市场规模与机会 - 公司估计全球可寻址市场超40亿栋建筑和200亿个空间，市场机会超2400亿美元，随着空间数据平台发展，该市场或超1万亿美元[44] - 全球建筑存量总价值约327万亿美元，数字化渗透率不到0.1%，市场机会超2400亿美元，未来或超1万亿美元[58] 管理空间与订阅用户情况 - 截至2023年3月31日，公司管理约990万个空间，2022年同期为730万个[44][45][56] - 2023年3月31日，免费订阅者70.4万，付费订阅者6.7万，总订阅者77.1万；2022年同期分别为50.4万、5.8万和56.2万[56] - 截至2023年3月31日，平台有超77.1万订阅用户，约990万个空间在管理中[58] - 截至2023年3月31日，25%的财富1000强公司使用公司平台管理企业设施等[60] - 截至2023年3月31日的三个月，美国以外订阅用户收入约占43%[65] 收入结构占比 - 2023年和2022年第一季度，订阅收入分别占总收入约52%和60%[49] - 2023年和2022年第一季度，许可收入均占总收入不到1%[51] - 2023年和2022年第一季度，服务收入分别占总收入约23%和14%[52] - 2023年和2022年第一季度，产品收入分别占总收入约25%和26%[53] 公司面临的影响因素 - 公司受宏观经济和地缘政治条件不利影响，包括通胀、外汇波动等，影响产品需求、供应商成本和产品定价[48] - 公司面临市场风险，主要源于外汇汇率不利变化导致的潜在损失[104] - 公司经营业绩和现金流受外汇汇率波动影响[105] - 公司营收主要以美元产生，费用以经营所在司法管辖区货币计价，主要在美国、英国和新加坡[106] - 美元走强可能因部分美国以外终端客户价格固定及非美元支付而降低公司营收，影响未来经营和现金流[106] - 未来非美元计价合同增加和国际实体增长或带来更多外币销售，增加外汇风险[107] - 公司目前未采用套期保值策略，将随国际业务增长重新评估汇率波动风险管理方法[107] - 公司认为通胀目前未对业务、财务状况和经营业绩产生重大影响[108] - 若成本面临显著通胀压力，公司可能无法通过提价完全抵消，会损害业务、财务状况和经营业绩[108] 公司创收与增长方向 - 公司通过销售AI空间数据平台订阅、许可数据、销售捕获设备和提供服务创收，专注推动订阅收入增长和维持其他收入适度增长[48] - 公司专注于跨行业垂直领域扩展企业规模、国际扩张、研发投资以及扩展合作伙伴集成和第三方开发者平台等增长方向[47] 净美元扩张率 - 截至2023年3月31日的三个月，净美元扩张率为103%，2022年同期为107%[57] 客户增长情况 - 2023年第一季度企业客户增长被中小企业客户较低的扩张所抵消[62] 业务合作与产品推出 - 2023年2月推出面向房地产经纪人的一体化营销解决方案Digital Pro[67] - 2023年3月宣布与Autodesk Construction Cloud集成[69] - 2023年4月宣布新集成AWS IoT TwinMaker并全面可用[69] 营收情况 - 公司营收包括订阅收入、许可收入、服务收入和产品收入[70] - 2023年第一季度总营收3800万美元，较2022年同期的2850万美元增长950万美元，增幅33%，主要得益于服务、订阅和产品收入增长[82] - 2023年第一季度订阅收入1984.7万美元，较2022年同期的1714.1万美元增加270.6万美元，增幅16%，主要因新订户和现有订户订阅量增加[82][83] - 2023年第一季度服务收入870.4万美元，较2022年同期的397.3万美元增加473.1万美元，增幅119%，主要归因于捕获服务和附加服务销售增加[82][83] - 2023年第一季度产品收入941.6万美元，较2022年同期的737.3万美元增加204.3万美元，增幅28%，主要因2022年8月推出的Pro3相机需求增加[82][83] 成本情况 - 2023年第一季度总成本2160万美元，较2022年同期的1660万美元增加500万美元，增幅30%，主要因捕获服务和订阅服务销售增加[84] - 2023年第一季度订阅成本696.2万美元，较2022年同期的526.2万美元增加170万美元，增幅32%，主要因支持订阅服务增长的平台托管和交付服务成本增加[84] - 2023年第一季度服务成本624.4万美元，较2022年同期的298.3万美元增加326.1万美元，增幅109%，主要因捕获服务销量和成本增加[84][85] - 2023年第一季度产品成本837.6万美元，与2022年同期的835.6万美元相比无显著波动[84][85] 认股权证情况 - 截至2023年3月31日，有170万份私人认股权证尚未行使，公司预计未来每个报告期末或行使认股权证时会产生未行使私人认股权证负债公允价值变动的增量收入（费用）[78] - 2022年1月18日所有业绩触发事件均已发生，公司将未行使的业绩负债重新分类为额外实收资本，因业绩股份已作为固定数量的普通股发行，此后不会再产生未行使业绩负债公允价值调整的增量收入（费用）[79] - 截至2023年3月31日，有170万份私人认股权证流通在外，第一季度认股权证负债公允价值变动为20万美元[89] 利润与费用情况 - 2023年第一季度毛利润为1640万美元，较2022年同期的1190万美元增长450万美元，增幅38%，毛利率从42%提升至43%[86] - 2023年第一季度研发费用为1830万美元，较2022年同期的2600万美元减少770万美元，降幅30%[86] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为5490万美元，较2022年同期的7080万美元减少1590万美元，降幅22%[87] - 2023年第一季度利息收入为150万美元，较2022年同期的130万美元有所增加[88] - 2023年第一季度其他费用为120万美元，较2022年同期的130万美元增加250万美元，增幅190%[91] 税率情况 - 2023年和2022年第一季度的有效税率分别为0.14%和0.83%[92] 资金情况 - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和投资约为4.562亿美元[95] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为2040万美元，投资活动净现金流入为4690万美元，融资活动净现金流入为40万美元[98][100][101] 公司预期 - 公司预计至少未来12个月将继续产生经营亏损，可能需要额外资本资源来支持业务增长[96]