公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为161.53亿美元，较2020年12月31日的73.37亿美元增长120.16%[14] - 截至2021年6月30日，公司总负债为94.49亿美元，较2020年12月31日的47.76亿美元增长97.84%[14] - 截至2021年6月30日，公司股东权益为67.04亿美元，较2020年12月31日的25.61亿美元增长161.77%[14] - 2021年第二季度，公司总营收为43.54亿美元，2020年同期为6700万美元[16] - 2021年上半年，公司总营收为62.91亿美元，2020年同期为7500万美元[16] - 2021年第二季度，公司净收入为27.8亿美元，2020年同期亏损1.17亿美元[16] - 2021年上半年，公司净收入为40.01亿美元，2020年同期亏损2.41亿美元[16] - 2021年第二季度，公司基本每股收益为6.93美元，2020年同期亏损0.31美元[16] - 2021年上半年，公司基本每股收益为9.98美元，2020年同期亏损0.66美元[16] - 2021年第二季度，公司综合收益为27.95亿美元，2020年同期亏损1.03亿美元[17] - 截至2021年6月30日，公司股东权益总额为67.04亿美元，较2020年6月30日的29.47亿美元增长127.5%[19][20][22] - 2021年上半年净收入为40.01亿美元，而2020年上半年净亏损为2.41亿美元[25] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为70.34亿美元，2020年上半年使用的净现金为1.3亿美元[25] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为40.58亿美元，2020年上半年为3.03亿美元[25] - 2021年上半年融资活动提供的净现金为0.02亿美元，2020年上半年为19.59亿美元[25] - 截至2021年6月30日，现金、现金等价物和受限现金为56.14亿美元，较年初的26.36亿美元增加39.82亿美元；2020年同期为17.74亿美元，年初为2.48亿美元[25] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司递延收入分别为72亿美元和38亿美元[42] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为56.03亿美元，可供出售证券的估计公允价值为121.97亿美元；2020年12月31日，相应数据分别为26.24亿美元和52.47亿美元[52] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司受限现金分别为1100万美元和1200万美元[38] - 截至2021年6月30日，公司金融资产公允价值为104.62亿美元，其中一级资产38.38亿美元，二级资产66.24亿美元；负债公允价值为200万美元；2020年12月31日，金融资产公允价值为32.83亿美元，其中一级资产6.6亿美元，二级资产26.23亿美元[55] - 截至2021年6月30日，公司存货为6.43亿美元，其中原材料3.78亿美元、在产品2.24亿美元、产成品4100万美元；2020年12月31日存货为4700万美元[61] - 截至2021年6月30日，公司固定资产净值为7.94亿美元；2020年12月31日为2.97亿美元。2021年第二季度和上半年折旧及摊销费用分别为6900万美元和8400万美元；2020年分别为800万美元和1500万美元[62] - 截至2021年6月30日，公司应计负债为8.48亿美元；2020年12月31日为4.7亿美元[64] - 截至2021年6月30日，公司递延收入为74.77亿美元，较2020年12月31日的40.44亿美元增加[66] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，嵌入式租赁相关租赁负债分别为2.51亿美元和2400万美元，使用权资产分别为2.96亿美元和0 [72] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，使用权资产总额分别为5.79亿美元和1.45亿美元，租赁负债总额分别为6.03亿美元和2.37亿美元[73] - 截至2021年6月30日，非可撤销租赁协议未来最低租赁付款总额中，经营租赁为1.82亿美元，融资租赁为9.31亿美元，租赁负债现值分别为1.16亿美元和4.87亿美元[75] - 截至2021年6月30日，公司有15亿美元非可撤销采购承诺用于原材料和制造协议，预计2022年支付；4900万美元用于临床服务和其他商品服务，预计2024年支付[82] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，可取消的未结采购订单分别为13亿美元和8.97亿美元[83] - 2021年第二季度和上半年，公司分别确认1.48亿美元和2.32亿美元与产品销售相关的特许权使用费[84] - 截至2021年6月30日，公司共有6000万股股份预留用于未来发行，其中3300万股用于先前授予的股权奖励，2700万股可用于未来授予[87] - 截至2021年6月30日，与未归属的基于股票的薪酬相关的未确认薪酬成本为3.36亿美元，预计在3.0年的加权平均期间内确认[93] - 2021年Q2和H1所得税拨备分别为2.83亿美元和3.22亿美元，有效税率分别为9%和7%，2020年同期金额微不足道[94] - 2021年Q1重新评估递延所得税资产估值备抵，决定通过年度有效税率转回大部分估值备抵，Q2和H1记录了与释放估值备抵相关的4900万美元离散收益[95] - 2021年和2020年Q2及H1基本和摊薄每股收益计算结果公布，如2021年Q2基本每股收益为6.93美元，摊薄每股收益为6.46美元[100] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司现金、现金等价物和有价证券投资分别为122亿美元和52亿美元，若市场利率立即统一提高1个百分点，有价证券净公允价值将减少约9800万美元[181] 公司业务线数据关键指标变化 - 2021年第二季度和上半年，产品销售总额分别为41.97亿美元和59.3亿美元，美国市场分别为20.93亿美元和34.51亿美元，其他地区分别为21.04亿美元和24.79亿美元，2020年同期无产品销售[41] - 2021年第二季度和上半年，公司总赠款收入分别为1.39亿美元和3.33亿美元，2020年同期分别为3800万美元和4200万美元[48] - 2021年第二季度和上半年，公司战略合作伙伴的总合作收入分别为1.8亿美元和2.8亿美元，2020年同期分别为2.9亿美元和3.3亿美元[50] 公司项目及业务进展 - 公司的mRNA - 1273新冠疫苗于2020年12月18日获美国FDA紧急使用授权，已获超50个国家和世卫组织授权，2021年6月1日启动向美国FDA滚动提交生物制品许可申请，预计8月完成[29] - 截至2021年6月30日，公司有24个mRNA开发项目，其中14个已进入临床[30] - 2021年6月30日后，公司与客户达成额外供应协议，提供多达2.62亿剂新冠疫苗及更新的变种加强针候选疫苗[102] 公司资金来源及使用情况 - 截至2021年6月30日，公司从DARPA获得的5600万美元资助已赚取500万美元，若行使额外合同选项，还有5100万美元可用[43] - 公司从BARDA获得的最大资助约为13亿美元，截至2021年6月30日，扣除已赚取收入后，剩余可用资金为4.21亿美元[44] - 截至2021年6月30日，公司从盖茨基金会获得的可用资金净额为1000万美元，若后续项目获批，最多还有8000万美元可用[46] 公司外汇衍生品相关情况 - 截至2021年6月30日，公司外汇远期合约净递延收益为2700万美元，预计未来12个月计入产品销售[57] - 2021年6月30日，公司外汇衍生品总名义金额为12.89亿美元，公允价值资产为3000万美元，负债为200万美元；2020年12月31日，总名义金额为3.68亿美元，无公允价值资产和负债[59][60] - 2021年第二季度和上半年，公司外汇衍生品现金流量套期关系中，外汇远期合约收益均为2100万美元；未指定套期工具的外汇远期合约净实现和未实现损失分别为5400万美元和1900万美元[60] 公司租赁情况 - 公司在马萨诸塞州有两个园区，剑桥设施租赁到期时间为2022 - 2029年，诺伍德的现代技术中心租赁约20万平方英尺空间，2032年9月到期，有两次各10年的续租选择权[67][68][69] - 2019年2月公司签订约20万平方英尺办公和实验室空间租约，初始到期日为2031年，2020年5月修订租约获2200万美元租户改进津贴并将租期延至2035年[70] - 2021年4月公司签订24万平方英尺建筑租约用于商业和临床活动扩展，租期至2034年[71] 公司其他重要事项 - 公司预计未来将继续产生重大费用，可能通过多种方式融资满足现金需求[30] - 公司认为截至2021年6月30日的现金、现金等价物和投资足以支持至少未来12个月的预计运营[31] - 截至2021年6月30日，公司合作协议下未履行或部分未履行的履约义务交易价格合计为3.21亿美元[50] - 截至2021年6月30日，假设外币汇率较美元出现10%的不利变动，现金流套期外汇远期合约公允价值将减少约9500万美元，资产负债表套期外汇远期合约公允价值将减少约600万美元[186] - 管理层评估认为截至2021年6月30日，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[188] - 2021年Q2公司财务报告内部控制无重大变化[189] - 公司目前未涉及重大法律诉讼[191] - 2021年8月2日，董事会授权一项股票回购计划，有效期至2023年8月2日，可回购至多10亿美元流通普通股[103]