市场规模与机会 - 截至2023年6月30日，公司管理约1050万个空间，预计全球可寻址市场超40亿栋建筑和200亿个空间，市场机会超2400亿美元[51][67] - 公司认为建筑世界数字化和数据化的可寻址市场将超1万亿美元，由将线下建筑上线、空间数据驱动、人工智能和机器学习技术推动[51] - 公司预计全球建筑存量数字化渗透率低于0.1%[50] - 全球建筑总价值约327万亿美元，数字化渗透率不到0.1%，市场机会超2400亿美元，有望增至超1万亿美元[69] 公司重组 - 2023年7月11日，公司宣布重组计划，削减约170个岗位，占员工总数30%，预计产生400 - 500万美元费用[56] 收入结构占比 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，订阅收入分别占总收入约53%和65%；六个月分别占约52%和62%[59] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月，许可收入均占总收入不到1%[60] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，服务收入分别占总收入约27%和18%；六个月分别占约25%和16%[61] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，产品收入分别占总收入约20%和18%；六个月分别占约22%和22%[64] 业务增长策略 - 公司专注于通过扩大企业规模、国际扩张、研发投资、拓展合作伙伴集成和第三方开发者平台等增长向量实现业务增长[54] 业务影响因素 - 宏观经济和地缘政治条件影响公司业务，包括产品需求、供应商成本和供应链等方面[55] 用户数据 - 截至2023年6月30日六个月，免费订阅用户75.8万，付费订阅用户6.9万，总订阅用户82.7万，2022年同期分别为55.4万、6.2万和61.6万[68] - 截至2023年6月30日三个月，净美元扩张率为100%，2022年同期为107%[68] - 截至2023年6月30日，平台有超82.7万订阅用户，约1050万空间在管理中[69] - 2023年6月30日，财富1000强公司中25%使用公司平台管理企业设施等[70] - 2023年6月30日止三个月和六个月，美国以外订阅用户收入分别占约44%和43%[75] 产品与合作动态 - 2023年2月推出面向房地产经纪人的一体化营销解决方案Digital Pro[77] - 2023年6月宣布新计划Genesis，旨在数字孪生平台提供生成式AI[77] - 2023年3月宣布与Autodesk Construction Cloud新集成[79] - 2023年4月宣布与IoT TwinMaker新集成通用版可用[79] 营收情况 - 2023年Q2总营收3956.7万美元，较2022年同期的2848.1万美元增长1108.6万美元，增幅39%；2023年上半年总营收7756.1万美元，较2022年同期的5699.1万美元增长2057万美元，增幅36%[92][93] - 2023年Q2订阅收入2086.8万美元，较2022年同期增长13%；2023年上半年订阅收入4071.5万美元，较2022年同期增长15%，主要因新订户和现有订户使用量增加[92][93] - 2023年Q2服务收入1068.4万美元，较2022年同期增长113%；2023年上半年服务收入1938.8万美元，较2022年同期增长116%，主要因收购VHT及附加服务销售增加[92][93] - 2023年Q2产品收入798.8万美元，较2022年同期增长58%；2023年上半年产品收入1740.4万美元，较2022年同期增长40%，主要因Pro3相机需求增加[92][93] 成本情况 - 2023年Q2总成本2360.4万美元，较2022年同期增长41%；2023年上半年总成本4518.6万美元，较2022年同期增长35%，主要因捕获服务、订阅服务和产品成本增加[92][94] - 2023年Q2订阅成本723.5万美元，较2022年同期增长18%；2023年上半年订阅成本1419.7万美元，较2022年同期增长25%，主要因平台托管和交付服务成本增加[94] - 2023年Q2服务成本800.9万美元，较2022年同期增长153%；2023年上半年服务成本1425.3万美元，较2022年同期增长132%，主要因捕获服务销量和成本增加[94] - 2023年Q2产品成本836万美元，较2022年同期增长12%；2023年上半年产品成本1673.6万美元，较2022年同期增长6%，主要因Pro2相机和Axis产品线库存过剩损失[94][96] 认股权证与业绩奖励负债 - 截至2023年6月30日，有170万份私人认股权证尚未行使，公司预计未来会因这些认股权证的公允价值变动产生增量收入或费用[88] - 2022年1月18日所有业绩触发事件已发生，公司将未偿还的业绩奖励负债重新分类为额外实收资本，此后不会因业绩奖励负债的公允价值调整产生增量收入或费用[89] 利润与费用情况 - 2023年Q2和H1毛利润分别为1596.3万美元和3237.5万美元，高于2022年同期的1171.3万美元和2362.2万美元；Q2毛利率降至40%，H1升至42%[97][98] - 2023年Q2和H1研发费用分别降至1890万美元和3710万美元，较2022年同期分别减少12%和22%[99] - 2023年Q2和H1销售、一般和行政费用分别降至5600.8万美元和1.10941亿美元，较2022年同期分别减少6%和15%[100] - 2023年Q2利息收入为148.1万美元，与2022年同期基本持平；H1为295.2万美元，高于2022年同期的277.9万美元[101] - 2023年Q2认股权证负债公允价值增加20万美元，H1减少10万美元；截至2023年6月30日，有170万份私人认股权证流通在外[103] - 2023年Q2和H1其他收入（支出）净额分别为122.3万美元和240.6万美元，高于2022年同期的 - 135.3万美元和 - 267.4万美元[105] - 2023年Q2和H1所得税拨备分别为16.3万美元和8.7万美元，有效税率分别为 - 0.3%和 - 0.1%[106] - 2023年H1非GAAP运营亏损为4725.4万美元，低于2022年同期的6239.4万美元[108] 现金流与资金状况 - 2023年H1自由现金流为 - 3818.8万美元，优于2022年同期的 - 6623万美元[109] - 截至2023年6月30日，公司现金、现金等价物和投资约为4.45611亿美元；预计未来12个月将继续产生运营亏损[109] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为400万美元，主要包括可供出售证券投资2.516亿美元等，部分被有价证券投资到期收回的2.546亿美元抵消[113] - 2022年上半年投资活动提供的净现金为3420万美元，主要包括有价证券投资到期收回的1.601亿美元等[113] - 2023年上半年融资活动提供的净现金为190万美元，主要包括员工股权奖励计划出售股份所得220万美元，部分被股权奖励净结算相关税款支付30万美元抵消[114] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为160万美元，主要包括股权奖励净结算相关税款支付3440万美元，部分被认股权证行权所得2780万美元和股票行权所得490万美元抵消[114] 风险因素 - 公司面临外汇风险，美元走强可能降低公司收入，未来非美元合同增加和国际实体增长或加大外汇风险，假设外汇汇率变动10%对2023年6月30日合并财务报表无重大影响[117][118][119][120] - 公司认为通胀目前未对业务、财务状况和经营成果产生重大影响，若成本面临通胀压力，可能无法通过提价完全抵消[121]