元，2021年为17,936千美元；生产成本2022年为18,658千美元，2021年为14,447千美元；每REO公吨生产成本2022年为1,594美元，2021年为1,475美元[163] - 2022年3月31日净收入为85,551千美元，2021年为16,119千美元；调整后EBITDA 2022年为132,257千美元，2021年为33,000千美元[166] - 2022年3月31日调整后净收入为96,337千美元，2021年为23,177千美元；调整后有效税率2022年为25.3%，2021年为21.8%[171][173][179] - 2022年3月31日摊薄每股收益为0.45美元，2021年为0.09美元；调整后摊薄每股收益2022年为0.50美元，2021年为0.13美元；摊薄加权平均流通股数量2022年为193,490,330股，2021年为179,319,489股[174] - 2022年3月31日经营活动提供的净现金为120,971千美元，2021年为9,335千美元；物业、厂房和设备的增加净额2022年为 - 49,802千美元，2021年为 - 19,298千美元；自由现金流2022年为71,169千美元，2021年为 - 9,963千美元[177] - 2022年3月31日三个月的产品销售有1360万美元未计入经营活动提供的现金，2021年有1130万美元未计入[177] - 2022年3月31日三个月物业、厂房和设备增加净额扣除了510万美元政府建设奖励款项[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度稀土氧化物（REO）产量为10828公吨，销量为11706公吨，每公吨实现价格为13818美元，每公吨生产成本为1594美元；2021年第一季度产量为9849公吨，销量为9793公吨，每公吨实现价格为5891美元，每公吨生产成本为1475美元。产量、销量、实现价格和生产成本较2021年分别增长10%、20%、135%和8%[101] - 2022年第一季度REO销量增加1913公吨，增幅20%，达11706公吨；REO每公吨实现价格上涨135%；REO产量增加979公吨，增幅10%，达10828公吨[131] - 2022年第一季度每公吨REO生产成本从2021年同期的1475美元增至1594美元，主要因薪资成本、员工数量及能源成本增加[134] 公司业务发展与战略布局 - 公司正在对山口加工设施进行重新调试、升级和改进，开展二期优化项目[29] - 公司在得克萨斯州沃思堡开始建设稀土、金属、合金和磁铁制造设施，作为三期下游扩张战略的一部分[29] - 公司业务以一个可报告部门运营，产品全球销售，主要聚焦亚洲市场[29] - 2022年4月，公司与通用汽车达成长期供应协议，预计2023年末逐步开始供应美国采购和制造的稀土材料、合金和成品磁体[93][100] - 公司是西半球最大的稀土材料生产商，2021年生产和销售的稀土精矿约占全球市场稀土含量消费量的15%[96] - 2021年REO产量约为山口前运营商使用相同资本设备的最高12个月产量的3.5倍，实现约95%的开工率[112] - 截至2021年9月30日，公司山口矿的总证实和可能储量为210万短吨REO，含于3040万短吨矿石中，平均矿石品位为6.36%，预计矿山寿命约35年[119] - 公司预计2022年将产生约5亿美元资本成本用于项目建设，2023 - 2024年还将产生完成相关设施的成本[147] 公司与盛和的合作关系 - 截至2022年3月31日，盛和作为公司关联方，占产品销售额超90%[33] - 2017年5月，公司与盛和签订商业协议，盛和预付5000万美元重启矿山运营，6月又预付3000万美元[44][45] - 2020年5月，公司与盛和签订框架协议，盛和追加预付3550万美元，2020年6月全额支付[47] - 2022年3月，公司向盛和支付290万美元，预付余额全部偿还，修订后承购协议终止[49] - 2021年第一季度，公司因盛和成功协商关税退税，确认200万美元收入，减少债务本金余额220万美元和相应债务折扣20万美元[61] - 2020年6月5日至2022年3月31日，A&R承购协议的有效利率在4.41%至24.75%之间[58] - 2022年3月，公司向盛和支付290万美元，预付余额全额偿还，A&R承购协议终止[59] - 2022年3月，公司与盛和资源签订为期两年的承购协议，公司可自行决定延长一年[121] - 2022年3月4日，MP Mine Operations LLC与盛和资源（新加坡）国际贸易私人有限公司签订承购协议[189] 公司获得的政府合同与投资 - 2020年11月，公司获国防部960万美元技术投资协议，截至2022年3月31日，已收到510万美元，还可再获10万美元[52] - 2022年2月，公司获国防部3500万美元合同用于建造重稀土元素加工设施[53] - 2022年2月，公司获得国防部工业基地分析与维持计划办公室3500万美元合同，用于设计和建造重稀土元素加工设施[118] 公司债务相关情况 - 2021年3月，公司发行6.9亿美元可转换票据，利率0.25%，2026年4月1日到期，初始转换价格为每股44.28美元[56] - 2021年3月公司发行6.9亿美元本金的0.25%无担保绿色可转换优先票据，初始转换价格为每股44.28美元[150] - 截至2022年3月31日，设备票据未偿还本金（及应计利息）为900万美元[154] 公司财务报告与合规情况 - 公司使用非GAAP财务指标补充GAAP结果，这些指标用于评估财务表现和趋势，但不能替代GAAP财务指标[159] - 截至2022年3月31日的三个月，公司关键会计政策无重大变化[179] - 截至2022年3月31日的三个月内，公司市场风险敞口与2021年12月31日财年的10 - K表格中讨论的情况相比无重大变化[181] - 截至2022年3月31日，公司披露控制和程序有效，能确保按规定记录、处理、汇总、评估和报告信息，并传达给管理层[182] - 本10 - Q表格涵盖的财季内，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[183] - 公司