公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为21.01239亿美元，较2021年12月31日的18.89666亿美元增长11.19%[19] - 2022年第二季度，公司总营收为1.43562亿美元，较2021年同期的7311.8万美元增长96.34%[21] - 2022年上半年，公司总营收为3.0982亿美元，较2021年同期的1.33089亿美元增长132.79%[21] - 2022年第二季度，公司净利润为7326.9万美元，较2021年同期的2716.6万美元增长169.71%[21] - 2022年上半年，公司净利润为1.5882亿美元，较2021年同期的4328.5万美元增长267.01%[21] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为6.64457亿美元，较2021年12月31日的11.79297亿美元减少43.66%[19] - 截至2022年6月30日，公司短期投资为5.99666亿美元，2021年12月31日无短期投资[19] - 2022年第二季度，公司基本每股收益为0.42美元，较2021年同期的0.16美元增长162.5%[21] - 2022年上半年，公司基本每股收益为0.90美元，较2021年同期的0.25美元增长260%[21] - 2022年第二季度，公司综合收益总额为7285.3万美元，较2021年同期的2716.6万美元增长168.18%[22] - 截至2022年6月30日六个月，公司净收入为158,820千美元，2021年同期为43,285千美元[26] - 2022年上半年经营活动提供净现金219,862千美元，2021年同期为47,969千美元[26] - 2022年上半年投资活动使用净现金716,649千美元，2021年同期为44,566千美元[26] - 2022年上半年融资活动使用净现金18,784千美元，2021年同期提供净现金670,490千美元[26] - 2022年现金、现金等价物和受限现金净变化为减少515,571千美元，2021年为增加673,893千美元[26] - 截至2022年6月30日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为665,586千美元，2021年同期为1,206,333千美元[26] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，折旧费用分别为435.8万美元和341.9万美元，损耗费用分别为614.4万美元和921.7万美元[65] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，可转换票据利息费用分别为261.8万美元和137.8万美元[68] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，销售产品给盛和资源用于债务减免的金额分别为1420万美元和2090万美元[69][70] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，含离散项目的有效税率分别为24.2%和24.4%，2021年同期分别为18.5%和19.8%[86] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司分别确认740万美元和1720万美元的股份支付费用，2021年同期分别为450万美元和1020万美元[91] - 2022年基本每股收益计算中，截至6月30日的三个月和六个月加权平均普通股股数分别为176527570股和176442043股，稀释后分别为193414563股和193452921股[101] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，基本每股收益分别为0.42美元和0.90美元，稀释后每股收益分别为0.38美元和0.83美元[102] - 2022年和2021年前六个月，公司支付的利息现金分别为104万美元和13.4万美元，支付的所得税现金分别为1662.1万美元和0.2万美元[105] - 2022年第二季度产品销售1.39183亿美元，2021年同期为7252.2万美元，增长92%；上半年产品销售3.00938亿美元，2021年同期为1.32261亿美元，增长128%[139] - 2022年第二季度其他销售437.9万美元，2021年同期为59.6万美元，增长635%；上半年其他销售888.2万美元，2021年同期为82.8万美元，增长973%[139] - 2022年第二季度销售成本2209.2万美元，2021年同期为1795.5万美元，增长23%；上半年销售成本4526.5万美元，2021年同期为3589.1万美元，增长26%[139] - 2022年第二季度净利润7326.9万美元，2021年同期为2716.6万美元，增长170%；上半年净利润1.5882亿美元，2021年同期为4328.5万美元，增长267%[139] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，基于股票的薪酬费用分别增加300万美元和760万美元，排除该费用后，销售、一般和行政费用分别增加260万美元（29%）和510万美元（28%）[151] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，有效税率分别为24.2%和24.4%，2021年同期分别为18.5%和19.8%[158] - 2022年截至6月30日的六个月，经营活动提供的净现金增加1.719亿美元，投资活动使用的净现金增加6.721亿美元，融资活动使用的净现金为1880万美元[171] - 2022年和2021年Q2产品销售分别为139183千美元和72522千美元，2022年和2021年H1分别为300938千美元和132261千美元[177] - 2022年和2021年Q2每REO公吨实现价格分别为13918美元和7343美元，2022年和2021年H1分别为13864美元和6620美元[177] - 2022年和2021年Q2生产成本分别为17498千美元和15188千美元，2022年和2021年H1分别为36156千美元和29635千美元[179] - 2022年和2021年Q2每REO公吨生产成本分别为1750美元和1538美元，2022年和2021年H1分别为1666美元和1507美元[179] - 2022年和2021年Q2调整后EBITDA分别为109952千美元和46447千美元，2022年和2021年H1分别为242209千美元和79447千美元[182] - 2022年和2021年Q2净收入分别为73269千美元和27166千美元，2022年和2021年H1分别为158820千美元和43285千美元[182][187] - 2022年和2021年Q2调整后净收入分别为81941千美元和33440千美元，2022年和2021年H1分别为178278千美元和56646千美元[187] - 2022年Q2和H1、2021年Q2和H1调整后有效税率分别为24.0%、20.6%、24.7%和21.1%[191] - 2022年和2021年Q2 REO销售量分别为10000公吨和9877公吨，2022年和2021年H1分别为21706公吨和19670公吨[177][179] - 2021年H1关税退税为2050千美元[177][182][187] - 2022年和2021年Q2摊薄每股收益分别为0.38美元和0.15美元，H1分别为0.83美元和0.24美元[192] - 2022年和2021年Q2调整后摊薄每股收益分别为0.43美元和0.18美元，H1分别为0.93美元和0.31美元[192] - 2022年和2021年H1经营活动提供的净现金分别为2.19862亿美元和4796.9万美元[195] - 2022年和2021年H1自由现金流分别为1.02408亿美元和327.8万美元[195] - 2022年和2021年H1财产、厂房和设备的净增加额分别为1.17454亿美元和4469.1万美元[195] 公司业务合作与发展 - 公司是西半球最大的稀土材料生产商，拥有并运营北美唯一的大型稀土矿和加工厂[29] - 2022年4月，公司与通用汽车达成长期供应协议，预计2023年末开始逐步供应稀土材料等[30] - 公司将业务作为一个可报告部门进行管理[31] - 公司运营的现金流和盈利能力受稀土产品市场价格影响显著[32] - 截至2022年6月30日，关联方盛和作为主要客户，占产品销售的90%以上[38] - 2017年5月，盛和向公司预付5000万美元重启矿山运营，6月又额外预付3000万美元[51] - 2020年5月，框架协议签订，盛和支付剩余预付款并额外预付3550万美元[53] - 2022年3月，公司向盛和支付290万美元，预付余额全部偿还，A&R承购协议终止[55] - 2022年3月，公司与盛和签订承购协议，初始期限为两年，可选择延长一年[48] - 2020年11月，公司获国防部960万美元技术投资协议，截至2022年6月30日已收到510万美元报销款，还可再获10万美元[63] - 2022年2月，公司获国防部3500万美元合同用于建设重稀土元素加工设施[64] - 2022年2月公司开始在得克萨斯州沃思堡建设稀土金属、合金和磁铁制造工厂，4月与通用汽车达成长期供应协议，预计2023年底开始逐步生产合金[111] - 公司第二阶段优化项目旨在从生产稀土精矿转向分离单个稀土元素，预计完成后成为全球低成本、高产量的钕镨氧化物生产商[126] - 公司正在追求垂直整合机会，将钕镨加工成金属合金和磁铁，并纳入磁铁回收能力[127] - 公司预计第三阶段下游扩张战略将受益于地缘政治发展，包括关键材料供应链回流的倡议[128] - 2022年2月公司获得国防部工业基地分析与维持计划办公室3500万美元合同，用于设计和建造重稀土元素加工设施[129] - 2022年3月公司与盛和资源签订为期两年的承购协议，公司可自行决定延长一年[132] 公司资产相关情况 - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物和短期投资的摊销成本为12.64679亿美元，公允价值为12.64123亿美元[56] - 截至2022年6月30日，库存总计4.2244亿美元，较2021年12月31日的3.8692亿美元有所增加[59] - 2021年第二季度，公司对部分遗留低品位库存计提180万美元非现金减记[59] - 2022年3月至6月，公司未确认可供出售投资的信用损失，也无已实现的损益[57] - 截至2022年6月30日，所有未到期的可供出售证券均在一年内到期[58] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司物业、厂房及设备净值分别为7.49848亿美元和6.10612亿美元[62] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，公司物业、厂房及设备资本化支出分别为1.544亿美元和6210万美元[62] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司长期债务净额分别为6.76683亿美元和6.74927亿美元[66] - 2021年3月，公司发行6.9亿美元可转换票据，利率0.25%，2026年4月1日到期，初始转换价格为每股44.28美元[67] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，资产退休义务的预计未来未折现现金流量分别为1.672亿美元和1.673亿美元[81] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，估计的未折现总成本分别为2740万美元和2770万美元，主要与州和地方机构要求的水监测和处理活动有关[85] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物账面价值和公允价值均为664457000美元，短期投资均为599666000美元，受限现金均为1129000美元[99] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司应收账款中分别有2960万美元和4990万美元来自与盛和的日常业务销售[105] - 截至2022年6月30日，公司有12.641亿美元现金、现金等价物和短期投资，长期债务本金为6.9亿美元[161] - 公司预计2022年将产生高达约5亿美元的资本成本，2023年和2024年还将产生进一步成本[164] - 2021年3月，公司发行6.9亿美元本金的0.25%无担保绿色可转换优先票据，初始转换价格为每股44.28美元[166] - 2