公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为21.89162亿美元和18.89666亿美元[19] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为9.46856亿美元和8.80934亿美元[19] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为12.42306亿美元和10.08732亿美元[19] - 2022年和2021年前三季度，公司总营收分别为4.34265亿美元和2.32843亿美元[21] - 2022年和2021年前三季度，公司营业成本和费用分别为1.4432亿美元和1.24576亿美元[21] - 2022年和2021年前三季度，公司营业收入分别为2.89945亿美元和1.08267亿美元[21] - 2022年和2021年前三季度，公司净收入分别为2.21997亿美元和0.86048亿美元[21] - 2022年前三季度基本每股收益为1.26美元，摊薄后每股收益为1.16美元；2021年前三季度基本每股收益为0.50美元，摊薄后每股收益为0.47美元[21] - 2022年和2021年前三季度，公司综合收入分别为2.219亿美元和0.86048亿美元[22] - 截至2022年9月30日的三个月，公司净收入为6317.7万美元，截至2021年同期为4276.3万美元[24] - 截至2022年9月30日的九个月，公司净收入为2.21997亿美元，截至2021年同期为8604.8万美元[24][26] - 截至2022年9月30日的九个月，经营活动提供的净现金为3.14419亿美元，截至2021年同期为7046.4万美元[26] - 截至2022年9月30日的九个月，投资活动使用的净现金为10.41727亿美元，截至2021年同期为8368万美元[26] - 截至2022年9月30日的九个月，融资活动使用的净现金为1943.5万美元，截至2021年同期提供的净现金为6.6961亿美元[26] - 截至2022年9月30日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为4.34414亿美元，截至2021年同期为11.88834亿美元[26] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物和短期投资总计12.64257亿美元，其中现金及现金等价物4.27969亿美元，短期投资8.36288亿美元[54] - 2022年第三和第九个月，公司确认已实现收益10万美元，已实现损失20万美元[55] - 截至2022年9月30日，所有未偿还的可供出售证券将于一年内到期[56] - 截至2022年9月30日，公司存货总计6.1645亿美元，较2021年12月31日的3.8692亿美元有所增加[57] - 2022年第三和第九个月，公司未确认与可供出售投资相关的信用损失[55] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司物业、厂房及设备净值分别为8.30033亿美元和6.10612亿美元[59] - 2022年和2021年前九个月，公司物业、厂房及设备资本化支出分别为2.501亿美元和9380万美元[59] - 2022年和2021年前九个月，公司折旧费用分别为370.2万美元和552.8万美元，耗竭费用分别为880.8万美元和1397.1万美元[65] - 2022年和2021年前九个月，公司销售产品给盛和资源以债务减免形式支付的销售价格分别为0和1420万美元、1590万美元和3680万美元[70] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司设备票据分别为776.3万美元和966.1万美元[77] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，ARO余额分别为539.9万美元和1775.7万美元，信用调整无风险利率在6.5% - 12.0%之间[81] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，满足资产弃置义务的未来未折现现金流量估计分别为5040万美元和1.673亿美元[82] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，环境修复负债未折现总成本估计分别为2730万美元和2770万美元，使用2.93%折现率[84][85] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司金融担保要求分别为4340万美元和3900万美元，以担保债券满足[86] - 2022年第三和前九个月有效税率（含离散项目）分别为24.9%和24.5%，2021年同期分别为17.1%和18.4%[87] - 2022年第三和前九个月，公司确认股份支付费用分别为780万美元和2500万美元，2021年同期分别为450万美元和1470万美元[92] - 截至2022年9月30日，2020激励计划下有6454233股可用于未来授予[91] - 2022年第三和前九个月基本每股收益计算中加权平均普通股股数分别为1.76543624亿股和1.76476276亿股，摊薄后分别为1.93409857亿股和1.93438939亿股[102] - 2022年第三季度和前九个月基本每股收益分别为0.36美元和1.26美元，2021年同期分别为0.24美元和0.50美元；摊薄每股收益2022年同期分别为0.33美元和1.16美元，2021年同期分别为0.23美元和0.47美元[103] - 2022年前九个月现金支付利息114万美元，支付所得税1682.7万美元；2021年同期分别为111.6万美元和1000美元[107] - 2022年第三季度产品销售1.24231亿美元，较2021年同期增加2565万美元，增幅26%；前九个月产品销售4.25169亿美元，较2021年同期增加1.94327亿美元，增幅84%[137] - 2022年第三季度其他销售21.4万美元，较2021年同期减少95.9万美元，降幅82%；前九个月其他销售909.6万美元，较2021年同期增加709.5万美元，增幅355%[137] - 2022年第三季度总营收1.24445亿美元，较2021年同期增加2469.1万美元，增幅25%；前九个月总营收4.34265亿美元，较2021年同期增加2.01422亿美元，增幅87%[137] - 2022年第三季度运营成本和费用4527.8万美元，较2021年同期减少38.3万美元，降幅1%；前九个月运营成本和费用1.4432亿美元，较2021年同期增加1974.4万美元，增幅16%[137] - 2022年第三季度运营收入7916.7万美元，较2021年同期增加2507.4万美元，增幅46%；前九个月运营收入2.89945亿美元，较2021年同期增加1.81678亿美元，增幅168%[137] - 2022年第三季度净收入6317.7万美元，较2021年同期增加2041.4万美元，增幅48%；前九个月净收入2.21997亿美元，较2021年同期增加1.35949亿美元，增幅158%[137] - 2022年第三和九个月销售、一般和行政费用中，基于股票的薪酬费用分别增加300万美元和1070万美元，排除该费用后，三季度减少30万美元（3%），前九个月增加470万美元（16%）[148] - 2022年前九个月折旧、损耗和摊销同比减少，折旧减少270万美元，损耗分别减少210万美元和520万美元[150][151] - 2022年第三和九个月有效税率分别为24.9%和24.5%，2021年同期为17.1%和18.4%[156] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金增加2.44亿美元，投资活动使用的净现金增加9.58047亿美元，融资活动使用的净现金增加6.89045亿美元[171] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金较上年同期增加9.58亿美元，主要因购买13.584亿美元短期投资及增加物业、厂房和设备投入，部分被5.259亿美元短期投资销售和到期收益及250万美元政府建设奖励收益抵消[173] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为1940万美元，上年同期为提供6.696亿美元净现金，当年主要是基于股票奖励的预扣税、债务和融资租赁本金支付，上年主要是2021年3月发行可转换债券获得6.723亿美元净收益[174] - 2022年第三季度产品销售为12.4231亿美元，2021年同期为9.8581亿美元；2022年前九个月产品销售为42.5169亿美元，2021年同期为23.0842亿美元[177] - 2022年第三季度生产成本为1.7643亿美元，2021年同期为1.857亿美元；2022年前九个月为5.3799亿美元，2021年同期为4.8205亿美元[179] - 2022年第三季度调整后EBITDA为9.1372亿美元，2021年同期为6.8287亿美元；2022年前九个月为33.3581亿美元，2021年同期为14.7734亿美元[182] - 2022年第三季度净收入为6.3177亿美元，2021年同期为4.2763亿美元；2022年前九个月为22.1997亿美元，2021年同期为8.6048亿美元[182] - 2022年第三季度调整后净收入为6.8119亿美元，2021年同期为4.8213亿美元；2022年前九个月为24.1771亿美元，2021年同期为9.7585亿美元[187] - 2022和2021年截至9月30日的三个月和九个月调整后有效税率分别为23.8%、24.4%、16.8%和19.1%[189][193] - 2022和2021年截至9月30日三个月摊薄每股收益分别为0.33美元和0.23美元，九个月分别为1.16美元和0.47美元；调整后摊薄每股收益三个月分别为0.36美元和0.26美元，九个月分别为1.27美元和0.53美元[190] - 2022和2021年截至9月30日三个月和九个月的股票薪酬费用分别为0.04美元、0.02美元、0.13美元和0.08美元[190] - 2022和2021年截至9月30日九个月经营活动提供的净现金分别为314419千美元和70464千美元，自由现金流分别为105217千美元和 - 13341千美元[192] - 2022和2021年截至9月30日九个月产品销售分别有1360万美元和3890万美元未计入经营活动提供的现金[192] - 2022和2021年截至9月30日九个月用于建设的政府奖励收入净额分别为510万美元和260万美元[193] - 截至2022年9月30日，现金、现金等价物和短期投资总计126.43亿美元，其中124.56亿美元投资于货币市场基金、美国国债和机构证券[196] - 截至2022年9月30日，假设利率提高100个基点，对现金等价物或短期投资价值无重大影响[198] 公司业务发展相关情况 - 公司是西半球最大的稀土材料生产商，拥有并运营北美唯一的大型稀土矿和加工厂[28] - 2022年第一季度，公司开始在得克萨斯州沃思堡建设稀土、金属、合金和磁铁制造工厂[29] - 2022年4月，公司与通用汽车达成长期供应协议，预计2023年末开始逐步供应产品[29] - 公司首席运营决策者将公司业务视为一个可报告的业务部门[30] - 2022年2月，公司获得国防部3500万美元合同用于建造重稀土元素加工设施[61] - 2022年2月，公司获国防部3500万美元合同，将在山口矿建造重稀土元素（HREE）加工分离设施[131] - 公司预计2022年在资本资产上花费约3.5亿美元，2023和2024年还需为相关项目支付额外费用[163] 公司与盛和的业务往来 - 截至2022年9月30日，关联方盛和作为主要客户，占产品销售的90%以上[37] - 2022年3月公司与盛和签订承购协议，初始期限为两年，可选择延长一年[46] - 2017年5月公司与盛和的原承购协议中，盛和预付5000万美元用于矿山重启，2017年6月又额外预付3000万美元[49] - 2020年5月框架协议下，盛和为初始预付款剩余部分提供资金，并额外预付3550万美元[51] - 2022年3月公司向盛和支付290万美元后，预付余额全部偿还，修订后承购协议终止[53] - 2022年第三季度和前九个月与盛和的产品销售分别为1.149亿美元和4.015亿美元，2021年同期分别为9730万美元和2.292亿美元；销售成本2022年同期分别为2180万美元和6540万美元，2021年同期分别为2150